2020-2050的中国光伏，必将百战归来，再出发
说起光伏，很多人都觉得这是个老掉牙的“新能源”。
从农村房顶“用一会就不热了”的太阳能热水器，到如今遍布荒郊野岭的光伏电站，光伏画了几十年的大饼，到2019年却依然只占全国发电总量的2.6%。
在这期间，光伏骗补、光伏骗贷、光伏首富破产甚至遭通缉的烂事一桩接着一桩。
让人奇怪的是，包括中国在内的所有世界主要国家，在过去十年间全部重仓押注光伏产业。
2010-2019年，全世界对可再生能源总计2.5万亿美元的投资，其中1.3万亿美元独独放在了光伏一项上。
1990到2018年间，全球所有可再生能源种类中，太阳能供应电量的年均（复合）增长率（36.5%）大幅超越所有其他能源种类，28年间翻了36倍。
2017年，美国《科学》杂志预测，到2030年，全世界的光伏装机总量会达到30亿千瓦到100亿千瓦之间，什么概念？
2019年，全球用电量最大的国家——中国，发电总装机容量是20亿千瓦。
也就是说，十年以后全世界的光伏，最少可以供1.5个（今天的）中国使用，最多可以供5个中国使用。
而国际能源总署更是预计到2050年，光伏会成为第一大电力来源，光伏装机将占全球发电装机的27%。
火电、水电、风电、核电用得好好的，光伏怎么就香了呢？
更颠覆中国百姓认知的是，不仅全球最大的光伏企业在中国，全球光伏产业链最大的霸主也是中国。
这个过去靠“两头在外”、骗补骗贷撑起来的“全球第一大”产业，如今真的是名副其实的全球第一了。
从硅料、硅片，到电池、组件，光伏上下游的几乎每一个环节，中国都可以卡国外的脖子。
光伏，这个西方人发明、西方人先用上的东西，如今是咱中国人说了算。
甚至，它已经成了中国实现“国产替代”的一个典范。
这十几年的时间里，中国光伏到底发生了什么？
而光伏对中国的“能源革命”到底又意味着什么？
这一切故事的开始，还要从一个被亲爹亲妈拱手送人的中国首富说起。
01.一个人捧杀一个行业
1963年，江苏扬中市油坊镇太平村里，陈氏人家生下一对双胞胎。在那个吃了上顿没下顿的年代里，他们只能选择养活一个。
巧的是，同年，就在河对岸，施姓人家产下了一个死胎，全家人正愁眉不展。
于是很自然地，陈家弟弟被过继给了对岸的施家，取名施正荣。
他的养父母大概不会想到，他们捡来了一个未来中国13亿人中的首富。
从6岁起，施正荣就帮养父母挣钱养家，用竹子编暖壶壳，一个卖5分钱，一直编到13岁。但他不喜欢农活，甚至跟河对岸的亲娘抱怨“狗日的才插秧”。
一心想要离开农村的他，在1979年16岁时就参加了高考。
为了能一次考上，他报了一个冷门的光学仪器专业，随后考中，先后在长春理工大学和中科院的研究所求学，公派到澳大利亚留学，师从国际太阳能电池权威马丁·格林教授，1991年拿下博士学位。
博士毕业的施正荣
读书的时候，他就对成功充满了向往，留学时买的二手车里永远会留着一盒《成功人士的七个习惯》之类的磁带。
博士毕业后，他舒舒服服地在国外大学的太阳能研究所里教书搞科研，但9年过去，这样安稳的日子他过够了。
“不想一辈子都在实验室和写字间里度过，想赌一把，失败了大不了再找份工作。”
于是，他穷其所学，花一周时间写出一份200页的商业计划书，登上返回中国的航班。
“给我800万美元，我给你做一个世界第一大企业。”在很多中国城市游说时，多数人都当他是个疯子。这个澳洲回来的“洋博士”在台上叽哩哇啦，台下的官员经常听得一头雾水。
但无锡听进去了。
无锡市政府的控股企业出资600万，和他共同成立了尚德电力。
那几年，随着《京都议定书》的签署、德国《可再生能源法》、西班牙“皇家太阳能计划”等出台，可再生能源在很多国家掀起热潮，欧洲多国光伏装机量年年增速100%+。
尚德赶上了这一波风口，迅速成为全球最大的多晶硅电池组件制造商。
2005年，尚德在纽交所上市。
2006年，施正荣以186亿元的身家登顶中国首富。
从成立公司到成为首富，他只用了5年，试问全中国有几人能做到？
英国《卫报》评价施正荣是“能拯救地球的50人”之一，通用电气高管把他和比尔·盖茨相提并论。
“从此以后，我再也不会去挣一分钱，我就花钱。”
雇6名贴身保镖，花20万美元包机参加达沃斯论坛，买宾利路虎奔驰等十几辆顶级豪车，见不同的人开不同的车……
施正荣的“穷奢极欲”是当时中国光伏产业的一个缩影。
仅 2009 年下半年到 2010 年，全国就有100多个城市都在建光伏产业园，跑步入场千亿级的光伏行业。
中国在短短10年间拥有了123家太阳能企业，尚德是最大的一家——年产1000兆瓦（MW），够100万户家庭用电。
几十家光伏厂商相继赴美上市，个个市值超过1亿美金。
那时候的光伏，是堪比互联网的中国最佳造富行业。
在施正荣之后，苗连生的英利、高纪凡的天合光能、瞿晓铧的阿特斯等纷纷在美股上市。
除了施正荣问鼎首富，还有赛维的彭小峰，登上江西首富、新能源首富；英利的苗连生，河北首富；汉能的李河君，后来的中国首富；还有无数个省市首富，从光伏产业诞生……
施正荣、李河君、彭小峰、苗连生
“那个时候大家都在争老大，因为当了老大之后，书记和市长就会来看你，大会发言就会来请你，银行就会来找你，给你钱。”
可是，没有人问一句，凭什么？
一个西方人发明、在西方发展了半个多世纪的产业，凭什么让中国人在10年不到的时间里后来居上？
尤其是，这还是一个靠技术研发立足的行业。
爆发的原因，其实也很简单，因为我们就没掌握啥技术。
当时的中国光伏企业，就是一个世界光伏产业的代工厂，做的是最低端的组装加工环节——进口电池片，用密封工艺稍稍加工形成组件，再销售给下游客户。
说得复杂一点，就是把光伏玻璃、电池片用EVA胶膜粘在一起，形成一个叠层，用层压机把叠层压成一个整体，用硅胶/胶带把叠层装进铝制边框，再装一个接线盒，等硅胶固化后，就做成了一个光伏组件，就干这个。
最疯狂的时候，在东部沿海，一些服装私企纷纷入光伏行产业，一些家庭作坊买上两三台切割机，再买几根硅棒，切成片就能赚钱。
你问核心原料、设备？90%以上国外进口；你问组装好了卖给谁？90%以上出口到国外——所谓“两头在外”。
类比到今天，就相当于越南工厂在亚洲的地位，不仅处在（中国及周边国家的）制造业供应链末端，而且是最low、分钱最少的那部分。
组件环节毛利率最低，仅4%
中国光伏看似赢了规模，却根本没站起来。
和所有“泡沫破了”的故事一样，严重过剩的产能终于引爆了光伏的大败局。
尤其在2008年金融危机后，占全球光伏需求50%的欧盟降低对新能源补贴力度，光伏市场迅速萎缩——西班牙新增装机量一年内从2758MW骤减至69MW，一个零头。
而为了保护国内光伏产业，欧美国家开始对中国光伏产品征收反倾销税。
美国对中国光伏企业征收最高达249.96%的反倾销税，堪称灭顶之灾。
2011年中国光伏出口额358亿美元，2013年断崖式下跌到123亿美元。
中国光伏企业几乎全部陷入巨额亏损，90%的多晶硅企业被迫停产。
而沉醉其中的施正荣依然在大举扩张产能，在价格高位购买了大量晶硅原料，尚德债台高筑，而此后晶硅价格却一泻千里。
02.中国光伏，长出一个“华为+”
2020年9月1号上午，隆基股份市值首次突破2500亿人民币，是全球资本市场上第一家市值破2500亿的光伏企业。
那一天，富士康市值2488亿人民币
而这家企业最有意思的倒不是第一，是它的名字。
因为“隆基”，既不是总裁的名字，也不是总裁爸爸的名字。
它是总裁刚上大学那年，已去世20年的一位老校长的名字。
2019年，隆基股份净利润53亿人民币，同比增长106%，这几乎是国内各光伏龙头的利润总和。
隆基硅片产能一举超越曾经的“亚洲硅王”、多晶老大保利协鑫，成为全球最大的硅片制造商。
而为了挖宽挖深护城河，隆基在2019年的投资更是高达300亿。
传统的化石能源，短期内没有自我再生的能力。
而清洁能源发的电，就成了“能源化”最好的选择。
水电风电核电，都要受到地理环境、安全因素等诸多限制。
而光伏，只要一片能晒太阳的荒地。而这样的荒地，漫山遍野。
世界首座熊猫外形光伏电站在山西落成
如果把太阳光照射地球1个小时的能量“全部”收集起来，够全人类使用1年。
地球荒漠面积1%装上光伏电站，就可以满足人类目前用电量需求。
而中国塔克拉玛干沙漠面积的20%装上光伏电站，发电量足够全国人民使用。
光伏业内已经有人提出“Solar for Solar”的构想，也就是利用太阳能发的电，制造更多的太阳能光伏产品，实现“用清洁能源生产清洁能源”，这就是“能源化”的基础。
而中国作为全球最大的光伏生产国、最大的光伏装机国（占全球1/3），是最有能力做到这一点的。
中国光伏累计装机量：
2019年，205GW
预计到2025年再翻一番，414GW。
国家电网前董事长刘振亚创办的国际能源智库“全球能源互联网发展合作组织”7月发布的最新报告预测：
到2035年之前，太阳能就会成为中国第一大清洁能源。
到2050年，电能会成为第一大终端消费能源。
如果说2000-2020的中国光伏，还有人看不见，有人看不起，有人看不懂。
当它早已浴火重生，洗尽铅华，你是否愿意重新认识它的模样？
2020-2050的中国光伏，必将百战归来，再出发。
来源：不吃鱼的林夕
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