【周度分析】车市扫描(2021年12月27日-12月31日)

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1.本周车市概述

12月27至31日，乘用车零售54.6万辆，同比下降9%，环比上周下降5%，较上月同期总量增长5%。乘用车批发51.1万辆，同比下降17%，环比上周下降14%，较上月同期总量下降16%。

2.12月乘用车市场周度零售走势

12月第一周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.0万辆，同比下降17%，相对11月的同期增1%。

12月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万辆，同比下降7%，相对11月的同期增长19%。

12月第三周的总体狭义乘用车市场零售达到日均6.7万辆，同比下降8%，相对11月的同期增长38%。

12月第四周的总体狭义乘用车市场零售达到日均8.2万辆，同比增长6%，相对11月同期增长26%。

12月第五周的总体狭义乘用车市场零售达到日均10.9万辆，同比下降9%，表现相对平稳，相对11月的第5周（总量对比）增5%。

乘联会内部初步统计，12月的总体零售数据达到215.7万辆，日均6.9万辆，同比下降6%，环比增长19%。

由于今年10至11月的生产改善明显，12月的零售回升也应该较明显，但目前的回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。

去年12月高基数，政策收尾的和促销力度大。近期散点式的疫情容易打乱当地市民的生产生活节奏，保持两点一线出行路径，利好了网络电商、社区团购等无接触行业。目前各地的疫情管控加严、部分地区提倡就地过年等号召，加之恶劣天气的增加均对零售造成影响，但总体来看节前零售仍是走强态势。

近几个月的终端低库存，厂商促销收紧，影响零售增速，未来情况将会逐步的改善。由于疫情的防控需要，购车代步出行的刚需效果更为突出，消费者对于新能源车辆的需求持续提升，电动车表现较好。临近年末的车市零售也逐步回升，衔接春节前旺销期的车市逐步走强。

3.12月乘用车市场周度批发走势

12月第一周狭义乘用车全口径日均批发4.6万辆，同比下降12%。相对于11月同期增长17%。

12月第二周狭义乘用车全口径日均批发6.2万辆，同比下降3%，相对于11月同期增长30%。

12月第三周狭义乘用车全口径日均批发7.2万辆，同比增长5%，相对于11月同期增长21%。

12月第四周狭义乘用车全口径日均批发8.5万辆，同比增长20%，相对于11月同期增长1%。

12月第五周狭义乘用车全口径日均批发10.2万辆，同比下降17%，相对于11月同期下降16%，走势相对平稳。

乘联会内部初步统计，12月总体批发数据达到228.2万辆，日均7.4万辆，同比下降1%，环比增长6%。

近一段疫情下，国内外环境中不确定因素增多，上游大宗商品价格上涨，影响车市增长压力加大。12月工作日多，以及受芯片影响的产能逐步释放。由于对新能源积分的需求大量存在，纯电动产品热度可持续到2021年底，因此新能源车市仍是相对较好的。

低库存带来的传统车供需错配问题仍需要一定时间调整。今年年底的燃油车由于销量的惯性，仍然有增长的空间。由于2022年春节提前，催化12月备货增库存热情，带动批发增长。部分车企12月表现优秀，已经提早完成年度任务，因此12月最后一周的冲刺不是很强。

4.2022年新能源补贴政策是巨大利好

根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限放开，实现贯穿2022年全年的补贴。随着规模提升的降成本能力提升，由此2022年年末新能源车增量很强。

由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源强力支持政策。

原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升，政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销量总量暴增，继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。

5.2021年11月中国占世界新能源车份额60%

2021年1-11月全球广义新能源乘用车销量达到796万辆。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到525万辆，同比增长124%。中国新能源乘用车2019年的世界份额达到51%。但2020年受到政策环境与疫情等因素的影响，中国新能源车市场世界份额下降到41%，欧洲超越态势明显。2021年1-11月，中国新能源乘用车世界份额52%，其中11月达到60%，占比世界新能源市场六成的表现优秀。

2020年全球新能源车销量超强表现的原因是碳排放的压力影响，海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强，2020年下半年的中国新能源车市场逐步恢复。2021年中国占世界新能源车51%，由于欧洲疫情下市场低迷，11月中国的世界份额回归60%高位水平。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动，形成较强的内生增长动力。

6.2021年1-10月乘用车新能源积分分析

2020年6月底工业和信息化部发布的关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定，对今年的企业新能源积分的计算带来巨大的变化。新一轮新能源积分政策引导企业加速新能源转型升级速度，双积分政策取得更好的刺激促进效果。

根据测算，虽然2021年1-10月新能源乘用车销量同比增长两倍，但新能源积分总量592万分仅同比增长64%，较2019年仅增长47%，这也导致新能源积分的压力较大。11-12月很多车企仍会大幅增加新能源投入，尤其是传统车企会在新能源乘用车采取更大力度，获得更好表现。

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