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其他

国浩正式登陆北欧法律市场,锦天城多个交易项目均获证监会通过 | 一周律所动态

2016-11-27 王伟仪 林戈 智合法律新媒体

作者 | 王伟仪 林戈

来源 | 智合法律新媒体


 本文仅代表作者个人观点,不代表智合立场

大奖

Legal Week英国法律大奖揭晓,品诚梅森摘得年度最佳律所大奖

英国法律大奖(British Legal Awards)于11月24日晚新鲜出炉,今年的颁奖典礼设置于伦敦的芬斯伯里广场(Finsbury Square)。备受瞩目的年度最佳律师事务所奖项(Law Firm of the Year)由品诚梅森律师事务所(Pinsent Masons)夺得。

于此同时,凭借价值710亿英镑的全球最大两家啤酒制造商百威英博(AB InBev)和SABMiller公司的合并案,年利达律师事务所(Linklaters)在“魔圈”律所中脱颖而出,夺得年度最佳并购交易团队奖(M&A Team of the Year)。史密夫•斐尔律师事务所(Herbert Smith Freehills)夺得年度最佳银行、融资与重组团队将(Banking, Finance and Restructuring Team of the Year ),高伟绅律师事务所(Clifford Chance)则拿下了年度最佳争议解决与诉讼团队奖(Litigation and Dispute Resolution Team of the Year)。

据悉,今年的最佳律师事务所奖项的候选名单是由Legal Week选出,评定的标准则主要关注各律所的:创新意识、战略视野、用户体验以及员工发展。范围锁定在了以下八家律所,包括:瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins),富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer),高伟绅律师事务所(Clifford Chance),伟凯律师事务所(White & Case) ,其礼律师事务所(Clyde & Co),史密夫•斐尔律师事务所(Herbert Smith Freehills),Osborne Clarke律师事务所以及品诚梅森律师事务所(Pinsent Masons)。

入围的这几间律所都在过去的一年里创下了令人印象深刻的成绩,而这些成绩与他们独到的国际视野有不可分割的联系。以获奖律所品诚梅森为例,在过去的5年时间里,新开了6间国际办公室(包括去年在杜塞尔多夫、悉尼、墨尔本),令其国际版图现已遍及三大洲二十一个地区,而其脚步仍在继续,下一站为南非。

评论:本土市场已经不能满足律所的发展,律所全球化布局的脚步是根本停不下来呀!

新立

国浩登陆北欧,携手Magnusson并将在瑞典设立办公室

11月17日,国浩律师事务所与瑞典Magnusson律师事务所就合作事宜进行会谈并就战略合作签署了谅解备忘录。

对于国浩发起设立“一带一路国际法律服务联盟”,Magnusson律师事务所表示肯定,并希望与国浩携手共同致力于服务联盟的发展,为“一带一路”建设提供全面的法律服务。

首设斯德哥尔摩办公室,正式登陆北欧市场

同时,国浩将成为“第一个吃螃蟹的人”,在斯德哥尔摩设立办公室,正式登陆北欧法律服务市场,成为首家在斯德哥尔摩设立法律服务机构的中国律师事务所。即将设立的斯德哥尔摩办公室将在对接国浩全球各办公室既有涉外业务的同时,大力拓展北欧科技创新成果转化业务、斯德哥尔摩商会仲裁院仲裁业务、纳斯达克证券交易所上市业务,以及与“一带一路”相关的合作项目。

随着“16+1合作”机制的逐步完善,中国与中东欧地区国家已形成了全方位、宽领域、多层次的合作格局,经贸往来日益密切。国浩与Magnusson的合作,可使国浩通过国浩斯德哥尔摩办公室及Magnusson在中东欧主要国家(如波兰)的办公室,充分发挥战略合作优势,积极参与到这一国家战略的实施中去,为实现“16+1合作”与“一带一路”的对接做出贡献。

评论:近年来,国浩律师事务所一直稳健推进国际化战略布局,目前已在香港、巴黎、马德里、硅谷四地设有境外执业机构,今年9月又与两家澳大利亚知名律师事务所签订了合作协议国浩率先迈开脚步,期待更多律所带来的新动作、新惊喜。

人物

中伦创始合伙人张学兵律师受聘司法部法律顾问

2016年11月17日,中伦律师事务所创始合伙人张学兵律师与多位著名专家学者、律师一起,以受聘法律顾问的身份出席司法部在部机关举行司法部法律顾问聘任仪式,聘请为五年。在该仪式上,司法部部长、党组书记吴爱英出席并为受聘者颁发聘书。

吴爱英强调,推行司法部法律顾问制度是提升司法行政法治化水平的重要举措,对于保障和促进司法行政机关依法履行职责、提高执法执业公信力、充分发挥司法行政职能作用具有重要意义。

杨帆律师以合伙人身份加盟君合律师事务所

杨帆律师曾于2003年至2006年在君合律师事务所工作,并于今年正式以合伙人身份“回归”。杨帆律师有着多年处理与生命科学及健康产业相关法律事务的经验,主要客户包括跨国生命科学企业、投资机构、医疗机构、及国内医药和医疗器械企业,法律服务横跨多个领域,其中包括投资、收购等形式的战略合作、提供品药品监管相关法规事务的咨询意见、提供反腐败与反商业贿赂合规性法律意见以及为生命科学和健康产业领域的企业提供日常法律服务。

张莉萍律师以合伙人身份加盟君合律师事务所

张莉萍律师近日以合伙人身份加盟君合,张莉萍律师在房地产投资及公司并购、重组方面有丰富的经验,并曾多次获得海内外殊荣。张律师因其杰出的专业能力屡获殊荣,2012年被《亚洲法律杂志》(ALB)评为“中国十五佳女律师”;连续六年(2011年至2016年)被全球知名法律评级机构钱伯斯(Chambers & Partners)评为杰出律师;连续两年(2015、2016年)入选Who’s Who Legal全球杰出“房地产”律师名人录;2015年,被《中国法律商务》(China Law & Practice)推荐为房地产和建筑工程领域的领先律师。

国枫温烨律师当选中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员

根据中国证监会于2016年11月15日发布的《中国证券监督管理委员会公告[2016]28号》文件公告,北京国枫律师事务所执行合伙人温烨律师当选中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

评论:这是中国律师勃兴的时代,只要有专业能力,就大有用武之地!

业务

金杜助力兴证国际于香港证券交易所创业板成功上市,创十年来最大创业板IPO

兴证国际金融集团有限公司(简称“兴证国际”,股票代码:8407)在香港联交所创业板上市,为香港联交所创业板市值最大的上市公司之一。金杜在此次赴港上市中担任兴证国际中国法及香港法的法律顾问,并为各类问题提供法律意见及解决方案。负责该项目的合伙人为张毅律师、骆伟德律师、邱进新律师以及刘东亚律师。

锦天城助力上海移为通信技术股份有限公司IPO项目获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过

2016年11月25日,锦天城律师事务所经办的上海移为通信技术股份有限公司IPO项目获得中国证监会创业板发行审核委员会2016年第71次发审委会议审核通过。

本次申请首次公开发行股票2,000万股,募集资金将用于基于多制式通信技术系列产品升级项目、研发中心项目以及基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目等与公司主营业务相关的项目。上海移为通信技术股份有限公司IPO项目由国信证券股份有限公司保荐和承销,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,由锦天城律师事务所高级合伙人鲍方舟、刘志斌、合伙人金尧、资深律师陈炜、樊玲、律师助理贺揆、王璇组成的项目组提供全程法律服务。

锦天城助力新疆熙菱信息技术股份有限公司IPO项目通过中国证监会发审会审核

2016年11月25日,由锦天城高级合伙人沈国权律师、合伙人张知学律师和魏栋梁律师经办的新疆熙菱信息技术股份有限公司IPO项目通过中国证券监督管理委员会创业板发行审核会员会2016年第70次会议审核。

新疆熙菱信息技术股份有限公司是一家从事智能安防、信息化工程、安全审计等业务的IT企业,是目前新疆地区第一家通过发审会的IT企业。本次申请首次公开发行股票2500万股,募集资金将用于主业发展,由中德证券有限责任公司保荐和承销,天职国际会计师事务所审计,本所提供全程法律服务。

锦天城经办的华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获得中国证监会并购重组委员会审核并无条件通过

2016年11月24日,锦天城律师事务所经办的华东建筑集团股份有限公司(股票代码:600629)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获得中国证监会并购重组委员会审核并无条件通过。

华建集团本次拟以非发行股份方式向控股股东现代集团购买其拥有的现代建筑设计大厦南楼、北楼房屋及对应的土地使用权,交易价格约9.7亿元,同时华建集团拟进行配套融资,募集资金2.8亿元用于现代建筑设计大厦的信息化改造项目。

本项目由锦天城朱林海律师团队的高级合伙人鲍方舟、合伙人金尧、资深律师陈炜、资深律师涂翀鹏、律师助理贺揆、黄宇周组成的项目组接受华建集团的委托,为本次交易提供了全程法律服务。

锦天城律师为德清水务供水收费权资产支持专项计划项目提供法律服务

2016年11月23日,德清水务供水收费权资产支持专项计划成功设立,并将在上海证券交易所固定收益平台挂牌流通。本资产支持专项计划由德清县水务有限公司作为原始权益人,通过国泰元鑫资产管理有限公司担任管理人发起设立,锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙、资深律师刘洪光、律师万强及实习律师唐雷组成的团队为本项目提供全程法律服务。

竞天公诚助力中国核建集团境外发行人民币债

2016年11月11日,中国核工业建设集团公司(“中国核建集团”)通过下属的 CNI Capital Limited (中核资本有限公司)在香港成功发行15亿元三年期利率为4.3%的离岸人民币债券。本次发债是中国核建集团首次发行离岸人民币债券,是中国核建集团向市场化、国际化发展历程中迈出的重要一步,是走向海外、开展海外资本运作过程中的重要里程碑。

竞天公诚在此次项目中担任承销商中国律师,全程提供法律服务,包括对公司及其主要境内子公司进行尽调,出具法律意见书,审阅发债相关交易文件,协助办理发改委境外发债备案,协助准备资金回流方案以及参与发行方案讨论等,高质量的工作赢得客户赞许。

竞天公诚协助广西交投境外发行美元债

2016年11月3日,广西交通投资集团有限公司(“广西交投”)在香港发行3亿美元债券,吸引了摩根大通、太平洋投资基金、富达基金、嘉实基金、中金公司、华夏基金等106家境内外知名机构投资者认购,认购金额27.7亿美元,认购倍数达到9.2倍,是今年以来所有中资企业发行的债券中少有的超高额认购倍数。本次发债是广西国有企业首次在境外直接公开发行美元债券,对企业利用国际资金促进广西交通基础设施建设具有重要意义。

竞天公诚律师团队为此次发行担任发行人中国律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,在分析人民银行及外管局新规、对公司及其主要子公司进行尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助公司准备部分发债所需文件等方面发挥了重要作用。

大成为北京盛通印刷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项提供专项法律服务

2016年11月23日,北京盛通印刷股份有限公司(股票代码:002599,以下简称“盛通股份”)发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过,大成深圳分所高级合伙人陈沁律师、高级合伙人徐非池律师、任欢律师及实习律师朱小华为上述发行股份购买资产并募集配套资金事项提供了专业的法律服务。

德恒纽约为中建美国旗下地产融资项目提供法律服务

近日,受中建美国有限公司旗下地产投资平台Strategic Capital的委托,德恒纽约为中建美国在新泽西的两处价值1亿1千万的建筑项目融资提供法律意见,起草并审阅与该融资项目相关的法律文件,并协助其顺利完成融资。

中建美国是一家国际化大型投资建设综合企业,其年营业额达20亿美元。Strategic Capital则为中建美国旗下的房地产投资平台,并为中国建筑工程总公司在美洲的子公司。

本项目由合伙人陈晓敏律师及Deborah Yang律师负责。

功承助力长发集团注册发型100亿元中期票据

长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(简称“长发集团”)成功注册并发行2016第一期、第二期、第三期中期票据,合计注册金额100亿。攻承律师事务所作为长发集团的专项法律顾问,为其提供了法律服务并出具了法律意见书。

金诚同达为华谊兄弟2亿元参与剧角映画D轮融资提供法律服务

2016年11月17日,华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“华谊兄弟”)对外宣布其投入2亿元参与北京剧角映画文化传媒股份有限公司的D轮融资。金诚同达由高级合伙人周俊武律师领导,组成包括陈曦律师、米新磊律师和刘宗鑫等在内的团队,为华谊兄弟此次交易提供专项的法律服务,进行尽职调查及交易文件的审核、修改。

国浩律师为大连融强投资有限公司发行公司债提供法律服务

大连融强投资有限公司2016公开发行公司债券(面向合格投资者),该项目由国浩天津办公室承办,并于2016年7月25日获核准发行。此次发行由国浩天津办公室担任专项法律顾问,经办律师为梁爽律师、张宇律师。

国枫提供法律服务的智博传媒在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

由北京国枫律师事务所提供法律服务的北京智博宝通传媒股份有限公司于2016年11月21日起正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,证券简称为“智博传媒”,证券代码为“839857”。

北京国枫律师事务所担任智博传媒挂牌项目的法律顾问,为其提供了全程专业化法律服务。本项目由张利国律师团队承办,项目组成员为马哲、焦新哲、徐明。

国枫提供法律服务的艾迪精密IPO项目获得中国证监会审核通过

2016年11月23日,烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票并上市项目获得中国证监会主板发行审核委员会2016年第170次会议审核有条件通过。北京国枫律师事务所全程为其提供法律服务,承办的律师为本项目由姜瑞明律师团队,签字律师为姜瑞明、郑超。

国枫提供法律服务的京福资产管理有限公司通过私募基金管理人备案登记

2016年11月23日,由北京国枫律师事务所提供法律服务的京福资产管理有限公司私募基金管理人备案登记项目所出具的法律意见书,成功通过中国证券投资基金业协会审核。该项目签字律师为秦桥律师、王媛媛律师。

天元荣膺“上市公司最佳并购服务中介机构TOP10”

11月17日-18日,由投中信息和投中资本联合主办“2016中国投资年会·北京”在北京召开。本次年会以“资本折叠”为主题,聚焦并购、上市公司转型、夹层基金投资等领域,力图为资本市场的各方参与者构建交流平台,梳理资本上市公司、VC/PE和创业企业之间的交错折叠。

本次投资年会揭晓了“2016投中榜”,天元律师事务所凭借2016年在一系列上市公司并购项目中提供的专业法律服务荣登“上市公司最佳并购服务中介机构(律所)TOP10”榜单。

天元助力浙江华统肉制品股份有限公司A股IPO获中国证监会审核通过

由天元律师事务所担任发行人律师的浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票并上市项目于2016年11月23日获中国证监会主板发行审核委员会审核通过。

合伙人胡华伟律师率领的团队为浙江华统提供了资产整合、股份制改造、引入投资者及上市等全过程、全方位的资本市场法律服务。

附:本周律所中国大陆交易清单:(来自汤森路透ALB)


评论:真的不得不说,公司的每一宗融资发展、交易并购都有律师团队的出谋划策,律师在公司发展过程中扮演着越来越重要的“智囊团”的角色。值得关注的是,锦天城在本周的表现相当抢眼,多个交易项目均获证监会审核通过!

八卦

盛德律师事务所律师获奥巴马授予最高荣誉

11月22日,盛德律师事务所高级法律顾问,前联邦通信委员会主席Newton Minow获得由奥巴马总统颁发的总统自由勋章(Presidential Medal of Freedom),这是美国平民享有的最高荣誉。

纽约时报将迎来新的总法律顾问

近日,纽约时报现任首席法律顾问Kenneth Richieri宣布其即将在年尾退休,与此同时,现任副总法律顾问Diane Brayton被任命接替总法律顾问,并将于2017年1月1日正式接管。

Brayton于今年年初成为副总法律顾问。自2004年加入纽约时报以来,他曾担任过不同的职位,比如2011年担任company secretary。

在加入纽约时报以前,Brayton曾于瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)及佳利律师事务所(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton )任职。

评论:原来向总统靠近的方法之一,就是去做律师呀!

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参考资料:

[1]http://www.legalweek.com/sites/legalweek/2016/11/24/pinsents-linklaters-and-vodafone-among-winners-at-british-legal-awards-2016/

[2]http://www.legalweek.com/sites/legalweek/2016/11/24/british-legal-awards-law-firm-of-the-year-2016-why-we-selected-the-firms-on-the-shortlist/?slreturn=20161025012300

[3]http://www.legalbusinessonline.com/deals/north-asia-deals-week-november-21/73562

[4]http://www.americanlawyer.com/home/id=1202773186504/Obama-Gives-Top-Honor-to-Longtime-Sidley-Lawyer?mcode=1202617075486&curindex=0

[5]https://www.thelawyer.com/issues/online-november-2016/new-york-times-appoints-new-general-counsel/

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责编 | Sarah

编辑 | Angie

分类 | 原创


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