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十亿级的小罐茶,能实现它的百亿梦吗?
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来源:体验思维 X Thinking
作者:体验思维
本篇案例分析小罐茶。希望新消费浪潮中的传统行业创新者们,从中收获有关“新人群,新产品,新价值”的启发。小罐茶从2018年营收破20亿元,颠覆行业同时不断自我迭代。现存小罐茶分析多是行业或营销视角,但忽视其底层的用户逻辑。本篇案例以体验思维的核心维度:人、价值、可持续为分析框架,审视与挖掘小罐茶。
查阅公开资料、报告的同时,案例团队访谈12位典型用户。Ta们接触、消费小罐茶的时间跨度不同,2017年至2020年间长短均有,城市涵盖上海、深圳、广州、北京。
从供需两端看茶行业:供应端,中国茶行业正在快速从小农生产往工业化、规模化、品牌化进化。
大众市场,近十年品牌茶在终端销售占比不断上升。虽然很多人喝茶还是先看茶品类,但小罐茶、大益茶、天福、八马、竹叶青等品牌,已经借助单一或全品类,成为大众市场的头部品牌。
2007-2018年国内茶叶销售量及销售额
图片来源:体验思维xThinking
长尾市场精品茶纵深发展。自给自足、偏封闭的农产品茶,如野生茶、小众品类、小作坊,通过互联网和电商物流的普及,往消费品、文化品转向进阶。只要抓住精准受众,小而美的品牌可以活得很好。
需求端,新消费浪潮袭来。代际变化带来消费习惯巨变,买茶、饮茶体验发生巨变。简单说,新消费是新技术和新媒介对消费品传统的触点、产品、体验产生的一系列影响。对于茶行业,产品形态、媒介流量、品牌内容都随之发生变化。
(1)大众市场经历咖啡、奶茶、各类饮料的狂轰乱炸,人们渴望更方便、更创新的饮茶体验。喜茶、奈雪的茶为代表的现制茶饮为传统茶叶创造了新场景、新体验,拉进新人群。茶里、立顿为代表的袋泡茶让泡茶更为便利,风味更为多样。袋泡茶、拼配茶、现制茶饮等新样态增速快,超过传统茶叶的增速,成为行业性新机会。
2015-2020中国袋泡茶及茶叶线上市场规模及增长率
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(2)90后、00后在新消费的洗礼下,赏味能力变化快,产品迭代快、创新空间大。新式奶茶拉低传统茶的赏味门槛,如大红袍奶茶让年轻人更早地接触原叶茶。同时奶茶用户的赏味进阶变化,从茶粉、碎茶到原叶茶,更偏好健康,且更多消费者选择降低糖度。
新式茶饮消费者更关注健康
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需求端的代际变化、消费习惯变化,正在倒逼头部茶叶品牌年轻化转型。大益茶、澜沧古茶、中国茶叶等拥抱电商,双11战绩不俗,持续加速。小罐茶今年签约童瑶,首推年轻化的彩罐产品线,成为品牌天猫旗舰店销量最高的单品。但在电商等新渠道的运营和玩法上,与新消费品牌仍有差距。
小罐茶彩罐系列产品
图片来源:小罐茶
供需两侧的革命,让所谓的“新茶饮”和“中式茶”迎来相遇。门店覆盖全国的天福茗茶开始推出现制奶茶。新式茶饮新品牌也依托自有渠道,拓展袋泡茶。喜茶和奈雪的茶首战双11,销售额纷纷破千万。新式茶饮消费者非常年轻、且快速沉淀。90后00后占据近七成市场,喜茶、奈雪的茶品牌会员都突破3000万,2020年入驻天猫后粉丝数超过40万。
新人群和新消费场景对于资本的吸引力巨大。奈雪的茶近日又获得新一轮融资超1亿美元。
新茶饮品牌融资现状
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小罐茶在新消费尚未起势之前,已躬身入局,近两年品牌扩张动作非常频繁:携手童瑶主推彩罐产品线;推出针对年轻人群的袋泡茶品牌“茶小壶”;小罐茶联合创始人徐海玉创立新式茶饮品牌WillCha;小罐茶投资并推出第一个垂类品牌“2000米高山红茶”。
在小罐茶内部,还有20多个研发中的新项目,面对不同人群的新产品和品牌,今年将陆续推出。
小罐茶旗下茶小壶系列产品
图片来源:小罐茶
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小罐茶发展至今,大致经历了两个阶段:
从0到100(2012-2018):极致单品策略,做茶行业的“苹果”。创新产品体验改变传统茶体验,强势切入“茶小白”人群,打爆需求。
从100到N(2019及之后):平台扩张策略,做茶行业的“宝洁”。围绕不同人群提供不同产品体验,极致单品向多产品线、多品牌扩张。
下图回顾了小罐茶第一阶段“极致单品”的策略。
小罐茶发展历程
图片来源:体验思维xThinking
从0到100阶段,小罐茶与唐硕体验咨询共同定位“茶小白”为核心人群(如下图),并打造了品牌的整体体验。茶小白事业有一定成就,差旅多、送礼需求大。对品质和品位敏感,购买力强。高压和快节奏让Ta们开始更注意健康与保养,渴望比咖啡更健康的饮品。
小罐茶用户画像
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“简单方便喝好茶”是Ta们最关键的诉求。简单、方便、好,这三个核心关键词,对于茶行业就是做到“标准化”。小罐的包装实现了茶的便利性、标准性;联手大师做“产品经理”监制茶叶,用全国统一价格锚定“好茶”,在产地自建智能化工厂,做了一系列长期投资。
到2018年,一半以上的小罐茶用户购买后都用来送礼,小罐茶锚定单价和高端定位,成为社交货币甚至“通货”。收到小罐茶的人无论在礼品还是喝茶层面,核心体验仍旧围绕“简单方便喝好茶”。如下图。
小罐茶核心体验
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小罐茶对人群的定位,抓住了比传统茶行业更年轻的增量人群。2018年购买小罐茶的人当中,73%在35岁以下,且女性占整体比例的53%。该年,小罐茶销售额破20亿,成为行业第一;也引发“制茶大师”的一段公案。企业公关很快回应,但还是对品牌产生负面影响。
如果这是一个完全依靠营销起来、像很多人说的“割韭菜”的品牌,在舆论如此猛烈的攻势下可能就一蹶不振。但这些跟风的媒体没看懂小罐茶的“野心”。小罐茶投入资源最多的不是营销。
据内部人士称,2018年小罐茶营销成本占比为快消品公司平均水平,而其研发投入远超茶行业。小罐茶和IBM、西门子联合研发智能化生产线,第一条全自动滇红生产线。
智能化将再次推进茶行业工业化进程,也是对人们饮茶体验的长线投资。小罐茶对每斤茶的洁净成本就达百元,最大化避免了制茶流程中人工接触,免除了传统“洗茶”的工序。今年产值达100亿的黄山智能工厂一期也将正式投产。
小罐茶要从十亿到百亿,新战略是什么?“极致产品”站稳市场之后,2019年小罐茶进入第二阶段:拓展人群提供不同的产品、品牌体验,平台化发展。下图回顾了2019至今从100到N,小罐茶的“平台化”发展策略。
小罐茶平台化发展事件
图片来源:体验思维xThinking
两年发展,平台化策略初步奏效。新品多泡装上市一年多就在天猫旗舰店销售数量Top 10占据7个,彩罐系列也成为12月销量最高的单品。横向多品牌扩张,2000米高原红茶、茶小壶、WillCha等小罐茶家族的新品牌推出市场,内部正在研发的20多个新产品、新品牌,今年将陆续发布。
小罐茶单品天猫销售数量统计
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下面我们将聚焦小罐茶主产品线,从人和价值创造的角度解析,小罐茶如何迭代战略,突破偏单一的茶小白核心人群,拥抱变化中的自饮人群?为新人群创造了什么新价值?
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从人的维度,我们将分析现阶段小罐茶的核心用户是谁?跟上阶段的用户发生了哪些新变?出现了哪些新价值诉求?
下图中的5类人群,是目前小罐茶的用户人群画像。
小罐茶用户画像
图片来源:体验思维xThinking
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
小罐茶彩罐系列
图片来源:小罐茶
虽然多泡装以“品质口感茶习惯”为主要人群,但广泛的茶习惯都愿意购买尝试,成为小罐茶接受度和复购率很高的产品线。
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价值的维度,我们将围绕核心人群,分析小罐茶的价值感知现状和价值创造的底层逻辑。从小罐茶产品、服务、空间、沟通四个维度拆解其战略的迭代,分析小罐茶近年动作背后的逻辑和布局。
1、产品体验革新:紧抓年轻人群,打造品牌新感知
小罐茶年轻化策略初步奏效,产品体验跟先前的产品线拉出区隔。从设计、配色、包装、代言选择都完全革新。
(1)产品体验年轻化,紧抓新消费的审美红利
小罐茶推出彩罐产品的整体配色,采取流行的马卡龙色,跟以往产品线形成巨大反差,也转化了很多对品牌有基础认知的年轻女性人群。
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
在消费升级、互联网媒体渗透极高的市场环境下,泛90后的年轻人消费审美迎来升级,抓住这波审美红利,完成生活美学品牌升级的企业,将获得下一轮发展的战略优势。
“养成系”的茶小白由于更年轻、赏味能力弱,更依赖品牌和消费体验。对于具有品牌背书和全品类产品力的小罐茶是很好的机会,但目前彩罐的复购率还没有显现出很强的优势。
(2)围绕用户打造产品梯度,从场景出发进行创新
目前小罐茶正在围绕人群和赏味能力形成产品梯度。彩罐和多泡装,较为有效地切入了茶小白和茶习惯两类新人群,革新品牌认知同时,拉开消费的梯度。
小罐茶主SKU划分
图片来源:体验思维xThinking
消费者总是喜新厌旧,茶饮就像每年饮料推陈出新一样,始终存在创新需求。小罐茶在内部逐步形成新产品孵化、测试、上市的闭环。如果能跑通,第二阶段平台化扩张将形成更强的规模效应。
用创新产品打动年轻人群,触达和陪伴式成⻓,会让用户全生命周期发挥更强大的作用。
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
对于消费者尤其是新中产,空间不仅是品牌体验,也是生活方式的一部分。第三空间茶品牌如煮茶、Tea’s Stone出现,行业新旧玩家都在探索新的可能性,而并没有现成的解决方案。
4、沟通体验迭代:品牌内容化,针对不同人群进行触达沟通
(1)品牌内容多样化、直接沟通
2017年左右小罐茶依靠中心化的央媒,精准触达商务人群的航空杂志起势,但对于双微一抖、小红书等社交媒介等,是在2019年下半年开始发力。
小罐茶在抖音上的营销活动
图片来源:小罐茶抖音号截图
泛90后年轻人是受社交媒体渗透极高的人群,对于Ta们品牌即内容。小罐茶在社交媒体上的内容,主要围绕茶叶科普和文化、采茶和生产流程,包括创业故事,阅读点赞量不错。
年轻喝茶人群,有的会在618、双11等时间点囤茶,但更多是在平时的不同场景买茶。因此新兴的短视频、直播,线下、快闪店,都成为分散的触点,能够触达新人群。譬如,在电商渠道上的玩法、直播和运营,能够有效地激发购买。
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
(2)品牌沟通年轻化路漫漫
启用流量艺人是品牌年轻化策略的体现。今年,携手童瑶成为首席教育官,借势电视剧的“茶创业女精英”顾佳的人设,相当出圈。但整体来看品牌年轻化还路漫漫,尤其是在年轻话语的沟通上。譬如在Z世代的聚集地B站,小罐茶还在被鬼畜。
对于Z世代,小罐茶或许需要用新品牌新形象来切入。传统茶销售、营销渠道已经面临老化和失灵的危机。只有在不同渠道的公域流量中,打造不同的内容来打动不同的人群,沉淀出品牌自身的用户池子。
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新消费浪潮,伴随着品牌不断玩转各个公域、私域流量红利。新式茶饮的会员体系在近一年快速成熟,大部分沉淀在微信生态。而原叶茶更像传统快消品,是强渠道逻辑,目前会员体系还处在初级阶段。
虽然茶行业的用户运营处于初期,但已经在寻找新的流量洼地崛起。一些小众精品茶通过微信私域崛起,或者通过抖音、微信视频等垂直内容媒体,开始导流卖货;大众茶品牌,往往依托门店辐射,服务人员运营私域、经营关系。
小罐茶用户采访
图片来源:体验思维xThinking
因为触点太多,产品和服务的竞争已经深入私域,更需要从用户视角转化为家人视角,去构建茶与人的关系。茶消费的高频、文化属性和情感属性,品牌与人的关系正如一个社会人的基础关系:陌生人、熟人、友人、家人。
品牌与人关系模型
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小罐茶用户采访
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喜茶星球计划规则
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新茶饮流量入口
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茶饮革新,正是中国这轮新消费革命中的大赛道。小罐茶的崛起和发展,也正是中国新消费品牌的必经之路:
第一阶段,瞄准一个被忽视的新兴人群,用创新单品打动Ta们,奠定品牌基础。譬如,泡泡玛特、完美日记都崛起于一个新人群;喜茶开出宠物社交店,钟薛高开始卖水饺,元气森林出乳茶饮料,也是深耕既有人群去提供新的产品服务。
而下个阶段,依托优势和资源,拥抱新人群,拓展新产品、新品牌,创造新价值。这正是我们在国际消费巨头身上看到的。譬如,旗下有兰蔻、理肤泉、美宝莲等不同梯队品牌的美妆护肤欧莱雅集团;又如,拥有茶饮料、啤酒、威士忌等丰富产品线的日本饮料巨头三得利。
中国的欧莱雅、三得利、宝洁还非常年轻,正伴随后浪一起成长。这届后浪们成长于文化自信的时代,对于“中国茶”的需求远远没有被点燃、被满足。重新理解喝茶这件事,用年轻人听得懂、品得出、爱得上的体验,去复兴我们共同的文化记忆,爆发可期。
愿后浪不必到故纸堆里苦寻“茶经”,而能随时随地,“新火试新茶,诗酒趁年华”,在茶中觅得一方自我的天地。
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