7月工程机械流通市场监测：小中挖市场继续改善，开工环比微幅恶化
作者丨今日工程机械智库
2024年7月，市场预期同环比均呈现改善局面，但一方面仍有较大比重的代理商群体持悲观预期，且呈现出明显的两极分化的特点，这和各地市场政策落地的先后存在一定关联。另外一方面开工率、回款率等关键指标的改善仍然不及预期，可见市场仍处于恢复期的调整过程，行业流通领域渠道主体身上的重压依然需要关注。
1.国内市场预期分化
2024年7月，由于上年低基数，代理商对国内市场的主观情绪同比改善幅度较大，原先一边倒的悲观情绪得到缓解。然而，预计代理商群体的主观情绪仍然会与市场实际销量之间存在着较大程度的主客观差异。
61.11%的代理商预计7月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比6月增加了2.93个百分点。分别有7.41%、9.26%、14.81%、7.41%、11.11%和11.11%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和0%-10％。
16.67%的代理商预计7月市场同比持平，比6月降低了1.51个百分点。22.22%的代理商预计同比增长，较6月减少了1.42个百分点。
细化到各个区间，受到分机型挖掘机本月预期好转的影响，增速超过30%的区间占比较上月有所增加，且其中有2.01%的代理商预计7月挖掘机增速会超过50%。
图 1 2024年6月、2024年7月挖掘机整体销量同比增速预期对比
2.小挖国内市场预期继续改善
2024年7月，小型挖掘机市场预期延续了上月的改善趋势。51.85%的代理商预计7月国内小型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比6月占比减少2.70个百分点。分别有1.85%、5.56%、9.26%、9.26%、3.70%、9.26%和12.96%的代理商预计同比下滑61%-70%、下滑51%-60%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20%和下滑0%-10％。
14.81%的代理商预计7月小挖市场同比持平，比上月增加0.26个百分点。33.32%的代理商预计7月小挖市场会同比增长，比上月增加2.41个百分点。
图 2 2024年6月、2024年7月小型挖掘机整体销量同比增速预期对比
3.中挖市场预期显著改善
纵观近5个月的数据，本月是继4月之后，中型挖掘机市场预期变化的又一个节点，市场大概率已经经过了此轮下行周期的底部。64.81%的代理商预计2024年7月国内中型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月减少了11.55个百分点。分别有9.26%、3.70%、16.67%、14.81%、7.41%和12.96%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。
18.52%的代理商预计同比持平，比上月增加0.34个百分点；16.67%的代理商预计增长，比上月增加11.21个百分点。
图 3 2024年6月、2024年7月中型挖掘机销量同比增速预期对比
4.大挖市场预期小幅好转
7月国内大型挖掘机市场的预期小幅好转，持平和增加的占比明显上升。66.66%的代理商预计2024年7月国内大型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月降低7.88个百分点。分别有16.66%、5.56%、11.11%、5.56%、14.81%和12.96%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。
20.37%的代理商预计同比持平，比上月增加5.82个百分点，12.96%的代理商预计同比增长，比上月增加2.05个百分点。
图4 2024年6月、2024年7月大型挖掘机整体销量同比增速预期对比
5.7月上旬客户设备开工率同比改善明显，环比微幅恶化
7月上旬，高开工率（70%以上）占比较上年同期增加1.78个百分点；中高开工率（50%-70%）占比增加8.47个百分点；低开工率（40%以下）比上年同期减少了14.45个百分点；中低开工率（40%-50%）占比较上年同期增加了4.20个百分点。
7月上旬，25.93%的被调研客户的设备开工率低于40%，与6月底持平；40.74%和18.52%的被调研客户的设备开工率在40%-50%和50%-60%之间，后者比6月底降低3.70个百分点。14.81%的被调研客户的设备开工率超过60%，较六月底降低了1.85个百分点。
图 5 2024年6月底、7月上旬客户设备开工率情况对比
6.7月，整机销售新订单同比增加预期小幅上升
40.74%的代理商预计2024年7月整机销售新订单量同比增加，占比较上月增加4.38个百分点。
图 6 2024年6月、7月整机销售新订单量预期同比情况对比
7.7月上旬，大中挖成交价格小幅恶化，
小挖价格几乎持平
2024年7月上旬，大型挖掘机销售成交价格环比降低1.04%，降幅比上月增加了0.44个百分点；中型挖掘机成交价格环比降低2.04%，降幅扩大了1.88个百分点；小型挖掘机成交价格环比降低0.54%。
图 7 2024年6月、7月国内挖掘机价格环比变化
8.7月上旬国内市场库存情况环比降低
7月上旬，被调研代理商平均库存量较上月降低3.85%。其中30T以上大型挖掘机平均库存量6台；19-30T中型挖掘机平均库存量6台；19T以下小型挖掘机平均库存量13台。
9.6月末，客户融资、按揭或者
分期还款的逾期面微幅改善
2024年6月末，国内市场被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为8.05%、5.63%和3.61%，分别比上月月底减少0.34、0.30和0.38个百分点。
9.6月底，客户设备工程款回款率
微幅好转，台班费短期内大小挖改善
2024年6月底，客户设备工程的平均回款率是47.1%，比5月底改善1.6个百分点。
2024年6月，客户设备的台班费收益，大型挖掘机同比降低2.06%，中型挖掘机同比降低1.60%，小型挖掘机同比降低0.92%。其中，大型挖掘机和小型挖掘机降幅微幅改善。
注：本文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t。
《7月中国工程机械流通领域市场监测报告》
完整版，请联系中国工程机械市场调研中心
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