无惧疫情蔓延、油价波动——新能源车逆势造好

导 语

金联创在引领传统能源信息市场同时，积极拓展电力新能源领域。我们将对行业动态，头部公司以及重点事件进行深入的报道和分析。为业内人士及投资者提供参考性意见。

欧洲新能源车市场

3月欧洲受疫情影响，汽车消费市场惨淡。主流国家（德国，英国，法国，挪威，瑞典，意大利，西班牙7国）乘用车总销量64.94万辆，同比下降48%。其中，新能源汽车销量逆势大幅上涨，数据抢眼。3月主流国家新能源汽车销量6.55万辆，同比增长45%，电动车渗透率进一步提升至10.2%。一季度新能源乘用车累计销量17.62万辆，同比增长91%，渗透率达9.8%。

具体来看：

1）德国：3月乘用车销量21.5万，同环比-38%/-10%；电动汽车销量1.97万辆，同环比+104%/+20%。渗透率提升至9.2%。其中EV销量1.03万辆，同比+56%，PHEV销量0.94万辆，同比+208%。1-3月乘用车累计销量70.21万辆，电动乘用车累计销量5.24万辆，同比+128%，渗透率7.5%。

2019年11月，德国政府提出将补贴延长至2025年，补贴金额提高50%，于今年2月17日落地实施。具体调整为4万欧以下EV从补贴4000欧增至6000欧、4万欧元以下PHEV从3000增至4500欧、4-6万欧元EV/PHEV从4000增至5000欧，除此之外，部分购买二手电动车的车主也可以领取补贴。德国由于本次受疫情影响较小，加上补助发力，稳定的To B市场订单使新能源汽车消费不降反增。

数据来源：公开资料整理

2）法国：3月乘用车销量6.27万辆，同环比-72%/-52.6%；电动汽车销量7315，同环比+5.46%/-45.15%，渗透率达11.67%。其中EV为5511辆，同比+1.64%，PHEV为1804辆，同比+19.15%。1-3月乘用车累计销量37.27万辆，其中电动车累计3.53万辆，同比+131.0%，渗透率7.8%。

2020年前两月法国新能源汽车销量以200%+的同比增速快速上涨，主要受益于1月开始的补贴政策加码。其中，对于纯电动车型最高可享受8500欧单车补贴；对于购置CO2排放量低于20g/km的PHEV，单车补贴6000欧元；对于燃油车置换纯电动车，单车补贴2500欧元；购买二手新能源车单车补贴1000欧元。法国政府在提高新能源汽车推广补贴的同时，还加大了对燃油车处罚力度，如此“区别对待”致使新能源汽车销量爆发式增长，但3月在公共卫生事件影响下销量有所下滑。

数据来源：公开资料整理

3）英国：3月乘用车销量为25.47万辆，同比-44.4%。电动车销量为1.85万辆，同环比+109%/+305%，新能源车渗透率7.27%。其中EV销量1.17万辆，同比+197%，PHEV销量6818辆，同比+38%。1-3月乘用车累计销量41.69万辆，其中电动车累计3.19万辆，同比+119.0%，渗透率6.6%。

英国的新能源车逆势上涨同样得益于新能源车政策向好。3月英国宣布电动车补贴延续到2023年，单车购置补贴减少500英镑至3000英镑。除此之外，从4月开始英国将按照碳排放标准WTLP征收汽车税，传统燃油车税率提高，而电动车继续实行零税率;同时，英国私人用公司的电动车所需交付的福利税16%可完全减免，而燃油车的税率在16%以上。

数据来源：公开资料整理

4）挪威：3月乘用车销量1.25万辆，同环比-43%/+20%；电动汽车销量9538辆，同环比-26.5%/+31.4%，渗透率高达77%。其中EV销量6966辆，同比-35.1%，PHEV销量2392辆，同比+17.5%。1-3月乘用车累计销量3.24万辆，其中电动车累计2.32万辆，同比-2.8%，渗透率72%。

挪威新能源车的市场占有率稳居全球第一，也是目前唯一超过50%的国家。这得益于挪威在环保事业近30年的努力，挪威政府于1991年开始便对电动汽车进行免税或补贴。目前，购置环节有免征销售税、免征进口关税和免征25%增值税等优惠条件，此优惠力度下，购买紧凑型电动车较同类传统汽车可节省11-15万克朗；其次，使用环节也有充电免费、停车免费和免过路费等优惠福利。

数据来源：公开资料整理

5）瑞典：3月乘用车销量2.76万辆，同环比-20%/+28%;电动车销售7794辆，同环比+77%/+43%，渗透率提升至28.2%。其中EV销量3004辆，同比+42.3%，PHEV销量4790辆，同比+109.4%。1-3月乘用车累计注册6.6万辆，其中电动车1.84万辆，同比+87%，渗透率27.8%。

作为挪威之外的另一个新能源车渗透率较高的国家，1月起，瑞典新能源车的市场份额一直维持高位。3月汽车市场整体销量的下降主要是由于去年年末税收变化的延期。消费者更倾向于购买PHEV，3月PHEV与EV销量之比约为3:2，而纯电动特斯拉Model 3是个例外，3月销量1084辆，占据主导地位。

数据来源：公开资料整理

6）意大利：3月乘用车销量2.88万辆，同环比-86%/-82%;电动车销量1324辆，同环比+22%/-65%，1-3月乘用车累计34.82万辆，其中电动车累计8357辆，同比+272%，增量主要来自1-2月份，渗透率为2.4%。西班牙3月乘用车销量3.76万辆，同环比-70%/-60%;电动车销量1368辆，同环比-36%/-51%，1-3月乘用车累计销量21.83万辆，其中电动车7253辆，同比+60%，增量主要来自1-2月份，渗透率为3.3%。

数据来源：公开资料整理

数据来源：公开资料整理

整体来看，欧洲主要乘用车消费市场由于受公共卫生事件影响一季度下滑严重，但除南欧（意大利，西班牙等地）之外，大部分欧洲地区新能源乘用车同比和环比增速情况明显好于整体车市。一部分原因是欧洲新能源汽车较低的基数，截止今年年初，欧洲电动汽车渗透率仅为3.6%。但另一主要原因是今年欧洲碳排放考核正式执行，虽然由于疫情考核标准有暂缓预期，但在2019年欧洲新车平均碳排放量121.8g/km，较2018年不降反升，欧洲车企完成2020/2021年95g/km目标压力增大的情况下，政府和企业不断发力加速推广新能源汽车的趋势不变。

特斯拉

特斯拉2020年一季度总产量102672辆，同环比+33.10%/-2.12%，总交付88400辆，同环比+40.28%/-21.14%，产销率为86.10%。全球疫情蔓延下，特斯拉第一季度交付量仍创历年同期新高。且由于特斯拉交付量统计偏向保守，只在车辆已经交至客户手中，且所有相关文件办理完成之后，才将其计入交付数量，最终的发货数字可能会有0.5%或更多的差异。真实销量可能在8.88万辆左右。而此前华尔街对特斯拉一季度平均预期销量约7.74万辆，特斯拉一季度表现超出市场预期。

具体来看：

Model S/X：产量15390辆，同环比+8.66%/-14.18%。销量12200辆，同环比+0.9%/-37.36%，产销率为79.27%。

Model 3/Y：产量87282辆，同环比+38.60%/+0.37%。销量76200辆，同环比+49.62%/-17.73%，产销率为87.30%。

数据来源：公开资料整理

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Model 3/Y产销同比增长远高于Model S/X，销量占据特斯拉总销量的86.20%。Model 3一季度累计美国交付5.6万辆；国内预计1.5万辆；欧洲预计交付1.3万辆，增量主要来自美国与中国。Model Y今年1月已于部分地区开始量产，其定位中型SUV，EPA续航较此前提升12.5%。且Model Y与Model 3实现75%的零部件共享，预计国产化后有望进一步降本，潜在市场巨大。

受疫情影响，特斯拉美国工厂自3月24日停产，具体复工时间未知。目前美国特斯拉官网车型均可预订，交付周期为8-12周。特斯拉上海工厂已于节假期结束一周后的2月10日全面复工，复工后周产能达到3000多辆，工厂产能爬坡顺利，1-2月生产Model 3 0.65万辆，3月预计交付1万辆，二季度预计总产量达3-3.5万辆，全年预计产销量15万辆，长期来看加上今年预计量产的Model Y，中国工厂未来年产能将不少于30万辆。加之今年特斯拉上海工厂将逐步实现全部零部件的国产化替代，1月已实现30%零部件本地化，计划到2020年7月提升至70%-80%，2020年底提升至100%。特斯拉对于整个电动车市场具有极强的鲇鱼效应，今年全面国产化的背景下我国新能源汽车零部件产业链有望充分受益。

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