七份ADAS自动驾驶产业链报告之（四）：汽车视觉产业篇

两年前，佐思产研撰写了《2016年 ADAS与自动驾驶产业链报告》，细分为三份报告，合计约500页。随着产业的壮大，今年我们更新这份报告时，不得不大幅扩充为七份报告，合计约1200页。

这七份产业链报告是：

《2018  ADAS与自动驾驶产业链研究——计算平台与系统架构篇》

《2018  ADAS与自动驾驶产业链研究——主机厂与系统集成商篇》

《2018  ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车视觉产业篇》

《2018  ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车雷达产业篇》

《2018  ADAS与自动驾驶产业链研究——低速自动驾驶产业篇》

《2018  ADAS与自动驾驶产业链研究——商用车自动驾驶产业篇》

《2018  ADAS与自动驾驶产业链研究——自动驾驶初创企业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车视觉产业篇》共约215页，包括下面的内容：

汽车摄像头产业综述

车道检测功能

主动紧急刹车系统

夜视系统和智能大灯

驾驶员监测系统DMS

国外汽车视觉企业研究

国内汽车视觉企业研究

汽车视觉企业包括两部分：其一是车载摄像头相关厂商，其二是基于车载摄像头从事视觉软件开发，帮助实现特定ADAS和自动驾驶功能的企业。

车载摄像头是指安装在汽车上以实现各种图像采集和视频录制功能，主要包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。摄像头作为ADAS自动驾驶时代的主力传感器，广泛应用于车道检测、交通标志识别、障碍物监测、行人识别、疲劳驾驶监测、乘员监测、后视镜替代、倒车影像、360度全景等方面。

根据佐思产研的研究，2017年中国国内乘用车市场摄像头装车量为639万颗，预计到2021年增长到3180万颗，年均增长约49.3%。

目前摄像头在车内主要应用于倒车影像（后视）和360度全景（环视），接下来前视和内视将成为主要增长点。前视的主要应用是FCW、LDW和AEB等。内视的主要应用是驾驶员监测系统。

摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是最重要的成像设备，主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP）等部分组成。

镜头方面，舜宇光学是全球领先的车载镜头厂商，2018年上半年出货1800万颗。舜宇光学的车载镜头已成为麦格纳、Continental、Delphi、Mobileye、奥托立夫、Steel-mate、TTE、松下和富士通等厂家的供应商。舜宇光学还对激光雷达的光学零部件有所布局。

图像传感器方面，安森美和索尼是领先者。安森美在汽车图像传感器市场的市占率达到44%。索尼则依靠图像传感器从亏损走向盈利，近几年来不断扩充图像传感器产能，在车载图像传感器领域也重点投入。

视觉ADAS厂商中，Mobileye是绝对的全球领先者。 除了开发自己的视觉ADAS芯片eyeQ系列，还布局了REM地图和RSS模型，全面领先竞争对手。

除了维持ADAS领域的竞争优势，Mobileye也通过与英特尔体系的整合，来完善自动驾驶的布局。为了实现自动驾驶时代的全面感知，Mobileye的2018自动驾驶方案应用了8个摄像头，在感知环节加强了冗余设计，为激光雷达与毫米波雷达留了接口。

上图：Mobileye与INTEL的整合

国内视觉ADAS厂商大部分是Mobileye的追随者。通过英特尔的收购整合，Mobileye已经完成了ADAS供应商向自动驾驶供应商的转型，国内的视觉ADAS厂商也将面临转型挑战。目前国内可参考的转型路径大致有三种模式。

其一是从提供部分ADAS功能的方案商，通过整合，转型为智能网联或自动驾驶综合解决方案供应商（TIER1）。视觉ADAS领先企业苏州智华独立发展的话，难以持续增长，很快将面临天花板。清华系的启迪国际(872.hk)通过收购苏州智华，又以1.05亿美元收购Telit车载通讯业务，在智能化和网联化方面同时布局。如果启迪继续在传感器和芯片等方面开展并购，扩充产品线，有望成为国内重要的智能网联TIER1。

其二是上海纵目的出行服务技术方案商模式。纵目从环视进入自主泊车，又从自主泊车切入出行服务。主机厂都在纷纷转型出行服务商，纵目就转型提供出行服务技术方案。试图打通自动驾驶出行的技术链条和服务生态，是另外一种积极的尝试。

第三种模式是聚焦某一核心技术产品。譬如地平线重点布局在AI芯片，中科慧眼核心产品为双目摄像头。多数拥有核心技术的供应商的最终结局，是被上市集团公司并购；未能建立起核心竞争力的企业，则将被市场淘汰。

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车视觉产业篇》目录

01

汽车摄像头产业综述

1.1  ADAS摄像头市场增长迅速

1.2 车载摄像头主要的ADAS功能

1.3 2015-2020 全球汽车相机模组市场规模与预测

1.4 2016-2021年中国国内前装ADAS摄像头装车量

1.5 2016-2021年中国国内前装ADAS摄像头市场规模

1.6 2017年汽车图像传感器供应商及市场份额

1.7 2017-2018上半年中国国内乘用车市场车载摄像头安装量

1.8 2017-2018.5 在售乘用车 前视摄像头 装配量及装配率（分单、双目）

1.9 2017-2018中国乘用车市场 单目摄像头 装车量和装配率（分价格区间）

1.10 2017-2018中国乘用车市场 侧视摄像头 装车量和装配率（分价格区间）

1.11 2017-2018中国乘用车市场 后视摄像头 装车量和装配率（分价格区间）

1.12 2017-2018中国乘用车市场 环视摄像头 装车量和装配率（分价格区间）

02

车道检测功能

2.1 车道偏离预警

2.2 车道偏离预警系统的原理

2.3 车道保持辅助趋势

2.4 车道偏离预警/车道中心保持/车道变换辅助

2.5 LDW&ACC&TJA 框图

2.6 车道保持系统的算法

2.7 车道检测摄像头

03

主动紧急刹车系统

3.1 AEB简介

3.2 AEB的传感器融合

3.3 AEB逐渐成为强制性标准配置

3.4 2016-2017 美国 IIHS 测试的FCW和AEB装配率

3.5 碰撞减轻系统是扩展型AEB

3.6 NISSAN i-SAFETY

3.7 清智AEBS

3.8 主要车厂的 AEB搭载率及排名

3.9 国内生产乘用车AEB传感器配置（欧系）

3.10 国内生产乘用车AEB传感器配置（美系）

3.11 国内生产乘用车AEB传感器配置（日韩系）

3.12 国内生产乘用车AEB传感器配置（自主 ）

04

夜视系统和智能大灯

4.1 夜视系统简介

4.2 夜视系统2016-2022出货量和市场规模

4.3 BMW 第三代夜视系统（带有行人识别）

4.4 夜视的趋势

4.5 智能大灯2020年市场规模

4.6 智能大灯基本系统构成

4.7 智能大灯的工作原理

4.8  ADB和AFS

4.9 智能大灯发展趋势

4.10 奔驰“Digital Light”

05

驾驶员监测系统

…………

…………

06

国外汽车视觉企业研究 

6.1 ONSEMI

6.1.1 ONSEMI 图像传感器市场的领导地位

6.1.2 ONSEMI 汽车生态系统

6.1.3 ONSEMI 的ADAS/AD图像传感器

6.1.4 对不同自动驾驶级别的传感器成本构成分析

6.2  索尼图像传感器

6.2.1  IMX324 ADAS 图像传感器

6.2.2  索尼在车载图像传感器的动向

6.2.3  索尼不断扩充图像传感器产能

6.2.4  索尼正在研发的图像传感器技术

6.3  Mobileye

6.3.1 MOBILEYE 的合作伙伴

6.3.2 Mobileye 的EyeQx产品线

6.3.3 Mobileye 的EyeQx产品线与INTEL体系整合

6.3.4 Mobileye 自动驾驶方案的三大支柱

6.3.5 Mobileye 自动驾驶方案之REM

6.3.6 Mobileye 自动驾驶方案之RSS

6.4 MCNEX

6.5 麦格纳

6.5.1 麦格纳视觉产品路线图

6.5.2 麦格纳的视觉ADAS产品

6.5.3 麦格纳与瑞萨合作3D环视系统

6.6  Veoneer(Autoliv）

6.6.1 Veoneer客户分布

6.6.2 Veoneer技术分布

6.6.3 Veoneer的ADAS布局

6.6.4 Veoneer的传感器布局

6.7  法雷奥

6.7.1 法雷奥的汽车视觉和ADAS系统

6.7.2 法雷奥的汽车视觉和ADAS系统出货量

6.7.3 法雷奥ADAS系统的市场地位

6.7.4 法雷奥的合作伙伴

6.7.5 法雷奥的 Park 4U

6.7.6 法雷奥的 Park 4U线路图

6.7.7 法雷奥的自动驾驶整体布局

6.8 大陆汽车

6.8.1 大陆：L2-L5各需要多少ADAS传感器

6.8.2 大陆汽车第四代摄像头产品

6.8.3 大陆汽车第五代摄像头产品

6.9 博世

6.9.1 博世开发的下一代高性能传感器

6.9.2 博世第三代摄像头

6.10 歌乐

6.10.1 歌乐商用车360环视系统

6.10.2 歌乐 CMOS 摄像头 CC720

6.10.3 歌乐 Park By Memory 自主泊车系统

6.11 富士通天

6.11.1 富士通天360环视系统

6.11.2 富士通天360环视系统硬件结构

6.12 Gentex

6.12.1 Gentex的汽车视觉产品

6.12.2 Gentex 的后视镜摄像头

6.13 ZF

6.14 Denso

6.14.1 Denso ADAS 产品路线图

6.14.2 Denso ADAS 路线图

6.14.3 电装主动安全与驾驶辅助产品

6.14.4 Denso 开发新一代视觉传感器

6.15 First Sensor

6.15.1 First Sensor提供摄像头和光学传感器解决方案

6.15.2 First Sensor摄像头产品

6.15.3 First Sensor摄像头产品规划

6.15.4 First Sensor光学传感器产品

6.15.5 First Sensor光学传感器产品规划

6.15.6 First Sensor主要客户

6.15.7 First Sensor聚焦欧洲卡车市场

6.16 Foresight

6.17 eyeSight

…………

07

国内汽车视觉企业研究

7.1  舜宇光学

7.1.1 2012-2018 舜宇光学车载镜头销售

7.1.2 舜宇光学与竞争对手对比

7.1.3 舜宇光学的最新动向及布局

7.2 中科慧眼

7.2.1 中科慧眼双目的技术特点

7.2.2 双目立体视觉产品SmarterEye C2

7.2.3 中科慧眼的渠道及发展方向

7.3  地平线机器人

7.3.1 地平线ADAS产品方案

7.3.2 基于征程2.0计算构架的自动驾驶计算平台

7.3.3 地平线自动驾驶芯片路线图

7.4 Minieye

7.4.1 Minieye 基于单目摄像头的防撞预警产品

7.4.2 Minieye 的技术优势

7.4.3 Minieye 取得的成果

7.5 前向启创

7.5.1 前向启创产品线

7.5.2 前向启创摄像头/中央控制器ECU产品路线图

7.6 宁波裕兰

7.6.1 宁波裕兰主要产品

7.6.2 宁波裕兰公司客户

7.7 纵目科技

7.7.1 纵目合作伙伴与客户

7.7.2 纵目科技的两种商业模式

7.7.3 纵目科技视觉ADAS产品及传感器方案

7.7.4 纵目科技共享出行系统方案

7.7.5 纵目科技共享出行应用场景和技术

7.7.6 纵目科技共享出行服务商业模式

7.7.7 纵目科技自主泊车技术方案

7.8 苏州智华

7.8.1 智华融资情况

7.8.2 苏州智华股权结构图

7.8.3 智华主要客户

7.8.4 智华视觉ADAS产品：全景泊车系统

7.8.5 智华视觉ADAS产品：预警系统

7.9 武汉极目智能

7.9.1 极目智能技术解决方案

7.9.2 极目智能产品

7.10 Maxieye

7.10.1 Maxieye股权结构及业绩预测

7.10.2 Maxieye客户

7.10.3 Maxieye产品路线图

7.10.4 Maxieye 推出第二代前装前视产品

7.11 双髻鲨科技

7.11.1 双髻鲨科技股权结构图

7.11.2 双子座智能防撞预警系统

7.11.3 大货车辅助安全驾驶系统

7.12 径卫视觉

7.12.1 径卫视觉股权结构图

7.12.2 径卫视觉核心技术

7.12.3 驾驶员状态分析预警设备

7.12.4 前向主动安全预警设备

7.12.5 乘用车主动安全系统和AI主动安全云平台

7.13 上海芯仑光电

7.13.1 CeleX动态视觉传感器技术

7.13.2 CeleX传感器融合技术

7.13.3 CeleX 视觉传感器产品

7.14 清研微视

7.15 天瞳威视

7.16 深圳道可视

7.17 原相科技

7.18 自行科技

7.19 所托瑞安

7.20 黑芝麻智能

…………

市场联系人

北京  符兆国 18600021096（同微信）

上海  赵志丰 18702148304（同微信）

---

相关阅读