一文看懂深圳半导体产业现状与未来发展机遇

2019年2月22日，国家集成电路设计深圳产业化基地和深圳市半导体行业协会共同举办的2018深圳半导体产业总结大会暨深圳市半导体行业协会会员大会在凯宾斯基酒店隆重召开。

深圳市、区各相关部门领导、行业专家及企业代表共计近300人参加此次盛会。大会以不忘初”芯”，“硅”积千里为主题，总结过去展望未来，分享了深圳半导体产业的发展情况和新动态。

中国半导体产业增长迅猛

近年来，随着智能手机、物联网、人工智能、智能汽车等众多行业的发展，推动了对于半导体需求的持续快速增长。而作为全球电子制造业的中心以及全球最大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速。

根据CSIA(中国半导体行业协会)的数据显示，2007年-2017年这10年间中国集成电路产业规模年复合增长率达到了15.8%，远高于全球半导体市场6.8%的增速。2017年国内整个半导体市场规模已达16708.6亿元，同比增长17.5%，中国已经成为全球最大和贸易最活跃的半导体市场。

虽然，2018年全球智能手机市场出现了下滑，传统消费电子行业增长也趋缓，但随着人工智能、AIoT、自动驾驶等新技术的快速发展，物联网应用逐渐规模化落地，安防由高清化向智能化的演进，新能源乘用车市场的兴起，也为全球半导体行业增添了新的动力。这些新兴的应用领域，较之海外市场，中国市场的增长势头甚至更加明显，再加上中国政府对于半导体行业的大力扶持，中国半导体行业发展呈加速态势。

而根据赛迪顾问此前公布的（来自国家统计局）数据显示：2018年1-6月，中国集成电路产业销售额达到2677.7亿元，同比增长21.6%。显然，2018年全年中国集成电路产业销售额的同比增速有望将保持在20%以上。

2018年深圳IC设计业规模达758.7亿元，同比增长32.42%

作为中国科技创新中心，深圳的集成电路产业多年来一直保持高速增长，特别是IC设计产业一直位于全国前列。2018年，以华为海思、中兴微电子、汇顶科技等企业为代表的深圳集成电路企业抓住了行业发展的趋势，推动深圳集成电路产业在2018年取得了优异的成绩。

据深圳市半导体行业协会统计，2018年深圳集成电路行业将实现销售收入897.94亿元，其中IC设计业销售额为758.7亿元，增速达到32.42%。同时，深圳IC设计业销售额在所有中国大陆城市中排名第一，也是唯一一个超过100亿美金销售额的城市。

深圳市半导体行业协会还表示，深圳市在全国IC设计产业当中，已经连续6年保持了龙头老大地位。

国家集成电路设计深圳产业化基地的数据显示，2014年深圳在全国IC设计产业当中的占比就已达25.31%，而且所占比例正呈逐年上升的趋势，2018年占比预计将达29.44%。

同时，深圳IC设计企业数量也在持续增长，2004年深圳市IC设计企业只有102家，到2018年已经增长至170家。

深圳IC制造与封测业亟需加强

虽然深圳市的IC设计产业很强，但是在IC制造和IC封测行业就相对薄弱。据国家集成电路设计深圳产业化基地副主任赵秋奇介绍，2018年深圳IC制造业销售额预计只有18.9亿元，还不到IC设计产业销售额的零头。同样深圳市的IC封测业规模也不大，2018年的销售额预计只有74.8亿元。

而从深圳的IC制造企业来看，目前只有深圳深爱半导体、方正微电子和中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司三家。其中，最大的是中芯国际深圳，虽然其2017年的销售额只有8.5亿，但是已经占了2017年整个深圳IC制造业销售额（16.1亿）的一半以上。虽然，中芯国际深圳2016年宣布新建一条12吋产线，但是目前的工艺还是比较落后。足见深圳IC制造业之薄弱。

另外，深圳的IC封测企业数量虽然较IC制造企业多上不少，但是主要都是一些中低端的封装企业。而在聚焦先进封测领域的企业，目前主要聚集在中国台湾以及大陆的苏州、无锡等城市。

造成深圳IC制造与封测落后的原因，可能主要在于三方面：一方面历史原因，早期的国内主要发展的也是IC制造与IC封测，相关企业很早就在其他一些城市进行了布局。而深圳的半导体产业整体起步时间较晚，而且起步的时间也正是中国IC设计快速发展的阶段；另一方面，深圳市作为中国科技创新的前沿阵地，产业环境，政策导向都更利于IC设计业的发展；第三，IC制造和封测业都是属于制造业，需要建厂，往往占地规模也比较大，且存在污染问题，而相对于其他城市来说，深圳市的土地储备相对有限，且综合成本也相对较高，这也制约了深圳在IC制造与IC封测领域的发展。

赵秋奇也表示，目前深圳土地储备已经非常有限，未来只有坪山新区能够有吸纳IC制造、IC封测、材料和设备企业的土地资源，也是深圳发展第三代半导体和IC产业链配套的理想地区。

IC企业分布：南山数量最多，龙岗最强，坪山最具潜力

根据公布的2017年深圳IC企业分布数据来看，南山区拥有50家IC企业（设计47家，封测3家），福田区有8家（设计6家，封测2家），龙岗区有9家（设计2家，封测5家，制造2家），宝安区有7家（设计3家，封测4家），坪山区有1家（中芯国际），龙华区有5家（设计3家，封测2家），光明区有1家，罗湖区有1家。

从上面的数据来看，南山区的IC设计企业最多，达到了47家之多。但是，龙岗区的产业链配套最全，既有IC设计，也有IC制造和IC封装，同时，由于国内IC设计的龙头企业海思半导体在龙岗区，所以也带动龙岗区成为了IC设计实力最强，产值最高的一个区。相比之下，目前罗湖区、光明区和坪山区的IC企业数较少，产值也相对较低。而大鹏新区、盐田区则还是一片空白。

需要指出的是，以上数据为2017年的数据，而在2018年，深圳市在坪山设立第三代半导体（集成电路）未来产业集聚区，总规划用地面积5.09平方公里。现已集聚了中芯国际、比亚迪（中央研究院）、昂纳科技、金泰克、基本半导体、拉普拉斯等8家第三代半导体和集成电路领域的核心企业，建立了材料、设备、设计、制造、封装测试及下游应用的完整产业链。规划2020年产值达到30亿元，年均增长率为49%。

目前，坪山区也已经出台相关配套的人才政策，并正在研究制订集成电路专项扶持政策。同时，坪山区拟设立中航坪山半导体股权投资基金（暂定），基金首期规模10亿元，重点投向航空电子、新能源电力电子、新一代5G通信等下游领域，技术方向上重点关注第三代半导体和集成电路“特色工艺”领域的创新与突破。

可以说，坪山区未来将是深圳半导体产业当中最具发展潜力的的一个地区。

2018年深圳IC产业一些亮点

深圳IC产业存在的问题

虽然2018年深圳IC产业取得了不错的成绩，但是目前也面临着不少的问题。

赵秋奇将其总结为四点：1、优质的研发场地奇缺，企业发展首先，企业有外流倾向；2、本地人才培养缺少，生活成本增加，深圳薪酬待遇优势不再，IC优秀人才难招；3、前沿、关键和核心技术研究缺失，中小IC企业创新能力和发展后劲不足；4、IC制造和封测环节薄弱，产业链需要完善；5、IC设计企业与整机企业缺乏交流，自主IC产品推广应用亟待加强。

深圳IC产业发展机遇与助力

据介绍，为了推动深圳集成电路产业的快速发展，深圳市即将推出《深圳市进一步推动集成电路产业发展五年行动计划（2018-2022）》。同时计划成立深圳集成电路产业发展领导小组，制定发展战略，整合全市资源，形成发展合力。

去年Arm中国总部已经落户南山区，Arm中国还与南山区政府将合力打造Arm创新生态圈及服务平台。这也将有利于推动深圳众多的基于Arm架构的IC设计企业的发展。

值得一提的是，去年10月，清华控股宣布拟向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）转让紫光集团36%股权（原本持有51%股权），并与深投控签署《一致行动协议》，使得深投控成为了紫光集团的实际控制人。这也意味着紫光集团将成为深圳市政府控下属的企业。而紫光集团作为中国半导体产业的“巨无霸”，在IC设计、制造、封测领域都有较深的布局和较强的实力。未来或将成为推动深圳半导体产业发展的一大潜在助力。

此外，近日《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布，而这也将吸引相关产业项目在大湾区落户，推动大湾区集成电路产业链的完善。而在去年10月，广州、深圳、珠海、香港和澳门五地的半导体组织也正式联手结盟，宣布成立粤港澳大湾区半导体产业联盟，联盟成员将共建包括芯片测试、EDA、IP、人才培训和产业孵化在内的一系列服务支撑平台，构建粤港澳大湾区半导体产业生态，提升粤港澳大湾区半导体产业的整体竞争力。这对于深圳集成电路产业发展也将带来积极的推动作用。

此外，去年3月底，第三代半导体产业创新战略联盟和南方科技大学主要参与共建的深圳第三代半导体研究院正式启动；去年6月，南方科技大学与香港科技大学签约合作建设深港微电子学院。12月，国微技术宣布其全资子公司国微集团（深圳）有限公司获批国家重大科技专项“芯片设计全流程EDA系统开发与应用”项目。开启以深圳为主阵地，发展国产EDA软件。这些都将为后续深圳半导体产业发展提供助力。

目前深圳市已形成了IC行业公共技术服务体系。不仅有科技部主导的国家集成电路设计深圳产业化基地，还有工信部主导的国家“芯火”双创深圳基地，还有政府投入的公共技术资源平台及服务，具有持续性、完备性和公益性，无自营开发项目，具有中立性，实行公益性收费。

此外，还有企业与政府支持的 提供增值技术服务的平台，比如深圳IC基地引入的基地“资源池”企业服务，共性技术研发及服务（微纳研究院/“芯火”平台），Arm应用生态建设及服务。企业可根据研发实力和收费方式，选用平台服务。

此外，深圳市半导体行业协会在促进深圳半导体产业发展过程当中也起到了积极的推动作用。

据介绍，自2002年成立以来，就一直以搭建交流平台，服务深圳企业为己任，2018年会员数量首次突破200家，较2017年增长42家达到213家。2018年，深圳市半导体行业协会在政府相关部门的支持和指导下建设了知识产权、公平贸易保护工作站。

这些工作站的设立与深圳集成电路行业尤其是设计业大量进入到原创创新的发展阶段密切相关。举例来说，海思在5G手机芯片、汇顶在屏下指纹芯片、奥比中光在3D结构光芯片、云天励飞在人工智能安防芯片等领域的研发在全球都具备一定的开创性和领先性。这些创新领域的产品开发，投入大、风险高，需要良好的知识产权保护和服务体系，公平的贸易体系支撑，企业才更有动力和决心在创新性的研发上持续投入。

此外，2018年，深圳市半导体行业协会还成立了存储分会。这是深圳市半导体行业成立的首个细分领域分会。将会进一步促进深圳半导体存储领域的快速发展。

在本次活动上，深圳市半导体行业协会也表示，2019年将继续承担好政府和企业沟通的桥梁作用，产业资源和企业对接的平台作用，更加充分的发挥会员企业间互动的大家庭的角色定位和组织作用，为深圳半导体行业的持续健康发展贡献力量。

编辑：芯智讯-浪客剑

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