官宣！美光产品影响我国国家安全，关键领域停止采购！

5月21日晚间，据网信中国消息，美光在华销售产品未通过中国的网络安全审查，要求关键信息基础设施的运营者停止采购。

今年3月31日晚间，中国国家互联网信息办公室下设的“网络安全审查办公室”宣布按照《网络安全审查办法》对美国存储芯片大厂美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。

在网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了一个多月的网络安全审查之后，“发现美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。”

网络安全审查办公室表示，按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

网络安全审查办公室强调，“此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。”

总结来说就是，美光产品经过审查发现存在网络安全问题，但是并未对美光产品实施全面的在华禁售，而是要求国内的关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司的产品。

但是，官方并未给出对于国内“关键信息基础设施的运营者”的定义，如果按照通常意义上的理解来看，主要面向政府部门、国有企业，以及金融、保险、证券、电信、电力、教育等领域的关键供应商（比如云服务供应商、服务器厂商、电信运营商）都将会受到影响。

对于美光来说，官方此次的处罚措施虽然相对于之前外界预期的“全面禁售”影响要偏小，但是从国内厂商的角度来看，为了避免风险，同时能够进入“信创市场”，那么必然会选择其他供应商的存储产品来加速对美光存储产品的替代。

根据TrendForce的数据显示，美光在2022Q4 NAND Flash市场的份额为10.7%，排在三星（33.8%）、铠侠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部数据（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市场的份额为23.0%，仅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有数据显示，目前以长江存储和长鑫存储为代表的国产存储芯片厂商在全球整个存储芯片（NAND＋DRAM）市场的份额仅有4.6%左右。

根据美光的财报显示，2022财年美光来自中国大陆的销售收入为约33亿美元（包括了向江波龙、佰维存储等销售的存储晶圆），占比约10.7%。也就是说，如果美光在国内完全被替代，那么三星、SK海力士以及长江存储、长鑫存储等国产存储芯片厂商来说，就将会出现33亿美元的市场机会。

值得注意的是，据英国《金融时报》此前报道称，美国存储芯片制造商美光科技(Micron)在大陆销售芯片受限，美国将要求韩国政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填补中国的任何市场空白。

如果三星、SK海力士按照美方要求，不主动增加供应的话，对于国产存储厂商将是利好。当然，在目前存储芯片市场持续下滑的背景之下，三星、SK海力士应该不会放过抢占市场，提升业绩的机会。另外，目前国产存储芯片厂商的产能及市场份额都偏低，再加上受美国新规影响，扩产受到了一定的影响，因此想要借此机会完全吃下美光空出的市场可能还有些吃力。

另外，需要指出的是，美光也是国内的两大存储芯片模组厂商江波龙和佰维存储的重要的存储晶圆供应商。

对于江波龙来说，2019年至2021年，美光科技一直是江波龙的第一大存储晶圆供应商，在这三年间，江波龙向美光采购的存储晶圆金额分别为201,750.35万元、258,901.57万元、309,789.87万元，在总采购额当中的占比分别达到了35.83%、37.41%、33.52%。三年累计采购金额超过77亿元。不过，据芯智讯了解，自2022年以来，江波龙持续加大了对于国产存储芯片的采用，其他供应来源也在加强，目前美光已经跌出了其前三大供应商。

对于佰维存储来说，2019年至2021年，美光科技也一直是佰维存储的第一大存储晶圆及芯片供应商，直到2022年上半年，美光才跌至第二大供应商。在这三年半时间里，佰维存储向美光科技采购的存储晶圆及芯片金额分别为27,629.70万元、51,860.39万元、83,259.52万元、33,946.93万元，在总采购额当中的占比分别达到了24.23%、33.57%、27.63%、22.16%。三年半累计采购金额接近19.7亿元。

自此前3月底，网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查之后，江波龙及佰维存储也开始加大了对于美光晶圆的替代。

虽然，此次网络安全审查办公室并未明确第三方基于美光晶圆的存储产品是否也属于“美光产品”范畴，但是对于存储模组来说，核心就是存储芯片，按照芯智讯的理解，应该是属于受限的范围内。因此，此次国内关键信息基础设施的运营者被要求停止采购美光公司产品，可能依然将会对这两家厂商造成一定的影响。

编辑：芯智讯-浪客剑

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