德恒助力多家企业成功发行境外债券丨德恒业绩
截至2020年9月28日，德恒北京办公室合伙人侯志伟律师项目组已成功参与多笔境外债券，总融资规模近百亿美元。在这不平凡的一年，如此成绩来之不易。
2020年8月，工银金融租赁有限公司通过其下属公司完成5年期9亿美元债券的发行，票面利率为1.75%。德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问，本次发行的承销商包括工银国际、工银亚洲、工银标准、工银新加坡分行、澳新银行、交通银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛、汇丰银行、摩根证券、瑞穗证券亚洲。
2020年8月，农银国际控股有限公司通过其下属公司完成5年期8亿美元债券的发行，票面利率为1.65%。德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问，本次发行的承销商包括农银国际融资有限公司、农业银行香港分行、交通银行香港分行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、光大证券（香港）、中金香港、民生银行香港分行有、中信建投国际融资有限公司、集友银行、招商永隆、中国信托银行、国信证券(香港)、华泰金融控股(香港)、工银国际、南洋商业银行、浦发香港分行、浦银国际、渣打银行、东亚银行、汇丰银行。
2020年8月，招银金融租赁有限公司在境外更新200亿美元中期票据，并完成中期票据项下8亿美元及4亿美元的提取发行，发行期限分别为5年期与10年期，票面利率分别为1.875%与2.75%，德恒在本项目中担任发行人境内法律顾问。本次提取发行的承销商为农银港分、中国银行、招银国际、渣打银行、澳新银行、招商永隆、法巴银行、上海浦发银行、民生银行香港分行、华旗环球金融银行、工行港分和大华银行香港分行。
2020年8月，黄山旅游集团有限公司于在境外成功发行5年期2.3亿欧元债券，票息率0.9%，德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问。本项目承销商为中国银行、农银国际、信银资本、交通银行、上银国际、建设银行（亚洲）、光大银行香港分行、民生银行香港分行、平安证券（香港）、国泰君安（香港）、国信证券（香港）、国元资本、海通银行、工商银行（亚洲）、浦发银行香港分行。
2020年9月，中国长江三峡集团有限公司通过其境外子公司成功发行5年期5亿美元债券以及10年期5亿美元债券，票面利率分别为1.3%和2.15%。德恒在本项目中担任发行人的境内法律顾问。本项目承销商为中国银行、德意志银行、工商银行、摩根大通、农业银行、瑞穗证券、建设银行、渣打银行、里昂证券、交通银行、星展银行、瑞银、摩根士丹利、法国兴业银行、光大新鸿基、海通银行以及招银国际。
2020年9月，合肥市产业投资控股（集团）有限公司通过其境外子公司成功发行3年期3亿美元债券，票面利率为2.95%。德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问，本次发行的承销商为国泰君安国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行、浦发香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行。
德恒担任上述项目的法律顾问，组成由合伙人侯志伟律师为负责人，合伙人张艳律师以及胡学媛、杨晶晶、王雨佳、文彬、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要参与人。
来源：德恒北京
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