未来中国丁二烯市场格局之变
从上图可以看出,丁二烯新增产能集中释放期主要集中在2010-2021年之间,截止到2023年,丁二烯总产能有望接近600余万吨,其产量预估高达360万吨附近,远大于当前消费量,那么其下游产品扩能步伐能否跟进?
在丁二烯产能逐渐释放的情况下,其下游产品产能亦在扩能。从图中可以看出,丁二烯新增消耗量中ABS占比最大,高达44%,反观其关联系数对大的橡胶产品增量却相对较低。据金联创数据统计显示,预计新投产的下游产品新增消耗量将达88.35万吨,与丁二烯新增产能或将达到产销平衡的状态。
而丁二烯的另一个下游--己二腈。己二腈是PA66生产的关键中间体,由于其主要为净进口状态,长期被国外垄断,因此多数商家并未对其有所关注。但随着国内部分装置计划投产,己二腈才逐渐活跃在市场业者的视线内。2019年2月20日,英威达和上海化学工业区(SCIP)签署合作备忘录—启动40万吨己二腈(ADN)生产基地的设计规划,预计投资超过10亿美元(70亿人民币),计划于2020年开始建设,2023年建成世界级己二腈工厂,并投产运行。2019年8月19日,天辰齐翔100万吨/年尼龙新材料产业基地正式动工,其包含50万吨/年己二腈生产装置,而一期装置的产能在20万吨/年。若上述60万吨的己二腈装置如期建成投产,预计2023年己二腈对丁二烯的消耗量约在35万吨。
理论数据来看,截止到2023年,在上述下游产品新增装置能如期投产情况下,丁二烯供需面将供小于求的局面,将仍需靠进口来补充市场缺口。但考虑到合成橡胶处于产能过剩局面,且大多数新建装置计划为拟建项目,具体能否如期投建存在不确定性,以及下游扩能速度远远低于丁二烯新增产能的情况下,预计2020-2022年国内丁二烯市场仍将会出现供大于求的局面,市场价格受此影响将难有高位,但2023年过后,丁二烯市场供需格局或将再次改变,值得市场业者谨慎关注。
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