沙特的能源“豪赌”：赌国家未来，还是国际油价？

关于沙特阿拉伯，在今年十月份有一条重磅新闻，那就是——在当地时间的10月23日，沙特阿拉伯在利雅得召开的一次气候会议上承诺，将在2060年实现净零排放，并将年度碳减排量的目标提高一倍。

作为全球最大石油出口国，沙特的立场将直接影响全球能源转型进程，而对于长期以来经济依靠石油天然气运转的沙特，这样的承诺也堪称激进。

气候峰会的第二天，沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼还透露，沙特斥资1100亿美元的贾法拉项目（Jafurah）所产生的天然气将大部分用于制造蓝氢：沙特将在2030年生产和出口约400万吨氢气，并希望成为最大的氢气供应商。

但时隔仅四十天，沙特各方旧事重提，12月初，财政部长阿尔·贾达安警告世界可能因能源转型而陷入燃料短缺，沙特国有石油公司沙特阿美CEO纳赛尔则称，过快投入可再生能源，会推高通胀水平、引发社会动荡。双方同时提出，由于各国的能源转型尝试，全球油价飙升近在眼前。

是托词，还是审慎？在本世纪最大的全球改革浪潮面前，沙特会进，还是退？

灰犀牛与黑天鹅

众所周知，以沙特、伊朗、伊拉克等为代表的大多数中东国家以石油立国，财政收入严重依赖石油出口。但已有越来越多的中东国家意识到过度依赖"石油经济"存在巨大隐患，沙特是其中最早开始采取行动的那一个：2014年，美国页岩油革命致使全球油气供应剧增后价格暴跌，直接造成沙特在2014-2019年间连续六年的巨额财政赤字。

而2020年，在新冠大流行的压力下，中东产油国在全球封锁中又遭受了外界不易察觉到的巨大冲击：2020年，全球能源消费量较上一年下降4.5%，这也是自二战结束以来的最大降幅。石油消费量的下降约占能源需求下降总量的四分之三，再加上油价暴跌，令包括沙特在内的海湾石油国家的经济遭遇重创——2020年，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔的GDP出现了近30年来最大的萎缩幅度。

● 沙特2018-2020年GDP分季度增速 / 网页截图

过度依赖石油造成的“灰犀牛”，叠加名为新冠疫情的“黑天鹅”，不得不让过去几年已经开始布局清洁能源的沙特王室，进一步思考转型的意义和紧迫性。

对于可再生能源，沙特已经在国内做过不少尝试：2010年建立阿卜杜拉国王核能和可再生能源城，2016年提出以实现经济多元化和可持续发展为目标的"2030愿景"，2017 年以来，沙特又在各地推出太阳能建设项目，计划至2030年生产全球30%以上的太阳能，成为最大、最重要的清洁太阳能生产国和出口国之一，并利用太阳能满足沙特国内一半的电力消费供应量。

2018 年，沙特制定了国家可再生能源项目(NREP) ，预计共投资8亿美元，为可再生能源设定了未来发电27.3吉瓦的5年目标(2018 年~2023年)和58.7吉瓦的12年目标(2018 年~2030 年)。

● 沙特能源部发布的NREP宣传片 / 视频截图

今年宣布1100亿美元的气田将大部分用于开发"蓝氢"，则是沙特把目光投向又一新能源——"氢"能源的野心之作，也是沙特寻求经济新增长点的又一尝试。

这些年折腾和尝试了这么多，沙特的"石油经济"真的有了变化吗？

今天的沙特，还靠不靠石油了？

答案可能会让人有些失望。

我们可以先看一组数据：

根据沙特阿拉伯货币局(SAMA) 发布的统计数据，2009 年至 2018 年沙特石油收入占政府财政收入的比例依次为：85% (2009 年)、90% (2010 年) 、93% (2011 年) 、92% (2012年) 、90%(2013 年)、 88% (2014 年) 、73%（2015 年) 、64% (2016 年)、63% (2017年) 和67% (2018 年) 。

与2010年前后90%上下的占比相比，2016-2019年沙特石油收入占其政府收入的比重在64%-68%，看起来是降了不少，但这一数字下降实际上主要是因2014年以后国际油价的低位导致的。而如果只看2016年之后的数据（2016年沙特"2030愿景"发布），沙特石油收入占其政府财政收入的比重整体上反而是上升的。

● 国有石油公司沙特阿美的其中一个厂区 / 网络

另根据石油输出国组织（OPEC）2020年数据显示，沙特油气出口占其出口收入的比重高达70%。这也在一定程度上说明沙特的"去石油化"的经济改革还没有看到比较明显的效果。

不能说沙特的经济多元化改革完全没有成效，据沙特统计总局数据显示，2019 年沙特私营经济占主导的非石油部门的实际GDP增长率达3.3% , 其表现为2014年以来最佳。沙特央行和旅游部公布的数据则显示，沙特2019年入境旅游游客消费总额达1010亿里亚尔（约合269.3亿美元），较2018年增长75亿里亚尔，增长约8.02%，创过去三年最大增幅。

但2020年的新冠疫情，同时对国营油气产业、私营主导的非石油部门双方造成了沉重打击，刚刚起步的旅游业更是被直接按下了暂停键。

而恰在此时，2021年下半年全球剧烈波动的能源价格、与已经在多个地区爆发的能源短缺，正在给予沙特空前的地缘政治主动权。尽管OPEC+已经就明年1月的增产达成协议，而沙特已经对其大部分买家提供了合同范围内的全力供应，但全球油价仍在上涨，而沙特的2022年国家预算，也出现了过去八年以来的首次上涨。

能源转型，给沙特究竟带来什么

事实上，全球能源结构转型并非一蹴而就，过程中将会带来的影响也并非各国“竞相放弃化石燃料”这么简单。

各方对于全球能源市场的分析指向同样的结论：在全球能源转型成为定局，而化石燃料需求将在一个较长时期内持续下降的前提下，它的影响会在两个方面冲击两种类型的生产者：首先，由于转型压力和国内政治因素，一部分西方发达国家即将、或正在主动离开化石燃料市场，例如丹麦已经叫停了其石油勘探，美国和挪威都有可能会出于政治考虑对国内油气实施限产；而另一方面，由于需求下跌，开采成本较高的生产者将在价格机制下被逐渐挤出市场，例如加拿大石油产业和俄罗斯那些位于极北之地的油气田，可能将逐渐失去其竞争优势而被迫放弃市场。

然而，这两方面都不会影响到海湾产油国，而恰恰是在一部分玩家主动离场、另一部分则面临价格压力的时候，储量巨大而成本低廉的海湾产油国，成了填补转型过程中能源短缺空白的天然人选：它们拥有非常便宜的低碳石油，对现在回避石油的金融机构的依赖程度较低，并且几乎不会面临限产压力——因此，它们的市场份额可能会增加。

尽管从更长期的角度看，这一切或许都只是转型过程中的短暂阵痛，但对于当事国来说，每一次机会都可能改变自己的地缘政治处境。

● 在贾巴尔码头停靠的蓝氨运输船 / 沙特阿美

而与此同时，沙特大力投资蓝氢的举动，也可能会为自己争取到额外的博弈主动权：早在去年秋天，沙特阿美就向日本运送了世界上第一批氢能——40吨高级蓝氨（氢贮存于氨中）用于发电。尽管和石油一样，蓝氢（制备能源来自天然气等化石燃料，依靠碳捕获技术降低排放）同样被认为仅是过渡阶段的一个临时替代方案，但是按照国际能源署做出的估计，在绿氢（生产过程零碳且使用可再生能源）技术发展到足以“挑大梁”之前，蓝氢势必将在一段时间内成为氢能的主要形式。

沙特阿卜杜拉国王石油研究中心（KAPSARC）也正在与阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 合作，探索沙特阿拉伯在清洁氢发展方面的机会。

过去五年，沙特以"2030愿景" 为蓝图的经济改革有三大目标，即打造"活力社会"、"繁荣经济" 和"雄心国家"，这三点分别对应着社会变革、经济改革及国家公共部门的改革，目的是通过减少政府补贴、增加税收和发展工业、国防、旅游、娱乐等行业增加国家收入，减少对石油的依赖。

● 沙特私营经济与财政支出长期以来呈现高度相关性 / 网页截图，来源见参考文献[5]

但除了私营经济在财政的大力投入下，GDP占比确有提高之外，五年来改革进程仍然不尽人意：非石油行业及私营经济的发展依然严重依赖政府高额财政补贴、缺乏独立性；推动女性就业和参与社会活动，以及在文化领域推动开放，严重冲击了沙特社会传统中公共场所实行的"性别隔离"制度，并遭到保守宗教人士的反对；而在三分之二就业人口供职于政府部门的沙特，国家公共部门的改革更是一块难啃的硬骨头。

除了以上方面，沙特的改革还面临家族威权治理模式下滋生的腐败和利益集团、就业人口与劳动力市场需求脱节等等问题。

眼下，距离“2030愿景”还有九年，距离最新提出的“2060净碳”还有三十九年，沙特的改革仍然在路上。撇开其复杂的外部地缘环境不说，国家内部也仍有重重问题需要解决。

而以沙特为代表的海湾国家，目前所需要做的，就如同一位名叫安•肯迪的阿曼作家在文章中说的那样，"我们必须对自己勇敢诚实，我们现在必须有勇气喝下苦药，我们必须治愈。"（责编 / 张希蓓）

参考资料：

1.中国煤炭网，《BP世界能源统计年鉴2021》—— 去年全球能源消费量同比创纪录下降4.5%；

2. 王眉，华尔街见闻，沙特豪赌能源转型：1100亿美元气田开发蓝氢；

3.聂琳，界面新闻，石油经济遇困境，中东未来出路何在？

4.高骏，澎湃新闻，石油危机周期下的沙特"2030愿景"与食利国家改革；

5.陆怡玮，上海外国语大学，萨勒曼执政以来的沙特经济改革述评；

6.哈尼·芬达克利，凯文·芬达克利,福利国家之终，未知前途之始——阿拉伯国家路在何方？

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