5.28盘面观点，兼谈几个看好的中线方向

上篇文章发出后，指数短期筑底。

文中提到的cpo也是持续上涨~

现在我们再来看一下周五的情况：

指数反弹，成交额上涨到8200亿。

英伟达新高，带动A股算力板块暴涨，鸿博三连板。传媒、游戏企稳。

就像上次说的那样，指数这里想要继续上攻的话，需要中特估放量，最好是放量拉高，解放一批之前追高的老韭菜出来做多。

市场量能才能持续回暖。

所以这里我会看多几天的中特估。

至于数字经济方向，算力这里鸿博缩量上板，周末出利好消息，明天有概率高开上冲兑现。个人不建议追高。

反而传媒、游戏、半导体板块有可能拉升以支撑行情轮动。

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然后说说关注的几个中线方向：

1、船

克拉克森新造船指数突破新高，涨至170。

船在中报出来之前是无法证伪业绩改善的。

订单排满了，克拉克森造船指数新高，产业周期的到来势不可挡。

中长期谈去美元化，大宗商品价格抬升，运价、船价都要涨。

一带一路 中特估 高端制造 国之重器什么的，宏大叙事打满不愁没人接盘。

这真是个蛮好的方向，有业绩也有人气。

上一轮全球造船业的景气周期在2003-2008年，在那之后就开始了漫长的全球去库存，各大船厂一度倒闭。现在大量的老船也到了将要退役的时候。

自从集装箱海运周期爆发、油运周期爆发后，船东们赚了大钱，也积极下单，就有了现在造船厂的火爆行情。

周期嘛，就是这样。大型周期往往来自于需求的迅速抬高，而供给短期供应不上，于是能提供商品的商家开始爆赚，利润就迅猛增长。小型周期则来自于库存周期的变化，利润随着库存几年一变。

另外，鉴于中国老龄化加剧，银发经济被提到台面上来。

未来中国的邮轮市场一定会出现巨大增量空间。现在中国邮轮市场不行，是因为这一代老年人从小穷惯了，消费能力不行，但这不代表吃尽地产红利的70后老了没有购买力~

现在A股还没什么切入点，未来一定会有的，可以长期关注下~

2、中药

中药是典型的弱周期品种，和白酒类似，都是老字号、涵盖中高低端、用户黏性高的消费品。

虽然中药是弱周期，但其业绩也和库存周期有关。

渠道堆货→商品价格抬升→企业利润增长→股价上涨→周期顶部渠道堆货太多→商品价格闪崩→人见人打→企业利润下滑→股价下滑→企业生产积极性下降→供给下滑以至于低于需求→商品价格重新抬升→渠道堆货……

差不多就是这么个循环。

过阵子我写篇文章介绍周期股吧，到时候细讲。

那么说回中药最近的走势，这属于标准的慢牛走势。业绩稳健增长，且会在未来十五年持续增长（老龄化）。

看不懂的人可以回溯下2019-2021白酒的涨势。

3、白羽鸡

白羽鸡6月鸡苗价格可能不会高，因为天气太热下游养殖意愿不强。不过这种利空已经反应在股价上了，影响不大。

就像这篇文章说的那样，白羽鸡产业研究，商品代白羽鸡将在7月后迎来长达半年的供给缺口，可以理解为长达半年的价格上涨期。

另外，非常重要的一点是——全球禽流感仍在加剧。

5月祖代鸡进口又是很少。按现在这个节奏，复刻2016年的大行情也不是没可能。

4、火电

周末煤价又跌了，一切如期演绎~

从我三月多开始提火电，到四月下旬煤价下跌初现端倪，到五月煤价暴跌，现在市场已经开始打明牌了。

打明牌就意味着“躺行情”开始有难度了，不能一点不盯盘了。

看图交易吧，哈哈~

5、科创芯片

2023年机构改革成立科技部，科技发展成为未来三五年的重中之重。

科创板也是今年开年来多头形态保持的最好的方向。

相信国运不需要理由，看多做多就对了。尤其是在触发了买点的时候~