2022中国饮料企业30强榜单发布：娃哈哈、康师傅、农夫山泉位列三强
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娃哈哈、康师傅、农夫山泉logo
前言
2023年2月22日，FoodTalks发布《2022中国饮料企业30强榜单》。该榜单以饮料相关业绩为依据、中国本土企业为对象，评选出2021年饮料业务营收前30名的中国企业。我们希望通过这份榜单，为饮料行业提供一份权威的业绩排行参考。
虽然受到全球经济下行的影响，多数上榜企业仍实现营收增长，显示出强势的品牌韧性以及抗风险能力。FoodTalks注意到，包装饮用水业务仍是中国饮料企业的基本盘之一。2021年淘宝&天猫饮料类目销售情况显示，包装饮用水的市场份额达到了28.31%，位居所有饮料品类销量之首。而该数据也在本次榜单中体现：前十名中，有六家企业将包装饮用水作为重要业务之一。此外，传统品牌在饮料赛道仍占据重要地位，在上榜的三十强企业中，仅有五家企业成立于2000年后，拥有丰富渠道和技术积累的老牌企业仍能凭借先发优势跨越周期。
*关于详细制榜的标准，您可在本文第五部分的“制榜依据”中了解。
下面就本次榜单中饮料企业的关键信息进行提炼：
一、整体格局
1、三强格局：娃哈哈、康师傅、农夫山泉“三足鼎立”
2、超级新星：元气森林增长势头强劲，传统品牌仍占据主导地位
二、重点品类
1、植物基饮品：多家巨头跨界布局，老牌企业未掉队
2、包装饮用水：1/3上榜企业入局，“熟水”成为新红海
3、无糖茶饮：健康理念获认可，2025年规模或超百亿
4、功能性饮料：“电解质水”爆火，赛道赢“后疫情”红利
整体格局
1、三强格局：娃哈哈、康师傅、农夫山泉“三足鼎立”
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，娃哈哈、康师傅和农夫山泉形成了稳固的“三足鼎立”局面。其中娃哈哈以479.15亿饮料业务营收拔得头筹，而康师傅和农夫山泉则分别以448亿和296.96亿紧随其后。对比三家公司财报，娃哈哈一改近几年的颓势，营收较上年增长18.04%；康师傅营收较上年同比增长9.56%，饮品收入上涨20.18%；农夫山泉营收较上年同比增长29.18%，净利润增长35.17%。
纵观娃哈哈、康师傅和农夫山泉那些耳熟能详的产品，如尖叫、水溶C100、冰红茶和AD钙奶等，推出至今已有超过10年甚至20年的时间。在新消费浪潮的驱动下，这些老牌巨头也在不断迭代经典产品，同时顺应减糖、联名等风向。
康师傅无糖冰红茶
康师傅在2021年推出了经典冰红茶的无糖版本，用赤藓糖醇作为甜味来源之一，主打零糖零卡，之后还率先尝试了主打低碳理念的无标签PET瓶包装；无独有偶，农夫山泉也在近两年迭代了经典产品，推出东方树叶“青柑普洱”新口味和“尖叫等渗系列”等新品；娃哈哈则进行了盲水、AD钙奶雪糕等品牌的跨界创新，同时建立与B站、英雄联盟职业联赛LPL等平台的深度合作，打入电竞和潮玩圈层。
东方树叶“青柑普洱”口味
2、超级新星：元气森林增长势头强劲，传统品牌仍占据主导地位
2022年4月，元气森林在一场媒体沟通会上透露，2021年公司营收为上年同期的2.6倍，据估算或达70亿。虽未达到此前定下的75亿元收入目标，仍表现出强劲的增长势头。创始人唐彬森在接受《晚点LatePost》的专访中透露，“元气森林将回归到一家传统公司，保持50%的年均增长即可”。但随着可乐味气泡水、纤茶和有矿等新品的陆续铺市、自有工厂的投产和出海战略的深入实践，“降速”后的元气森林依然值得期待。
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，仅有5家上榜企业成立于2000年后。尽管近年来有不少新锐品牌加入饮料赛道，同时获得了资本的加持，但从营收上来看，大多数新锐品牌体量较小，难以与传统巨头相抗衡，更多搅动的是细分品类市场。
排名 | 公司 | 2021饮料营收（亿元） | 成立年份 |
11 | 今麦郎饮品 | 75 | 2006年 |
14 | 元气森林 | 70.2（估） | 2016年 |
21 | 香飘飘 | 34.19 | 2005年 |
25 | 焦作明仁 | 20.82（估） | 2004年 |
30 | 欢乐家 | 9.39 | 2001年 |
相较于新锐饮料企业，传统品牌在上游原材料端、中游生产端和下游渠道端都已建立较高的壁垒，同时由于深耕市场多年，已较大程度占领消费者心智。而针对新锐品牌在创新和营销上的优势，老牌企业可以凭借成熟的供应链快速复制出类似产品。例如2019年气泡水品类出圈后，农夫山泉、王老吉、伊利等传统品牌迅速推出与之对标的气泡水单品，加剧了气泡水市场的竞争格局。。
农夫山泉气泡水
图片来源：农夫山泉
重点品类
1、植物基饮品：多家巨头跨界布局，老牌企业未掉队
华创食饮发布的《植物基饮品行业深度报告》显示，植物基饮料具有产品生命周期较长、高定价高盈利支撑单品上体量的特点，吸引了饮料巨头纷纷加码。近年来，农夫山泉推出了活菌型植物基饮品，而作为传统乳制品企业的伊利和蒙牛，也分别在2021年初推出植选和宜多麦新品以布局植物饮品市场版图。在OATLY带动的风潮下，更多消费者对植物基饮品开始形成健康和高端的用户心智，这将吸引更多饮料品牌进入这一赛道，寻找常规业务外新的增长曲线。
伊利植选
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，有6家老牌植物蛋白饮品企业入围。以养元、承德露露、维维、维他奶等为代表的老牌植物蛋白饮料品牌，营收在2015年左右达到巅峰，却在近些年陷入了增长乏力的困境。这些传统品牌由于消费者审美疲劳、品牌老化、渠道落伍、缺乏创新等因素，市场份额有所减少，却仍能在饮料市场中保持相对稳固的市场份额。在新一波植物基饮品浪潮的驱动下，这些更早布局国内植物蛋白饮品的老玩家们，是否能革新原有产品架构，实现营收新突破，值得期待。
排名 | 公司 | 2021饮料营收（亿元） | 代表产品 |
12 | 蓝剑饮品 | 73.64（估） | 唯怡坚果饮品 |
16 | 养元智汇 | 69.01 | 六个核桃 |
18 | 维他奶 | 52.72（估） | 豆奶/燕麦奶 |
19 | 椰树集团 | 46.16 | 椰汁 |
22 | 承德露露 | 25.21 | 杏仁露 |
24 | 维维食品 | 22.59 | 固体豆浆、豆奶 |
2、包装饮用水：1/3上榜企业入局，“熟水”成为新红海
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，1/3的上榜企业推出了包装饮用水业务，其中排名前十的饮料企业更是有6家将包装饮用水作为主营业务之一。康师傅、农夫山泉和统一等头部品牌推出的包装饮用水产品，已覆盖了不同价位的产品选项。据前瞻产业研究院预计，未来几年中国包装饮用水市场规模将以8%-9%的增速增长，2025年市场规模有望突破3000亿元。拥有高毛利、且蕴藏消费升级潜力的包装饮用水业务也成为了各饮料企业眼中的“性感”增长曲线。
图片来源：FoodTalks
而在包装饮用水赛道，“熟水”的概念异军突起。2016年，今麦郎推出一款名为“凉白开”的瓶装水产品，而据今麦郎集团董事长范现国透露，“凉白开”在2020年销售额已超20亿元。至此，各家饮料巨头在“熟水”赛道的战斗也正式打响。2019年，旺旺推出“凉白开”产品；2020年，康师傅旗下的“喝开水”正式上市。2022年，统一和农夫山泉也先后杀入赛道。在天然水、矿泉水品类增速放缓后，包装饮用水市场开始从“搬运工”转变为“烧水工”。“熟水”作为符合中国人饮水习惯的产品，或成为巨头们的饮用水“新故事”。
今麦郎凉白开
图片来源：今麦郎
3、无糖茶饮：健康理念获认可，2025年规模或超百亿
十年前，农夫山泉推出了一款茶饮料——东方树叶，但当时消费者对无糖产品的需求较弱，这款“前卫”的产品市场表现遇冷。但风水轮流转，10年后，无糖茶饮市场已步入快车道，并拥有了稳定的消费群体。据零点有数发布的《2022年无糖茶饮行业洞察报告》显示，预计到2025年，中国内地无糖茶饮市场规模将正式突破百亿。报告同时指出，近九成的无糖茶用户消费单价超过5元/瓶（500ml左右），相较于其他饮料品类，无糖茶客单价更高。这无疑将掀起一场饮料市场的更新迭代。
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，有超过10家上榜企业已推出无糖茶饮产品，同时市场呈现出多极化的发展方向。在无糖赛道，康师傅更多依赖从冰红茶和茉莉花茶等传统单品切入，推出经典单品的“无糖版本”，对高端产品尚未打开局面；农夫山泉则瞄东方树叶的大单品发展模式，根据弗若斯特沙利文报告，2019年东方树叶已经成为无糖茶品类市场占有率第一的品牌；元气森林则紧抓年轻人“养生”的需求，推出有助于去水肿、清火、降脂的纤茶、燃茶产品。综合来看，无糖茶饮市场是一个增量市场，而含糖茶饮市场是一个存量市场，品牌在无糖茶饮市场的布局会给将来带来更多的可能性。FoodTalks列出了部分无糖茶饮产品及其关联企业：
图片来源：FoodTalks
4、功能性饮料：“电解质水”爆火，赛道赢“后疫情”红利
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，不乏功能性饮料品牌的身影。在疫情肆虐的2022年，添加了钠、钾、镁等离子，有助于缓解疲劳、补充水分的电解质水更是成为了屡屡售罄的品类。天猫发布的《2022电解质饮料趋势报告》显示，2022年初，功能性饮料发展迅猛，以38%的增速超过即饮咖啡和果蔬汁，成为增长最快的品类。而电解质饮料是功能性饮料的高增长赛道，凭借其225%的销售额同比增速，一举超越能量饮料和维生素饮料，成为水饮赛道的新风口。
健力宝爱运动运动饮料
图片来源：健力宝
在上榜的饮料品牌中，我们既看到了健力宝这种深耕功能性饮料赛道数十年的老牌玩家，也有东鹏这类瞄准“提神又醒脑”的选手，而近几年随着元气森林的崛起，旗下外星人电解质水也受到了很高的关注度。据创始人唐彬森披露，外星人在2022年全年销售额达12.7亿元，成为元气森林继气泡水之后的第二增长引擎。尽管赛道异常火爆，但功能饮料市场仍具有很大的挖掘空间，FoodTalks希望未来会有更多品牌加入该赛道，满足消费者广泛的消费需求。
结语
饮料作为一个万亿级的行业，拥有卓越的市场潜力。在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，我们看到了娃哈哈、康师傅和农夫山泉作为头部企业的厚积薄发；看到了元气森林以“挑战者姿态”冲击传统格局的锋芒毕露；看到伊利、蒙牛作为乳制品巨头的前沿布局；也看到椰树、汇源作为传统老牌的执着坚守。在品类方面，无论是像包装饮用水、碳酸饮料这类“大单品”，亦或是电解质水、即饮茶这类“细分品类”，都呈现出群雄逐鹿的蓬勃生机。FoodTalks也希望在来年回顾饮料赛道时，还能看到更多惊喜。
完整榜单
排名 | 公司名 | 2021饮料业务总营收（亿） |
1 | 娃哈哈 | 479.15（估） |
2 | 康师傅 | 448 |
3 | 农夫山泉 | 296.96（估） |
4 | 中国食品 | 197.84 |
5 | 伊利 | 188.76（估） |
6 | 统一企业 | 147.38（估） |
7 | 华润怡宝 | 113.8（估） |
8 | 白云山 | 97.29 |
9 | 达利食品 | 88.41 |
10 | 加多宝 | 84.51（估） |
11 | 今麦郎饮品 | 75（估） |
12 | 蓝剑饮品 | 73.64（估） |
13 | 蒙牛乳业 | 70.51（估） |
14 | 元气森林 | 70.2（估） |
15 | 东鹏饮料 | 69.78 |
16 | 养元智汇 | 69.01 |
17 | 景田 | 67.198（估） |
18 | 维他奶 | 52.72（估） |
19 | 椰树集团 | 46.16 |
20 | 健力宝 | 36.42（估） |
21 | 香飘飘 | 34.19 |
22 | 承德露露 | 25.21 |
23 | 汇源 | 24.99（估） |
24 | 维维食品 | 22.59 |
25 | 焦作明仁 | 20.82（估） |
26 | 天地壹号 | 17.31 |
27 | 李子园 | 14.7 |
28 | 国投中鲁 | 14.4 |
29 | 中国旺旺 | 12.73（估） |
30 | 欢乐家 | 9.39 |
制榜依据
1、企业范围
《2022中国饮料企业30强榜单》仅对中国本土（包括港澳台）的企业进行排行，如果母公司已合并计算子公司业绩，则不再对子公司单独进行排名；不含外资企业（港澳台除外）以及被外资企业收购的企业。
关于榜单中公司名称的说明：A股上市公司，使用年报中“中文简称”或“股票简称”；港股、美股、台湾上市企业以及非上市企业，采用年报或公司官网中出现的企业简称。
2、业绩范围
本文营收数据均为各个公司饮料品类部分营收，不包括非饮料品类营业部分所得收入。
本次榜单收录企业由FoodTalks参考《食品生产许可分类目录》中的“饮料”分类所择选。
3、数据来源
企业业绩主要来源于企业官方（如：企业年报、招股书、社会责任报告、企业官网），以及权威渠道（如：主流媒体、各省份或地方企业百强榜）公布的数据，估算的业绩仅限于采用企业提供、主流媒体报道以及有可靠估算依据的来源。
无法查询到公开数据、企业未提供数据、且我们暂无渠道与企业取得联系确认业绩的企业，均不参与此次排名。如公开渠道无法查询到2021年业绩的企业，默认采用2020年业绩。如果连续两年缺失企业业绩数据，则该企业不参与此次排名。
4、货币单位与汇率
榜单中货币单位为人民币亿元。
如数据来源的货币单位为外币，业绩数据按照以下汇率换算：
2021年业绩数据按照公司该年业绩截止日期（一般是2021年12月31日）汇率计算
美元兑人民币 | 1USD=6.356CNY |
港币兑人民币 | 1HKD=0.817CNY |
新台币兑人民币 | 1TWD=0.230CNY |
5、其他说明
如果您对于本次榜单数据有任何疑问与建议，欢迎您扫描下方二维码添加Pizza（微信号：simbamkt1）取得联系，以让我们在后续的排行榜中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份榜单更加完善。
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关于作者和FoodTalks
1、本文作者
作者：Bubu
校对：Isaac
指导：Hobbie、Pizza、Sherry
2、关于FoodTalks
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