重磅 | 2020中国食品饮料百强榜发布,伊利夺魁,万洲、茅台、蒙牛业绩均超600亿!
前言
FBIF2020百强榜以食品饮料相关业绩为依据,中国本土(包括港澳台)企业为对象,在调研了362家企业后,评选出2019年食品饮料业务营收前100名的中国企业。我们希望通过这份榜单,为中国食品饮料行业提供一份公正、权威的格局地图。详细制榜标准,您可在本文第二部分中看到“百强榜列表及制榜依据”。
目录
榜单分析
1、十强格局基本未变:伊利首次登顶,营收逼近900亿
过去三届FBIF百强榜中,“中国食品饮料企业营收第一名”的桂冠均被万洲国际摘得。而本届FBIF百强榜中,伊利以894.47亿元的业绩首次排名第一。2020年也是伊利2014年提出的“五强千亿”目标的收官之年(“五强千亿”即2020年时,伊利进入全球乳业五强,营收突破1000亿)。而伊利过去两年主营业务增长率分别为13.63%和17.84%,如果能保持增长势头,这个目标并非不可能完成。
回看四届FBIF百强榜,排名第一的企业当年营收分别为739.21亿、766.29亿、842.84亿、894.47亿,以年均6%左右的速度稳步提升。十强门槛更是从2017年的286.94亿提升到今年的371.86亿。虽然今年国内依旧没有雀巢、可口可乐那样的千亿级企业诞生,但相信这一天已经不远。
万洲国际在前三届FBIF百强榜位居第一,今年以862.73亿的业绩排名第二。在2017年至2020年这四届百强榜中,伊利与万洲国际两家企业始终排名前两名。在2020《财富》中国500强排行榜中。万洲国际(1662.75亿)和伊利(902.23亿)(包括非食品业务的公司整体营收)分别排名第67位和第113位。
伊利与万洲国际之后,贵州茅台以853.45亿元的营收排名第三,这也是贵州茅台连续第二年排名百强榜第三,其主营业务“酒类”更是在这一年中获得了16.01%的业绩增长。今年茅台的业绩距离第二名仅有9.28亿元差距(去年为54.56亿)。在顶级体量下依旧保持高速增长,如果能延续这种高增长势头,或许明年百强榜中,延续了4年的前两强格局就会被打破。
其余企业中,蒙牛(790.30亿)、康师傅(609.00亿)、娃哈哈(约468.88亿)、五粮液股份(463.02亿)、汇福粮油集团(约395.31亿)、九三粮油(约371.86亿)都是去年十强的老面孔,这一年里中国食品饮料龙头企业格局基本未变。
2、增速最快企业:颐海国际居首,连续两年高增长
注:此项仅统计在权威渠道,即年报、招股书、社会责任报告、各省企业百强榜中发布2019年业绩数据的企业。
在今年百强榜中,颐海国际以59.72%的业绩增长排名第一。许多读者对这家公司可能并不熟悉,其实它就是海底捞的底料、调味料供应企业,其创始人也是海底捞的创始人兼董事长张勇。值得一提的是,去年颐海国际就以62.88%的业绩增长,排名业绩增速榜第二位。连续两年实现60%左右的增长,颐海国际的高速增长与近年来海底捞的迅猛势头密不可分。当然,颐海国际没有甘心只做海底捞的“小弟”,近年来颐海国际先后推出自热火锅、休闲零食、拌饭酱等产品,这些产品为企业带来了新的增长点。例如颐海国际的方便速食类产品,在过去一年里实现了120.10%的增长。[2]
除了颐海国际,飞鹤乳业(2020 32.04%、 2019 76.49%)和圣农发展(2020 36.51%、2019 32.63%)两家企业也连续两年业绩增长超过30%。能持续实现高速增长,背后是企业创新能力、管理能力、资源整合能力的综合体现。
我们注意到,在增速最快企业前十名中,有江苏今世缘酒业(30.77%)、山西汾酒(26.18%)、四川水井坊(25.73%)三家白酒企业上榜。而在上文提到的业绩十强中,上市企业里增速最快的同样是五粮液股份(22.65%)和贵州茅台(16.01%)两家白酒企业。去年百强榜十强中,五粮液股份(34.39%)和贵州茅台(26.47%)的增速同样在十强中排名前两位。这些企业的业绩表现,无疑代表了近年来整个白酒行业的强势复苏。
除了上述企业,三只松鼠(45.31%)、东鹏饮料(38.55%)、仙坛股份(35.62%)、百草味(28.79%)也都在过去一年实现了不错的业绩增长,进入“增速最快企业”前十名。
3、品类冠军
在食品综合、肉制品、酒业、乳业、饮料、调味品、啤酒这七个主要品类中,排名各行业第一的企业分别为:
万洲国际(肉制品)、伊利(乳品)、贵州茅台(酒业)、康师傅(综合)、娃哈哈(饮料)、海天(调味品)、华润啤酒(啤酒)。
注:由于部分企业食品加工的业绩未单独统计或数据缺失,各品类的冠军可能争议较大。本文仅作有限列举,供读者参考。
5、百亿级企业与百强门槛
6、榜单亮点:年轻的零食企业,上榜皆为“00后”
今年百强榜中,共有三只松鼠、良品铺子、百草味、绝味食品、洽洽食品、来伊份、周黑鸭七家休闲食品企业上榜。并且其中三只松鼠、良品铺子、百草味三家实现了20%以上的业绩增长。再考虑到旺旺这样的“综合”类企业中也有相当大一部分(50.99%)业务比重是零食产品[3]。休闲食品所代表的“零食”产业俨然成为可以与乳品、饮料、酒业相抗衡的大品类。
而与动辄几十年甚至上百年历史的酒、乳品企业不同的是,休闲食品企业都非常“年轻”。七家上榜企业全部为2000年后成立的“00后”。排名休闲食品品类第一,2020年营收101.73亿的三只松鼠更是成立于2012年,是百强榜中最年轻的企业。休闲食品领域就是一场“青春风暴”。
这无疑与整个社会的变革有关,只有衣食无忧、生活蒸蒸日上的时代,人们才会有财力、有闲情逸致去消费休闲食品。改革开放四十余年,特别是2001年中国加入世贸组织以来,全体国民经济收入和生活水平获得极大提高的同时,零食品类也获得了快速增长。据商务部统计,从2006年到2016年,十年间零食行业总产值规模由4240.4亿元增长到22156.4亿元,涨幅达到422.5%,复合增长率达到17.98%,预计2020年,国内零食行业总产值将达到3万亿元高峰。[1]
这个领域也自然吸引了许多怀揣梦想的年轻创业者入局,2020年以来,已经有a1零食研究所、小黄象、食验室等多家国内休闲食品初创企业获得融资。这些“年轻”赛道中的“年轻”企业,值得人们关注。
百强榜列表及制榜依据
1、FBIF2020百强榜
* 业绩:2019年
单位:亿元人民币
排名 | 公司名 | 上市 | 业绩(食品业务) |
1 | 伊利 | Y | 894.47 |
2 | 万洲国际 | Y | 862.73 |
3 | 贵州茅台 | Y | 853.45 |
4 | 蒙牛 | Y | 790.30 |
5 | 中国粮油控股 | N | 699.49 (18) |
6 | 康师傅 | Y | 609.00 |
7 | 娃哈哈 | N | 468.88 (18) |
8 | 五粮液股份 | Y | 463.02 |
9 | 汇福粮油集团 | N | 395.31 (18) |
10 | 九三粮油 | N | 371.86 (18) |
11 | 金锣集团 | N | 351.35 (18) |
12 | 鲁花 | N | 339.00 |
13 | 华润啤酒 | Y | 331.90 |
14 | 青岛啤酒 | Y | 279.84 |
15 | 农夫山泉 | N | 240.21 |
16 | 洋河股份 | Y | 221.61 |
17 | 统一企业 | Y | 220.20 |
18 | 达利食品 | Y | 213.75 |
19 | 中国旺旺 | Y | 200.95 |
20 | 光明乳业 | Y | 200.88 |
21 | 海天 | Y | 187.62 |
22 | 中国食品 | Y | 171.72 |
23 | 君乐宝乳业集团 | N | 163.00 |
24 | 泸州老窖 | Y | 156.16 |
25 | 剑南春集团 | N | 150.00 (估) |
26 | 飞鹤乳业 | Y | 137.22 |
27 | 今麦郎面品 | N | 120.00 (估) |
28 | 山西汾酒 | Y | 117.45 |
29 | 劲牌 | N | 116.00 (18) |
30 | 洋浦南华 | N | 110.14 (18) |
31 | 燕京啤酒 | Y | 108.53 |
32 | 中粮屯河 | Y | 105.64 |
33 | 广州白云山医药集团 | Y | 104.79 |
34 | 华润怡宝 | N | 103.96 |
35 | 健合(H&H)国际控股有限公司 | Y | 103.18 |
36 | 顺鑫农业 | Y | 102.89 |
37 | 三只松鼠 | Y | 101.73 |
38 | 古井贡酒 | Y | 101.64 |
39 | 郎酒集团 | N | 83.48 |
40 | 三元食品 | Y | 80.78 |
41 | 今麦郎饮品 | N | 80.00 (估) |
42 | 阜丰集团 | Y | 77.92 |
43 | 良品铺子 | Y | 76.00 |
44 | 佳格食品 | Y | 74.60 |
45 | 河北养元智汇饮品 | Y | 74.56 |
46 | 蓝剑饮品 | N | 73.00 (估) |
47 | 维他奶 | Y | 67.95 |
48 | 澳优乳业 | Y | 67.36 |
49 | 梅花集团 | Y | 61.10 |
50 | 湖南茶业集团 | N | 60.68 (18) |
51 | 西凤集团 | N | 60.30 |
52 | 思念食品 | N | 60.00 (估) |
53 | 三全食品 | Y | 59.86 |
54 | 西王食品 | Y | 57.27 |
55 | 桃李面包 | Y | 56.44 |
56 | 现代牧业 | Y | 55.14 |
57 | 新希望乳业 | Y | 54.74 |
58 | 福建安井食品 | Y | 52.67 |
59 | 汤臣倍健 | Y | 52.41 |
60 | 盼盼食品集团 | N | 51.79 (18) |
61 | 白云边 | N | 50.85 |
62 | 张裕集团 | Y | 50.31 |
63 | 百草味 | N | 50.23 |
63 | 老干妈 | N | 50.23 |
65 | 完达山 | N | 50.14 (18) |
66 | 绝味食品 | Y | 49.23 |
67 | 洽洽食品 | Y | 48.37 |
67 | 江苏今世缘酒业 | Y | 48.37 |
69 | 味全食品 | Y | 46.34 |
70 | 安徽口子酒业 | Y | 46.17 |
71 | 中炬高新 | Y | 44.37 |
72 | 湛江国联水产开发 | Y | 43.05 |
73 | 颐海国际控股 | Y | 42.82 |
74 | 东鹏饮料 | N | 42.09 |
75 | 南顺集团 | Y | 41.57 |
76 | 珠江啤酒 | Y | 40.49 |
77 | 来伊份 | Y | 39.46 |
78 | 圣农发展 | Y | 39.45 |
79 | 香飘飘 | Y | 39.42 |
80 | 银桥乳业 | N | 39.37 (18) |
81 | 南侨集团 | Y | 39.31 |
82 | 椰树集团 | N | 39.16 (18) |
83 | 河北衡水老白干酒业 | Y | 37.61 |
84 | 大成食品(亚洲) | Y | 36.56 |
85 | 四川水井坊 | Y | 35.38 |
86 | 安徽迎驾贡酒 | Y | 35.05 |
87 | 道道全粮油 | Y | 34.99 |
88 | 仙坛股份 | Y | 33.01 |
89 | 德宏后谷咖啡 | N | 32.05 (18) |
90 | 苏州稻香村食品工业有限公司 | N | 32.00 (18) |
91 | 周黑鸭 | Y | 31.86 |
92 | 厦门金达威集团 | Y | 31.09 |
93 | 南宁糖业 | Y | 29.95 |
94 | 上海梅林正广和 | Y | 29.39 |
95 | 维维集团 | Y | 27.70 |
96 | 稻花香 | N | 26.15 |
97 | 天地壹号 | Y | 25.77 |
98 | 贝因美 | Y | 25.53 |
99 | 长寿花食品 | Y | 25.51 |
100 | 河南华英农业发展 | Y | 23.60 |
4、数据来源
1、企业的业绩主要来源于企业的年报,权威渠道公布的数据,极少部分由企业直接提供,或者我们根据公开信息进行预估,为保证公正、公开与透明,排行榜中我们都会对数据来源加以备注,欢迎指正。请参考Excel版本百强榜中的“来源”一列。
2、为避免重复统计,并为确保信息的准确,本排行榜对于中粮集团、光明集团的成员企业进行单独计算,而万洲国际为上市公司,且年报业绩包含双汇与史密斯菲尔德,因此,双汇与史密斯菲尔德不参与排行。其他上市企业基本采用类似处理方法。
3、估算的业绩仅限于采用企业提供、主流媒体报道,且有可靠估算依据的来源。
4、无法查询到公开数据,企业未提供数据,或者我们暂无渠道与企业取得联系确认业绩的,均不参与排名。如公开渠道无法查询到2019年业绩的企业,默认采用2018年业绩。如果连续两年缺失企业业绩数据,该企业则不在FBIF2020百强榜统计范围。例:2020年榜单缺失2018年至2019年业绩,则无法进入FBIF2020百强榜单。
5、FBIF一直相信,数据的开放与共享有助于整个中国食品饮料行业的发展。一份严谨、权威的榜单可以帮助上榜企业找准自身定位;帮助未上榜的中小企业树立发展目标;帮助普通从业者摸清行业格局。为此,从2017年起,我们每年制作发布FBIF百强榜。前三次榜单引起业内广泛关注与讨论,这也鼓励我们将这项有意义的工作坚持下去。
但由于我们信息有限,FBIF2020百强榜中难免存在遗漏或错误。同时,我们的统计方法也并非尽善尽美。在这里我们真诚地邀请各位业内朋友对这份百强榜批评指正。如果您有我们未掌握的信息、数据,或是对统计方法有更好的建议,欢迎您在评论中留言,或添加Tutu(微信:FBIF_media)。您的每一条意见我们都会认真阅读,在我们的共同努力下,这份榜单未来会更加完善。
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参考来源:
[1]消费升级背景下零食行业发展报告,商务部
[2]颐海国际 2019年年报,第23页
[3]中国旺旺 2019/2020年年报,第70-72页
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