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强美元灾难!刚一拉升,一个国家就乱套了

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周一:讲一家公司的估值

周二:披露市场的TTM数据,以及行业估值情况

周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机



强美元灾难!刚一拉升,一个国家就乱套了

 

作者:齐俊杰看财经

 

之前,我们一直在提示,美元有点要王者归来的样子,美元指数已经反弹到了92上方,脱离了底部平台,开始了拉升。而美元走强,急速拉升的过程,通常都是收割羊毛的过程。道理很简单,经过了漫长的量化宽松,各个国家基本全都是资产泡沫,十个锅5个盖子,财富不够用,美元一走强,大量资金回流美国,这些地区的财富就更不够了,很多资产泡沫的雷都要爆掉。就会形成本币贬值,通货膨胀,经济衰退,甚至是债务危机。如今这番景象,就在梅西的国家上演,阿根廷这回又要哭泣了。

 

52日和53日,阿根廷比索的汇率大幅贬值,两天下去贬值了8%以上,到了54日,阿根廷一周之内第三次上调了基准利率,将关键的7天逆回购利率再上调675个基点,从33.25%上调至40%。可见阿根廷的金融已经进入了紧急状态。目前阿根廷的经济和金融已经全面乱套,再次面临大崩溃的局面,数据显示他们3月份的通胀率已经高达25%,而逆差达到307亿美元,也比2016年扩大了一倍,光向海外支付利息就高达159亿美元,这极大的增加了阿根廷的债务负担。

 

阿根廷大概有600亿美元左右的外汇储备,他们已经把钱拿出来去保护本币,但从效果来看收效甚微,当资产泡沫破裂,股债汇全面下跌,严重通胀,资金外流的时候,这点外汇储备根本就不够用,所以阿根廷才大幅度的加息,希望能增加货币的利率价值,但这么一搞,国内经济马上就会面临全面崩溃的局面,通胀不知道能不能抑制,但经济一定完蛋。

 

阿根廷历史上,实行了多次金融自由化,基本放松了外汇管制和金融管制,外资银行占比达到70%,所以有钱人,基本都大规模换汇然后撤离,所以信心崩溃,这就更是雪上加霜。本身严重通胀,外储不够,贸易逆差,经济停滞,再加上金融开放,阿根廷已经出现了严重的危机征兆。甚至有点不可避免。

 

当然,我们拿阿根廷说事,目的还是给自己提个醒,强美元绝不是什么善男信女,甚至可以说,每一次强美元都是美国对于全世界的收割。去年我们就说,美元是世界货币,所以美联储的举动,不光改变本国的货币供应量,他还关系着全世界的货币供给,美联储一连串的加息缩表,其实就是在提升美元的内在价值,物以稀为贵,会造成美元在全球范围内的通缩。但偏偏此时川普大爷,要用出口提振美国经济,他不断的打击美元价值,造成美元事实上走低,货币和财政的政策相互扭曲,最后就造成了美元有强烈的反弹意图,这就好比一个皮球他本该随着水位的上升,漂浮在水面上,但你却不断的用力把它往下压,压的越狠反弹的动能就越强。直到他松开那只手为止,那么大家想想会发生什么情况,皮球不但回到原位,甚至接着支撑的惯性,要往上跳起。这就为美元的反弹提供了强大的动能支撑。如今美元只是从88反弹到了92,阿根廷这样的国家就接近崩溃了,那么如果他真的开始百点冲刺呢?

 

现在我们没有通胀,但有巨大的资产泡沫,外汇储备也还很多,但贸易谈判美国希望抹平我们的顺差,如果顺差不存在了,外汇储备就变成了无源之水,所以这个风险不得不防,好在我们现在没像阿根廷那么开放,我们仍然扎紧了两道篱笆墙,一道是换汇,资本项目下不开放,个人外汇限制,都在一定程度上缓解了资金外流。一些海外并购比较多的企业,比如万达,苏宁,复兴,在非常时期这些都甚至被点名批评,被指责消耗了太多的外汇,还有一道篱笆墙就是楼冻,社会财富基本都在楼市里,所以把楼市冻住,就锁定了财富,所以如果美元进一步攀升,估计还会进一步限售和限购。进一步固定流动性。你的房子卖不掉,也就不能转移财富。

 

但这些都是权宜之计,短期顶一顶还行,资产泡沫如果不消除,早晚是个隐患,对于央行来说,真正的财富只有外汇储备,而所谓人民币都是央行根据外汇资产,给国内老百姓打的白条而已,人民币对于央行来说算是负债。所以根本就不存在保外汇还是保房价的选择,外汇保不住,房价肯定保不住,只有房价问题解决了,拉平了国内外资产水位差,外汇问题才算根本解决。所以站在国家的格局上考虑问题,外汇才是根本,房价肯定要为外汇服务。现在我们的办法就是,用行政手段,想把它冻住,然后再通过加息和房产税,以及资管新规,一点一点的拆雷。


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