商道经纬丨产能扩张潮涌 光伏产业链协同创新亟待加强
聚焦光伏产业创新发展
编者按
今年以来，在市场需求旺盛的拉动下，我国光伏行业经历快速发展。受原材料不足、部分环节价格震荡等因素的影响，光伏行业出现阶段性供需错配等情况。同时，光伏制造环节大幅扩产、大量跨界资本的涌入也加剧了行业竞争，光伏行业的市场机遇与挑战并存。
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■中国经济时报记者 郭锦辉
“现在，上海的户用屋顶分布式光伏发电站越来越多，发展速度很快。”家住上海市浦东新区的上海市太阳能学会顾问王安石2010年前后成为当地屋顶光伏的“吃螃蟹者”。他告诉中国经济时报记者，十几年过去了，“自发自用+余电上网”让他基本上收回了当初的投资成本。他更加坚定地呼吁，“分布式光伏需要在更多居民屋顶、公共建筑上推广。”
在加快实现碳达峰、碳中和的背景下，我国光伏发电的装机规模正快速发展。2022年以来，尽管受到全球经济衰退风险、国内新冠肺炎疫情散发等多种因素的影响，但是我国光伏行业是为数不多保持逆势快速增长的行业。与此同时，光伏产业链供应链协同发展日益引起各方重视。
良好预期下新一轮产能扩张加快
江苏是我国光伏企业的主要聚集地。江苏省光伏产业协会相关负责人告诉中国经济时报记者，2022年上半年，江苏省光伏发电新增并网容量214.9万千瓦，其中大部分是分布式光伏。江苏的光伏发电基本上全部被消纳。
“江苏省的光伏产业链上下游企业正持续推进协同创新和深度合作，技术创新的成果比较明显。同时，光伏建筑一体化建设、‘光伏+农业’、‘光伏+渔业’、‘光伏+交通’等新模式、新业态的应用不断涌现。未来，光伏产业的技术进步将不断加快，产业规模将不断扩大。”上述负责人说。
经过多年的发展，我国光伏产业的制造能力和市场占比均位居全球第一。基于光伏市场的良好预期，目前，我国光伏制造各环节正加快新一轮产能扩张和技改提升。
通威股份2022年半年报显示，该公司2021年的高纯晶硅产量全球第一。2022年6月底，该公司如期实现包头二期5万吨高纯晶硅项目的顺利点火，乐山三期12万吨高纯晶硅项目预计将于2023年下半年建成投产。随着在建项目金堂二期8GW、眉山三期8.5GW的建成投产，通威股份预计2022年底太阳能电池业务的产能规模将超过70GW。
天合光能2022年6月发布公告称，将在青海打造零碳产业园区，投资建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。一期计划于2023年底前完成，二期计划于2025年底前完成。
自2019年底回归A股以来，晶澳科技大力扩产先进产能。截至2021年底，该公司拥有组件产能近40GW。该公司2022年底规划组件产能超50GW，硅片和电池产能会继续保持组件产能的80%左右。在建和规划产能2023年将陆续投产达产，预计到2023年底组件产能将超过75GW。
国家能源局的信息显示，2022年1月到7月，全国光伏发电平均利用率97.9%。目前，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，第二批基地项目部分已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。
2022年上半年，我国新增光伏装机量30.88GW。如何看待全年走势？中国光伏行业协会副秘书长刘译阳在接受本报记者采访时对2022年全年的光伏市场规模很乐观。他预计，2022年，我国新增光伏发电装机量比原来的预期要多，可能达到80GW到100GW，将会是历史新高。
赛迪顾问物联网产业研究中心分析师陈丽在接受中国经济时报记者采访时认为，在全球光伏市场需求及我国利好光伏政策发展带动下，光伏装机规模将进一步扩大，预计到2022年，我国新增光伏发电装机量将达到85GW到100GW。
引导产业链供应链协同发展
在终端需求超预期增长的同时，2022年以来，原料短缺、部分环节产品价格上涨以及国际贸易复杂多变的经营环境等多种因素，使光伏产业链供需不平衡的问题进一步加剧。
例如，硅料价格已创下十年新高。数据显示，2021年1月份国内单晶复投料成交均价为8.76万元/吨，而到了2022年8月份，价格涨至30.72万元/吨；单晶致密料成交均价则从8.5万元/吨涨至为30.51万元/吨。也就是说，在过去20个月内，两者涨幅均超过2.5倍。
面对光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况，深化光伏行业管理、引导产业链供应链协同创新显得十分必要。8月24日，工业和信息化部办公厅、国家市场监管总局办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，着力优化建立全国光伏大产业大市场，积极推动建设新能源供给消纳体系。9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议提出，进一步加大政策供给和行业服务。为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，9月8日，中国有色金属工业协会硅业分会宣布，暂停安泰科每周的多晶硅采集价格发布。这是该报价自2014年以来首次暂停。
“目前，在全球碳中和目标下，光伏发电等新能源市场广阔，持续增长。产业发展过程中阶段性的供需错配，引发供应链价格持续高位上扬。这些都是发展中不可避免的阵痛。”中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标在接受本报记者采访时说。
吕锦标认为，市场的问题要交给市场调节。政策层面要在制造端坚持节能降耗降碳，在应用端做好项目用地，融资，电力消纳的服务。同时，推动电力体制改革，以电力市场化，发现光伏等新能源产业的实际价值，让价值推动节能降碳技术推广和产业升级。
多晶硅价格上涨引起的“拥硅为王”现象在历史上并非首次。刘译阳认为，由于多晶硅的投产时间比较长，电池组件相对比较短，目前光伏产业链供需不平衡的问题实际上是产能的结构性错配。“随着新增产能的逐步释放，预计从今年三季度末或者四季度开始，光伏产业链供需矛盾有望得到逐步缓解。”
“没有必要过度焦虑光伏产业链短期的结构性失衡。光伏企业不要跟风炒作，而是要更加注重降本增效和技术创新。”刘译阳呼吁。他建议，行业协会和第三方机构及时公布相关数据，尽量消除市场的信息误差。要立足市场在资源配置中的决定性作用，更好加强事中、事后的监管，打击哄抬物价、囤积炒作等行为。要适时指导地方政府依法行政，不要为了一时的GDP而用行政命令催促企业上马项目，以免行业大起大落。要让企业作为市场主体自主决定是否投资。
陈丽建议，要持续推行、落实新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制的举措，加强光伏产业链短缺环节项目储备，保证产能有序释放和适度扩产；加强光伏制造企业垂直一体化布局，保证供应链安全稳定；向企业提供跟踪服务，促进区域和部门协同发力，帮助企业协调手续办理、物流配送、复工复产等问题。
技术迭代加速 光伏电池角力愈加激烈
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■中国经济时报记者 郭锦辉
我国太阳能光伏行业技术更新不断加快。TOP?Con、HJT、IBC等晶硅电池技术不断取得突破，薄膜、钙钛矿等非晶硅技术也实现较快发展。在太阳能电池技术路线“百花齐放”的背后，各大太阳能光伏企业在发电装备领域的角力愈加激烈。
纷纷布局新型电池
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中国经济时报记者梳理太阳能光伏设备类上市公司2022年半年报发现，不少上市公司纷纷布局新型电池技术。该领域的角力已经“暗潮涌动”。
隆基绿能表示，对于新型电池技术所需硅片的性能要求，其已实现原料、装备、辅材等各个环节的兼容生产。同时，该公司在N型TOPCon、P型TOP?Con、N型HJT和P型HJT等多种新型高效电池技术方向寻求突破，创造性地开发了HPBC结构电池，在高性价比和商业化上不断推进新型高效电池及组件量产转化。
天合光能的青海产业园新增产能布局均为新一代N型技术路线。该公司表示，行业目前处于走向N型技术迭代的新阶段，公司建立部分N型自主产业链有助于确保自身主材料供应，加速上游生态建设，引导行业向N型转型，促进大尺寸与N型技术路线的提升及整体推广。
本报记者从阿特斯阳光电力集团获得的信息显示，该公司210高功率组件可将平准化度电成本降低3%。高功率、高可靠的产品离不开一流的生产线和严格的生产管理。以阿特斯大丰工厂为例，阿特斯全球各组件生产基地均采用统一的质量控制标准以保证光伏组件的可靠品质。
中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标在接受本报记者采访时认为，各企业根据所处产业环节特点、自身资源、技术储备，在不同赛道推动新技术产业化。比如电池技术从P型到N型的转化过程中，就有TOPCon、HJT、IBC等不同选项，各种技术不是此消彼长的关系，而是可以错位发展和齐头并进，它们有差异，更有共同点，比如都涉及背接触技术提升效率。
“我国光伏企业是为全球光伏发展提供高效、低成本发电设备系统的主力。在发电侧平价上网之后，需要继续推进新型高效技术迭代，以更低的发电成本，助力光储结合，加快可再生能源发电高质量发展。”吕锦标说。
创新加速技术迭代
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数据显示，我国电力碳排放在国家总排放中占比近50%，推动电力行业绿色转型是实现碳达峰碳中和目标的重中之重。随着能源生产从主要依靠资源转变为更多依靠装备，电力装备成为加快实现碳达峰碳中和的重要基础和支撑。
政策层面鼓励太阳能光伏装备加快创新。8月29日，工业和信息化部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》。其中，太阳能装备发展的重点方向是，发展高效低成本光伏电池技术。研发高可靠、智能化光伏组件及高电压、高功率、高效散热的逆变器以及智能故障检测、快速定位等关键技术。推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用等。
中国科学院电工研究所研究员王文静在接受中国经济时报记者采访时介绍，我国太阳能电池的生产量、安装量都是世界第一。近些年，尤其是2017年以来，我国新型晶体硅太阳能电池的创新力度不断加大，无论是技术、实验室效率、设备还是生产导入，都走在了世界前列，树立了我国在晶体硅太阳电池领域的绝对领先优势。
例如，我国的TOPCon电池现在正处于大规模导入量产阶段。HJT电池的实验室最高效率去年以来连续刷新世界纪录。在晶体硅太阳能电池之后，全球比较热门的是钙钛矿电池。尽管钙钛矿电池现在还没有导入到量产，但是在实验室研究以及向产业化实施过程中所需的各种材料、设备、工艺等方面，我国的发展在全球处于比较先进的地位。未来，把晶体硅和钙钛矿结合起来做成叠层电池，我国也非常有希望领先世界。
王文静预计，N型电池大概率将在未来两三年取代现有主流的大部分P型PERC电池。在N型电池中，TOPCon电池的性价比还可以，一两年内可能会发展得比较快。但是，进一步提升TOPCon电池的效率有一定的瓶颈。HJT电池的效率高于目前产业化的TOPCon电池，但是其成本稍高一些。未来两三年如果HJT电池的成本能够被降下来，其就可能成为晶体硅太阳能电池的主流。
“钙钛矿、叠层电池是晶体硅电池发展到一定瓶颈后的技术方向。推动钙钛矿、叠层电池技术产业化，难点主要有两个方面：一是其长期的稳定性有待进一步考验，这涉及到封装以后放置的稳定性、光照情况下的稳定性、适应极端恶劣室外环境的稳定性等；二是钙钛矿电池现在的实验室效率非常高，但是做成大面积电池组件以后，效率下降很多。如何使大面积钙钛矿电池组件仍然保持比较高的效率，是比较大的挑战。这些问题需要科研单位、生产企业在产业化推广过程中加以解决。”王文静说。
记者观察
政策助力光伏产业驶入高质量发展快车道
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■中国经济时报记者 夏金彪
近日，国家能源局发布关于公开征求《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》意见的通知。其根据光伏行业面临的新形势新任务新要求，进一步规范光伏电站开发建设管理，保障光伏电站和电力系统清洁低碳、安全高效运行，促进光伏产业持续健康发展。
在加快实现碳达峰、碳中和的背景下，这只是我国加快包括光伏在内的新能源产业发展的一项政策。据不完全统计，今年以来，国家发改委、工信部、国家能源局等相关部门共出台50余条相关政策，支持光伏产业发展，涉及指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴等各个方面。
和发达国家相比，我国是光伏产业的后来者。产业政策在我国光伏产业赶超中起到了积极作用。在十几年的发展过程中，我国光伏产业几经波折，经历了起步期、发展期、调整期、回暖期等不同阶段，现在正迈入高质量发展阶段。目前，我国光伏产业在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均已位居全球前列。
据了解，我国拥有全球最强大的光伏研发力量，可再生能源领域的专利申请数量居全球首位。技术进步使光伏发电成本快速下降，与火电成本大致相当，光伏发电拥有了平价入网的竞争实力。
目前，光伏平价开始走向光储平价，传统储能逐渐走向智能储能，光伏作为绿电已经走进寻常百姓家。随着低碳消费和数字化时代的到来，我国光伏产业迎来了史无前例的历史机遇，光伏产业正加快数字化升级改造，光伏与互联网、大数据、云计算等信息行业不断融合，产业智能化的进程不断加速。
今年以来，受全球减碳以及乌克兰危机影响，全球市场对光伏产品的需求旺盛，光伏产业一片火热。中国光伏行业协会发布的数据显示：上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。上半年我国光伏发电新增装机30.88吉瓦（GW），同比增长137.4%。与此同时，海外光伏市场需求持续旺盛，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。目前，我国光伏组件产量全球占比超过四分之三，累计装机容量稳居世界第一。
当前，光伏制造各环节开始新一轮扩产。此外，资本纷纷跨界进军光伏产业，其中包括房地产、乳业、制造业等多个行业。资本纷纷涌入，会加剧光伏产业的竞争，刺激技术进步，但中短期可能带来产能过剩的风险。
近期，光伏供应链价格持续上涨，成为行业关注的热点问题。今年以来，硅料价格已经创下10年来的高位。对此，8月24日，工业和信息化部办公厅、国家市场监管总局办公厅、国家能源局综合司出台了《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，针对光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况，要求各地方部门围绕“碳达峰碳中和”战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。
业内认为，今年以来，跨界资本纷纷涌入光伏赛道、光伏企业争相扩产、原材料价格“高烧不退”，释放出产业链失衡的信号。近期政策希望通过合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断，同时，使光伏企业从追求规模效应和打价格战，转向追求质量和效益，提升核心竞争力，促进光伏产业高质量发展。我国光伏产业已经成为具有国际竞争力的战略性新兴产业，未来有望在全球能源转型中扮演更加重要的角色。
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