【基金评级】鹏华基金公司旗下哪只基金好?一表告诉你
鹏华基金公司旗下
股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级
1概览
截止2017年三季度,鹏华基金公司管理资产净值为2751亿元,在三季报119家公募基金公司中排名第13。
鹏华基金公司成立于1998年12月22日,本季度旗下基金股票市值426亿,占资产净值比为16%;债券现金市值2444亿,占比89%,其中债券占比63%。
本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金(股票+混合型),共22只(已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金)。
其中成立10年以上的基金有5只;
成立5年以上的基金有9只;
现任基金经理管理5年以上者有2位。
2一表定业绩
净值日期:2017年9月30日
偏股型主动管理基金投资能力评级
成立五年以上基金概况:
成立五年以上的9只基金中,评级为优秀“A”级以上的有1只,五优率:11%。
年化收益在18%以上的有0只;
年化收益在15%以上的有3只,占比33%。
年化收益率均值为10.64%(成立以来);12.28%(近五年)。
最大回撤均值-56.82%
全部基金概况:
旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有4只,占比18.1%。
评级达优秀"A"级以上者有1只。占比4.5%。
3宏赫公募奖牌榜
下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,银牌为A-,铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看,或点击文末“阅读原文”。
公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜(17Q3)
注:五年上复,指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。
4投资决策委员会成员
邓召明先生:董事、总裁、党总支书记
高阳先生:副总裁
邢彪先生:副总裁
高鹏先生:副总裁
韩亚庆先生:副总裁
梁浩先生:研究部总经理,基金经理
赵强先生: 投资副总监。
5值得关注基金&宏赫优选基金
值得关注基金:
鹏华弘达混合A
鹏华消费优先混合
宏赫优选基金:
无
历史评级一览:
公众号:honghefp
交流群:honghe918
6结语
鹏华基金股票市值占比为16%,债券占比63%,鹏华弘达尽管业绩突出,但成立时间尚短,还需关注。
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