重磅 | 2021年FoodTalks全球植物蛋白配料企业Top40排行榜出炉!
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2021年FoodTalks全球植物蛋白企业40强,是由FoodTalks团队策划的项目。本次榜单通过对国内外共349家企业的信息搜集与研究,评选出此次植物蛋白企业的排名。本次植物蛋白榜单综合考量企业植物蛋白配料B2B业务部分的营业额、年产量、规模、科研投入、品牌认知度以及全球化程度等指标进行排名。
我们希望通过这份榜单,为植物蛋白配料行业提供一份更加全面的信息地图。关于详细制榜标准,您可在本文第二部分的“制榜依据”中看到。
2021年4月我们先后发布了食用香精香料企业50强、甜味剂企业50强和食用益生菌原料30强,您可以点击链接查看。
相关文件
我们也将本次榜单的相关信息文件进行了汇总,在公众号后台回复“植物蛋白”,即可获取以下榜单相关文件的访问及下载链接:
a) Excel版本榜单 (包含企业名字、成立时间、国家、榜单业务信息及官网链接)
b) PNG图片版本榜单
c) PDF版本国标
目录
第一部分:榜单综述
第二部分:制榜依据
第三部分:关于作者及FoodTalks
第四部分:参考来源
榜单综述
在本次上榜企业中,前三甲依次是IFF(原杜邦丹尼斯克)、ADM和罗盖特。其中大豆蛋白在全球植物蛋白配料供应市场中占比最大,占市场总份额的60% [25]。中国大陆地区是大豆蛋白配料的主要生产国,年产能达到100万吨,占全球总产量的50%[44]。
此次植物蛋白榜单中,大豆蛋白的领先供应商有:IFF(原杜邦丹尼斯克)、ADM、不二制油、禹王生态、谷神生物、山东御馨生物、金海食品、山松生物和万得福等。中国的大豆蛋白配料供应商企业数量占榜单的40%。
豌豆蛋白因其无过敏风险的特性也在市场里表现出了巨大潜力,CBNData数据显示,中国豌豆蛋白的年增幅超过25%,远高于年增幅不到10%的大豆蛋白[39]。在上榜企业中,全球豌豆蛋白领先企业有:罗盖特(Beyond Meat的最大豌豆蛋白供应商)、美国嘉吉和比利时Cosucra。在中国,豌豆蛋白供应商企业主要集中在山东省,如:双塔食品、健源生物和东方蛋白。其中,双塔食品的豌豆蛋白产能7万吨,全球占有率达到30%[44],其并于2020年11月召开了植物肉新品发布会,这标志着双塔食品由原料供应商向品牌商的身份转变[45]。
随着消费者饮食习惯的改变,对健康、环境问题、伦理道德和动物福利等方面的意识不断增强,越来越多的人开始选择素食,进一步增加了植物蛋白的消耗。BIS研究机构一项报告预测到,2024年植物基市场将达到4804.3亿美元,其复合年增长率为13.82%[46],预示着植物基产品的市场需求日益增长。
植物肉的技术壁垒最终体现在消费者的口感上,植物蛋白的选择在其中起到了至关重要的作用。植物肉的蛋白来源主要是大豆和豌豆(肯德基、星巴克、别样肉客...全球20+植物肉产品都用了哪些植物蛋白?),由于大豆蛋白的成本约为豌豆蛋白的1/3,加工技术更为成熟,并且大豆蛋白经过技术加工后的口感最接近肉的纤维状口感,所以带动了更高的需求量,进而扩大了大豆蛋白的整体规模[39]。
以下为完整榜单列表
排名 | 公司简称 | 国家 | 成立时间 |
1 | IFF(原杜邦丹尼斯克) | 美国 | 1958 |
2 | ADM | 美国 | 1902 |
3 | 罗盖特 | 法国 | 1933 |
4 | 嘉吉 | 美国 | 1865 |
5 | Kerry | 爱尔兰 | 1972 |
6 | 宜瑞安 | 美国 | 1906 |
7 | 不二制油 | 日本 | 1950 |
8 | 禹王生态 | 中国 | 2011 |
9 | 谷神生物 | 中国 | 1999 |
10 | 御鑫生物 | 中国 | 2003 |
11 | 金海食品 | 中国 | 2002 |
12 | 双塔食品 | 中国 | 1992 |
13 | 山松生物 | 中国 | 2002 |
14 | 万德福 | 中国 | 2017 |
15 | Cosucra | 比利时 | 1852 |
16 | Scoular | 美国 | 1892 |
17 | 嘉华生物 | 中国 | 2000 |
18 | 邦吉 | 美国 | 1818 |
19 | Axiom Foods | 美国 | 2005 |
20 | 德瑞康 | 中国 | 2002 |
21 | 冠华蛋白 | 中国 | 2005 |
22 | 东方蛋白 | 中国 | 2008 |
23 | 三维大豆 | 中国 | 2003 |
24 | 恒顶食品 | 中国 | 2006 |
25 | 金都塔林 | 中国 | 1990 |
26 | 顺鑫盛源 | 中国 | 2014 |
27 | 优承生物 | 中国 | 2013 |
28 | 山东健源生物 | 中国 | 2003 |
29 | 天晶植物蛋白 | 中国 | 2004 |
30 | Burcon NutraScience | 加拿大 | 1998 |
31 | MGP Ingredients | 美国 | 1941 |
32 | 青岛长寿食品 | 中国 | 2002 |
33 | 索宝 | 中国 | 2003 |
34 | 金农生物 | 中国 | 2012 |
35 | 哈高科大豆食品 | 中国 | 2000 |
36 | 南通光合生物 | 中国 | 2003 |
37 | Beneo | 德国 | 2007 |
38 | 曙光生物科技 | 中国 | 2003 |
39 | 益发合大豆蛋白 | 中国 | 2001 |
40 | 鼎丰生物 | 中国 |
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制榜依据
本次2021年全球植物蛋白榜单综合考量企业植物蛋白配料部分的营业额、年产量、规模、科研投入、品牌认知度以及全球化程度等指标进行排名。关于食品加工用途的植物蛋白产品标准,我们参考了食品安全国家标准《GB 20371-2016 》,欧盟COM/2018/757 植物蛋白发展报告。本次植物蛋白榜单的细分类目包括:大豆、豌豆、蚕豆、小麦、玉米、大米、燕麦、花生、绿豆和鹰嘴豆蛋白。
为确保排行榜企业的全面性,我们对国内外共349家相关企业进行了调研。同时,为方便大家理解本次的入榜依据和数据来源,特说明如下:
a) 上市企业业绩我们仅统计业务相关部分(即,仅应用于食品领域的植物蛋白配料相关的营业收入),数据来源参考企业最新年报。
b) 基于第一条原则,针对部分上市年报中业绩数据不够细分的问题,我们通过采访企业,咨询内部数据来作参考。若无细分业绩数据,我们则会根据其科研能力、相关配料年产量、企业规模、品牌认知度以及全球化程度进行综合排名。另外,在企业B2B业务中,如蛋白配料应用于食品行业,那么我们会将其判断为食品相关业务计算在内;如不是,我们会排除此项数据。
c) 由于大部分未上市企业未公布营业额及具体营收构成,因此通常情况下默认通过产品比重估算业绩,并结合已得知的产量、专利等其他维度数据综合考量。若主营业务中有其他非相关类目业务,并且可能占据3/4及以上且不是为人熟知的业务的(主观判断),该企业将不加入本次排行。
d) 上榜企业均为存在植物蛋白配料B2B业务的企业,如不存在植物蛋白配料供应B2B业务则该企业不加入本次排行。
*货币单位与汇率标准:
本次是我们第一届植物蛋白类企业评选,由于权威参考信息有限,我们无法做的非常全面与准确,在榜单中也难免存在遗漏和错误,因此我们真诚地邀请各位业内朋友对这份榜单进行批评指正。
如果您有相关的信息愿意进行提供或交流,或是有任何的建议,也欢迎您扫描下方二维码添加Lemon (微信: FBIF_Lemon)取得联系,以让我们在后续的排行榜中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来的榜单更加完善,更加权威。
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作者:Lemon(微信:FBIF_Lemon)
指导:Mote、Yoyo、Eileen、Rice、Viola
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参考来源
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[2] Mordor Intelligence (2020) PROTEIN INGREDIENTS MARKET - GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 - 2026)
[3] Research and Markets (2019) Protein Ingredients: Worldwide Markets, Products, Trends & Key Players (2016-2025)
[4] Meticulous Blog (2021) TOP 10 COMPANIES IN PLANT BASED PROTEIN MARKET – 2020
[5] AP News (2020) Top 10 Companies in Plant-Based Protein Market|Market Worth $14.32 Billion by 2025|2019-2025|
[6] Markets And Markets (2020) Protein Ingredients Market by Source (Animal and Plant), Form (Dry and Liquid), Application (Food & Beverages, Animal Feed, Pharmaceuticals, and Cosmetics & Personal Care), and Region (NA, EU, APAC, SA, RoW) - Global Forecast to 2025
[7] Cision PR Newswire (2020) Global Protein Ingredients Market (2020 to 2025) - Growing Potential of Dairy and Plant Proteins Presents Opportunities
[8] Research and Markets (2021) Global Protein Ingredients Market Report 2021: Market Size is Expected to Reach $85.5 Billion by 2028
[9] Global Market Insights (2020) Protein Ingredients Market Statistics | Industry Report 2026
[10] IMARC Market Research (2019) Protein Ingredients Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2020-2025
[11] Mordor Intelligence (2020) PROTEIN INGREDIENTS MARKET SIZE - GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 - 2026)
[12] Coherent Market Insights (2020) PROTEIN INGREDIENTS MARKET ANALYSIS
[13] ReportLinker (2020) Protein Ingredients Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By Application And Segment Forecasts, 2020 - 2027
[14] Statistify Market Research (2020) 2020-2027 Global Protein Ingredients Market by Player, Region, Type,and Application
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[16] Markets And Markets Blog (2020) Latest Regulatory Trends Impacting the Protein Ingredients Market
[17] Research and Markets (2019) Protein Ingredients Market: Global Industry Analysis, Trends, Market Size, and Forecasts up to 2025
[18] BusinessWire (2021) Global Protein Ingredients Market Size, Share & Trends Analysis Report 2021-2028: Plant Proteins, Animal/Dairy Proteins, Microbe-based Proteins, Insect Proteins - ResearchAndMarkets.com
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[22] Food Business News (2019) Beneo investing $5.5 million in vegetal protein plant
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[32] 中国食品添加剂与配料协会(2018)植物蛋白产品预计2025年底全球市场销售额将达163亿美元
[33] 南方财富网(2019)人造肉概念股有哪些?人造肉概念龙头股一览(2)
[34] 南方财富网(2020)昨日双塔食品上涨3.40% 双塔食品将召开植物蛋白肉新品发布会
[35] 泉州市食品行业协会(2020)2020植物基爆发年,植物蛋白市场分析与应用趋势
[36] 产业信息网(2020)2020-2026年中国植物蛋白行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告
[37] 产业信息网(2020)2020-2026年中国植物蛋白食品行业竞争格局分析及战略咨询研究报告
[38] 35斗(2019)替代蛋白质关键技术盘点:植物蛋白、生物合成、昆虫蛋白、人造肉
[39] CBNData(2020)风口上的植物肉赛道,中国“玩家”走到哪了?
[40] 35斗(2020)全球植物蛋白市场将达850亿美元,藻类蛋白有望超越大豆
[41] 黑龙江绿色食品产业博览会(2021)黑河-嫩江县-肉制品加工专用大豆组织化蛋白生产项目
[42] 黑龙江省粮食局(2020)关于2019年度黑龙江省大豆加工补贴企业名单的公示
[43] 知乎(2020)2021-2027全球与中国大豆分离蛋白市场现状及未来发展趋势
[44] 中原证券(2020)植物肉市场为公司打开发展空间-双塔食品(002481)公司深度分析
[45] 东方财富网(2020)双塔食品:关于召开植物蛋白肉新品发布会的公告
[46] FITINGLAB沸腾时刻(2020)植物基火了?你知道什么是植物基吗?
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