受益工业领域设备更新：工程机械产业格局解析

一. 消息面汇总

近日，七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

该方案总体要求包括坚持市场化推进、标准化引领、软硬件一体化更新，积极推进新一代信息技术赋能新型工业化。

方案提出，针对工业母机、农机、工程机械等设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期老旧设备，推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。

二. 工程机械概览

工程机械泛指用于工程建设的机械设备，包括挖掘机、压路机、起重机、混凝土搅拌机、高空作业平台等，通常应用于各类大型工程领域。

工程机械种类繁多，供应链复杂，周期性较强。

国内工程机械产品中，挖掘机销量占比排在首位，约15%-20%，其次为大型项目使用的升降工作平台，占比11%。

三. 工程机械上游材料

工程机械上游为原材料及零部件，包括钢材、发动机、轴承、液压系统、底盘、轮胎等。

（1）发动机

全球主要厂商为康明斯、五十铃、三菱、卡特等。

国内主要厂商包括：潍柴动力、全柴动力、动力新科、云内动力。

（2）液压系统

液压系统主要厂商包括：恒立液压、中航重机、艾迪精密。

四. 工程机械下游品类

（1）挖掘机：应用最广泛的机械设备，对采矿、地产基建、道路隧道等项目是不可或缺的。

挖掘机主要由液压系统（油缸）、工作装置、驾驶室、柴油机系统、行走系统、回转平台组成。

（2）起重机：用于垂直升降、垂直升降并水平移动重物的机电设备，应用于基础施工、城轨交通、风电等吊装施工领域。

（3）高空作业平台：应用于地产基建、石油化工设施建设等高空作业、设备安装、检修等方面。

五. 终端厂商梳理

国内工程机械龙头厂商包括：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工。

各细分领域主要厂商包括：浙江鼎力（高空作业平台）、杭叉集团（叉车）、安徽合力（叉车）、山推股份（推土机）、中国重汽（重卡）。

三一重工：国内混凝土机械龙头企业，产品包括混凝土机械、挖掘机、起重机、桩工机械、筑路机械。

徐工机械：主营各类工程机械；起重机械、 移动式起重机全球第一，摊铺机、旋挖钻机、履带起重机国内第一。

中联重科：主营混凝土机械、起重机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械等。

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