原料暴涨,光伏背板价格何去何从?
从补贴到平价,从平价到竞价,在光伏度电成本不断下降之际却是材料不断涨价的不和谐之音。从两年前开始涨价的玻璃,到去年不断涨价的组件;从今年疯狂上涨的硅料,到最近比POE还贵的EVA,这个世界已经乱套。
从补贴到平价,从平价到竞价,在光伏度电成本不断下降之际却是材料不断涨价的不和谐之音。从两年前开始涨价的玻璃,到去年不断涨价的组件;从今年疯狂上涨的硅料,到最近比POE还贵的EVA,这个世界已经乱套。
《全球光伏》了解到,受原料暴涨因素影响,组件的重要辅材 - 背板,正面临涨价的边缘。
1. 含氟原料价格暴涨
含氟背板用到氟膜,氟膜要用到含氟粒子,含氟粒子要用到氢氯氟烃(HCFCs),这就是涨价的源头。
1991年中国政府签订《蒙特利尔议定书》,做出要逐步淘汰氢氯氟烃(HCFCs)生产和消费的承诺,此后就一直大力倡导并践行淘汰HCFCs的有序退出计划。
按照约定,在2013年的生产和消费基础上,中国需在2020年淘汰35%、2030年淘汰所有氢氯氟烃的生产消费,这也是中国政府履行碳中和承诺的重要一环。
在氢氯氟烃众多品种中,R22、R141b和R142b便是非常重要的3个细分品种,其中R22是含氟聚合物PTFE(聚四氟乙烯)的重要原料,而R142b则是PVDF(聚偏氟乙烯)的重要原料来源。
由于上述3个品种在工业领域至关重要,短期内尚不能迅速完全退出,因此国内政策针对上述3个品种所用的氢氯氟烃原料实行配额生产,生产建设、规模、产品去向和用途等均受到国家的严格监管,一旦供需关系发生变化就容易造成市场上原料供应紧张。
2020年淘汰35%的承诺,让2020年末成为该政策的第一个实施转折点,也是氢氯氟烃各品种价格变化的窗口期。根据调查,R142b的出厂价已由2020年10月的1.55 万元/吨涨至目前的3.5万元/吨,涨幅达125%!
图1. 2020年10月-2021年3月R142b价格趋势图
而在2020年10月前,R142b价格还是一直走稳的。
图2. 近3年来R142b价格趋势图
由图1和图2对比可以看出,近3个月以来R142b的价格已突破历史最高位3万元/吨,达到3.5万元/吨,部分外贸订单甚至已高达3.8万元/吨,这正是由于2020年淘汰35%的承诺造成R142b的供需关系极度紧张而带来的结果。
2. 含氟树脂价格已涨
氢氯氟烃极度紧张的供需关系造成价格上涨的同时,也带动了其下游产品含氟树脂价格开始上涨。比如说由R142b生产的PVDF树脂。
图3. PVDF树脂产业链结构示意图
按照目前PVDF树脂的生产水平,从R142b生产PVDF树脂,其单耗比约为1.9-2.0,即约1.9-2.0份的R142b可合成1份的PVDF树脂,因此R142b的价格在PVDF树脂成本中的占比非常重要。
因而自2020年10月R142b材料的价格暴涨必然会传递到中游各应用领域PVDF树脂价格,目前PVDF树脂总体价格相比去年10月份涨幅已经超过40%!
3. 下游需求加剧氟树脂价格上涨
氟树脂用途广泛,以PVDF树脂为例,上游原料为R142b,下游应用包括光伏背板膜、锂电池、耐候涂层(如氟塑板、彩钢瓦用涂料)、油管、化工防腐件、水处理膜等,如上图3所示。
在PVDF树脂的下游应用中,以耐候涂层占比最大,其次是注塑及锂电池,光伏背板所用的PVDF树脂占比还不算大。
图4. PVDF树脂应用领域市场分布图
需要重点指出的是,PVDF树脂的几大用途中,锂电市场占比已由两年前的10%不到显著增长到19.90%。这是由于近两年来,全球范围都在大力鼓励发展新能源汽车,而PVDF树脂已被证明是动力汽车电池和3C电子品电池里不可或缺的关键材料之一。
仅以我国为例,根据国家十四五发展规划,新能源汽车的发展速度到2025年将增长4倍!对PVDF树脂的需求量高达5万吨以上!
由于全球新能源车的迅猛发展,锂电池对PVDF树脂的用量急剧增加,全球锂电池巨头宁德时代、比亚迪、松下、LG等纷纷在全球范围内抢占PVDF树脂产能,导致PVDF树脂在所有行业供应紧张,而PVDF树脂的扩产周期约3年,严重滞后于锂电池需求增长速度。
另外,由于汽车领域对安全性和稳定性的要求极高,电池领域对于PVDF树脂的价格容忍度较高,这就造成了电池用PVDF树脂价格远高于光伏、涂料、化工防腐件等领域的产品价格。
在上述背景下,PVDF树脂生产厂商纷纷将现有产能尽可能调整至锂电池领域,更加造成了其他领域现有PVDF树脂的严重供不应求。
4. 含氟树脂量缺价高,光伏背板何去何从?
含氟背板是光伏组件的重要原材料,不管是复合型背板用的PVDF树脂及氟膜,还是涂覆型背板用的四氟乙烯PTFE共聚物树脂。其中PVDF背板膜由于价格优势和优异的性能,已经成为光伏背板的主要原材料,在光伏背板行业已占据了主导份额。
在氢氯氟烃(HCFCs)生产限量的大背景下,原料R142b价格持续上涨;而在大力发展新能源的背景下,锂电行业又快速增长。两头涨价已经造成了光伏膜级PVDF树脂产量的严重短缺和价格大幅上涨。
PVDF树脂价格大涨,必然导致光伏用PVDF膜涨价,也势必会进一步导致光伏背板的价格上涨。作为含氟材料产业下游的组件厂和更下游的电站业主,在备受硅料、EVA涨价的折磨时,是否也已经准备好接受因氢氯氟烃(HCFCs)原料上涨带来的背板价格上涨?
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