温其东 | 德国照明市场分析
编辑手记：
欧洲因其经济高度发达和完备的城市化水平，在我国照明产品出口中占有举足轻重的地位。
欧洲市场是个统一而又相对独立的市场，各国经济社会发展的不平衡和消费习惯的区别使其不便于一概而论，因此需要从重点国家切入分析。
上期，温其东老师带我们探索了印度照明市场，相对落后的印度在灯具上也没有太多讲究，除了几个国际品牌以及本土一些零售大牌略占优势，低价杂牌灯泡是市场主流。温其东 | 印度照明市场分析（点击题目即可阅读）
而德国相对来说较为富饶，当地的照明产业又会呈现怎样的格局呢？足不出户，读懂各国照明市场趋势。本期，一起跟随温其东老师深入解读德国照明市场吧。
德国国土面积约为 35.7 万平方公里，略小于日本；人口约 8100 万，基本相当于我国四川省人口，为欧盟第一人口大国。人口密度大，人均自然资源较为贫乏，60% 的主要能源依赖进口。
工业高度发达，以汽车和精密机床等为代表的高端制造业以及展览业引领全球，目前为世界第四大和欧洲第一大经济体。
经济总量在欧盟28国中占比超过 20%，基本相当于欧盟成员国波兰、捷克、斯洛伐克、奥地利、匈牙利、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、保加利亚、罗马尼亚、希腊、塞浦路斯、马耳他、瑞典、芬兰、丹麦、爱尔兰、葡萄牙等 20 国经济总量的总和。
德国本土照明制造业也很发达，产业链配套相当完善，以设备水平发达和制造工艺精湛著称。
产业链中上游方面，有著名的五大芯片厂商之一的欧司朗光电半导体（Osram Opto-Semiconductor），其外延生长位于巴伐利亚的雷根斯堡，马来西亚的槟城主营芯片制造，封装则主要在中国无锡，即将于 2017 年底投产的占地 300 亩的马来西亚居林工厂则涵盖外延和芯片的研发和生产；MOCVD 设备厂商方面有和美国 VEECO 齐名的爱思强（Aixtron）；检测仪器著名厂商有 LMT 和 Instrument Systems；被松下收购的照明配件厂商 VS；外延石墨盘厂商西格里（SGL Carbon）。
此外，著名半导体公司英飞凌 INFINEON 的驱动 IC；著名医药公司拜耳 BAYER 的光学透镜；贺利氏 Heraeus 的特种金属；百电宝 BJB 的连接器、机械手和灯具套件；安铝 Alanod 的铝反射器；汉高 Henkel 的粘合剂；赢创德固赛 Evonik 的氧化铝和亚克力材料；肖特 Schott 的玻璃；博世 BOSCH 的精密机床；莱菲尔德 Leifeld 的旋压机；巴斯夫化学 BASF 的工程塑料等，都正在为我们全球的照明行业提供着最前沿的产品服务和技术支持。
下游应用厂商方面，享誉全球的两大照明公司之一的 OSRAM 是无法绕开的帝国般存在，公司始创于 1919 年（OSRAM 品牌为 1906 年），总部位于德国慕尼黑，2013 年从西门子分拆出来独立 IPO，其早先拥有五大事业部：
CLB（传统照明及镇流器）
LLS（LED照明及系统）
LSS（照明解决方案和系统）
SP（特种照明）
OS（光电半导体）
2016年，其将 CLB 和 LLS 两个通用照明事业部分拆成立新公司 LEDVANCE
之后以 5 亿欧元卖给了木林森牵头的中国资本。
O 记旗下还包括收购的 Sylvania（北美市场）、Siteco（专业灯具）、Traxon（解决方案）、Clay Paky（舞台灯具）等品牌。拥有遍布全球的多家工厂，包括德国本土的奥格斯堡（CFL、直管、玻璃、设备）、埃斯坦（民用卤素灯）、黑伯廷根（车用卤素灯）、柏林（民用及车用金卤灯）和雷根斯堡（LED 外延及芯片和 OLED）等。
其他国家工厂有法国 （白炽灯和卤素泡中泡）、意大利（镇流器）、 捷克（白炽灯）、 斯洛伐克（汞灯及杂项）、 俄罗斯（荧光灯）、印度（荧光灯）、北美（喜万年）、马来西亚（居林LED外延芯片&槟城LED芯片封装）等。
在中国则有最早的佛山工厂（几乎全品类），昆山工厂（车灯、投影灯等特种照明）和无锡 LED 封装工厂（前后增加投资约 12 亿欧元扩产）。
灯具方面亦是群英荟萃，ERCO 和 BEGA 代表着灯具 Made in Germany 的极致工匠精神，尽显独具匠心的配光和妙到毫巅的工艺。
此外还有专注室内的 SPITTLER、内外兼修的 PROLED、百年企业 TRILUX 和灵感四溢的 SLV 等各领风骚；特种照明领域，海拉 HELLA 是德系车灯之王，贺利氏 Heraeus 则是特种光源专家，氘灯、紫外固化灯、光离子化灯、氙气灯等产品不胜枚举。
1应用情况
照明应用方面，在户外照明领域，稳重的德国人一如既往地“因循守旧”，仍以使用高压钠灯和金卤灯为主，LED 十分鲜见，这一点上和奔放的近邻意大利有所区别。
室内 LED 照明应用逐步增多，机场、酒店、餐厅、商场和博物馆等场所中卤钨灯应用普及，但很多新项目和改造项目都大量采用了 LED 照明。
体育场馆照明虽然仍以大功率金卤灯为主，但外观亮化方面 LED 正在体现其独特魅力，诸如著名的慕尼黑安联球场，早期蔚为壮观的膜结构气囊中采用的是红白蓝三色 T5 荧光灯管来配合拜仁队（红白）和 1860 队（蓝白）比赛时不同的灯光需求，后已替换成更能实现多彩效果的 LED 灯光系统。
此外，在德国很多照明应用场合采取了红外或声控等初阶照明控制方法，做到了“人来灯亮，人走灯灭”效果，体现了照明节能其实不仅仅是光源或灯具节能，而是整个系统的节能理念。
总体上应该说其 LED 照明应用还具备相当的替换潜力。
2市场情况
光源品牌
光源品牌方面，OSRAM 占据绝对市场地位，PHILIPS 次之，此外根据不同市场还有本土品牌和商超自主品牌。产地绝大部分为中国，而产自德国本土的产品价格最为昂贵。
产品
产品方面，白炽灯已难觅其踪；E14 和 E27 带罩卤钨灯为传统产品主力，无论是泡中泡还是 GU10、MR16 灯杯的价格都比较稳定。一度售价超高的镀红外反射膜的高效卤钨灯（寿命和光效都比普通卤钨灯翻倍，但价格却不止翻一倍，40 欧元左右／只）近年来已悄然下架，可见性价比一直是市场王道。
LED 光源的价格进一步下探，荧光灯受到的冲击更大，相同参数指标下，LED 产 品价格已普遍接近甚至低于荧光灯产品。LED 灯丝灯在市场需求下趋旺，各品牌均有销售，价格亦快速下降，价位基本在 7-10 欧元区间。
3消费习惯
1、低温高显
在售和存量产品中，对比以日本为代表的亚洲国家明显区别是，无论是传统还是 LED 产品大部分为暖白选项，欧洲人喜好低色温高显指是一种根深蒂固的消费习惯。这也解释了热辐射光源依然大量应用和 LED 灯丝灯产品近年大行其道的现象。
2、带罩即好
传统的卤钨灯和 CFL 也好，LED 球泡也好，带罩的灯泡价格会高些，销售的情况却也十分理想。在我们看来多此一举的做法却也是对见光不见灯的消费需求。
3、简约设计
户外的路灯隧道灯，室内的筒灯顶灯，德国人要的是“这样就好”的简洁实用设计，花样繁多在这个简约生活的国度实属画蛇添足。
4、不相信物美价廉
价格竞争在我们照明行业的每个角落里如火如荼地进行着，但我们崇尚的“物美价廉”在这里则属于伪命题。商场里同类产品售价最贵的一定是经久耐用的德国造，对产品品质的极致需求是这个民族深入骨髓的认知；而好东西自有它的好市场，就是德式的评价体系。
德国工匠精神：我们不相信物美价廉
4市场准入
1、安全认证
CE 认证（CONFORMITE EUROPEENNE）是电气类产品进入欧洲市场强制性认证，适用欧洲标准 (EN) 进行检测，包含电磁兼容（EMC）和低电压指令（LVD）等要求。
GS 认证（Geprufte Sicherheit）则是依据德国安全法规（SGS）进行检测的自愿性认证，内容已经包含了低电压指令(LVD)的全部要求。GS 比 CE 认证要更严格，有厂检和年检。TUV 莱茵(TUV RHEINLAND)，TUV南德(TUV PS)，VDE等是德国认可的 GS 第三方发证机构。
ENEC 认证(European Norms Electrical Certification，欧洲标准电气认证) ，是欧洲执委会电工标准化组织 CENELEC 的一项自愿性认证计划，认证范围包括灯具在类五大类产品。
2、环保要求
在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(Restriction of Hazardous Substances)，简称 RoHS 指令。
基本内容是在新投放市场的电子电气产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质。指令适用于包括照明产品在内的 10 大类电子电气产品。
WEEE 指令即 Waste Electrical and Electronic Equipment，为报废的电子电气设备指令，要求生产商对自身产品的废弃负责，该指令也适用于包括照明产品在内的 10 大类电子电气产品。
3、能效标签
2012 年，欧盟委员会发布了关于光源和灯具的能效标签要求，其中光源涵盖了热辐射光源、荧光灯、HID 和 LED 四类主要产品。
ErP指令
ErP 指令（Energy-related Products）是关于能源相关产品生态设计要求建立框架的指令，是 EuP（Energy-using Products）指令的改写指令。涉及照明行业的内容包括不带集成式荧光灯、HID 灯及镇流器和灯具生态设计要求；非定向家用灯生态设计要求；定向灯、LED 灯生态设计要求等。
5行业组织
欧洲照明协会（Lighting Europe）
该会是 2012 年 12 月由欧洲光源制造商协会（ELC）和欧洲灯具制造商联合会（CELMA）为顺应 LED 照明灯具一体化发展趋势,合并而成。
总部位于比利时布鲁塞尔，成员包括 PHILIPS、OSRAM、GE、Panasonic、CREE、iGuzzini、Lumileds、Feilo Sylvania 等跨国企业和欧洲各国的照明协会。主席团成员 16 人，由协会成员单位高管组成，该协会秘书长目前为 Ourania Georgoutsak 女士。
欧洲照明协会成员单位
该会与中国照明电器协会（CALI）同为全球照明协会（GLA）理事。
德国电气和电子制造商协会(ZVEI)
该会为欧洲照明协会成员，总部位于德国法兰克福，成员单位是德国电气电子产品制造商，成员单位占全国电气电子工业 80% 的市场份额，该会也是德国工业 4.0 的发起者和组织者，主席为 Klaus Mittelbach 博士。
德国是照明生产强国，具备一定的照明产品自给自足能力。但其作为欧盟第一大经济体，依然是我国照明产品出口欧洲的重要市场。
据笔者统计，2016 年受整个经济形势低迷导致的照明产品出口下滑的影响，我国出口德国的全部照明产品仍达到 17.58 亿美元，其中LED照明产品达到 8.4 亿美元，这两项数据均比 2015 有所下滑，但其仍高居出口目的国第 2 位，仅次于美国。
1主要传统光源产品
白炽灯：
卤钨灯：
荧光灯：
HID：
传统光源产品方面，首先看热辐射光源，在全球逐步淘汰高耗能的白炽灯背景下，即使其具备欧洲人普遍喜爱的低色温高显指的优点，两类普通照明用白炽灯产品出口数量还是呈现比较明显的下降趋势，出口金额则基本处于震荡下降通道，出口单价逐步上升。
卤钨灯数量与金额则稳中有升，单价呈现逐步下降趋势，体现了其在过渡阶段能够作为替代白炽灯的选项。
荧光灯类产品中近年来也因 LED 照明产品的逐步替代而进入下行区间，其中紧凑型荧光灯无论是数量、金额还是单价都呈现明显下降趋势；直管和环形荧光灯则相对稳定。
HID 类产品方面，近年来数量和金额下降趋势十分明显，体现了 LED 产品对 HID 产品更为直接的冲击，同时作为传统的成熟产品，单价变化相对较小。
2灯具产品
2011 年来，两类主要灯具产品出口数据，各项指标除了全球市场低迷的 2016 年，基本呈现出较为明显的增长势头，单价也稳中有升，体现了德国作为欧盟经济火车头的蓬勃的消费品需求。
3LED照明产品
从上表看，和我国整个 LED 照明产品出口的情形基本吻合，出口到德国的 LED 照明产品近年来出口数量增长势头明显。
但是近年来，因产品寿命长导致的市场峰值变换、增长基数过大和人民币汇率等因素的影响，出口金额增长乏力；而伴随着价格竞争惨烈的行业环境，LED 产品单价下跌趋向相当明显，也折射出目前国内 LED 产品出口“加量不加价，增收不增利”的现状。
法兰克福国际灯光照明及建筑物技术与设备展（Light+Building）
展会周期：每两年一届（2000年起从汉诺威展分离）
展会时间：双数年3月-4月
展会地点：德国法兰克福展览中心（Messe Frankfurt）
主办单位：法兰克福展览公司
面向市场：全球，以欧盟为主
展商数量：全球55个国家的2589家展商（2016年）
展出面积：约248500㎡（2016年）
展会分析：
该展可称得上是唯一的全球性展会，2016 年的专业观众人数接近 22 万，来自全球 160 个国家，尤其来自俄罗斯、巴西、印度、南非、墨西哥、印尼、土耳其、伊朗、波兰等新兴市场国家的采购商人数明显上升。
其意义不仅在于是全球照明产品的商贸平台，亦是全球照明先进技术与产品的风向标，来自全球各地的专业观众可以在欧洲馆领略最前沿的照明科技，亦可以在中国馆采购到最具性价比的产品，这是它存在的形态。全球照明第一展名副其实。
2016 年展会最大的变化来自中国馆。在中国照明电器协会等多方努力下，展方为中国企业开辟了一层新馆，即原有的 10.1 馆变成了 36 平米以上特装展位的亚洲精品区（Asia Selection），创新之角和普通区展位则迁至 10.2 馆（National pavilions），这是随着中国照明产品制造国际地位提升的必然趋势，也更有利于我们国内的优秀企业更好地展示民族品牌和形象！
2018 年 Light+Building 将以“明日”为主题，将呈现更多的互联网连接和数字化技术在照明行业的应用。
温其东
中国照明电器协会 副秘书长
云知光 专栏作者
声明
本文作者：温其东
本文为温其东老师特约专栏原创文章，部分图片来源于网络，未经授权谢绝任何形式的转载。如需转载，请联系小小明（微信号：Dennis-LM）
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