5个数字,盘点“投资新宠”FOF基金!
自2017年10月,首批FOF成立以来,近四年时间,FOF基金的规模和数量蓬勃发展。今天我们通过几个数字回顾公募FOF基金市场,帮助大家多角度、全方位地了解公募FOF基金在国内的发展现状。如果想寻找一位值得长期陪伴的投资伴侣,也许接下来你能发现答案。
1050亿元与223万人
致力提升223万持有人的投资体验
除规模破千亿之外,投资者对于FOF基金的热情也在逐步升温,越来越多的投资者认可这种“新潮”投资产品。截至2020年年报数据显示,FOF诞生近四年,已经获得近223万户持有人的认可(根据基金年报简单相加),相较2017年末,增长近15倍。
2017年-2020年持有人户数(万户)变化
15.95%
全市场FOF成立以来平均年化回报为15.95%
这一方面,与近几年的结构性行情有关;另一方面也与FOF产品的优势及投资逻辑密切相关。
FOF基金选择的是大类资产配置策略,所以可以在一只FOF产品中同时配置股票型基金、债券型基金、黄金基金、QDII等各类产品。在遇到市场震荡时,FOF基金难免收到影响,但是就如投资组合理论首倡者哈里·马科维茨说的那样:各类资产的分散化投资可以在不牺牲预期收益的情况下降低风险水平,对投资者而言,相当于是一顿“免费的午餐”。
其次,FOF作为以公募基金产品为配置资产的特殊基金,FOF管理人会根据不同的投资风格,对市场上的基金经理进行分类筛选;然后会对基金经理的投资风格、历史业绩表现、收益稳定性、风险控制能力等多方面进行综合考虑,找出市场上优秀的基金进行投资。
0.0956
平滑波动,全市场FOF近三年平均年化波动率9.56%
如果我们将FOF基金指数与沪深300指数相比,可以看到FOF基金近三年收益为36.77%,跑赢同期沪深300指数近9个百分点。同时FOF指数的收益曲线更为平滑,尤其是当市场遇挫,FOF基金指数会表现出更为优异的抗波动能力。 FOF基金指数和沪深300近三年回报
7.12
7月12日,兴证全球优选平衡FOF信心发行
截至2021年3月31日,兴证全球FOF团队公募FOF总管理规模已达到126亿元,全市场份额占比为12%,获得超过20万持有人信赖。本次发行的兴证全球优选平衡三个月持有期混合型FOF就是“优选”系列的产品之一,该产品采用平衡配置策略,权益资产配置比例为20%-80%,中枢为50%,致力于成为持有人投资路上的长久陪伴。
给兴证全球FOF持有人:致敬、陪伴,每一份耐心
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1/20,907,766位持有人,我们,也是你
风险提示:本基金每份基金份额的最短持有期为90天。对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后90天内无法赎回的风险。本基金为混合型基金中基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。基金管理人对其评级为R3。拟任基金经理林国怀研究经历:2007年7月—2008年11月,就职于天相投资顾问有限公司,任职基金分析师;2008年11月—2010年6月,就职于瑞泰人寿保险,任职FOF投资经理;2010年6月—2011年4月,就职于合众人寿资产管理中心,任职FOF投资经理;2011年4月—2016年4月,就职于泰康资产管理有限公司,任职执行总监;2016年4月—2017年6月,就职于天安人寿资产管理中心,任职权益投资部经理;2017年7月至今,就职于兴证全球基金,任职FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、基金经理。2019年1月25日至今,管理兴全安泰平衡养老三年持有FOF(006580),截至2021年3月31日任职期间回报为54.82%,同期业绩基准回报为44.33%,其成立以来完整年度的业绩及比较基准:2019/1/25-2019/12/31(21.08%,18.46%)、2020(26.89%,23.92%),同类产品为市场所有养老FOF;2020年3月6日至今,管理兴全优选进取三个月持有FOF(008145),截至2021年3月31日任职期间回报为38.12%,同期业绩基准回报为25.63%,其成立以来完整年度的业绩及比较基准:2020/3/6-2020/12/31(37.70%,29.49%),同类产品为市场所有FOF;2020年11月26日至今,管理兴全安泰稳健养老一年持有FOF(010266),该基金成立不满一年,暂不列示业绩;2020年12月16日至今,管理兴全安泰积极养老目标五年持有FOF(010267),该基金成立不满一年,暂不列示业绩,拟任本基金基金经理;拟任基金经理丁凯琳研究经历:2012年9月—2012年10月就职于美国SpotTrading,任研究员;2012年10月—2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2020年12月9日起任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,拟任本基金基金经理。持有人数截至2020年12月31日,为简单相加;基金业绩、规模、持有人数据来源自兴证全球基金。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。基金投资须谨慎,请审慎选择。