债券、票据市场火爆，观韬中茂、金杜等律所齐发力|一周律所动态

整理 / 郑薇

来源 / 智合法律新媒体

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一周律所动态

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本期看点

•   观韬中茂协助中国铝业公司在香港发行5亿美元债券

•  环球为国星光电投资美国Raysent Technologies, Inc.提供全程法律服务

•   嘉源助力沪杭甬高速发行3.65亿欧元H股可转债

•   金杜助力中信证券完成30亿美元中期票据项目更新及提取借款项目

•   通商助力建信人寿境外发行核心二级资本债券

业务

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观韬中茂律师事务所

协助中国铝业公司在香港发行5亿美元债券

4月21日，中国铝业公司通过其境外全资附属公司Chinalco Capital Holdings Limited在香港成功发行5亿美元债券，债券期限5年，票面利率为4.25%。

观韬中茂在本次交易中担任Chinalco Capital Holdings Limited的中国法律顾问，为其提供全程法律服务。观韬中茂的项目团队成员包括孙东莹、李岩、陈晓窗、葛志群以及回广宇律师。

（来源：观韬中茂律师事务所微信公众号）

国枫律师事务所

助力科蓝软件IPO项目获得中国证监会审核通过

4月25日，由北京国枫律师事务所提供法律服务的北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并上市项目获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。

科蓝软件发行上市项目由姜瑞明律师团队承办，签字律师为胡琪律师、王月鹏律师，项目组成员另包括许桓铭律师。

（来源：国枫律师事务所微信公众号 ）

国浩律师事务所

助力新经典文化登陆上交所

4月25日，新经典文化股份有限公司正式在上海证券交易所挂牌上市。

国浩上海办公室作为新经典文化的法律顾问，为新经典文化的顺利IPO提供了法律支持，本项目的主要团队成员包括吴小亮、周一杰、盛懿洁。

（来源：国浩律师事务所微信公众号 ）

为江丰电子IPO在创业板上市提供法律服务

4月25，宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目通过了中国证监会创业板发行审核委员会的审核。

国浩上海办公室受聘担任本次项目的发行人专项法律顾问，为宁波江丰电子本次发行上市提供了法律服务。本次项目组成员为王卫东律师、赵振兴律师和陈冬梅律师助理。

（来源：国浩律师事务所微信公众号）

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汉坤律师事务所

助力设立“百度有钱花-华鑫2016年第一期贷款资产支持专项计划”

近日，“百度有钱花-华鑫2016年第一期贷款资产支持专项计划”在上交所成功发行。

汉坤律师事务所作为本专项计划的法律顾问，协同其他中介机构最终助力此次专项计划成功设立。

（来源：汉坤律师事务所微信公众号）

环球律师事务所

为国星光电投资美国Raysent Technologies, Inc.提供全程法律服务

近日，佛山市国星光电股份有限公司投资美国公司Raysent Technologies Inc.的交易顺利完成交割。

环球的项目团队由合伙人刘劲容律师和郭仕芳律师牵头，团队成员还包括陈磊律师等。

（来源：环球律师事务所微信公众号）

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金杜律师事务所

助力中信证券完成30亿美元中期票据项目更新及提取借款项目

4月20日，中信证券股份有限公司在金杜跨境法律团队的协助下成功更新30亿美元中期票据项目并提取借款。本次发行由中信证券的全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 作为发行人，由中信证券为其提供担保。

金杜在本项目中同时担任中信证券的发行人国际律师和中国律师。国际律师团队由合伙人陈已昕、刘佳和马绍基律师牵头，主要律师包括沈菡、谭露、由思宇和丘凱婷。中国律师团队由合伙人宋彦妍牵头，主要律师包括董阳光、李胜蓝。

（来源：金杜律师事务所微信公众号）

锦天城律师事务所

为“好莱坞大师中国行”承办方提供法律支持

4月16-18日，由美亚创新促进会主办、上海唐古拉文化传播有限公司承办的“好莱坞大师中国行”活动在上海举行，锦天城作为本次活动上海站承办方唐古拉的唯一法律服务提供方，全力协助了本次活动的顺利开展。

锦天城高级合伙人刘炯律师团队的方瑾律师和干诚忱律师提供了本次活动的法律服务，包括项目风险提示、大师行为约束、引入国内影视投资资源等。

（来源：锦天城律师事务所微信公众号）

嘉源律师事务所

助力沪杭甬高速发行3.65亿欧元H股可转债

4月21日，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司成功发行3+2年期365,000,000欧元零票息零收益率H股可转换债券并在香港联合交易所上市。本次可转债发行是2017年中资企业首单境外可转债发行，也是目前市场上唯一一笔中资企业发行的欧元结构境外可转债。嘉源在本项目中担任全球协调人、账簿管理人及牵头经办人中银国际亚洲有限公司、中国国际金融（香港）有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司中国境内法律顾问，为其提供了全方位的专业法律服务。

嘉源为沪杭甬本次发行H股可转换债券项目提供专业法律服务的团队成员包括合伙人张汶律师、合伙人易建胜律师、王元园律师、周书瑶律师、律师助理朱璐。

（来源：嘉源律师事务所微信公众号）

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通力律师事务所

助力赛领资本投资商汤科技人工智能项目

通力上海与香港两地办公室作为领投投资方的法律顾问, 近期代表赛领资本完成了对人工智能和深度学习领先企业商汤科技(SenseTime)数千万美元的新一轮投资。

通力上海与香港两地办公室作为赛领资本的法律顾问。

（来源：通力律师事务所微信公众号）

通商律师事务所

助力建信人寿境外发行核心二级资本债券

4月21日，建信人寿保险股份有限公司在香港成功发行5亿美元核心二级资本债券。

通商在本项目中担任发行人建信人寿的境内法律顾问。合伙人侯青海律师、郝志娜律师和蒙晓燕律师助理组成的项目团队为本项目提供了法律服务。

（来源：通商律师事务所微信公众号）

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盈科深圳律师事务所

携手磨房助力“深圳百公里”

4月22日，2017磨房深圳百公里徒步活动将正式举行，北京盈科（深圳）律师事务所也将携手磨房助力深圳磨房百公里。

2017磨房深圳百公里聘请北京盈科（深圳）律师事务所为百公里活动提供全程法律服务，提供法律意见和咨询。本次法律服务具体由盈科深圳德文律社律师团队负责提供。

（来源：盈科深圳律师事务所微信公众号）

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中伦律师事务所

继续被聘为国土资源部常年法律顾问

4月21日，中伦律师事务所被选聘为中华人民共和国国土资源部2017年度法律顾问，为国土资源部提供应诉、法律咨询等服务。

此次法律顾问服务由本所合伙人张学兵、郝瀚作为项目主管，合伙人王振华作为项目负责人；由合伙人魏轶东，非权益合伙人孟宪石和李宁，以及张翔、刘一波、穆继云、田海晨、赵继凯和于东昆等律师和律师助理作为核心团队成员。

（来源：中伦律师事务所微信公众号 ）

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责编 | Sarah

编辑 | Angie

分类 | 原创