城市燃气企业“十四五”再进阶

2021，“十四五”开局。对于中国城市燃气企业而言，这将是承上启下、转型突破的关键五年，挑战和机遇并存，亟待破局当下、洞见未来，通过分类施策、有序实施、速赢落地，在传统业务持续发展的情况下早日跨越增长曲线，开创高质量发展之路。

城燃企业需跨越增长曲线，实现明智转向（点击查看大图）

洞见“第一曲线”的增长局限

对于中国城燃企业来说，内外挑战正在使其传统业务逼近增长极限：

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经济下行压力持续加大

当今世界经济增长低迷，国际经贸摩擦不断，产业链供应链循环受阻，不确定因素增多。同时，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性和周期性问题相互交织，加之新冠疫情带来重大冲击，经济形势面临的下行压力持续加大，燃气行业长期增长受限。

2

增长窗口正在关闭

全球能源消费正加速向清洁化、分布式、低碳化方向转型，可再生能源及天然气在能源消费中的占比将持续增加。到2050年左右，中国要进入可再生能源对化石能源全面存量替代的阶段。电能将成为增长最快的终端用能载体，预计到2040年占比将达到35%。氢能需求量到2040将达到4500万吨。

3

盈利空间被压缩

随着国家加快推进油气体制改革，中国天然气市场开始全面向上游资源多主体多渠道供应、中游统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”的多元化格局转变。

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潜在颠覆将至

能源技术正在以前所未有的速度迭代，未来将成为新一轮科技革命和产业革命的突破口。可再生能源技术、制氢技术的快速发展将提供更多的能源供给方式。传统“云大物移”等数字化技术加上DARQ（分布式计算、人工智能、混合现实、量子计算）等后数字经济时代新技术，智能技术应用的领先企业将对落后企业发起“降维打击”。

迈向“第二曲线”的制约因素

城燃企业若想实现核心业务转型和新业务规模化发展，还面临着以下制约因素：

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“跑马圈地”进程过半，“第二曲线”不明朗

近十年，大型城燃企业通过抢占优质城市项目资源以及收购中小燃气企业的“跑马圈地”发展，锁定各自的业务优势范围，燃气“五虎”格局逐渐形成。整体来说，城燃企业尚未找到能撑起未来增长大旗的“第二曲线”。

2

政策与竞争双重挤压，经营效益经受冲击

国家近年来积极推进公用产品和公用事业服务价格改革，客观上影响了城燃企业的经营效益。手握大量天然气资源的“三桶油”，将具备“资源为王”的价格优势和利润优势。城燃企业效益下降之势日益显现。

3

长期依靠“护城河”，面向未来能力不足

特许经营权这条“护城河”使得企业缺少面向未来的能力。尤其表现在企业内部管理和运营中数字化建设的缺失，以及对客户服务的数字化创新不足等方面。

4

“第二曲线”增长受制于传统体制机制

行业特性所带来的管理机制老化、僵化，是横亘在企业转型道路上的一座“大山”。在外挤内压的形势下，城燃企业如何走出有中国特色的转型发展道路，将是重要的课题。

分类施策，明智转向

当前中国城市燃气企业可被分为以下四类, 面对多种挑战交织的发展困局，不同类型的企业需分类施策加以应对。

A类

成本为“矛”，攻城略地

充分整合终端需求，在市场化环境下形成更强的议价合力，同时推进全产业链的深度协同，打造领先的成本竞争力；其后以低价为“矛”突入其它市场区域，争取更多客户资源，形成良性循环的同时，也为业务多元化发展提供更广阔的空间。

B类

区域拓展，做精服务

为应对来自A类企业的竞争压力，同时突破自身本地业务的天花板，未来此类企业应着眼于客户基础的维护与扩展。

C类

补足短板，跻身A类

市场化机制的落地将为此类企业补齐上游资源短板提供良好契机，使其逐步转化为A类企业，在此基础上发挥规模与成本优势，展开竞争及多元化发展等A类企业策略均可成为其不错的选择。

D类

联手B类，突破局限

此类企业在扩展上游资源获取能力维度上可考虑引入B类企业的上游能力补足自身短板，同时联合形成更大的客户基数与上游议价能力，发挥各自地缘优势，做精客户服务，共同抵御全国性企业的竞争，寻求未来发展空间。

埃森哲建议，未来5至10年，燃气企业在巩固燃气主业基础上，结合企业现在所处的阶段，提出目标、定制发展路径。

从1.0到4.0有序推进（左右滑动查看更多）

“五化”举措，速赢落地

城燃企业可以通过“五化”举措，转型现有业务的同时拓展新业务，实现速赢落地。

规模化优先，以量变促质变

继续大规模并购中小型城燃企业，通过实现内部平台化，对已收购企业的财务、人力进行优化精简，实现对并购对象的降本增效。

企业角色枢纽化，突破区域天花板

对于长三角、珠三角、环渤海等用气较多的区域而言，除自身天然气消费增量外，通过提升LNG进口替代陆上管道气，乃至于反输内陆相邻地区均使其天然气进口量增长颇具潜力。具有上游资源的燃气公司，可以通过贸易形式实现业务扩张，同时可直接以金融业务形式参与天然气国际贸易。

重塑客户化体验，推动企业多元化扩张

从零售思维出发，提升数字化能力，围绕客户多元化综合性需求，重新打造端到端客户服务旅程，重新塑造客户服务体验，实现从单一能源类低频低附加值销售向多元化产品高频高附加值销售转型，增强客户粘性，完成产业链延伸和多元化业务拓展与国民生产生活提升有机结合。

基于燃气用户做多元业务拓展（点击查看大图）

数字化创新应用，实现企业转型及能级跃升

充分借助以区块链、人工智能、混合现实、量子计算为代表的新一代数字技术，最大化释放“数据”这一核心生产要素的效力，通过各种数字化应用场景的创新式设计与实现，引领企业业务形态变革，实现跨越“S曲线”后的二次增长。

生态化整合，铸就终局王者

打破原有行业桎梏，找准自身价值定位，充分利用自身资源，整合产业生态，使生态中的个体和整体效能最大化，最终成为引领行业的终局王者。

本文节选自埃森哲《2021中国城市燃气行业转型白皮书》，点击下方卡片，即可前往埃森哲小程序下载全文。

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郑子霆

埃森哲大中华区资源事业部总裁

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姚海峰

埃森哲大中华区资源事业部董事总经理，公用事业行业

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