【基金评级】南方基金公司旗下哪只基金好？一表告诉你！

南方基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级

1概览

截止2017年三季度，南方基金公司管理资产净值为4496亿元，在三季报119家公募基金公司中排名第5。

南方基金公司成立于1998年3月6日，本季度旗下基金股票市值857亿，占资产净值比为22%；债券现金市值2690亿，占比67%，其中债券占比41%。

本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金（股票+混合型），共23只（已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金）。

• 其中成立10年以上的基金有6只；

• 成立5年以上的基金有12只；

• 现任基金经理管理5年以上者有0位。

2一表定业绩

• 净值日期：2017年9月30日

偏股型主动管理基金投资能力评级

成立五年以上基金概况：

• 成立五年以上的12只基金中，评级为优秀“A”级以上的有1只，五优率：8%。

• 年化收益在18%以上的有0只；

• 年化收益在15%以上的有2只，占比17%。

• 年化收益率均值为10.70%（成立以来）；16.41%（近五年）。

• 最大回撤均值-53.33%

全部基金概况：

• 旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有4只，占比17.4%。

• 评级达优秀"A"级以上者有1只。占比4%。
  

3宏赫公募奖牌榜

下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜，便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级，银牌为A-，铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看，或点击文末“阅读原文”。

公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜（17Q3）

注：五年上复，指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。

4投资决策委员会成员

杨小松先生，总裁

史博先生，总裁助理兼首席投资官（权益）

权益专户投资部总监蒋峰先生

权益研究部总监茅炜先生

权益投资部副总监张原先生

5值得关注基金&宏赫优选基金

值得关注基金：

南方优先价值混合A、南方优先成长混合、

宏赫优选基金：

南方优先价值混合A（202011）

南方优选成长混合（202023）

宏赫评分和评级是宏赫理财研究中心在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考；评级为A以上者为优秀基金。

历史评级一览：

公募基金评级系列

honghefp

您贴身的理财顾问

6结语

 南方基金公司超过五年以上的基金经理有0位，旗下主动管理基金整体得金率4.3%，成立五年以上的12只基金业绩优秀率8%，它们成立以来年均复利增长率为10.70%（近五年为16.41%）。在前20大规模基金公司里投资能力排名第13位。

南方主题纳入宏赫优选基金，尽管基金经理更换频繁，但自成立以来实现了10.70%的年化复利回报率，值得关注。宏赫理财后续将为大家推出针对每一只宏赫优选基金的单只基金深度研究，敬请期待。

点击左下方阅读原文查看更多