《2023全球零售力量》报告发布，沃尔玛、亚马逊和开市客位列前三
The following article is from 零售圈 Author 阳子
经历过数年疫情大考之后，全球防疫政策已逐步放开，零售环境基本已恢复至疫情前水平，然而居民消费信心仍在缓慢恢复中，零售业态并不如众人所想般迅速回暖，其业绩因外部承压及内部转型等因素受到一定程度影响，全球各大零售商站位也随之发生改变。
德勤发布《2023全球零售力量》报告
图片来源：德勤
近日，德勤发布《2023全球零售力量》报告(Global Powers of Retailing 2023)。该报告基于对全球零售业2021财年（2021年7月1日-2022年6月30日）的财务业绩和运营进行排名，统计出全球250强零售榜单，其中沃尔玛仍然位居第一，亚马逊、开市客紧随其后，京东成为增长最快的零售商之一，由去年的第九位升至第七位。
由点及面，由面及点，《零售圈》通过解读榜单可以得出，尽管全球经济通胀压力居高、原材料成本不断上升，实力颇强的玩家依然排在首位，而后起之秀通过数智化转型、供应链完善等举措不断夯实核心竞争力，从而大步跃升。同样，也有零售商深陷闭店风波，业绩一路下滑，导致站位大幅下跌。
为进一步厘清零售业态发展现状，《零售圈》基于营收数据、区域分布、业态划分等不同维度对《2023全球零售250强》榜单进行盘点分析，希望能为大家带来不同的观察视角。
2023全球零售250强榜单前十名
图片来源：德勤
从营收数据来看，全球零售250强收入门槛调整为44.78亿美元，较去年41亿美元上升3.78亿元。此外，2021财年共计收入5.65万亿美元，和上财年5.11万亿的数据相比小幅提升。其中前十大零售商营收之和为1.92万亿美元，占总营收34%。
和去年榜单相比，前三名依然未发生变化，沃尔玛以5727.54亿美元营收蝉联第一名，较去年增加136.03亿美元；亚马逊以2391.5亿美元位居榜单第二位，较去年提升255.77亿美元，增长12%；开市客（Costco）以1959.29亿美元排在第三位，较去年提升291.68亿美元，增长17.5%。
此次榜单前十强营收规模均超过千亿美元，占比全球250强总收入份额34%。欧洲最大的零售商施瓦茨集团以1537.54亿美元营收位居榜单第四名，旗下LIDL折扣店和Kaufland连锁超市凭借低价折扣、SKU丰富等优势吸引众多消费者；美国家得宝通过Hdphones等技术手段提升业绩，最终以1511.57亿美元的营收成绩排名第五，与施瓦茨集团业绩相差不大；克罗格以1369.71亿美元营收分列第六，截至到第六名为止榜单并未发生变化。京东超过沃博联跃居第7，奥乐齐、塔吉特紧随其后，且后者营收相较去年突破千亿大关，德国阿尔迪则跌出十强榜单。
《零售圈》认为，前三名零售商业绩之所以较上一财年得到提升原因如下：一方面，全球市场早于中国恢复常态化管理，消费者心态发生变化，购物时更加注重性价比等优势，为零售业态恢复奠定了良好的回暖基础。
另一方面，积极布局电商渠道成为了营收提升的重要原因。首先，业界“老大”沃尔玛对标亚马逊推出“Walmart Business”，上架超10万件商品，涵盖食品饮料、电子产品、家居、办公用品等多个类别。同时，沃尔玛首席财务官John David Rainey也发出宣言：扩大电子商务渠道是沃尔玛未来战略的核心。
再看电商巨头亚马逊，一直以来都在持续夯实渠道供应，就2023年计划来看，亚马逊将在西班牙新建两大物流配送中心，以满足消费者购物需求。此外，亚马逊降本增效，过去一年裁员数万人，并停建第二总部，压缩成本为零售等主要业务回血赋能。与此同时，在整体市场环境更注重性价比等因素时，用户对电商平台的依赖性相对更高，这些作用力也会促使亚马逊释放更大产能。
再看开市客（Costco），自2019年在上海闵行开设第一家门店后，积极布局中国市场，分别在江苏苏州、上海浦东陆续开设门店。《零售圈》了解到，2023年年内，开市客宁波、杭州、深圳三家新店将陆续开业，并计划于明年进入南京市场。中国作为极具发展潜力和消费实力的庞大市场，已然成为了各大零售商积极开拓的重要场地。
值得注意的是，京东以1263.87亿美元营收、25.1%的零售增长的优异成绩位居亚太区域榜首，同时也是全球营收榜第7名。连续对比三年榜单，《零售圈》发现京东排名持续上升，从2021年的第13位到2022年第9位，再到2023年第7位，进步飞快，同时此次也是京东连续两年位列榜单前十强。在此前公布的财报数据中，可以看到2022年京东全年净收入突破万亿元人民币，归母净利润104亿元，同比增长64%，大幅超出市场预期。分部来看，第四季度零售营收2589亿元，较上年同比增长3.6%。
营收向好的背后与京东一系列“多、快、好、省”的高频举措密不可分：过去一年，京东为囊括更多更全商品品类，对服饰、居家、美妆、运动、奢品钟表等业务进行整合，完成京东新百货线上布局，并在成都、西安、深圳等多地进行线下布局，满足消费者对“多”的需求；押注即时零售，推出全渠道产品“京东小时购”，为实体门店提供相应数智化服务，满足消费者对“快”的需求；供应链方面京东推进“链网融合”，过去三年新增700余座仓库，进一步提升运营效率，促进产业协同增效；为抢占更多流量及低价市场，京东日前祭出重磅工具——百亿补贴，试图吸引更加注重价格优势的消费群体，满足用户对“省”的需求，整体来看，京东能够在近几年内迅速飞升与多方面的改革息息相关。
《2023全球零售力量》报告不同区域情况
图片来源：德勤
梳理此次榜单，《零售圈》发现，欧洲零售商上榜数量最多，和去年持平，为90家，位居第一，包括施瓦茨集团、奥乐齐、阿霍德德尔海兹等知名零售商。北美共计79家，数量位列第二，包含沃尔玛、亚马逊、开市客、家得宝、克罗格、沃博联、塔吉特等企业。亚太区域共计60家，排名第三，包括京东、7-ELEVEn母公司柒和伊控股、永旺等。拉美、中东/非洲区域分别为11家、10家。
细分来看，美国71家上榜，日本27家，英国19家，德国17家，法国12家，加拿大8家，韩国6家，澳大利亚、西班牙、俄罗斯、墨西哥、南非各5家，荷兰、巴西各4家，土耳其、阿联酋、智利各2家，以色列1家。其中，50强中增速最快的为中国零售商阿里巴巴，其次分别为英国零售商EG集团、韩国零售商Coupang。
在此次250强零售榜单中，有15家新入局者为母公司拆分，如美国宠物零售商chewy由PetSmart分拆后成立。
2023全球250强零售企业之中国上榜企业
图片来源：公众号@零售圈
中国凭借10.8%的增长率，成为了亚太地区增长最快的三大零售市场之一，主要由阿里巴巴推动，天猫超市促进零售额强劲增长、淘菜菜年度活跃用户数量9000万。此次250强榜单中，中国(含大陆、香港、台湾)共计15家零售企业上榜，较去年16家上榜数量递减1家，其中滔博运动跌出榜单。另外，15家上榜企业中共计7家进入前100强，分别是京东、阿里巴巴、屈臣氏、苏宁、唯品会、永辉超市、周大福。
相较去年榜单数据，部分企业排名有所上升，如京东从第9位升至第7位，阿里巴巴新零售由42位上升至29位，《零售圈》认为，阿里巴巴新零售排位之所以大幅上升，得益于本地生活盒马及阿里健康的有效带动，直营业务的持续增长有效夯实了阿里业绩的核心板块。部分企业排名大幅下滑，如苏宁被“拖欠供应商货款、破产风波”等负面新闻围绕，业绩一路下滑，排名从第31位下滑至58位，永辉超市过去三年闭店近400家，排名从第84名跌至第94名；也有部分企业排名变化不大，如唯品会排位未发生变化，屈臣氏仅下滑一位，位列第54名。
值得注意的是，3月12日，永辉公布2023年1至2月公司实现归母净利润8.2亿元左右，同比增长约70%，为市场传递了强有力的回暖信号。或许在新一轮市场复苏的助推作用下，凭借全渠道业务融合、数字化变革等战略赋能，永辉能够一转过去颓势。
就100强名单来看，超市业态数量为26家，占比最大，折扣类门店9家，无店铺业态7家。《零售圈》发现，和以往相比，奥乐齐、塔吉特、美元树等折扣类门店占比得以提升，且这一切有迹可循，从各大零售巨头财报数据可以看到，物价上涨、通货膨胀压力不断上升、行业大幅裁员等外部经济影响，致使消费者购物行为及心态不断发生变化，人们更加理性客观，促使非必需品和必需品销售分化明显。而折扣类门店则凭借低价大量、自有品牌占比高等优势为消费者带来更高性价比，吸引了用户的显著关注。
与折扣类门店各占半壁江山的则是无店铺业态，如亚马逊、京东、唯品会等零售企业。电商渠道在数字化升级改造之下在不断对传统电商渠道产生冲击，京东推出“百亿补贴”、阿里大力推进直播电商等细分业务，引入TVB明星直播带货等。诸如唯品会即使在线下开设门店，但其主要渠道依然以电商特卖为主。
从行业分布来看，此次250强零售榜单中，136家主要销售快速消费品，57家主要销售硬件和休闲产品，38家主要销售服装和饰品，19家销售多元化产品。受疫情防控政策放宽优化影响，增长最快的50强中消费支出发生变化，硬百货商品、休闲商品以及服装和饰品零售商占比有所提升。
另外，快速消费品行业在250强零售榜单中增长率最低，仅由4.7%提升至5%，平均零售收入从2020财年的240亿美元增加到2021财年的270亿美元。在19家多元化零售商中，有9家零售额同比增长，其中包括阿里巴巴、Coupang、Shinsgae等，5家出现下滑。
值得注意的是，奢侈品牌成为了增长较快的重要引擎之一，此次增速最快的50家零售商中，LVMH集团排名上升至第20名，开云集团上升至69位，爱马仕凭借27.3%的利润率成为该行业最赚钱的公司。和全球市场经济低迷相反，奢侈品赛道逆势上升，这一切源于各大品牌数次提价、中国市场复苏等因素共同刺激。
纵览此次《2023全球零售力量》榜单，《零售圈》发现，无论是欧洲老牌零售商的持续输出，还是中国零售商的大幅晋升，都向市场展示了各个企业强大的韧性和耐性。
后疫情时代之下，随着全球零售市场变化及消费者需求不断细分升级，对各大零售商也提出了新的考验和问题，比如如何获取更高的流量、如何构建完善的供应链渠道、如何扩大自有品牌数量、如何提供更加人性化的服务、如何通过技术实现更高效能等。新的一年，新的时代，各大零售商或许还将进行一场“持久战”。
题图来源：Unsplash
来源：零售圈（ID：retailsphere）
作者：阳子
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