服务器产业链全景梳理

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服务器是一种高性能计算机，也是云计算技术提供计算服务、数据服务所需的核心设备。

它不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全，是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志。

服务器可根据机箱结构、CPU体系架构、应用层次、操作系统、用途等方面进行分类。

从机箱结构来看，服务器经历了从塔式、机架式、刀片到整机柜的发展演进，整机柜服务器作为面向大型数据中心的定制化服务器在近年兴起。

随着服务器机箱结构演化，服务器持续更新迭代，空间占有效率逐步提高，同时对机房散热、承重、电力配置等也提出了更高的要求。

伴随着新兴信息技术的发展，服务器行业也在同步演进。

2012年，云计算技术改变了服务器的部署方式，企业IT建设由本地转向云端。2016年，Alpha Go掀起人工智能科技的第三次浪潮，由此带来对新型架构服务器的需求。

到了2020年，5G通信技术打开了边缘计算的蓝海市场，由于机房环境的迥异，服务器迎来全新增量市场。

服务器产业链

服务器产业链上游厂商主要为电子元件厂商及软件提供商，中游为服务器厂商，下游客户则包括数据中心、政府、各类企业等。

上游

上游主要为元器件厂商、部件厂商、软件厂商。

其中核心零部件厂商集中度较高并且市场主要由美、日、韩企业控制，头部厂商市占率均处于垄断地位，国产厂商整体实力与国外龙头相比具有较大差距。

目前，上游具有较大影响力的制造商主要为Intel、NVIDIA、希捷等国外知名企业，上述企业规模较大，产品及质量较为稳定，有利于本行业的发展。

上游行业竞争较为充分，技术更新的速度较快，核心设备厂商市场话语权较大。

一方面，上游主要IT软、硬件原材料市场价格波动会显著影响服务器行业的平均成本，进而影响服务器行业的产品价格和平均利润。

另一方面，上游产品随技术的发展不断快速升级迭代，也有利于提升企业内部IT基础设施建设水平，从而促使客户产生新的IT基础设施服务的需求。

中游

服务器品牌商占据主要市场份额。

中游服务器厂商主要通过向上游供应商采购核心零部件，然后根据下游客户需求设计主板、管理软件等，最后进行装配和测试，形成完整服务器后卖给下游客户。

全球服务器市场竞争激烈，中美两国品牌厂商基本分割了全球服务器市场的主要部分。

据行行查数据显示，2020年，戴尔、惠普市场份额位列前二，分别为17.6%、12.7%，稳居服务器市场第一梯队；浪潮信息、联想、华为以9.6%、9.6%、4.8%的市场份额居于市场第二梯队。在品牌厂商之外，ODM厂商的快速扩张也值得关注。

在开放计算兴起的背景下，云服务巨头提出了更多定制化开发需求，传统服务器厂商制定行业标准生产软硬件一体化产品的模式逐渐难以满足客户，这一趋势使得ODM厂商市场份额持续提升。

国内市场方面，国产品牌主导趋势正在逐渐明朗。

经过多年积累，本土品牌厂商较海外厂商已无明显技术劣势，而更高的交付效率以及更低的成本为其带来了明显的竞争优势。

截止2021年上半年，浪潮信息、新华三、华为三家国内品牌厂商市占率位居国内前三，CR3超过58%，行业集中度较高，竞争格局稳固。

下游

下游用户需求升级，推动服务器厂商乃至整个IT行业发展。

2012年之前，服务器下游主要客户为政府、银行等金融机构、电信以及其他大型企业。

此后，随着“云大物智移”技术不断推进，科技巨头逐渐主导下游市场。以亚马逊、谷歌、阿里、腾讯为代表的云计算巨头逐渐成为服务器市场主要增量需求来源。

为提高自身核心竞争力，下游行业客户对服务器产品的技术先进性、可靠性要求也在逐步提升，这使得服务器制造厂商企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地满足下游行业客户的需求。

下游客户结构呈金字塔型

服务器产品市场呈现需求多样化的特点，该特点促使服务器相关企业形成了重点行业客户直销和多层渠道经销相结合的模式，客户结构呈现金字塔型特征。

塔尖客户数量相对少，但交易规模大，主要面向大型互联网客户，以直销为主。

塔干客户行业特征明显，主要面向金融、电信等行业和政府、大中型企业集团等高端需求客户，以直销为主。

塔基客户数量多，主要体现为服务器行业相关厂商实施区域营销，以代理销售为主。

服务器成本拆分：芯片成本占比最高

服务器产品的成本主要由CPU、GPU、内存、存储等核心部件构成，不同类型的服务器成本构成存在差异，芯片成本占比随着服务器性能的提升逐渐升高。

基础型服务器中不包含GPU，占比最高的为CPU；而在机器学习型服务器中，GPU占比极高，原因是在机器学习中对通用型计算能力要求较高。

不同类型服务器成本构成示意图目前X86型服务器是主流，三大件核心部件占据重要成本。

以典型X86服务器E5高配服务器为例，其CPU、硬盘、内存在服务器的成本中分别占比28%、31%、21%，三大核心零部件（CPU、内存、硬盘）成本占服务器总成本的比例约为服务器总硬件成本的80% 。

大规模的云数据中心催生了电源和散热等共享式的多节点服务器出现，云服务器贡献了一半以上的增长动力，而未来5G建网的IT化趋势下，针对边缘计算的微型服务器也将会在未来3-5年显著成长。

以CPU+GPU、FPGA、ASIC等形态为主的异构计算架构新趋势，AI服务器持续保持高速增长。云计算、5G、AI、IOT将成为未来3-5年推动服务器增长的主要驱动力。

本文节选自行行查出品的《2021年中国服务器行业研究报告》
阅读完整报告请至行行查官网 www.hanghangcha.com

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