【数据说】2019年中国涂料产业现状、前景与趋势
数据说明一切
文 | 《涂料经》记者 梁华婵
编辑 | 陶晓倩
摘要：告别2018，迈入2019，世界经济环境仍处在剧烈变化调整周期，而我们依然身处易变（Volatility）、不确定（Uncertainty）、复杂（Complexity）、模糊（Ambiguity）的VUCA时代。为了协助涂料企业摆脱2018年的“阴霾”，抓住行业新风口，《涂料经》以2018年涂料产业发展情况为分析材料，窥探2019年中国涂料发展情况，探寻中国涂料产业在VUCA时代发展脉络。
两边受夹
由于涂料属于半成品，所以在涂料全产业链中，涂料产品介于中游，上游是原材料市场，而下游则是产品需求市场。涂料产品会与上游原材料的产量规模、产品质量的稳定性成正比，同样涂料生产成本也会与原材料价格成正比。
目前原材料成本已经成为制约涂料行业发展的重要因素。根据了解，2018年大部分化工原料价格如钛白粉、MDI、丙烯酸等，依旧保持高位运行。其中涂料的重要原材料之一钛白粉，其价格指数从2015年12月底的680.46点一路暴涨至2017年5月11日1366.20点，各路企业涨价的声音此起彼伏，市场上价格战打得火热。2018年虽有所回落，但仍处于高位震荡区间，然后继续上涨——
在《涂料经》题为《涨价难，降价难，难于“上青天”》的文章中显示，2019年刚开年，便有七家大大小小的涂料原材料企业发布了涨价函，上调金额从100人民币/吨~500元人民币/吨不等。
从涂料产业链下游来看，由于中国整体经济变缓、美联储持续加息导致人民币贬值加剧等不良因素的影响，房地产、汽车、家具、玩具等涂料应用市场都有不同程度的影响，导致产值、产量收缩，这都直接或者间接都影响到了涂料行业的增量。
值得注意的是，虽然涂料下游产业已不及之前景气，但其单价却有进一步的提升，特别是房子越卖越贵，然而作为主要的涂刷用品，涂料产品的价格也并没有随之有大幅度提升。反倒是家私、床品等配套的房屋用品却是越做越高端，动辄几万、十几万、上百万不等，同时家具领域也是涂料行业的下游领域，恰恰得益于家具产品的兴盛，近两年家具漆细分领域做的特别好。
综上可以看出，涂料行业不仅受到原材料成本制约，而且本身依赖性太强，被动性太大，创造性太差，总是需要追着热点(房地产、家具)才能兴盛，一旦所依附的对象行情衰退，自身也立刻萎靡。
市场规模依旧广阔
全球涂料市场在经历2008年金融危机的“阵痛”后，经过一年的“调养生息”，2010年环境友好型涂料的快速增长成为了全球涂料复苏的重要一环，自此逐步进入了稳定发展的步伐，2011年时全球涂料行业市场规模更是突破千亿美元。根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）预计，至2020年世界涂料产值复合年增长率约为5%以上。
据国家统计局最新统计数据显示，2018年上半年全国规模以上企业涂料产量累计839.49万t，同比增长了0.6%。1-6月累计产量排在前3位省市的分别是：广东176.47万t，同比降低4.9%;上海98.44万t，同比降低12.1%;江苏97.27万t，同比降低2.0%。
虽然国内涂料企业受大宗原材料价格连续上涨、环保政策压力加大，利润空间不断收缩，生存压力不断增大，但是总体来说依然有所增长，说明各行各业对于涂料的需求空间依旧存在。另外，涂料作为国民经济的重要配套材料，广泛用于建筑、房产、交通等行业，只要基建存在，涂料的未来就有希望。
根据前瞻产业研究院《2019年-2024年国内涂料行业市场预测》显示，未来3-5年国内涂料市场将保持7%的总体增速，2022年市场规模有望突破6000亿元，市场规模依旧广阔。
并购整合，大势所趋
虽然当前全球涂料企业仍然比较分散，集中度也相对于其他行业较低，但是随着涂料行业竞争逐渐加剧，发展渐趋成熟，并购整合与资本运行逐年频繁起来了，全球顶尖企业陆续收购小型企业，市场格局在进一步产生变化。
2016年涂料行业并购事件 | 2017年涂料行业并购事件 | ||
时间 | 事件 | 时间 | 事件 |
2016.2 | 阿克苏诺贝尔以4.75亿欧元收购巴斯夫工业涂料业务 | 2017.4 | 日本关西涂料5.72亿欧元收购斯洛文尼亚Helios涂料 |
2016.6 | 金力泰以10亿元收购资产快速进入互联网广告业务 | 2017.6 | 宣伟以93亿元收购嘉士伯 |
2016.6 | 巴斯夫收购全球表面处理供应商凯密特尔 | 2017.6 | 艾仕得收购威士伯北美工业木器漆、瑞士CH涂料公司和英国Spencer涂料集团 |
2016.7 | 阿克苏阿克苏公司全盘收购埃及粉末涂料公司 | 2017.6 | 耐磨涂料DCT echnologies收购光固化涂料LTICoating Technologies |
2016.9 | 立邦与长润发集团大厂战略合作协议 | 207.7 | 广信材料收购长兴广州和创兴精化 |
2016.9 | 巴斯夫完成收购广东银帆化学 | 2017.8 | 艾仕得收购热塑性粉末涂料领先供应商Plascoat |
2016.9 | 佰利联收购龙蟒100%股权完成 | 2017.8 | AZZ公司收购德克萨斯粉末涂装公司 |
2016.11 | PPG将意大利涂料合资公司收入囊中 | 2017.9 | 陶氏化学和杜邦完成合并 |
2016.12 | 日涂控股收购美国邓恩涂料公司 |
从2016年、2017年涂料行业并购事件一览表可以看出，涂料行业的收购思路是逐渐延伸上下游，朝着多元化全方位解决方案服务商角色迈进，巨头们强强联手成为新战略模式，不再像从前那样上演大鱼吃小鱼的吞并。
2018年涂料行业并购事件 | |
时间 | 事件 |
2018.1 | PPG收购荷兰高性能涂料经销商Hodij Coating |
2018.2 | 叶氏化工收购德国朗骆驼公司 |
2018.5 | 丹麦海虹老人收购德国装饰涂料制造商JWO65%股权 |
2018.5 | 中漆集团收购中国铝业 |
2018.6 | 阿克苏诺贝尔收购罗马尼亚装饰涂料企业Fabryo |
2018.8 | 卡宝拉收购Strathmore和American Coatings产品线 |
2018.9 | 阿克苏诺贝尔收购酮过氧化物生产商Polinox |
2018.9 | 阿克苏诺贝尔收购西班牙Xylazel SA公司 |
2018.9 | 广信材料子公司江苏宏泰收购阳光新材100%股权 |
2018.9 | 阿克苏诺贝尔收购加拿大装饰用品公司Doves |
2018.10 | PPG收购汽车修补漆制造商SEM |
2018.11 | 阿克苏诺贝尔收购马来西亚Colourland涂料业务 |
2018.11 | 立邦收购麦加涂料70%股权 |
2018.11 | 关西涂料收购浙江德尔福51%股权 |
2018.12 | 阿克苏诺贝尔收购太古实业有限公司在阿克苏诺贝尔太古油漆合资公司的非控股股东权益 |
2018.12 | PPG收购不粘涂料制造商华福 |
2018.12 | 三棵树收购大禹防漏股权 |
2018年仍然可以定性为“并购”大热年，2018年涂料行业并购事件从2016年9件合并事件发生迅速增至17件，将近两倍。其中阿克苏诺贝尔完成6次收购，遍布欧洲、北美洲、南美洲；PPG完成3次大收购，在涂料细分薄弱领域加速进化扩张。
并购活动可以说是谋求自身经济实力增长、扩大市场份额、引入优质技术资源最简单粗暴，快捷的市场活动，有助于实现“1+1>2”的协同效应。相信未来几年，并购整合仍将是涂料行业企业发展扩张的主要趋势。
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值班编辑：陶晓倩