媒体汇 | 中国电动车市场竞争格局和商业模式正在被重塑
编者按
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近日，毕马威中国发布了汽车科技系列刊物之一《中国汽车行业：势不可挡的电动化浪潮》，报告发布之际，毕马威中国汽车行业主管合伙人诺伯特、毕马威中国汽车行业战略合伙人康琦明接受了《中国汽车报》的专访。
中国电动车市场蓬勃发展
诺伯特在卷首语中写道，随着2020年的到来，过去几年不断变化的新能源汽车市场，已经逐渐显现出以需求为导向的特点。如今，消费者更为青睐可持续的环保生活方式。由于疫情的因素，此现象已经变得更为显著，对于不同价格档次的汽车，消费者均越来越看重其环保特性，这在中国市场尤为明显。
除了消费者观念的转变外，监管机构的立场也同样发生了变化。例如，中国已经承诺将于2060年实现碳中和，交通工具的电动化将有助于这一目标的达成。上述需求与政策的演进，共同促使了汽车行业从业者加强对电动化的投入。当前从事新能源汽车销售的不仅限于造车新势力，传统车企也越来越多地推出新能源汽车产品。多方并举之下，中国和其他汽车大国的新能源汽车市场均开始迸发出巨大活力。
日前，中国汽车工业协会预计，2021年新能源汽车销量将达到180万辆，实现40%的同比增长。对此，诺伯特认为，未来中国新能源汽车的市场前景是十分乐观的，尤其中国政府计划到2025年将新能源汽车销量提升至整体汽车销量的20%，这是一个巨大的增长，中国和国外车企完全有能力实现这样的供应量，当然其竞争也会是巨大的。
高端车型竞争更加激烈
近期来看，中国新能源汽车市场上微型纯电动车的质量和配置均有所提升，较为成功的车型包括五菱宏光MINIEV和长城欧拉R1。此类汽车多作为日常低成本短途通勤之用，有别于传统汽车消费理念。
其次，部分初创品牌，包括蔚来、理想和小鹏等，已经通过价格相对更高的新能源车型建立了领先优势。这意味着新能源车型在各消费群体中的接受程度已经得到拓宽，也表示总体汽车市场出现了更为健康的发展。
高端车型和微型电动车的热销，让很多人将2020年的新能源汽车市场描述为“两头挤”，即高端车和微型车向中端车型挤压，且眼下高端车型和微型电动车亦有愈来愈热的趋势。康琦明分析，的确2020年，特斯拉和五菱宏光MINIEV对新能源市场的拉动是非常显著的，这也导致了“两头挤”效益。而2021年的市场总体涨幅比2020年更大，产品的投放会更加充足。高端电动车会继续加速渗透，参与者包括特斯拉、造车新势力、大量的跨国车企和中国传统车企设立的新品牌；除此之外，原来是SUV驱动的电动车销量较高，未来包括跨界车、轿车也会持续发力。2021年，随着各个品牌陆续投放，市场不会再呈现2020年的“哑铃形”，而是多方势力齐头并进的态势。
诺伯特则对高端车型和微型电动车市场都颇为看好。在他看来，微型电动车价格低，更易受到消费者的欢迎；而车企选择进入高端市场是正确的选择，不仅因为其具有更高的利润空间，也因为这是一个引领技术革新的市场，所以2021年高端车新能源汽车市场的竞争会更加激烈。
外商入局助推良性发展
毕马威研究显示，近几年，国内厂商整体占据了中国新能源汽车市场超过80%的市场份额，主要因为外国传统汽车厂商的新能源汽车车型乏善可陈，入门级乘用车领域尤为如此。诺伯特认为，中国车企能在新能源汽车市场实现快速增长，原因之一是缺少竞争，这种格局将会被改变，尤其是当传统头部车企尤其是德系车企入局以后。
事实上，在外国厂商当中，除特斯拉外暂未有其他厂商在这一领域获得显著成功。以往，外国传统OEM厂商在电动化方面步伐较为保守。然而，近年来尤其是在2020年，藉由政府扶持、基础设施得到改善和生产成本降低，外国厂商角逐新能源汽车市场的意愿已经变得较为强烈。
“国外厂商角逐中国新能源汽车市场主要有两个策略”康琦明分析，第一是会将在北美或欧洲市场有一定销量的车型导入中国，如大众的ID3、ID4；第二是跟中国市场的特点相关，主要还是集中在SUV车型。
国外厂商在传统燃油车市场是强者，其强势入局新能源市场，必然给国内车企带来巨大压力，但诺伯特始终认为，硬币的另一面，从长远来看将会引导新能源汽车产业进入良性发展。
在前端供应链层面，激烈的竞争也会加快整个产业链工业化的过程。从特斯拉本地化生产即可以看出，其快速地提升了电池发展的水平，包括产能的规模、生产的效率、跟国际化接轨的步伐。
在商业模式的层面，国外新能源车的进入也大有益处，包括带来了在欧洲和美国已经有成功案例、且基于电动汽车的订阅和融资租赁模式。如果国外新能源汽车入华，将有望带动新能源用车、购车商业模式与国际接轨，这对国内新能源汽车的普及非常重要。“尤其国外新能源车替换的是传统燃油车的中高端市场，所以这个过程也会极大加速燃油车向新能源车演进的步伐。”诺伯特说。
特别值得关注的是，如大众、奥迪等品牌开始在新能源汽车领域，将在国外已经颇有实践经验的代理制引入国内，引发汽车经销商群体的强烈关注。诺伯特认为，代理制不仅出现在新能源这一细分市场，而是整个汽车市场，这种商业模式使得厂家与消费者之间的关系变得更加紧密。但这一商业模式首先被导入国内新能源汽车市场，是因为新能源汽车市场并没有像传统汽车市场那样有非常固有的关系，更容易建立互动。
“可以看到，特斯拉早就开始在网上卖车了，同时中国车新势力的商业模式也有自己展示汽车的新路径。这和代理制的异曲同工之妙在于，将整个销售过程从线下转到线上，使厂家和消费者的线上交互变得越来越多。我认为这是一种不可逆的趋势，这种模式在不久的将来会变得非常重要。”诺伯特说。
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