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【周度分析】车市扫描(2021年12月27日-12月31日)

乘联会 乘联会 2022-03-31

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1.本周车市概述


12月27至31日,乘用车零售54.6万辆,同比下降9%,环比上周下降5%,较上月同期总量增长5%。乘用车批发51.1万辆,同比下降17%,环比上周下降14%,较上月同期总量下降16%。

2.12月乘用车市场周度零售走势



12月第一周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.0万辆,同比下降17%,相对11月的同期增1%。

12月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万辆,同比下降7%,相对11月的同期增长19%。

12月第三周的总体狭义乘用车市场零售达到日均6.7万辆,同比下降8%,相对11月的同期增长38%。

12月第四周的总体狭义乘用车市场零售达到日均8.2万辆,同比增长6%,相对11月同期增长26%。

12月第五周的总体狭义乘用车市场零售达到日均10.9万辆,同比下降9%,表现相对平稳,相对11月的第5周(总量对比)增5%。

乘联会内部初步统计,12月的总体零售数据达到215.7万辆,日均6.9万辆,同比下降6%,环比增长19%。

由于今年10至11月的生产改善明显,12月的零售回升也应该较明显,但目前的回升速度还是不快,但与2019年的状态相近,也是较好的表现。

去年12月高基数,政策收尾的和促销力度大。近期散点式的疫情容易打乱当地市民的生产生活节奏,保持两点一线出行路径,利好了网络电商、社区团购等无接触行业。目前各地的疫情管控加严、部分地区提倡就地过年等号召,加之恶劣天气的增加均对零售造成影响,但总体来看节前零售仍是走强态势。

近几个月的终端低库存,厂商促销收紧,影响零售增速,未来情况将会逐步的改善。由于疫情的防控需要,购车代步出行的刚需效果更为突出,消费者对于新能源车辆的需求持续提升,电动车表现较好。临近年末的车市零售也逐步回升,衔接春节前旺销期的车市逐步走强。

3.12月乘用车市场周度批发走势

 


12月第一周狭义乘用车全口径日均批发4.6万辆,同比下降12%。相对于11月同期增长17%。

12月第二周狭义乘用车全口径日均批发6.2万辆,同比下降3%,相对于11月同期增长30%。

12月第三周狭义乘用车全口径日均批发7.2万辆,同比增长5%,相对于11月同期增长21%。

12月第四周狭义乘用车全口径日均批发8.5万辆,同比增长20%,相对于11月同期增长1%。

12月第五周狭义乘用车全口径日均批发10.2万辆,同比下降17%,相对于11月同期下降16%,走势相对平稳。

乘联会内部初步统计,12月总体批发数据达到228.2万辆,日均7.4万辆,同比下降1%,环比增长6%。

近一段疫情下,国内外环境中不确定因素增多,上游大宗商品价格上涨,影响车市增长压力加大。12月工作日多,以及受芯片影响的产能逐步释放。由于对新能源积分的需求大量存在,纯电动产品热度可持续到2021年底,因此新能源车市仍是相对较好的。

低库存带来的传统车供需错配问题仍需要一定时间调整。今年年底的燃油车由于销量的惯性,仍然有增长的空间。由于2022年春节提前,催化12月备货增库存热情,带动批发增长。部分车企12月表现优秀,已经提早完成年度任务,因此12月最后一周的冲刺不是很强。

4.2022年新能源补贴政策是巨大利好


根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,而补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限放开,实现贯穿2022年全年的补贴。随着规模提升的降成本能力提升,由此2022年年末新能源车增量很强。

由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源强力支持政策。

原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆,目前应调整到550万辆以上,新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆,新能源汽车渗透率在22%左右。随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升,政策补贴的力度稳定,必然推进2022年的中国新能源车销量总量暴增,继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。

5.2021年11月中国占世界新能源车份额60%


2021年1-11月全球广义新能源乘用车销量达到796万辆。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到525万辆,同比增长124%。中国新能源乘用车2019年的世界份额达到51%。但2020年受到政策环境与疫情等因素的影响,中国新能源车市场世界份额下降到41%,欧洲超越态势明显。2021年1-11月,中国新能源乘用车世界份额52%,其中11月达到60%,占比世界新能源市场六成的表现优秀。

2020年全球新能源车销量超强表现的原因是碳排放的压力影响,海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强,2020年下半年的中国新能源车市场逐步恢复。2021年中国占世界新能源车51%,由于欧洲疫情下市场低迷,11月中国的世界份额回归60%高位水平。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动,形成较强的内生增长动力。

6.2021年1-10月乘用车新能源积分分析


2020年6月底工业和信息化部发布的关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定,对今年的企业新能源积分的计算带来巨大的变化。新一轮新能源积分政策引导企业加速新能源转型升级速度,双积分政策取得更好的刺激促进效果。

根据测算,虽然2021年1-10月新能源乘用车销量同比增长两倍,但新能源积分总量592万分仅同比增长64%,较2019年仅增长47%,这也导致新能源积分的压力较大。11-12月很多车企仍会大幅增加新能源投入,尤其是传统车企会在新能源乘用车采取更大力度,获得更好表现。


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