南方限电，发生甚么事了？

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南方限电

最近，全国多地出现用电紧张现象，有些地区如江西、广西、湖南、浙江等甚至出现了限电措施。

这些地区缺电的主要原因是今冬的异常寒冷和生产的增长。

限电的地区多位于南方，一方面是因为南方缺少集中供暖，拉尼娜现象使中国的这个冬天格外寒冷，取暖加重了电网的负担。另一方面则是制造业复苏加快，11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，连续9个月位于临界点以上。

☉数据来源：国家统计局

由于国外受疫情影响，制造业停工停产，大量订单被转移到中国，中国制造业又重新热火朝天起来。

南方缺能源，本来就需要北方向南输电或运煤，遇到今年突发的生产旺盛叠加气候寒冷因素，出现了用电高峰，有些地区如成都还出现了超过电网供电承载能力的现象。

有传闻说是因为中国禁止进口澳大利亚煤炭，导致南方缺电，但事实上进口的澳大利亚煤炭主要用于炼焦，而不是发电，禁止进口澳大利亚煤炭恐怕对北方过剩的钢铁行业生产更为不利，并非南方民间限电的主因。

与其他地区不同的是，浙江限电并不是因为电力不足，而是为了完成减排目标。该目标要求全省单位GDP能耗年均下降3.7%以上，能源消耗总量年均增长控制在2.3%以内，煤炭消费总量比2015年下降5%以上、控制在1.31亿吨以内。

过去定的目标没有考虑到如今神奇的现实——年初看上去中国制造业今年要完了，年底却是一派繁荣景象，中国的世界工厂地位反而因为疫情得到了巩固。

更神奇的是，处在繁荣中的制造业也在承压，因为各种原材料也在涨价。

大宗商品价格暴涨

在《与澳大利亚的贸易战》里我们提到了铁矿石价格的飙涨。

有读者朋友认为减少进口就可以了，但中国作为制造业大国，需要的铁矿石量很大，国内铁矿石品位不好，这就需要很多进口。

又有读者朋友认为，应该多找几个国家进口铁矿石制衡澳大利亚。这个想法不能说不对，但从澳大利亚进口铁矿石的量占总进口量的六成左右，连进口排名第二的巴西都无法与之相提并论。中国确实在布局其它铁矿来源，但短时间内找到其他进口来源替代得了澳大利亚还不现实。

所以中国在对澳大利亚产品进行进口限制时，打击了葡萄酒、龙虾、煤炭进口，就是没有限制铁矿石进口。限制进口显然不是铁矿石价格飙涨的主因。

事实是，随着全世界经济恢复（讽刺的是不是因为疫情缓解而恢复，而是全世界都习惯了疫情，形成了新常态），外加美国货币宽松，不仅仅是铁矿石，很多大宗商品的价格都在飙涨。

比如另一种重要工业原材料铜，沪铜期货价格就是一路飙涨。

又比如玻璃，其期货价格也迅速上涨。

国内目前快速恢复的制造业，以及世界上到处流动的热钱，都会推高大宗商品的价格。大宗商品价格的上涨已经开始让制造业承压，制造业先半年好不容易恢复了，反倒是忙了半天给上游原材料企业挣钱了。

部分厂商选择提价以缓解成本压力，如空调厂商奥克斯因原材料以及主要零配件价格上涨，将自2021年1月1日起，挂机上调100元至200元/套，柜机上涨200元至300元/套。

这就需要预防涨价潮传递到民生领域了，尤其是年关将近，已经有苗头了：最近姜和蒜都涨价不少，羊肉也贵起来了。

不要在寒冬中挨冻

淮河以南的很多地方，比如长三角，冬天是很冷的。

虽然绝对温度未必很低，但是由于空气潮湿，稍微寒冷一点的天气里，湿冷的空气就像针一样刺到骨头上。

因为环保的原因一刀切限电，显然有些死板。

想要节能环保又保证供暖，可以考虑在淮河以南的部分地区进行集中供暖。

中国城市居民以“秦岭-淮河” 为分界线，北方地区以集中供暖为主，南方地区以分户采暖为主。这是由于建国初期考虑到国土辽阔、环境气候差异大，以及当时经济水平相对落后和煤炭生产能力有限等方面，为了节约建设成本和经济成本，人为划分了北方强制集中供暖区域，产生了供暖分界。

现在国家有条件了，可以在南方部分地区推行集中供暖。如果觉得烧煤不环保，可以采取煤改电的供暖措施。

随着光伏技术的进一步发展，在部分光照丰富的地区光伏发电成本甚至已经低于火电了。未来几年可持续能源建设将迎来爆发期，2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，可以在一定程度上缓解冬季的电力紧张问题。光伏建设的增加，甚至连带最近光伏玻璃原材料纯碱的期货价格重新高涨。最近光伏有关的股票也在涨。

煤炭方面，最近放宽了对煤炭的进口限制，印尼动力煤价格大涨。如果继续限制澳大利亚的焦煤进口，可以将对澳大利亚的进口配额转移给美国。反正拜登上台制后还是要和美国谈判，到时肯定又要给美国进口大单，不如将澳大利亚的配额给拜登做见面礼。

至于铁矿石，这个可真没办法。中国在非洲的布局也要多年后才收效，如今可真的不敢限制澳大利亚的铁矿石进口。

这也是依赖出口的制造业大国的窘境——既然原材料进口和产品出口两头在外，就有可能两头受气。为了摆脱这种局面，扩大国内市场，内循环也需要加强。

由于美国还会继续放水，大宗商品价格上涨还会继续。但这未必全是坏事。

等到美国放水都无法托起其国内经济的时候，金融危机到来，大家就会怀念如今虽然原材料上涨，但是制造业繁荣的日子。

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