新能源，就赌光伏了！

1. 能源是帝国的荷尔蒙

世界霸主历来都是能源帝国，能源是帝国的荷尔蒙。正如没有油田的希特勒，终归是一个不完整的男人。德国的闪电战，其实是穷人的战争。

1942年6月1日，正是苏德战场酣战之际，希特勒和将领们产生了严重分歧。将军们要中路突破，迅速占领莫斯科，击败苏联的有生力量，而希特勒想快速南下，占领高加索的巴库油田。最终因兵力分散，莫斯科会战失败，打巴库的斯大林格勒会战拼光了德军精锐。

后世认为这是元首最大的败笔，但他有不得已的苦衷。不当家不知道柴米贵，德国没油了。

当年的德国，每年需要1500万吨以上油料，但德国不产油，只能靠煤变油合成220万吨，从罗马尼亚进口200万吨，剩下的吃石油储备的老本。1942年中时，德国民间用油配额比战前下降了78%，石油储备只够用1个月。

到1944年，虽然德国的飞机年产量达到峰值的20000架，但因为没有油，从坦克装甲车辆到军舰飞机，都趴窝动弹不得。

德国的闪电战，其实是穷人的战争。财大气粗的美帝，从来都不玩战术而搞一线平推，因为他有德克萨斯和墨西哥湾油田，一年产油2亿吨，超过敌对阵营总和的20倍。

二战后美国将美元和石油挂钩起来，明里暗里的规定，全球所有的石油交易，都必须使用美元，黄金美元变成了石油美元。买油的必须使用美元，卖油的只能接受美元，想自搞一套的，参考卡扎菲、萨达姆的身死国破。

工业时代没有油是万万不能的，挂钩了石油，美元的信用反而更加坚挺。基辛格得意洋洋说，谁掌握了石油，谁就控制了所有国家。

确实。摊开世界地图，你会发现亚欧大陆最繁华的工业带，东亚的中国、日本、韩国，西欧的法国、德国、意大利等，通通都是贫油国。

上帝给了亚欧经济强国广袤的土地、丰富的人口，但却不给它石油。多煤缺油的欧洲工业国德意志，两度冲击紫禁之巅都以失败告终。

根本就没油的亚洲工业国日本，因能源不足而始终面临战略困境。

如今的中国，会步它们的后尘吗？中国，会面临珍珠港的前夜吗？

2. 贫油之困，仰人鼻息

有人说，今天中国的“贫油国”困境比建国初期更甚。

1949年时，中国正在补第一次工业革命的课，靠煤炭和蒸汽机就能解决大量的问题，而今天我们早已全部步入电气化时代，石油才是工业的血液。

中国59%的电力都来自于煤炭发电，煤电远不如燃油和LNG，这肯定是不行的。中国自有的原油开采成本接近40美元/桶，是沙特9美元的4倍以上，这肯定也是不行的。

中国的原油对外依存度高达70%，命脉掌握在别人手中，这更加是绝对不行的。

石油和天然气，靠美国、靠俄罗斯都是与虎谋皮，靠中东也不是长久之计。

3. 大地不公，太阳普照

如果说地球留给各国的矿产资源财产分配是不公的，那这世界上最公平的公共财产大概只能是太阳了。

人类所有的能源都来自于太阳。太阳照射地球的不均匀，驱动大气环流，形成了风能；全球水资源的蒸腾，让地表径流回归海洋，形成了水能；煤炭石油等化石资源，储存着远古的太阳辐射能。

如果说石油是太阳多年前的私生子，光伏就是太阳的亲儿子。其他的核能、潮汐、地热都是远方亲戚或者妖艳贱货。

在能源这个领域，血缘离太阳越近，就规模越大成本越低。光伏光伏，光生伏特，用的就是太阳光，关系不能再近了。

美国可以垄断中东，你总不能垄断太阳；美国可以搞出石油美元，你总不能搞出太阳美元吧；五眼联盟可以控制铁矿石，你总不能不能不允许别人家有沙子和石头吧。

光伏发电的硅片，硅成分来自于沙子，中国满地都是。新能源，就赌太阳了！

3. 谁先无碍，后来居上

光伏发电是美国人最先搞出来的，90年代前后，美帝就搞出了太阳能电站，1997年6月，克林顿总统宣布了“百万屋顶计划”，要在2010年之前，在100万座建筑物上安装太阳能系统，彻底解决家庭的电力和供热需求。

从此美国要进入能源的分布式时代、太阳能时代。

美国这套光伏的玩法，技术之先进、模式之科学让全世界都为之震惊和侧目。

吃够能源苦头的德国马上跟进，1998年10月，德国政府提出“十万屋顶计划”，光伏发电一定要上，贵不怕，一度电补贴人民币5.7元，一口气补贴20年！

随后的日本、英国、西班牙、希腊纷纷跟进，中国也闻风而动。

中国的光伏产业是从一穷二白起步的，别说搞核心技术建电站了，就连炼多晶硅的炉子，老外都是禁售的。

只能祭起中国搞科技赶超的三板斧：做代工、一窝蜂、搞补贴。

既然什么都没有，那就先从体力活做起，做不了高大上的硅片，我焊个支架、做个边框，号称是组件总可以吧？自己没有炉子，我进口硅料，做组装工挣个辛苦钱总行吧？

做着做着，跟老外混熟了，技术不就学会了吗？赚着赚着，老外一开心，设备不就买到了吗？手机、冰箱、电视机，不都是我们从产业链底层逆袭的吗？

更何况，我们还有对搞产业链逆袭万分热衷的地方政府。光伏产业，重资产高投入，那是闪耀着金灿灿光芒的GDP啊。

必须大干快上、强力补贴、一万年太久，只争朝夕。

在中央，由财政部、科技部、国家能源局联合实施的“金太阳工程”，对光伏发电进行50%-70%的补贴，在地方，土地、厂房、资金，铆足了劲头的给，没有千亿级太阳能产业集群，你都不好意思出门跟人打招呼。

2001年1月，施正荣背个笔记本电脑白手创建了无锡尚德，2002年5月就光速投产，2005年12月就在纽交所成功上市。

同一时间，江西赛维、天威英利、天合光能、保利协鑫、南京中电、绥化宝利等纷纷上马，仅在美国上市的中国光伏企业就达11家。

2007年，江西赛维LDK上市，年仅33岁的彭小峰成为中国首富。

群雄逐鹿固然看起来热闹，但产业事实上会陷入“养蛊式”的自相残杀和九龙夺嫡式的残酷竞争，结果必然走向两个极端，一是大浪淘沙，层出不穷的骗补和烂尾项目一地鸡毛，二是优胜劣汰，最终是极个别优势企业浴血而出。

电冰箱大战胜出了海尔、电视机大战出息了创维、大卖场厮杀只剩下国美，惨烈的光伏大战过后，隆基、中环、通威等寥寥几家剩者为王。

中式的一窝蜂三板斧固然浪费巨大，但杀出来的绝无非等闲之辈。到今天，中国光伏产业已经掌握了从硅料、硅片、电池、组件到电站、运维的整个产业链。

2019年，全球的光伏组件产量约为138GW，中国一家干了98.6GW，占比超过70%。而在这70%当中，隆基股份、中环单晶两家的占比就超过了一半。

正如之前我们把家电和汽车干成了白菜一样，2001年还5块钱一度的光伏发电，到2020年被中国人干成了2毛钱一度。

有这个底气，大领导才能在宣布中国要在2060年实现碳中和。2019年，中国全社会用电量是7.9万亿度，到了2060年，新能源将每年发电8.6万亿度，占到11万亿度总用电的80%左右。

光伏发电一剑西来，石油霸权被中国打开了缺口。

4. 弯道超车，储能加持

中国卧薪尝胆，意图在新能源领域弯道超车，美国人是心知肚明的，从2012年起，美帝就开始联合欧洲对中国光伏企业进行“反倾销、反补贴”调查，俗称双反。

顿时就让中国80%的多晶硅企业停产，赛维LDK被迫退市，无锡尚德股价跌破1美元破产，中国新能源企业命悬一线。

转机在2016年悄然到来，因为川普上台了。

地产出身的川普对新能源毫无概念，而川普内阁，副总统彭斯、国务卿蓬佩奥等一票人，都是石化巨头科赫兄弟的马仔。

作为北美最大的液化石油气和焦炭贸易商，科赫兄弟和新能源天然不对付。他们不看好光伏风电也有充足的理由：光伏是便宜，但电发出来后，用起来特别不方便，是大而不当的big help。

科赫智库的研究不是没有道理，风电时有时无，光伏断断续续，电压极其不稳定，电网公司苦不堪言。

人们不需要电的时候，太阳高照风机吹的呼呼，人们最需要电的时候，太阳萎靡新能源发不出电来。

在相当长的一段时间，弃风、弃光十分严重，发出来的电力并不了网，白白流失，占比高达30%。

美国人早就想到了，没有储能技术，新能源就是个泥足巨人。

但美国人没想到的是，中国在储能技术领域弯道超车了。因为中国人搞定了锂电池。

锂是最轻的金属，极为活泼而且能量密度极高，是理想的高能储存介质。日本人在1990年代开始把锂离子电池用到笔记本电脑，1997年天津力神成立，成为中国锂电的黄埔军校。

2010年前后，随着新能源汽车的如火如荼，中国的锂电产业又来了光伏式的大干快上、跑马圈地，打法仍然是“做代工、一窝蜂、搞补贴”的三板斧。

惨烈的厮杀过程就不提了，和光伏产业的结果一样，骗补的金龙跳楼自杀，董大姐的银隆一地鸡毛，剩下来的宁德时代、比亚迪、力神、国轩高科等成为行业巨头。

整个产业链，从正极、负极、电解液、隔膜到电池包、BMS，全球龙头都是中国企业，产能的70%也在中国。

在光伏领域，中国企业把成本干下去了90%，锂电一样如此，10年下来，锂电的度电成本一样下来了90%。

储能型的锂电池，充放电10000次以上，效率高达90%，存放时间可达10年，完全具备了大规模存储电力的可能性。

2016年12月，就在石油美元的功臣基辛格访华时，国家风光储能输出示范工程，与探月工程、航母工程等一起荣获中国工业大奖。

有了储能电池，光伏、风电等这些廉价但不稳定的能源，从此可以扬长避短。沙漠、草原、海洋、屋顶等可以放置太阳能面板的地方，都可以成为分布式电站。

因为储能技术的发展，人类将从石化能源时代，过渡到光-锂能源时代。

在农村，老百姓把屋顶光伏板的电，充进小型储能电池，再拿到电站卖电，会成为农村的重要收入来源。

在城市，社区储能电站将如雨后春笋。2020年1月，国内规模最大的锂电储能电站--福建晋江储能电站一次并网成功，10.8万度储电可保障13000多个家庭一天的用量。

而我们的战略石油储备，很大一部分会变成储能电池储备，它不像原油那么娇气和不耐存储，完全可以深埋地下、多点开花。

有了储能，光伏不再是泥足巨人，有了光伏，电池不再是无根之木。锂电储能天外飞仙，彻底改变了未来的能源格局。

技术创新之上，中国人把商业模式创新玩的飞起，上面光伏发电、下面放水养鱼、旁边柜子储能、卖电精准扶贫，点错了氢能科技树的日本人看到后捶胸顿足嚎嚎大哭，一捅就破的窗户纸，日本人蹉跎了20年。

正在中国在新能源领域高歌猛进之时，美国和欧洲的的新能源产业，却因层出不穷的党争而举步维艰，百万太阳能屋顶逐步烂尾，后续又因“光伏双反”自废武功，奥巴马的清洁能源法案名存实亡，等美国人回过神来推出拜登时，一回首已是百年身：

中国已建成了全球最大的新能源产业集群，集群中每一个链条的行业龙头都是中国企业。

4. 没有能源，今晚你都过不去

2019年以来，全社会都在谈卡脖子的问题，但头等卡脖子的大事并不是芯片而是能源，没有芯片，后天会死；没有能源，今晚你都过不去。

相信很多人，从最近的拉闸限电已经能看出端倪。

从经济学的角度说，芯片是用来提高效率的，而效率的最终目的是节省成本。

四轮车的百公里耗费只有燃油车的1/6，电动两轮三轮的运营成本，比燃油车大降95%,芯片从10nm提高到7nm，效率能提高多少，又能立刻节省90%的费用吗？

当今的世界，大规模的热战是不可能的，谁能主导新一轮的产业革命，谁才能成为世界的引领者，让本国的国民分享全球发展的红利(薅全世界的羊毛）。

对决的主战场必然是科技，主战场的正面必然是新能源。对大多数的老百姓和穷国来说，降低成本比提高效率要紧，减少开支比增加收入重要。中国还有6亿人月收入不足千元，全世界还有63.9亿的发展中人口，对他们来说，需要的不是3nm的芯片，而是1毛钱的电价、1000块的电瓶车。

中美的科技对决拼到最后，不是看谁能给人带去更尖端的技术，而是看谁能给全世界的老百姓大规模的减负和增收。

中国3.5亿辆的电动车的存量，6000万辆两轮特斯拉的产能，已经在不断的在提醒大家：我们既需要芯片的阳春白雪，也需要新能源的下里巴人。

相对于芯片的高大上和短链条，新能源从光伏、发电、运维、造车，到电瓶车、充电桩、维修站，能解决天量的产值和就业，成就21世纪最重要的生产资料。

只有普惠的，才是人民的，只有人民的，才是长久的。

从这个角度看，我们在芯片上和美国炒的沸反盈天，不也是明修栈道暗度陈仓，在掩护新能源捷足先登吗？

从2013年科赫工业、埃克森美孚开始打压美国的新能源开始，美帝在新能源领域起个大早、赶个晚集，一步落后、步步落后。

2014年，由朱棣文教授领衔的世界储能材料开拓者，美国安普瑞斯(Amprius)被中国的无锡产投和大地资本先后入股，到了2020年，特斯拉才如梦方醒，把电池工厂搬到了安普瑞斯隔壁。

2020年，搭载了7.5MW宁德时代电池的全球最大的纯电商用客船“三峡一号”已经正式投入运营，无人驾驶的锂电货船即将横穿太平洋，中国在新能源的市场应用上一骑绝尘。

从2001到2020，中国人用20年的时间，从上游的硅片、组件、光伏电站到下游的锂电、储能、电动车、社区储能站、无人锂电船，占据了新能源的所有高点。

5. 石油美元，不攻自破

太阳是所有生命的起源，锂是元素周期表最活跃的金属，驾驭了光和锂，石油将逐步退化为基础的工业原料，离开绝大多数的动力系统。

届时，石油美元将不攻自破。

纵观前任的几届世界霸主，如果说西班牙是风帆动力、英格兰是蒸汽机动力，美国是内燃机动力，那么中国，将是光+锂动力。

这个动力，更加普惠、更加高效、更加移动、更加人民。在中美引领全球产业的天王山之战，中国已立于不败之地。

现在，轮到我们去卡别人脖子了。而泱泱大国是不屑于总卡别人脖子的，迟早要输出中国的产业结构和生活方式，光锂普照万物，人人能源均等，那才是真正的天下大同。

所以终归，是利好白酒的。

文末：作者：南苑大王 来源：鉴茶院（ID：jcytoday）锐评时事，深读财经。修齐平治，道法自然。

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