君合业绩丨君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市
2020年1月23日，由君合担任发行人律师的苏州泽璟生物制药股份有限公司（下称“泽璟制药”或“公司”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司股票代码为688266。泽璟制药本次公开发行6,000万股新股，发行价格为33.76元/股，占本次发行后总股本的25%，募集资金总额20.256亿元。
君合项目组成员
耿启幸 许晟骜 陶旭东 石铁军 牛元栋
左起依次为：牛元栋（君合律师）、黄刚（泽璟制药财务总监）、盛泽林（泽璟制药董事长）、许晟骜（君合律师）、陶旭东（君合合伙人）、耿启幸（君合律师）
泽璟制药是登陆科创板的首家未盈利（适用科创板第五套标准）的创新药物研发企业，也是A股资本市场历史上首家在无主营业务收入、无利润情况下成功实现首次公开发行股票并上市的企业。在科创板推出前，由于传统A股上市条件存在对发行人净利润指标的要求，众多产品技术领先但尚处在研发阶段的创新药研发企业只能选择在香港联交所及纳斯达克等海外证券交易所上市。随着泽璟制药的成功上市，科创板实现了未盈利申报企业（适用第五套标准）成功上市“零”的突破，成为中国资本市场发展的重要里程碑，科创板对硬科技企业的包容性将对尚处于研发阶段的创新型研发企业产生巨大的吸引力。
泽璟制药成立于2009年，是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发企业。公司致力于研发和生产具有全球自主知识产权、安全、有效、患者可负担的创新药物，以满足国内外巨大的临床需求。公司自主研发了一系列具有专利保护的小分子新药和双/三特异抗体的产品管线，覆盖肝癌、非小细胞肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、鼻咽癌、骨髓增殖性疾病等恶性肿瘤，以及出血、肝胆疾病、自身免疫性疾病等多个治疗领域。
君合作为本项目的发行人律师，全程参与了公司申报上市的全过程，协助公司完成了收购美国公司控股权、上市前私募融资、股份制改造、制定员工股权激励计划、专利FTO调查、国有股东标识、解决实际控制人关联方与公司潜在利益冲突等重大法律事项。君合团队以一贯的高效、严谨的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
本项目牵头合伙人为石铁军律师和陶旭东律师。
石铁军 合伙人
tjshi@junhe.com
业务领域：
资本市场
陶旭东 合伙人
taoxd@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 生命科学与健康
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