到印尼去！
近年来，印度尼西亚（以下简称印尼）工程机械市场需求旺盛，已成为中国工程机械的主要出口国之一，吸引了众多中国工程机械企业进驻，本文将带您深度解读印尼市场的发展前景及相关风险。
/// CONSTRUCTION MACHINERY
文 | 本刊编辑部 马啸天
本文约7200字，阅读时长约10分钟
01
印尼概况
印尼，作为世界上最大的群岛国家，由约17508个岛屿组成，疆域横跨亚洲及大洋洲。拥有独特的地理环境和文化背景。其岛屿众多且分散，导致岛屿间交通成本高昂，基础设施建设的滞后成为制约经济发展的重要因素。高昂的运输成本使得国外进口在某些情况下比国内运输更为经济。自1998年改革后，印尼政局逐渐稳定，2004年开始实行全民直选总统制度，历经苏西洛和佐科两任总统的执政，经济和社会得到快速发展。2024年10月，印尼将迎来新任总统，原印尼国防部长普拉博沃成功当选，标志着印尼进入了一个新的发展阶段。
印尼是东盟第一大国，面积、人口和经济总量均占其40%左右。印尼陆地面积190万平方公里，海洋面积317万平方公里；印尼人口约2.78亿，居全球第4位；印尼经济增速多年来一直保持在5%左右，在全球主要经济体中位列前茅。印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称，盛产棕榈油、橡胶等农林产品，其中棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二。
印尼矿产资源极为丰富，富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源。这使得矿业成为外商投资印尼的传统热点行业，尤其是2012年5月印尼政府对65种矿产品出口加征20%的出口税，并推出要求外国投资者在印尼投资设立冶炼加工厂等措施之后，刺激了外商对矿产下游行业的投资，目前矿冶已成为印尼第一大外商投资行业。
印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约其经济增长和投资环境改善的主要瓶颈之一。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济实现年均增长5%的重要因素。
02
印尼经济态势
印度尼西亚GDP（单位：10亿美元）
印度尼西亚GDP增速
印尼作为东盟最大的经济体和东南亚唯一的二十国集团（G20）成员，其经济增长以内需为主要动力。近年来，印尼经济持续增长，2023年GDP总量达到1.37万亿美元，增速达到5.05%。预计在未来几年，印尼经济仍将保持稳定增长，尽管增速曾在2019-2021年急转直下，在2020年跌入谷值为-2.07%，但是从2022年开始，年均GDP增速趋于稳定在5%左右稳步增长。尽管面临全球经济形势的不确定性，但印尼政府通过一系列政策措施，如吸引外资、推动产业升级、加强基础设施建设等，有效地促进了经济的稳定增长。
根据世界银行报告，印尼经济增长依然强劲，通胀呈下降趋势（从2023年的3.7%下降至2024年的3.2%），预计2024年至2026年GDP增长率将从2023年的5%略微放缓至平均 4.9%。预计私人消费将成为2024年经济增长的主要驱动力。由于改革和新的政府项目，预计商业投资和公共支出也会增加。穆迪、惠誉和日本信用评级机构等均将印尼经济展望定为“稳定”。印尼经济保持了较强的对外韧性，过去46个月外贸持续盈余，2024年3月底外汇储备为1404亿美元。印尼政府预计2024年全年经济增长将达5%，通胀亦能得到控制。而印尼央行预计2024-2028年印尼经济将增长5.3%-6.1%。
印度尼西亚人口增长率
印度尼西亚失业率
近十年印尼人口规模基本不变，人口增长率总体呈下降趋势。从2012年的1.26%开始，逐年波动下降，最终在2022年降至0.64%。从1999年到2007年，印尼的失业率整体呈现波动上升的趋势，在2007年达到峰值，自此之后，总体一直呈下降趋势。
印尼经济发展还存在一个突出问题，即经济发展过度集中在爪哇岛，导致其他岛屿的发展滞后。为了促进全国经济的均衡发展，印尼政府决定迁都至加里曼丹岛，并鼓励投资者将目光投向外岛。未来，随着新首都的建成和政策的推动，外岛地区的投资机遇将逐渐增多。
在数字基础设施建设方面，印尼展现了强大的潜力和活力。印尼的互联网普及率高，社交媒体如Facebook和抖音等应用在当地拥有大量用户。然而，值得注意的是，在新首都的网络建设方面，美国公司占据了主导地位，这在一定程度上反映了国际间在数字基础设施领域的竞争态势。从国内和国际的角度来看，数字基础设施建设已成为当前的重要战略竞争点。对于中国而言，结合国内在人工智能和数字经济方面的发展，进一步关注和加强在印尼的数字基础设施建设具有重要意义。
03
印尼基建投资及采掘业未来走势分析
在产业结构方面，印尼的建筑业和采矿业均呈现出良好的发展态势。尽管基础设施缺口较大，但印尼政府正积极采取措施加以弥补。
印度尼西亚建筑业GDP增加值
从2014年开始，建筑业GDP增加值逐年上升，且增速较为稳定。到2022年达到1,912.98十亿印尼盾，为近9年来的最高点，显示出建筑业的强劲发展势头。这进一步印证了建筑业在印尼经济中的重要地位和持续增长的趋势。印尼建筑业GDP增加值将来有望继续增长，但增速可能会逐渐放缓，并伴随一定的波动与调整。
印度尼西亚采掘业增加值
从2014年-2020年采掘业增加值一直波动于800到1200之间，直到2020年开始大幅度增长，2022年达到了2393.39的峰值。全球经济在2021年开始逐步从新冠疫情的冲击中恢复，生产活动增加，对矿产资源的需求也随之增长，这种需求的增加推动了采掘业的快速发展。大宗商品价格上涨也为采掘企业带来了更高的利润。可以初步预测，在2024年以后，印尼采掘业增加值可能会继续呈现波动上升的趋势。
镍矿产量
印尼的采矿业迎来了前所未有的发展机遇。以镍矿为例，其产量在近年来实现了显著增长，尽管近期增速有所放缓，但未来的市场空间依然广阔。这一趋势不仅为印尼的经济发展注入了新的动力，也为外资企业在矿产行业的投资提供了良好的机遇。
印尼，作为东盟地区的领头羊，凭借其丰富的自然资源和正在蓬勃发展的中低端产业，成功吸引了众多外资企业的目光。根据印度央行、印尼央行、世界银行以及多家商业机构的预测，印尼的经济增长前景被普遍看好，展现出了强大的发展潜力和市场活力。
从对外贸易和外资吸收情况来看，印尼市场正逐步赢得国际资本的青睐。特别是自疫情以来，印尼的外资流入量持续上涨，显示出国际投资者对印尼市场的信心和期待。这一趋势不仅证明了印尼市场的盈利潜力，也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
外国企业对印尼的投资
从2013年到2023年，外企对印尼的投资呈现出一定的波动性，但整体而言，投资金额在多数年份中保持相对稳定或略有增长。随着全球经济逐渐从疫情中复苏，以及印尼政府持续推动基础设施建设和产业升级，预计外企对印尼的投资将继续保持增长态势。
04
对外贸易情况
十大出口目的地：中国、美国、日本、印度、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国、中国台湾、越南；
十大进口来源地：中国、新加坡、日本、马来西亚、韩国、美国、泰国、澳大利亚、印度、沙特阿拉伯。
自2013年起，中国已经连续10年保持印尼最大贸易伙伴地位。据印尼方统计，中印尼贸易额占2022年印尼贸易总额的25.24%。中国已连续13年保持印尼最大进口来源国，2022年自中国进口额占印尼进口总额的28.52%。中国连续7年成为印尼最大的出口目的地国，2022年，印尼对中国出口额占其出口总额的22.58%。
2022 年，印尼是世界上最大的棕榈油（287 亿美元）、铁合金（137 亿美元）、褐煤（82.9 亿美元）、硬脂酸（68.4 亿美元）和镍锍（62.7 亿美元）出口国。除了以上这些资源，2022年，印尼的主要出口产品还有煤球（508 亿美元）、石油天然气（118 亿美元）和铜矿石（88.9 亿美元）。
2022 年，印度尼西亚是全球最大的豆粕（29.2 亿美元）、原糖（23.7 亿美元）、其他大型铁管（5.91 亿美元）、工业炉（4.74 亿美元）和蒸汽锅炉（4.27 亿美元）进口国。2022年，印度尼西亚最大的进口商品是精炼石油（232 亿美元）、原油（101 亿美元）、石油气（49.2 亿美元）、机动车、零件及附件（41.9 亿美元）和广播设备（40.1 亿美元）。
05
印尼工程机械市场发展情况
近年来，印尼工程机械市场规模总体呈上升趋势。根据数据，2023年印尼工程机械市场规模为45.6亿美元，尽管同比有所降低（10.45%），但2019年至2023年的年均复合增长率达到了14.8%。
2023年印尼工程机械产量为8066台，同比降低8.61%，其中液压挖掘机占比最高，达到84.2%。销量方面，2023年印尼工程机械销量为18172台，同样同比下降10.45%。然而，在此之前的几年里，印尼工程机械产量和销量均有所波动，但总体呈增长态势，2022年达到历史最高点。
印尼政府持续加大在基础设施领域的投资，包括公路、铁路、港口、机场等项目的建设，直接拉动了对工程机械的需求。另外，印尼采矿业的发展对工程机械的需求持续增长。特别是采矿专用设备，如挖掘机、装载机、破碎机等，在印尼市场上具有广阔的应用前景。
印度尼西亚城镇化率
随着印尼城市化率的提高，城市建设和改造对工程机械的需求也在不断增加。例如，印尼计划将首都迁至东加里曼丹省，预计将在未来10年内进行大量建设，这将为工程机械行业带来巨大的市场需求。
印尼工程机械市场吸引了众多国际品牌的竞争，包括卡特彼勒、小松、日立建机等。这些国际品牌在技术、品牌、服务等方面具有较强的竞争力。
近年来，中国工程机械品牌在印尼市场上的影响力逐渐增强。三一重工、徐工机械、中联重科等企业凭借其高性价比的产品和优质的服务赢得了印尼客户的青睐。中国品牌在印尼市场上的份额不断提升，与国际品牌的竞争日益激烈。
06
印尼当地基建项目发展情况
为了进一步提升国家竞争力和吸引外资，印尼政府正积极投身于一系列重大工程项目的建设之中，其中最为引人注目的莫过于新首都的建设，这一项目作为国家的重点工程，预计将为印尼的未来发展注入新的动力。此外，印尼还正努力谋求加入经济合作与发展组织，这一举动不仅彰显了印尼向发达国家行列迈进的决心，也预示着其未来制度将更加完善，营商环境有望进一步改善。
印尼正在重启修建巨型海堤的计划，以防止首都雅加达的下沉速度加快。该项目计划分三个阶段建设，持续到2040年。前两阶段需要164.1万亿印尼盾的资金。这个项目首先加固现有30公里海岸防护堤，继而新建17个人工岛，最后在雅加达湾西侧和东侧建造巨大海堤。
2024年3月，印尼政府新确定了14个国家战略项目。这些国家战略项目由私人投资者开发，分布在廖内群岛、万丹、雅加达、西爪哇、东爪哇、东加里曼丹、中苏拉威西和东南苏拉威西等省份，涉及交通、基础设施、能源、卫生和电信等领域。具体而言，项目涉及八个工业区，两个旅游区，两条收费公路，一个教育、研究、技术和卫生区，以及一个海上石油和天然气项目。
部分规划
【新建经济增长中心】2018年7月，为缩小较为发达的爪哇岛与其他地区的发展差距，印尼政府计划在爪哇岛外新建数个经济增长中心。印尼政府推出3个国家级项目以促进形成新经济增长极，包括有潜力的大都会加速发展计划、城市和农村同步振兴计划、偏远和边境地区基础设施和基本服务加速发展计划。为提高国家竞争力，均衡全国发展建设并缩小地区差距，公共工程与住房部正加紧完成北加省4个综合边境口岸建设工程。4个边境口岸除了成为跨境口岸之外，也将成为新的经济增长中心，并提高边境地区人民的生活水平。
【区域综合经济走廊】区域综合经济走廊是印尼北苏门答腊、北苏拉威西、北加里曼丹和巴厘岛4个地区的简称。2019年4月，印尼政府代表参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛时，提出价值911亿美元的27个投资项目，这是近年来印尼政府向世界各国重点推介的投资项目，包括海港和工业区、发电厂、冶炼厂和旅游区等。
【印尼工业4.0计划】2022年6月，印尼工业部表示通过印尼制造4.0（Making Indonesia 4.0）综合路线图加速工业4.0的转型，所采取的战略步骤包括提高意识、评估准备情况、协助工业4.0转型、实施转型项目、启动工业4.0生态系统、颁发INDI4.0和国家灯塔工业4.0奖，以及会议和展览工业4.0。
07
中印尼经贸合作现状
中印尼关系演变图
中印尼经贸合作历史悠久，自2013年起，中国已连续11年保持印尼最大贸易伙伴地位。2023年，中印尼贸易总额达到1349.2亿美元，尽管同比下降5.9%，但双边贸易额仍然庞大。中国对印尼的FDI总额达740万美元，在印尼外资来源国中位列第二。中国主要投资在基本金属、运输仓储和电信、电力、天然气和水等领域。
在贸易和投资方面，虽然印尼是东南亚最大的经济体，但中印尼贸易额在2021年才超过1000亿美元，相比中国与其他东南亚国家的贸易额较少。同时，中国对印尼的投资主要集中在爪哇岛以外的岛屿，特别是在水电站和路桥建设等领域。实际上，华人在印尼主要涉足的是商业领域，如购物中心等，而非控制国家的经济命脉行业，如能源和银行。
印尼是东南亚唯一与中国断交过的国家，断交发生在1967年，直到1990年才复交。尽管现在两国关系已经恢复并发展良好，但历史遗留问题仍然存在，特别是印尼人对中国的看法尚未完全调整过来。
中国企业在印尼主要投资和承包的项目有：西冷—巴宁邦高速公路、三宝垄—德马克高速公路、泗马大桥等工程项目，米拉务、庞卡兰苏苏、巴比巴卢、爪哇7号、南苏1号、南苏8号等一大批电站建设项目，以及中印尼“两国双园”、中印尼经贸合作区、青山工业园、德龙工业园等。
2023年10月正式商业化运营的雅加达-万隆高速铁路（简称“雅万高铁”）是中印尼两国高度关注的共建“一带一路”旗舰项目，是印尼和东南亚首条高速铁路，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。
08
投资印尼的风险
投资印尼虽然具有广阔的前景，但也存在一定的风险。这些风险包括印尼国内的地理差异、自然灾害、政治、经济、安全形势的变化、地缘政治博弈的影响、宗教文化差异以及民间舆论的影响等。
气候变化：火山和洪水等自然灾害对印尼产生了严重的影响，这些灾害不仅破坏了基础设施，也影响了印尼的经济安全。
恐怖主义：尽管在不同时期有所起伏，但恐怖袭击事件仍然时有发生，对印尼的国内安全构成威胁。
土地政策：印尼的征地过程非常繁琐和复杂，需要满足严格的条件和程序，给投资者带来了很大的困难。包括土地产权纠纷。
中央与地方关系：印尼的中央政府和地方政府之间在项目管理上存在分歧，省政府和市长由民众选举产生，对中央政府的项目决策持保留态度，导致项目推进困难。
税收问题：印尼财政部将增值税（PPN）提高至12%的政策交给新政府实施。印尼增值税提高至12%的计划已经列入2021年第7号关于税收法的税收规定（UU HPP）。根据税收法的税收规定第7条第1款，原本10%的增值税税率已于2022年4月1日提高至11%，并将在2025年1月1日再次提高至12%。
签证问题：中国工人前往印尼需要办理工作签证，但由于签证获取难度较大，很多人选择以旅游签证入境工作，导致经常受到应急警察的查处。
汇率波动：全球经济风险持续上升，特别是东南亚地区面临的经济压力不容忽视。印尼汇率贬值和加息政策可能对企业经营产生影响，企业需要密切关注经济动态和政策变化。
用工问题：印尼方面希望使用本地工人以解决就业问题，但中国企业反映印尼工人技能水平不足，使用他们会导致项目周期大幅延长。
文化差异：印尼人注重私交和灵活性，而中国人则更注重官方程序和规则。这种差异导致在合作过程中经常出现沟通不畅和误解的情况。因此，中国企业需要更加深入地了解印尼当地的文化和习惯，尊重当地人的价值观和信仰，以建立更加和谐、有效的合作关系。
09
对印尼市场的投资建议
中国企业在对印尼投资时，应更加关注印尼的实际需求和当地市场的特点，避免过于追求“高大上”的项目而忽略了对当地经济和民生具有直接影响的“小而美”项目。通过深入了解当地市场需求，制定合适的投资策略，中国投资者可以更好地把握印尼的投资机遇，实现互利共赢。
针对印尼市场的研究，建议投资者密切关注印尼的经济发展态势、政策变化以及市场需求变化。同时，加强与印尼当地企业和政府的沟通与合作，了解当地市场和文化，以便更好地把握投资机遇和应对风险。此外，投资者还应关注中印尼经贸合作的最新动态和政策变化，以便及时把握双边经贸合作带来的机遇。让自己的投资本土化，适应和融入当地环境。这不仅仅是在商业上的适应，还包括在文化、社会习惯等方面的理解和融入。
此外，企业投资印尼，还应注意以下问题。
企业及个人的行为规范：部分中国企业在海外的行为不够规范，如在印尼升国旗奏国歌的行为引起了当地警方的注意，显示了企业在遵守当地法律法规和习俗方面的疏忽。另外，部分中小企业在海外投资时，由于管理不规范，因员工不当行为导致企业形象受损。这凸显了企业自身管理和培训的重要性。
民间舆论与宣传：中国企业在海外做了许多积极的贡献，如捐赠、援助等，但往往缺乏有效的宣传和舆论引导。这导致了当地民众的一些误解和偏见，使得中国企业的形象受到负面影响。同时，由于语言和文化差异，中国企业难以有效地与当地民众沟通，进一步加剧了舆论问题。因此，中国企业应重视海外宣传策略的制定和实施，提升跨文化沟通能力。通过加强与当地媒体、社区和民众的互动，积极传播企业的正面形象，以改善舆论环境。许多中国企业倾向于使用中文或英语进行宣传，而未能充分利用当地语言，这导致宣传效果不佳，甚至可能引发误解。相比之下，西方媒体则更善于利用当地语言和文化进行宣传，以更有效地传达信息。
私交及关系的维系：在印尼和其他东南亚国家，商业和外交交流非常注重私人关系的建立和维护。通过私下的交流和接触，可以更容易地推进业务合作和外交关系。这与欧美国家在商业和外交谈判中注重正式程序和文件有所不同。与印尼等国家进行商业和外交交流时，建立和维护私人关系可以更加灵活地推进事务。通过私下的接触和交流，可以更直接地了解对方的想法和需求，从而更容易地达成合作。
印尼企业信用与回款情况：印尼的大型国有企业通常信用较为可靠，但中小企业可能存在信用风险。印尼企业的回款情况需要特别关注，尤其在工程机械行业的分期业务中。
印尼金融市场与金融产品：印尼金融市场对于融资租赁和按揭等金融产品有一定的支持，但具体情况需要具体分析。企业在考虑金融产品时，需要详细了解印尼当地的相关法律法规和市场环境。
金融保障与应收账款：印尼的金融市场和金融工具可能不如发达国家完善，企业在处理应收账款时可能面临困难。企业可以考虑在印尼成立融资租赁公司或与当地金融机构合作，以降低风险并促进应收账款的回收。然而，在印尼成立融资租赁公司可能面临复杂的监管和审批流程，需要企业做好充分准备。
政策灵活度与商业操作：尽管印尼的商业环境存在不确定性，但其政策也具有一定的灵活度。企业可以通过与当地政府或相关机构建立良好的关系，利用政策的灵活度来促进业务发展。
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