报告精读 | 企业海外发展蓝皮书：中国企业海外发展报告（2020）

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近日，对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地、社会科学文献出版社共同发布了《企业海外发展蓝皮书：中国企业海外发展报告（2020）》。

中国企业的海外发展有着复杂而深刻的国际背景。一方面，全球经济增长的势头减弱，国际市场消费者的需求逐渐回落，欧美国家的贸易保护主义不断抬头和升温，“逆全球化”思潮暗流涌动，进一步加剧了全球市场的复杂多变和不确定性风险，给中国企业海外经营战略带来许多新的棘手问题；另一方面，随着新一轮科技和产业革命的孕育兴起，国际分工体系加速演变，全球价值链深度重塑，赋予经济全球化新的内涵，这些又给我国企业在全球范围内配置资源、促进企业“走出去”发展、推进国际区域经济合作提供了难得的战略机遇。在新的国际形势下，如何抓住机遇，趋利避害，占领国外新市场、新资源，更稳健和富有成效地实施中国企业海外发展战略，是实现国家经济结构调整和转型升级战略的重要组成部分。

2019年中国对外贸易实现逆势增长、质量呈现稳步提升；服务贸易稳中有升，贸易结构进一步优化；对外直接投资流量出现小幅下滑，投资结构继续优化，跨国并购出现大幅回落。2019年我国入围“世界500强”的企业在数量和营业收入方面均呈现了小幅增长；入围2019年“最具价值全球品牌100强” 的中国企业数量也小幅增长，但品牌价值略有降低。从中国上市公司的海外投资来看，海外投资总量呈现微幅收缩趋势，以独立投资、并购和增资投资模式为主，投资地区仍以发达国家为主；互联网企业海外投资出现小幅下跌，以兼并与收购的方式为主，投资地区以美国、欧洲以及东南亚为主；影视业上市公司出口的影视产品出现小幅下跌，海外市场主要集中在亚洲地区。随着国际经济全球化的周期性调整，中美贸易摩擦不断加剧，除了影响中美双边贸易外，对中国企业海外投资也产生了巨大冲击；“第三方市场合作”则成为“一带一路”倡议的重要内容，而且重新审视我国企业在东南亚地区的投资布局具有重要意义。由于境外投资促进体系的不断演进，北京近年来在境外投资层面获得了较大的发展，境外投资方式、投资地区、投资目标、投资主体多元化的趋势明显，呈现增长迅速、区域广泛、领域多元的特点；在京央企在共建“一带一路”国家投资中发挥着重要的引领和示范作用，北京企业在共建“一带一路”国家投资中也取得了斐然成绩。通过系统梳理和分析中石化、中国中车、字节跳动和爱奇艺等北京典型企业在海外市场的成长及关键影响因素，对中国企业开拓海外市场具有重要的指导价值。

01

近年来我国服务贸易结构持续优化

蓝皮书指出，从中国服务贸易的行业结构来看，中国服务贸易主要分布在运输业、旅游业和建筑业等劳动密集型行业，但近年来传统劳动密集型行业的服务贸易总额占比呈现持续下降趋势。2019年来自传统行业的服务贸易总额为32685.3亿元，比2018年下降了1.6%；在服务贸易总额中的占比也比2018年下降了3个百分点，占比为60.4%。其中，出口额为7487.7亿元，比2018年增长了4.4%，在服务贸易出口总额中的占比为38.3%；进口总额为25197.6亿元，比2018年回落了3.3%，在服务贸易进口总额中的比重为72.8%。此外，旅游业的进出口总额为19702.6亿元，同比下降了5.9%，在服务贸易总额中的占比降低了3.5个百分点，占比为36.4%；运输业的进出口总额为10410.1亿元，同比增长了4.5%；建筑业的进出口总额为2572.6亿元，同比增长了10.5%。

2019年，来自知识型密集行业的新兴服务业实现了快速发展，其贸易总额为18777.7亿元，同比增长了10.8%，在服务贸易总额中所占的比重提高了2.5个百分点，占比为34.7%。其中，出口额为9916.8亿元，比2018年增长了13.4%，在服务贸易出口总额中的占比为50.7%；进口额为8860.9亿元，比2018年增长了8%，在服务贸易进口总额中占比为25.6%。具体来看，随着全球数字经济的快速发展，电信、计算机和信息服务业，金融服务业，知识产权使用费，个人、文化和娱乐服务业等都实现了快速增长，进出口总额分别比2018年增长了18.9%、18.7%、3.9%和19.4%。

此外，2019年来自制造业领域的服务贸易也呈现迅猛增长态势，维护和维修服务业、加工服务业等的进出口总额为2325.6亿元，比2018年增长了28.2%，其中出口额和进口额分别比上一年增长了26%和47.9%。其中维护和维修服务业的进出口总额为954.8亿元，比2018年增长了48.5%，增长速度远高于其他行业。

02

我国企业国际品牌影响力进一步凸显

蓝皮书以2019年入围“世界500强”的中国企业为分析对象，在介绍总体概况的基础上对入围企业进行进一步分析，分别研究了各入围企业的地域分布、行业分布及所有制结构分布特点。然后，选取了不同地域、不同行业和不同所有制结构的典型企业进行案例研究，以了解入选企业的具体情况和发展实践；再者，对2019年入围企业的数量变动、地域分布变动、行业结构变动和所有制结构变动进行分析，以期能够以动态化视角了解中国企业的发展情况。最后，为我国企业进一步开拓国际市场、提升营业收入、优化行业结构，实现中国企业国际化品牌做大做强提出了相关建议。

1总体情况

2019年，入围“世界500强”排行榜的中国企业共129家，营业收入合计83739.49亿美元。相比2018年，中国企业入围数量增长了6.67%，入围的中国企业营业收入总额增长16.92%。总体而言，中国企业品牌影响力进一步凸显。

2地域分布

与2018年相似，在入围数量方面仍然是东部地区企业为主体，共计95家，较上年增长6家，但是东部企业数量占所有区域的比重有所下降；东部地区入围企业的营业收入为68898亿美元，比上年营业收入增加17.58%。中部地区入围企业数量有所上升，2018年为7家，2019年升至10家；营业收入较2018年上升了38.56%，为3392亿美元，上升幅度明显。2019年西部地区入围企业为5家，比上年增加1家；营业收入总额为2348亿美元，比上年增加30.01%，平均营业收入由2018年的452亿美元上升到2019年的470亿美元，西部企业增长势头十分强劲。

3行业分布

2019年入围“世界500强”的制造业企业有39家，占比为30.23%；营业收入金额合计20786.26亿美元，营业收入占比为24.82%，平均营业收入为532.98亿美元，低于全国各行业平均水平649.14亿美元。无论是在数量方面还是在收入方面，制造业的影响力均居各行业之首，表明中国制造业品牌影响力较强。

综合类方面入围企业的数量达到25家，占比为19.38%，仅次于制造业数量。在我国许多企业面临转型升级，业务开始涉足多个行业，如实业投资、金融投资、服务租赁和地产等各个方面。2019年综合类企业营业收入总额为11321.82亿美元，营业收入占比为13.52%，平均营业收入为452.87亿美元，低于全国各行业平均营业收入水平。

金融业入围企业数量达到22家，占比为17.05%，入围数量居行业第三。金融业入围企业营业收入总额达16486.25亿美元，占比为19.69%。入围企业平均营业收入为749.38亿美元，高于全国各行业平均水平。

4所有制结构分布

2019年共有89家国有企业、27家民营企业、13家港澳台法人独资企业入围。在营业收入方面，国有企业以62289.83亿美元领先民营企业15298.79亿美元和港澳台法人独资企业6150.87亿美元。入围“世界500强”榜单的企业仍然以国有企业数量最多。在行业分布方面，国有企业的行业主要是制造业、综合类行业和金融业；民营企业主要的行业分布是制造业、批发零售业和建筑业；港澳台法人独资企业的行业分布主要是制造业、金融业、采矿业和综合类行业。在地域分布方面，国有企业和民营企业主要分布于东部地区，而港澳台法人独资企业主要分布在台湾。

5蓝皮书建议

落实国家优惠政策：鼓励中西部地区和东北地区企业发展

与东部地区相比，我国中部地区、西部地区和东北部地区无论是在入围企业数量上还是在营业额方面均有较大的提升和发展空间。可喜的是，近几年随着国家“中部崛起”“西部大开发”“振兴东北老工业基地”的战略推进，我国中部地区、西部地区和东北部地区的企业得到了迅猛发展。入围企业数量和比例不断提高，且增长速度高于东部地区，与东部地区的差距进一步缩小。不少企业借助国家给予的优惠政策选择适合自己的发展模式，将产品推向与之相邻的周边各国，并向“一带一路”周边国家辐射。未来政府要继续加快各项政策落地实施，继续推进中西部和东北部地区企业的发展壮大，鼓励企业走向海外。

调整行业结构升级：智能科技提升行业竞争力

在行业结构上，我国企业已经形成了以制造业、金融业和综合类行业为优势行业，其他多种行业竞相发展的局面。当今时代是科技时代和创新时代，企业在国内外市场上面临激烈竞争。因此，行业发展必须要紧跟时代脉搏，充分利用和结合先进技术和信息，了解市场行情，了解客户需求，及时调整行业结构，增加产品科技含量，提升行业整体竞争能力。

创造公平便利的营商环境：加快港澳台企业引进，鼓励民营企业“走出去”

港澳台法人独资企业往往具有先进的技术和成熟的管理经验，需要大力引入，有助于当地企业学习其成功经验。政府应当加大外资企业引入力度，给予便利的审批政策和营造良好的营商环境，特别是鼓励其直接在内地投资设厂。民营企业是我国企业发展的引擎，然而由于诸多原因，民营企业在融资政策和对外发展的政策上都不如国有企业。这需要我国政府摆脱偏见，营造公平的营商环境，制定简化的审批流程，鼓励民营企业融资和出口。近年来，随着经济的发展，我国对外投资金额越来越大。民营企业和港澳台法人独资企业在对外投资的金额上实现强劲增长，成为我国经济发展的主要驱动力。创造公平便利的营商环境，有助于我国企业的发展，有助于其走出国门。

03

新形势下北京市企业“走出去”之路挑战与机遇并存

面临的问题近年来，国际环境发生了复杂变化，我国企业“走出去”过程中所面临的困难和挑战前所未有。蓝皮书分析指出，近年来，许多国家纷纷以国家安全为由出台投资限制政策，对基础设施、高新技术、敏感数据等领域的境外投资限制处于历史较高水平，我国企业面临更大的投资难度与投资风险，企业并购空间急剧收窄，我国企业因此面临更高的境外投资壁垒。另外，各国高度重视在高新技术领域中取得、保持或提高优势地位，我国高科技企业在境外将受到多方限制。

在新的国际形势下，企业“走出去”之路在面临挑战的同时，也面临机遇。此时，促进企业境外投资政策体系的演变也应与时俱进，帮助企业适应外部环境的新变化。目前，北京市作为首都，经济发达且对外开放程度较高，企业境外投资水平处于不断提高时期。虽然北京市促进企业境外投资政策体系已基本形成，但是仍然存在一些问题，阻碍了京内企业“走出去”。首先，北京市企业境外投资缺乏整体规划，存在开发成本较高、资源配置不合理、风险防范体系不够健全等问题，投资主体在境外投资的竞争力和抗风险能力相对较弱。其次，目前北京企业在信息传输、软件和信息技术服务业等新兴技术领域的投资尽管增长较快，但是其规模仍然具有较大的增长空间；另外，北京对外投资主体以民营企业为主，其中处在全球产业链低端的企业占据多数，在行业、实力和素质上千差万别，境外经营管理水平有待提高。最后，北京市对境外投资事前审批形成了较为完备的政策体系，但在事后监管方面仍存在不足，相关的法规也尚未完善。

基于此背景，在新形势下，北京市应积极采取措施，及时引导企业做好境外风险防范预警，鼓励企业通过技术创新，提高国际竞争力，积极谋求转型升级，不断开拓企业自身更高质量的发展，以应对变幻的国际经济形势。

1优化境外投资环境

不断提高对外开放水平，积极顺应全球化趋势，加强国际合作，降低东道国政局和政策变化等带来的系统性投资风险；积极推进“放管服”改革，持续简化境外投资审批流程，规范审批环节；放宽境外投资限制，提高企业自主决策权，鼓励企业通过投资、海外并购、对外劳务、工程承包等多种方式“走出去”；加强引导企业合理配置资源，降低投资成本，为企业提供公平的投资环境。

2引导企业价值链布局逐步向高端发展

鼓励北京企业积极进行技术升级与品牌建设，整合国内外优质资源，大力支持高质量京内企业参与国际技术标准体系的建设；不断提高技术水平，展现中国技术要求，不断向高端价值链进行布局，获得并掌握对国际技术标准的发言权和制定权；倡导境外投资企业推广使用中国标准，加强同行业或同领域企业的联合协作，发挥聚合效应，实现标准、产品、服务、技术四位一体关键要素的相互促进、相互配合；加强与共建“一带一路”国家的合作，促进产业链由中低端逐渐向高端延伸。

3完善服务保障与支持体系

加强国际合作，深入了解东道国政策法规，积极为境内企业提供法律、税务、风险等相关信息，引导企业建立健全境外投资决策管理体系；建立境外投资服务平台，满足企业的不同需求，在境外投资项目搜寻、可行性研究、融资等整个流程中为企业提供量身定制的综合性服务；完善风险管控体系，建立风险预警系统与相应的防范措施，加强对高风险地区境内企业投资项目的监督与指导，提升企业的风险应对能力。

4加大财政金融政策支持

构建财政金融保障支持体系，积极利用中央及地方专项资金，为企业境外投资提供资金支持；加大信贷支持力度，积极为境外企业提供融资渠道，帮助企业解决境外投资过程中融资难的问题；制定并完善税收优惠政策，为企业境外投资提供税收支持，降低企业负担，创造公平的投资环境；解决企业顾虑，完善境外投资保险制度，为企业境外投资的可持续发展提供有力支撑。

5加强企业境外投资监管

政府应进一步规范企业境外投资行为，加强对企业境外投资过程的监管，依法对违法违规行为进行严格惩治；在境外投资项目事前合规性与事后投资效果等不同方面制定具体的管理方案，并对企业境外投资的各个环节出台相关的监管法规；进一步完善“境外企业和对外投资监测服务平台”的建设，掌握企业境外投资的变化情况，并及时制定应对措施，形成覆盖事前、事中、事后的完整的管理链条与清晰的管理体系。

精彩目录

Ⅰ总报告

1.2019年中国企业海外发展总体分析与评价

一、2019年中国企业对外贸易总体分析与评价

二、2019年中国服务贸易企业总体分析与评价

三、2019年中国对外投资企业的总体分析与评价

四、展望与建议

Ⅱ分报告

2.入围2019年“世界500强”中国企业评价分析

3.入围2019年“最具价值全球品牌100强”中国企业评价分析

4.2019年中国上市公司海外投资分析

5.2019年中国互联网企业海外投资分析

6.2019年中国影视企业“出海”分析

Ⅲ专题篇

7.中美贸易摩擦对中国企业海外投资的影响及应对研究

8.“一带一路”倡议下的“第三方市场合作”国际合作新模式研究

9.中国企业在东南亚的投资布局研究

Ⅳ区域篇

10.北京市促进企业境外投资政策分析

11.2019年在京央企在共建“一带一路”国家投资分析

12.2019年北京企业在共建“一带一路”国家投资分析

Ⅴ案例篇

13.“一带一路”倡议下的中石化国际化发展

14.中国中车的国际化发展

15.字节跳动的国际化发展

16.爱奇艺的国际化发展

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