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建业集团获批发行30亿元公司债 郑州兴港投资获批发行19.5亿元公司债

2016-03-19 投实


投实讯:3月17日,建业地产股份有限公司(HK.0832)发布公告(公告附后),其间接全资附属公司建业住宅集团(中国)有限公司获中国证监会批复,核准发行不超过30亿元人民币公司债券。

 

据公告,中国证券监督管理委员会日期为2016年3月15日《关于核准建业住宅集团(中国)有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准向建业集团向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券,债券采用分期发行方式,首期发行自批覆日起12个月内完成,其余各期公司债券的发行自批覆日起24个月内完成。该批覆自2016年3月15日起24个月内有效。

 

经评级机构大公国际资信评估有限公司评定,建业中国及公司债券获AA信用等级。

 

前不久,河南另一家地产公司正商地产亦公布了其发行公司债获批的消息。

 

3月4日,河南宏光正商置业有限公司(正商集团子公司)成功获得公开发行公司债券审批(证监许可证[2016]371),发行规模12亿元人民币, 2015年12月9日,河南宏光正商置业有限公司就已取得深圳证券交易所非公开发行公司债券的无异议函,发行面值不超过13亿元人民币;至此,河南宏光正商置业有限公司获得共计25亿元的债券发行资格。

 

3月2日,国家发改委公布《关于郑州航空港兴港投资集团有限公司发行公司债券核准的批复(发改企业债券〔2016〕54号)》同意郑州航空港兴港投资集团有限公司发行公司债券不超过19.5亿元,所筹资金全部用于郑州航空港经济综合试验区(郑州新郑综合保税区)双鹤湖片区地下综合管廊、停车场及附属工程项目。

 

根据发改委批复,本期债券期限10年,采用固定利率形式,单利按年计息;债券由牵头主承销商中原证券股份有限公司、联席主承销商国开证券有限责任公司,分销商天风证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销;仅限机构投资者参与交易,禁止个人投资者参与交易。

 

自2015年二季度起,公司债异军突起,其中上市房企占比较高,一度超过一半以上。2016年,房企发行公司债仍热度不减。据Wind资讯统计数据显示,截至3月14日,2016年年内,上市房企发行公司债总计1752亿元,与2015年同期的70亿元相比,同比暴涨24倍。

 

3月18日,证监会通报了公司债券发行人首次现场检查及评级机构现场检查情况。证监会于2015年9月部署各证监局对辖区内部分公司债券发行人开展了首次现场检查工作,目前已全面完成。接受现场检查的公司共计105家,检查内容涉及募集资金管理和使用、信息披露、公司治理和内部控制等方面。


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