难了！未来四年将要发生重大变化！看懂少走弯路？

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难了！未来四年将要发生重大变化！看懂少走弯路？20241107

作者：下载知识星球找齐俊杰的粉丝群

昨天，大家都在关注着美国班长的选举，最后川总很轻松的取得了胜利，上演了王者归来，并且共和党也拿下了参议院，众议院选举也依旧握有优势。很有可能会出现横扫的局面，目前概率已经高达93%，那么川总的这一场大胜，对我们来说，并不是一个好消息，也就意味着他在未来几年，将为所欲为。我们不得不面临一个更加惨烈的国际环境竞争。对每个人的影响都是方方面面的。

首先，外贸会遭遇重大挑战，川总扬言要给我们加60%关税，还要打击转口贸易，这如果真的成行，那么将拖累出口10个百分点，拖累GDP也有2个百分点，所以经济的压力会非常大，东南沿海那些进出口大省，受到的冲击可能会更大，这些年来，出口转内销非常困难，所以到时候可能会大面积关停倒闭，工厂裁员。这些情况，可能会反过来影响内需。再次出现通缩压力。

其次，留给我们转型的时间不多了，明年初川总就会重新入主白宫，他要先解决一些内部问题，大概率可能会在明年下半年，就很有可能再挑起贸易争端，也就是说，我们必须要抢在明年下半年之前，把国内的内需推动起来。形成内循环为主的经济模式，还要在海外的一带一路国家，全球南方国家找出路。说白了就是得走当年美国的马歇尔计划，同时在国内和海外去找市场。否则巨大的产能，会把我们撑爆。陷入长期的萧条。

第三，现在要放弃一切对于美国的幻想，国内的内需政策大概率会给足，很有可能化债规模会超过10万亿，目的就是抢时间，在明年下半年之前，打破通缩循环。通过投资和消费，对冲外贸下滑带动的经济损失。但这个药效不会很长，大概也就一年时间。一年之后，当国内的产能被刺激起来了，还是会出现新的压力。但现在恐怕也顾不了这么多了。得先上呼吸机，稳住生命体征再想办法。

第四，风险与机会共存，川总二次上台，对我们来说，将是一次重大的战略机遇，因为美国不光要与我们脱钩，还要跟全球脱钩，对欧盟日本，东南亚的东盟，甚至中东非洲，也全都是挑战。而且美国也不用死鸭子嘴硬，他自身的问题也不少。与全球越是脱钩，他的通胀就越高，债务压力也越大，美元信用也就越差。我们有机会利用这个时间把美国主动退出的群，重新接管过来。

第五，强者从不抱怨环境，上一次川总挑起贸易战后，中国的国际地位有了显著的提高，这个强大的对手，倒逼着我们基本实现了科技上的自主可控，也带动了整个新能源车产业链的崛起，和半导体产业链的补强。当外部遭遇风险的时候，内部通常会更加团结和统一思想，有助于国内力量的崛起。

总之，要知道，我们是一个制造业大国，而美国是一个巨大的消费国，拥有巨大的社会需求，以前二者相融合，我们不通缩，他们不通胀，现在川总要极力打破这种全球化浪潮，那么势必给双方都带来巨大的压力。让高血压大战低血糖，将一直持续下去。而为了应对这种变化，国内也将迎来全面改革，以快速适应这种严峻的变化。未来4年，大家会看到，我们将改变外需导向，启动国内大循环，财政刺激持续加码，重点加大民生和消费领域的投资力度，让电子，汽车这种新质生产力的消费方向成为内需的突破口，一方面提振经济，让消费具有可持续性，另一方面，也带动科技创新，进一步实现安全可控。这才是我们想要的国内循环。

至于过去那种房子加茅台的茅房模式，已经不会再有机会了，大家要理解，现在我们的首要任务是外战，是要去卡别人的产业链，茅台酒和房子，能制约美国吗？显然是不行的，所以发展这些东西，就会让外战的时候毫无还手之力。这一点我们从2018年就想明白了，所以这些年国内的产业方向也发生了重大的变化。未来重点就是汽车，机械，电子，光伏，芯片半导体，软件，计算机，通信这些东西。只有把这些产业搞出全球竞争力，我们才能和美国有一战之力。所以简单的总结一下，外需转内需，传统茅房模式，转先进制造和科技，财政投资转向关注民生消费。这就是未来4年必然要发生的重大趋势。

有人也担心汇率，担心股市，这些反而到没啥可担心的，要知道川总上一个任期，4年时间，3年我们都是牛市。相反老拜登上来，4年我们都是熊市。中国股市历来有个怪现象，外需强内需差的年份，股市表现都不好，外需差，内需好的年份，股市反而都不差。因为感受内需的人更多，上市公司也大多跟内需息息相关。无论是风险偏好，还是资金流向，对内需反映都会更加敏感。

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