郑州银行拟发行30亿元绿色金融债券 获准参与利率互换市场交易

投实消息   8月31日，全国银行间同业拆借中心发布《关于郑州银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司进入利率互换市场的公告》。公告称,根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》，郑州银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司已完成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》的签署，并将利率互换交易的内部操作规程和风险管理制度送交易中心和交易商协会备案。从即日起，可参与利率互换市场交易。

据了解，利率互换（IRS）是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款，为了降低资金成本和利率风险，双方做固定利率与浮动利率的调换。开展利率互换市场交易，有利于商业银行规避投资风险，拓宽投资业务范围，丰富投资品种结构，也有利于深化金融体制改革，加快利率市场化进程。

郑州银行获得IRS交易资格，将改变以往单一买入持有的投资模式，能够对利率风险进行有效对冲，此外由于IRS的杠杆效应，还具有降低融资成本，优化资产管理的作用。

同日，郑州银行发布《2017年第一期绿色金融债券发行公告》，拟面向全国银行间债券市场成员发行不超过30亿元绿色金融债券，本期债券为3年期品种，自2017年9月7日起息，采取固定利率方式，具体在发行前根据发行人资产负债结构并视市场情况和投资者需求而定，由国泰君安证券担任主承销商，承销团成员包括中信建投证券、东海证券余额包销方式承销。

此前，2016年3月28日，郑州银行发布公告，决定发行绿色金融债券，发行总额不超过人民币50亿元，以一次或分次发行，期限为3年期或5年期。根据郑州银行2017年半年报中披露，该绿色金融债券的发行已于2016年8月2日及2017年6月6日分别获得中国银监会河南监管局和中国人民银行批淮，将于2017年第三季度发行。

根据发行公告，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主题信用评级为AAA级，本期债券的评级为AAA级。

根据募集说明书，本期债券的募集资金将用于满足郑州银行资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，全部用于绿色产业项目。

针对本期绿色金融债券的发行，郑州银行形成了绿色产业项目清单。本期债券的募集资金将投放于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、生态保护和适应气候变化五类绿色产业项目中，初步确定的绿色产业项目数量11个，预计总拟授信金额30.505 亿元。

总体时间安排上，郑州银行承诺在本期债券募集资金到账后一年内投放并使用完毕。在募集资金闲置期间内，郑州银行不能将募集资金投资于温室气体排放密集型项目、高污染项目及高耗能项目，可将闲置资金投资于非金融企业发行的绿色债券以及具有良好信用等 级和市场流动性的货币市场工具。

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