君合业绩丨君合助力浙江杭可科技股份有限公司发行科创板首单GDR并于瑞士证券交易所上市
2023年2月22日，国内锂电后端设备龙头企业浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”，A股股票代码688006）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于瑞士证券交易所（以下简称“瑞交所”）上市（以下简称“本项目”）。本项目发行的GDR数量为12,625,697份，所代表的基础证券A股股票数量为25,251,394股，最终定价为每份GDR13.69美元，募集资金总额约为1.73亿美元。
本项目是一宗里程碑式的交易：
杭可科技成为首家成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市的科创板上市公司。
杭可科技系科创板首批上市企业之一，作为国内锂电后端设备龙头企业，主要从事锂离子电池生产线后处理系统设计、研发、生产与销售，在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，为韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本索尼（现为日本村田）、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。
君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，开展境内法律尽职调查，出具向监管部门递交的中国法律意见书，负责公司内部决策文件、境内监管审批程序、交易文件的审阅、招股说明书部分章节撰写以及境内外公告准备与刊发等工作，最终助力杭可科技成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为张兴中律师、余永强律师和石芸律师，内核合伙人为周舫律师。
张兴中 合伙人
zhangxzh@junhe.com
业务领域：
资本市场 房地产和建筑工程 争议解决
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
石 芸 合伙人
shiyun@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
周 舫 合伙人
zhoufang@junhe.com
业务领域：
公司与并购 资本市场 电信与互联网
君合2023年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力浙江杭可科技股份有限公司发行科创板首单GDR并于瑞士证券交易所上市
境内IPO及再融资
私募股权投融资
君合助力宁夏汉尧富锂科技有限责任公司完成6.5亿元B轮及B+轮融资
债券及资产证券化
知识产权
君合助力德琪医药与默沙东达成一项全球临床合作
2021年业绩回顾
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2020年业绩回顾
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2019年业绩回顾
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“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。
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