硅片尺寸未来不太可能统一

光伏产业的行业规模已经不需要讨论了，对化石能源的替代将使人类跃入硅基能源，应该感谢之前的无数企业与资金，不断推动光伏从实验室走向商业应用。

光伏到了平价上网时代，目前面临的最大悬念就是降本还能保持这样的速度吗？

降本一靠光电转化效率的提升，二靠各种材料的成本下降。目前看，都到了一个瓶颈，这也是大尺寸硅片为何成为热点的原因。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍光伏未来的尺寸与技术线路，企业估值

‍以下是雪球用户银戟温候的几个判断：

1、硅片尺寸未来不太可能统一，也不可能一直变大。因为光伏一旦进入平价上网，应用场景必然多元化，地面电站不是唯一需方，未来光伏会嵌入我们生活的各个场景，因此组件端的技术含量将增高，组件未来很可能占据整个产业链的主导地位。不管210还是182,166，都会找到适合自己的市场，这几个也不会是终极尺寸。

2、现在电池技术依然没有突破，异质结目前在资本炒作下很火热，但是依然面临几个大规模应用难题：稀有金属铟地球含量太少，如果找不到替代物，比锂电池的钴还稀缺；白银用量太大；设备成本至少需要2-3年才能降到现在perc的投资水平，目前量产效率提升与prec相比不高，所以我还是认同隆基管理层的判断，至少2-3年内，perc还是主流技术，还有升级潜力。等到HIT技术成熟，perc成本也归零了。3、光伏行业产业链前端竞争进入稳定期，硅料多强并存，硅片两家寡头，后端电池与组件将进入整合，特别是组件，未来企业竞争力看组件。

再来看企业估值，一直光伏估值不高，因为这个行业技术迭代快速，前浪很容易被后浪拍死，政策影响极大，看看531就知道了，但是进入到现在，平价上网，技术迭代驱缓，政策稳定（国网领导的更换更是个强力信号）。在企业外部环境稳定的情况下，存活下来的几大巨头之间的竞争也会更理性，这都有助于估值提升。

相信市场竞争本身的“自净能力”

‍有关大尺寸统一问题，《中国能源报》指出，硅片作为行业的基础性产品，其尺寸大小关系到众多辅料辅材、电池组件甚至下游电站的适配问题，可谓牵一发而动全身。2020年两大阵营尺寸之争背后，两个焦点问题也逐渐浮现——“大尺寸”与“统一化”。

其实，早在国内光伏制造业起步之初，我们就曾遭遇过“尺寸困惑”。彼时，“大尺寸”一度遭到部分企业的抵触。有抵触情绪的公司理由也很简单：光伏行业的真正进步应该体现在转化效率的提升上，依靠扩大尺寸提升发电能力无异于“垫着内增高鞋垫和其他人比身高”。但“抵触”并未持续很久，多数企业便开始转变思维，其间最根本的原因便是市场的认可，“大尺寸”给客户创造了价值。

打破了“尺寸”的约束，制造企业就有了更多的想象空间。如今，随着工艺和技术的进步，想要把硅片“做大”在生产和制造水平上并非难事。五花八门的硅片尺寸也着实带来了新的困惑。

尺寸不统一到底会带来哪些问题？正如《联合倡议》所言：会造成光伏产业链包括硅片、电池到组件以及玻璃等辅材的制造成本上升，并对客户的产品选择，光伏系统的安装，上下游协同等造成较大困扰。显然，统一尺寸将推动整个行业建立基于统一标准的供应链体系，实现装备制造体系和客户应用体系的标准化，推动整个行业的良性发展。

然而，行业内生产企业众多，尺寸到底该如何统一？又该在何时统一？现阶段，合理、合适又合算的尺寸该是多少呢？

我们要相信市场竞争本身的“自净能力”。《联合倡议》诚然无可厚非，但成熟的市场有能力挑选出切合实际的、可靠的方案策略。归根结底，尺寸的统一问题，最终还是要交给市场来选择。市场认可的尺寸，无需过多倡议，终会成为更多生产企业的自觉选择。

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来源：雪球@银戟温候；中国能源报姚金楠；有修改

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