【综述专栏】实现产品研发“众包”的框架、关键技术及挑战
得益于网络2.0及智能手机的发展，遍布全球的网民(或称大众)借助便利的网络生产出海量优质内容。在此环境下，"众包"概念应运而生，它让降低成本与提升效率得以两全，备受世界商业巨头们的青睐。究竟何为"众包"？构建产品研发"众包"平台需要哪些技术支持？"众包"模式还面临着哪些现实挑战？来自英国诺桑比亚大学的研究人员给出了答案...
Key Crowdsourcing Technologies for Product Design and Development
Xiao-Jing Niu, Sheng-Feng Qin, John Vines, Rose Wong, Hui Lu
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-018-1138-7
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网络技术的飞速发展使具有不同背景及专业知识的个体用户参与到产品的研究与开发中成为可能。不同于外包的高度专业化，这种跨专业的创新及用户参与往往蕴藏着巨大的潜力。美国记者Jeff Howe在《The rise of crowdsourcing》一文中给出了这样一个场景：
57岁的Ed Melcarek是一名物理学家，但他的实验室里摆满了各种化学瓶罐。大多数周六，他喜欢倒上一杯酒，点上一支烟，然后向科研难题发起进攻，这些难题来自于一个名为“创新中心”(InnoCentive)）的网站，多数由世界百强企业提出，并一度困扰着他们的研发人员。"创新中心"聚集了许多像Melcarek的科研人才，他们被称为问题的"解决者"，"解决者"们来自世界四面八方，背景也是五花八门，在车库里做实验的大有人在，还有的是在校学生，破解化学难题的高手里面也不乏律师。
与"解决者"对应的是问题的"寻求者"，包括波音、杜邦和宝洁等世界著名的跨国公司，这些行业巨头会把各自最头疼的研发难题抛到"创新中心"上，等待隐藏在网络背后的高手来破译。公司除了需要向"创新中心"交付一定的会费外，为每个解决方案支付的费用仅为1万至10万美元。"创新中心"上难题的破解率为30%。
不论是世界百强企业，还是中小型企业，传统意义上，都会通过雇佣更多技术熟稔、专业能力强的劳动力来提高生产力、保持竞争优势。而"创新中心"打破了这一传统。"创新中心"的首席科技官Jill Panetta认为，企业通过在线上广招贤士可使生产效率比传统的雇佣研发人员提升30%。这一汇集人才的新型方法称为"众包"。
受益于网络2.0以及智能手机的发展，对于普通民众而言，上网、分享信息都变得非常便利。在这样的环境下，遍布全球的网民(或称大众)便展现出巨大的潜能，他们可以在网络上创造出很多精彩的内容，也可以轻松地参与到社会生活的方方面面。比如，维基百科的成功在很大程度上就得益于大众不断贡献的优质内容。
受此启发，越来越多的企业试图让潜在客户参与到产品生产的决策环节之中；或求助客户，以期解决因人才短缺、资源匮乏等原因而无法解决的难题。在这样的背景下，"众包"概念应运而生。要开展产品研发"众包"，就需实现"计算机支持协同工作"(computer-supported cooperative work)，参与者们如何高效交流成为了研究的重点。
当前有很多与"大众互动"相关的研究课题，如：大众智慧(wisdom of the crowds)、开放创新(open innovation)、全民科学(citizen science)、集体智能(collective intelligence)、人类计算(human computation)、社会计算(social computing)、社会机器(social machines)、众包(crowdsourcing)。
通过上表的对比，可以发现"众包"包含了很多其他概念的特征。"众包"(crowdsourcing)最先由Jeff Howe提出，指将本应由员工执行的工作任务，以自由自愿的形式外包给非特定的（而且通常是大型的）大众网络的做法。
那么，"众包"中存在着哪些要素？如何构建用于复杂产品研发的"众包"平台，有哪些技术要求？"众包"模式还面临着哪些现实挑战？
2019年，IJAC将出版"通过自动化与计算方法解决全球挑战"的专题，来自英国诺桑比亚大学的研究人员聚焦"众包"这一概念，从公开问题、奖励机制、大众资质、大众组织结构、解决方法评估、工作流程、质量控制等几个方面，概括了应用于"众包"的框架、平台、工具和技术；并提出将"众包"应用于产品设计及发展过程中的框架和所需的技术及工具，同时指出可能面临的四大主要挑战。为了解决这些挑战，研究人员最后列出了八条指导构建众包协作设计平台的建议。
Key Crowdsourcing Technologies for Product Design and Development
Xiao-Jing Niu, Sheng-Feng Qin, John Vines, Rose Wong, Hui Lu
摘要：
Traditionally, small and medium enterprises (SMEs) in manufacturing rely heavily on a skilled, technical and professional workforce to increase productivity and remain globally competitive. Crowdsourcing offers an opportunity for SMEs to get access to online communities who may provide requested services such as generating design ideas or problem solutions. However, there are some barriers preventing them from adopting crowdsourcing into their product design and development (PDD) practice. In this paper, we provide a literature review of key crowdsourcing technologies including crowdsourcing platforms and tools, crowdsourcing frameworks, and techniques in terms of open call generation, rewarding, crowd qualification for working, organization structure of crowds, solution evaluation, workflow and quality control and indicate the challenges of integrating crowdsourcing with a PDD process. We also explore the necessary techniques and tools to support the crowdsourcing PDD process. Finally, we propose some key guidelines for coping with the aforementioned challenges in the crowdsourcing PDD process.
关键词：Crowdsourcing technologies, product design and development (PDD), communication, information sharing, design evaluation, feedback.
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-018-1138-7
感谢论文通讯作者Niu Xiaojing博士对以上内容的审核与修改！
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本文编辑：欧梨成
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