知识星球找老齐 投资稳健高收益
前两天，很多研究宏观经济的大佬们，都转发了一条消息，一季度越南货物进出口总额为1763.5亿美元，约为1.15万亿人民币，同比增长为14.4%。其中，出口额为891亿美元，同比增长13.4%。可以说这几年，越南的出口是节节攀升，而且增长越来越快，预计今年的数字，比2016年，至少要翻一倍。越南正沿着我们当时的发展道路，快速的前进。
其实我们的出口，之前也一直不错，之所以最近一个月，大家看到越南的数字，越来越感到不安，就是因为我们自己遇到了困难，由于疫情原因，很多地方的货根本出不去，现在也是非常着急，因为这不仅仅是丧失一笔订单的事情，甚至有可能会丧失掉一个客户，如果客户在你这里不能按时拿到货，那么他可能会随时转向东南亚，把订单交给越南。也就是说，现在我们有不少出口企业，面临这种生死存亡的时刻。一旦客户转向东南亚，转向越南，那么自己可能以后也就别干了。那么问题来了，越南抢的走我们的生意吗？
越南是典型的全球产业链转型的受益方，他跟我们20年前十分相似，主要处于加工贸易阶段，以轻工为主，涉及纺织服装和电子元器件加工，你可以想想20年前我们什么样，现在越南就什么样，老齐记得那个时候，我们的国产电子产品大行其道，像以爱国者为代表的品牌，生产的MP3和MP4，非常具有市场竞争力，至于纺织服装更是如此，那会阿迪耐克几乎都是国产的。那会我们做服装外贸生意的非常多，基本全都是劳动密集型产业。而如今的越南，基本类似。国际大品牌基本都搬到了东南亚，那边的人工相对便宜很多，最低工资只有一个月200美元。也就是说，一个工厂1500-2000块钱，就可以找到好的工人。所以这就具有极大的成本优势。而我们现在类似的工厂，用工成本基本上已经过了4000-5000，那么自然就没什么竞争力了。当然，这是不是就能说，越南人在抢走我们的生意呢？其实也不能这么来讲，也有我们故意让出去的成分，原来我们的这些工厂，主要分布在苏浙粤地区，但后来随着人工成本提高，我们也主动进行了产业升级转型，去竞争更有技术含量的高科技产业链，之后也确实取得了这样的效果，比如我们现在的珠三角就是全球最大的手机智能设备产业链集群，而长三角已经成为了新能源汽车的产业集群，但是被挤出的低端产业，并没有如我们所愿，向中西部地区转移，而是都跑到了东南亚。一个是从产业成本考虑，确实那边具有更加低廉的成本，另一个也是从大国博弈的角度，既然是竞争，人家就不愿意再给你好处。
所以事情就比较清晰了，东南亚以及越南制造业和出口的崛起，确实对我们有比较大的影响，最直接的情况，就是让我们的产业发生了断层，东南沿海走高端制造业的道路，但中西部地区，并没有把低端制造业接纳过来，那么在国内来说，就会发生越来越明显的东西差距和南北差距，最后东南沿海，越来越富，其他地区可能会越来越穷，一场疫情甚至有可能加速这个趋势。下个月开始，我们的外贸数据，一定会有所反应。东南亚和越南的出口越是强劲，说明我们被抢走的生意也就越多。当然站在大局来说，似乎并没什么特别大的问题，毕竟这些低端制造业也不是我们的重点了。但是放在每家企业上来说，确实是生死存亡。这就是目前的状况，我们无力更改，做这些生意的老板，其实应该有个清楚地认识，我们的生产要素成本不断提高，你是没办法去跟别人竞争的，所以劳动密集型企业，还是要早做打算的，现在已经不是接个订单，开个工厂就能赚钱的时代了，你跟别人都不在一个维度上竞争，那么肯定是没有胜算的。如果不提高技术门槛，不提高附加值和品牌竞争力，那么其实几年之后很可能就被越南取代。这才是你的最大对手。当别人发现，加上运输费，也比人工便宜的时候，他就会把你替换掉。同样的，我们做投资也是这个道理，要选择那些有天时，地利，人和的行业，啥叫天时，就是有着强烈的社会需求，啥是地利，就是我有强大的竞争优势，能在众多竞争者中脱颖而出，什么又是人和，现在还不是太贵，关注的人也不多，未来会成为市场明星。所以大家好好想行，无论是做生意还是投资，低头拉车的同时更要抬头看看路，路如果都没了，那么你再努力也没什么用了。说了这么多，可能很多人都更关心越南股市能不能投资，其实老齐是不看好的，1是他已经涨了很久了，2是美元加息周期，对于资本可以自由流动的新兴市场国家来说，恐怕并不是什么好消息。97年之前也有一波东南亚神话，当时也是因为美元加息，索罗斯的袭击，而让一切泡沫戛然而止。在知识星球齐俊杰的粉丝群里，我们分析过，未来有天时的行业，其实就那么几个，需要在其中选择有地利的公司，以及我们具有绝对竞争实力的企业，然后还得去等待人和的机会到来，买在无人问津处，卖在人生鼎沸时。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始，新进来的朋友，可以先看星球置顶3，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。
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