260亿融资落袋 河南资本市场权威扫描：IPO、再融资、候审项目全在这

投实君按： IPO虽然阴晴不定，但上市公司再融资依然给力。

根据河南证监局《河南辖区上市公司2015年年报简析》，2015年及2016年1-4月，河南73家A股上市公司首发、再融资超260亿元，其中再融资230.44亿元，6家豫企IPO融资29.57亿元。

而根据此前投实统计的新三板年报数据：2015年5月至2016年5月，244家河南新三板挂牌公司中，104家实施了187次定增，实现募集资金52.79亿元。

虽然河南的新三板挂牌公司家数远超A股，然而，融资额简单粗暴的数字告诉你，新三板企业目前的实力远远不敌A股上市公司。

截至2016年4月底，河南的准上市公司当中：安图生物通过证监会发行审核待发行,将择机在上海证券交易所上市，保荐机构为招商证券股份有限公司。另外，三晖电气、中原证券、兰迪机器、蓝信科技、润弘制药、森霸股份、仲景大厨房等7家公司在会审核。

洛阳银行、云台山旅游、绿都地产、凯雪冷链等18家公司在河南证监局辅导备案（名单附后）。其中，绿都地产为2016年新增在河南证监局辅导备案的的公司，也是最近10年以来首次正式启动A股IPO的河南房地产企业。凯雪冷链则是从新三板冲向IPO，演绎了资本市场的最强逆袭故事，也意味着冰熊倒闭20年之后，河南冷链产业装备制造业重归A股市场。

值得注意的是，在以上市公司中抽选出智度投资、安彩高科、中原高速、光力科技、清水源、中航光电等6家公司列入河南证监局2016年现场检查计划。

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河南辖区上市公司2015年年报简析及监管工作情况

一、辖区上市公司2015年年报数据汇总分析

（一）总体概况

截止2016年4月底，辖区73家A股上市公司2015年年报披露完毕。根据各公司年报披露的合并会计报表数据，辖区公司2015年共实现营业收入合计3,133.70亿元，较上年同期减少7.05%；实现净利润（归属母公司股东，下同）合计88.13 亿元，较上年同期减少48.01%；经营活动产生的现金流量净额合计293.59 亿元，较上年同期减少7.73%。按期末整体法计算，平均每股收益0.179元，平均净资产收益率为4.30%，平均资产负债率65.72%。截止2015年末，辖区公司资产总额5,981.25 亿元，较上年年末增长9.20%。

（二）各行业、板块主要指标分析

按股票上市板块分，辖区主板上市公司38家，中小板上市公司24家，创业板上市公司11家。按照证监会行业分类标准，73家公司分属8个门类行业（按门类行业划分，分别为制造业58家，采矿业4家，农林牧渔业3家，电力、热力、燃气及水生产和供应业3家，信息传输、软件和信息技术服务业2家，文化、体育和娱乐业1家，交通运输、仓储和邮政业1家，批发和零售业1家）。各行业及上市板块公司的市值及主要指标分析如下：

1.  总市值

截止2016年4月30日，辖区公司A股总市值合计7,522.62 亿元，其中，主板、中小板、创业板上市公司市值分别为4,511.16 亿元、2,363.02 亿元和648.43 亿元。8个门类行业中总市值排名前三位的行业分别为制造业（5,614.03 亿元），采矿业（742.34 亿元），农林牧渔业（503.85 亿元），分行业市值情况如下图表所示：

2016年4月30日总市值行业分布情况
公司所属行业	总市值（亿元）	占比情况
制造业	5,614.03	74.63%
采矿业	742.34	9.87%
农、林、牧、渔业	503.85	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	189.90	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	207.41	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	110.57	1.47%
批发和零售业	40.46	0.54%
文化、体育和娱乐业	114.05	1.52%
合计	7,522.62	100.00%

2.总资产

截止2015年末，辖区公司总资产5,981.25 亿元。其中主板、中小板、创业板上市公司资产合计分别为4,786.53 亿元、983.22 亿元和211.50 亿元。资产总额最大的前五家公司为*ST神火（510.13亿元）、中原高速（474.07 亿元）、安阳钢铁（334.12亿元）、洛阳钼业（308.81 亿元）、平煤股份（354.13 亿元）,五家公司资产合计1981.26亿元，占辖区公司资产合计的比例为33.12%。8个门类行业中总资产排名前三位的行业分别为制造业（4,042.14亿元），采矿业（929.63 亿元），交通运输、仓储和邮政业（474.07 亿元）。分行业总资产情况如下图表：

2015年12月31日总资产行业分布情况
公司所属行业	总资产（亿元）	占比情况
制造业	4,042.14	67.58%
采矿业	929.63	15.54%
农、林、牧、渔业	222.12	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	179.10	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.89	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	474.07	7.93%
批发和零售业	2.31	0.04%
文化、体育和娱乐业	92.99	1.55%
合计	5,981.25	100.00%

3.营业总收入

2015年辖区公司营业收入总计3,133.70 亿元。其中，主板、中小板、创业板上市公司实现营业收入合计分别为2,615.75亿元、449.52 亿元和68.43 亿元。营业总收入最多的前五家公司为双汇发展（446.97 亿元）、宇通客车（312.11亿元）、安阳钢铁（203.63 亿元）、神火股份（175.58 亿元）、平煤股份（124.44 亿元），五家公司营业收入合计585.72亿元，占辖区公司合计营业收入的比例为40.17%。8个门类行业中总收入排名前三位的行业分别为制造业（2,527.51  亿元），采矿业（332.60 亿元），农、林、牧、渔业（84.80 亿元）。分行业总收入情况如下图表：

2015年分行业总收入分布情况
公司所属行业	总收入（亿元）	占比情况
制造业	2,527.51	80.72%
采矿业	332.60	10.58%
农、林、牧、渔业	84.80	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.42	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.46	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	45.39	1.44%
批发和零售业	0.13	0.00%
文化、体育和娱乐业	71.39	2.27%
合计	3,143.42	100.00%

4. 净利润

2015年辖区公司实现净利润总计88.13 亿元；其中，主板、中小板、创业板上市公司实现净利润合计分别为55.65 亿元、25.20 亿元和7.28 亿元。61家公司盈利，盈利总额为187.05亿元；其中盈利金额最多的前五家公司为双汇发展（42.56 亿元）、宇通客车（35.35亿元）、中原高速（11.45 亿元）、平高电气（8.27 亿元）、洛阳钼业（7.61亿元），五家公司合计盈利为105.23亿元，占辖区公司盈利总额的56.26%。12家公司亏损，亏损额合计98.92亿元；其中亏损额最大的前五家为安阳钢铁（25.51亿元）、平煤股份（21.38 亿元）、*ST神火（16.73亿元）、大有能源（12.88亿元）、郑州煤电（5.44亿元），五家公司合计亏损为81.93亿元，占辖区公司亏损总额的82.82%。神火股份、中原特钢因2014、2015连续两年亏损股票被实施“退市风险警示”。8个门类行业中净利润排名前三位的行业分别为制造业（82.91亿元），交通运输、仓储和邮政业（11.45 亿元），农、林、牧、渔业（8.34 亿元）。亏损的行业是采矿业，亏损-32.09 亿元。各行业上市公司盈利及亏损情况如下图表：

2015年分行业归属于股东净利润分布情况
公司所属行业	净利润（亿元）	占比情况
制造业	82.91	73.24%
农、林、牧、渔业	8.34	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.81	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	11.45	10.11%
批发和零售业	0.39	0.34%
文化、体育和娱乐业	7.03	6.21%
合计	113.19	100.00%
采矿业	-32.09	100.00%

二、辖区上市公司2016年1季报业绩数据汇总

2016年1季度，辖区73家上市公司营业收入合计733.75亿元,同比增长1.07%；其中，主板、中小板、创业板上市公司实现营业收入合计分别为598.05亿元、118.44 亿元和17.26亿元。73家公司1季度净利润合计36.89亿元,同比增长37.35%。63家公司盈利，10家公司亏损；其中，主板、中小板、创业板上市公司盈利合计分别为23.42亿元、12.26 亿元和1.21亿元。安阳钢铁、郑州煤电、大有能源2015年巨亏后，2016年1季度继续亏损。

三、2015年及2016年1-4月上市公司首发、再融资情况

2015年，辖区有6家公司通过首次公开发行并上市融资29.57亿元（普莱柯6.21亿元、清水源1.76亿元、科迪乳业4.68亿元、惠成电子1.83亿元、光力科技1.67亿元、思维列控13.42亿元）；20家次上市公司通过增发股票及配套融资185.62亿元（黄河旋风10.67亿元、银鸽投资15亿元、太龙药业6.09亿元、中原高速34亿元、明泰铝业7.5亿元、洛阳玻璃8.9亿元、黄河旋风8.4亿元、中信重工11.66亿元、林州重机11.13亿元、雏鹰农牧15.2亿元、隆华节能7.11亿元、豫金刚石4.08亿元、西泵股份5.5亿元、濮耐股份1.38亿元、汉威电子6.72亿元、新开源7.24亿元、新开普3.2亿元、恒星科技5.83亿元、牧原股份10亿元、多氟多6.01亿元）；5家公司通过发行公司债券融资22.6亿元(濮耐股份3亿元、辉煌科技2.5亿元、易成新能6亿元、瑞贝卡5.6亿元、平高电气5.5亿元)。

2016年1-4月，辖区2家上市公司通过增发股票融资9.62亿元（华英农业8.57亿元、轴研科技1.05亿元），2家公司通过发行公司债券融资12.6亿元（新野纺织4亿元、雏鹰农牧8.6亿元）。

四、拟上市公司IPO辅导备案情况

截至2016年4月底，安图生物通过证监会发行审核待发行,三晖电气、中原证券、兰迪机器、蓝信科技、润弘制药、森霸股份、仲景大厨房等7家公司在会审核，洛阳银行、云台山旅游等18家公司在我局辅导备案，其中2016年以来新增6家公司（大盛微电、绿都地产、交通设计院、中超新材、凯雪冷链、山水环境）在我局辅导备案。

五、重点监管工作情况

（一）开展年报审计监管，及时提示年报审计风险。

根据日常监管所了解的辖区各上市公司风险情况，我们将公司2015年年报审计项目分为重点和一般两类，并着力加强重点类项目审计监管。

（二）加强年报事后审核，督促上市公司提高信息披露质量。

年报披露期间，持续关注上市公司年报披露情况，开展重点公司年报审核。针对审核中发现的疑问或重大风险事项问题,及时发送年报问询函并抄送证券交易所。目前，我局已先后向中信重工、林州重机、洛阳玻璃、郑煤机等公司发送了2015年年报问询函。

（三）加强现场检查，加大稽查执法力度。

2015年，我局在对神马股份2014年年报现场检查中发现公司涉嫌信息披露违法违规的线索，且金额已达到立案标准，随即对其采取了行政监管措施；并于2015年12月4日正式立案调查。目前该案尚在调查过程中。

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