上半年律所并购重组业务解析；通力、大成布局英国 | 一周律所动态

作者 / Carol

来源 / 智合法律新媒体

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本周看点

👉中伦郭克军律师解读上市公司并购重组业务。

👉 The Lawyer公布全球诉讼律所50强，美国争议解决精品所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan摘得头筹。

👉通力在伦敦设立办公室，服务中国客户在英国和欧洲的投资和交易。

👉大成扩大在英国的规模，与苏格兰领先律师事务所Maclay Murray＆Spens合并。

👉美迈斯北京地区首席执行官离职并加盟霍金路伟。

👉方达助力星巴克13亿美元收购中国华东业务剩余股权。

👉积极发展欧洲市场，金杜法兰克福迎来两位合伙人加盟。

解读

中伦郭克军律师解读上市公司并购重组业务

根据中国证监会信息披露及市场机构的统计，2017年上半年，共有35家律师事务所成功承办了72单并购重组项目法律业务，中伦以7单业务量位居第一。

就这一成绩，我们采访了中伦资本市场部的资深合伙人郭克军律师，就上市公司并购重组领域行业现状进行解读。

郭克军表示，上市公司的并购重组业务是整个资本市场部乃至全所的业务重点之一。大部分的业务来自现有客户的需求，持续的服务合作帮助中伦积累了一定的存量客户，也促进上市并购重组业务的做大做强。

就国内并购重组业务发展趋势来说，郭克军说：“IPO的加快会对并购重组有一定的抑制影响，造成并购重组中的供给方相对减少，但两者绝对不是成正比的关系。企业的产业升级、结构转型等因素仍会扩大该领域的业务需求，“一带一路”等国家政策推动企业转向海外，海外并购的案例屡见不鲜。”

另外，郭克军提到，并购重组业务的市场集中度高，50%甚至更多的业务都掌握在顶尖的几家律所手中，中伦目前的业务也都来自现有客户资源，不存在太大的竞争影响。

中伦自身在处理并购重组业务时，重视资本市场法律业务的风险防范问题，设置证券内核委员会，所有相关业务都要经委员会审核再上报证监会。同时，立案前就进行利益冲突检索，在风险控制方面积极研究负面案例，并重视风险核查。并购重组这类较复杂的案例，经常涉及知识产权、反垄断等问题，避免不了跨部门合作，因此，部门间的紧密合作也是更好地提供这方面法律服务的关键。

最后，郭克军提到，并购重组业务复杂，需要研究创新案例，郭克军团队创办的“蝈蝈微律”微信公众号，专门分析研究IPO、并购重组等案例，“中伦大讲堂”也是内部学习交流的渠道之一，时常学习新颖的交易结构才能不断优化法律服务的质量。

新设/合并

通力在伦敦开设办公室

根据The Lawyer报道，总部位于上海的通力在伦敦开设了办公室。通力是中国收入排名前30的律师事务所之一，其将成为继金杜和中伦之后，前30中第三家在伦敦设立办公室的律所。

伦敦办公室的主要负责人杨玉华女士表示，伦敦拥有金融和法律服务行业最好的基础设施和人才。从长远来看，英国脱欧可能会有所影响。但在短期内，贬值的英镑为中国企业带来了良好的投资机会。此外，客户也十分乐见通力在伦敦开设办公室，这能使其更接近这里的市场，并且可以更好地了解英国脱欧的过程及其影响。

通力管理合伙人俞卫锋说：“伦敦办公室不会执行英国法律，主要作为一个联络处。伦敦办公室的首要目标是更好地为中国客户在英国和欧洲的投资和交易提供服务。”

参考资料：

https://www.thelawyer.com/issues/online-july/shanghai-based-llinks-opens-london-despite-brexit/

大成与苏格兰领先律师事务所Maclay Murray＆Spens合并

大成宣布与苏格兰律师事务所Maclay Murray＆Spens合并。Maclay Murray是苏格兰最大的独立律师事务所之一，在伦敦设有办事处。

“此次合并将可显著增强我们在英国的规模与能力，在我们近期和拉美及荷兰与同样优质的律所进行合并后，这一新的合并将促进达成继续‘从最大发展为领先’的律所，”大成全球首席执行官Elliott Portnoy说道。

Maclay Murray首席执行官Kenneth Shand表示，大成将成为苏格兰唯一一家真正意义上的全球性律所，让具有国际视野的苏格兰企业享受到来自全球法律人才的服务，也可让在苏格兰开展业务的国际企业享受到全球最具创新性、最前沿的律所所提供的咨询。

报告

The Lawyer公布全球诉讼律所50强，美国争议解决精品所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan摘得头筹

根据The Lawyer报道，Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan作为美国争议解决的精品所，去年在诉讼和仲裁领域的收入超过了全球任何一家律所，成为今年全球诉讼50强排名第一的律所。过去5年中，Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan在争议解决领域的收入增长了44%。

其创始人John Quinn表示，美国的国内诉讼市场非常庞大，而白领犯罪和反垄断是两个逐渐增强的领域，往往涉及多个司法管辖区，各地区办公室的合作是关键因素。对于在诉讼活动中使用法律科技或人工智能，John Quinn表示这些技术目前还没成熟，仍持怀疑态度。

凯易（Kirkland＆Ellis）2016年收入26.5亿美元，增长15%，排名第二。而在去年该榜单中排名第一的众达（Jones Day）位居第三。 

参考资料：

https://www.thelawyer.com/issues/online-july/world-biggest-litigation-firm/?cmpid=dnews_3709160&adg=A4A2E8D6-8B09-4F31-8F3D-3F847760B8BD

人物

美迈斯（O’Melveny）北京地区首席执行官离职并加盟霍金路伟（Hogan Lovells）

根据The Lawyer报道，美迈斯亚洲地区又一个领导成员离开——北京地区的管理合伙人和亚洲业务主管Larry Sussman现已辞职并加入霍金路伟。Sussman将作为霍金路伟的企业合伙人加入其北京办事处，主要处理税法和企业交易方面的业务。

参考资料：

https://www.thelawyer.com/issues/online-july/omelveny-beijing-chief-leaves-for-hogan-lovells/?nocache=true&adfesuccess=1

金杜法兰克福迎来两位合伙人加盟，彰显对欧洲市场的发展决心

为进一步加强欧洲跨境业务团队实力，打造欧洲服务平台，金杜法兰克福办公室将于10月1日迎来两位公司及融资业务领域的新合伙人加盟。两位合伙人为赵辉和Daniel Ehret。

金杜全球主席王俊峰表示，赵辉和Daniel Ehret的到来将进一步加强金杜在当地的服务能力，也标志着金杜对德国市场以及根据当地和国际客户的需求，有步骤地投入的长期承诺。

业务

收购

方达助力星巴克13亿美元收购中国华东业务剩余股权

星巴克咖啡公司以13亿美元现金，与长期合资伙伴统一企业股份有限公司和统一超商股份有限公司正式达成收购协议，将以约13亿美元现金收购星巴克华东市场合资企业（上海统一星巴克咖啡有限公司）的剩余50%股份。该交易成为该公司迄今为止最大的一笔收购交易。通过此次收购， 星巴克将全资拥有在江苏、浙江和上海共约1,300家星巴克门店。

本项目方达团队由公司组合伙人徐雪松牵头。

国枫提供法律服务的五洋科技收购天辰智能项目获中国证监会重组委审核通过

徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第44次会议无条件审核通过。

本项目由姜瑞明律师团队承办，签字律师为郑超、崔白，项目组成员包括郑超、崔白、黄彦宇。 

证券发行

方达为助力中国国际金融股份有限公司设立中建三局一公司应收账款债权资产支持专项计划

中国国际金融股份有限公司设立中建三局一公司应收账款债权资产支持专项计划以中建三局第一建设工程有限责任公司持有的工程应收账款债权作为基础财产发行资产支持证券，发行总金额为20.39亿元。该专项计划资产支持证券拟在深圳证券交易所挂牌转让，并已于2017年3月24日取得深圳证券交易所出具的挂牌转让无异议函，并于7月27日正式发行。该专项计划为在深圳证券交易所获准发行的首单工程应收账款类资产证券化项目。

本项目方达团队由公司组合伙人吴冬牵头。

环球为首单“债券通”熊猫债成功发行提供法律服务

7月21日，马来西亚马来亚银行有限公司10亿元“债券通”人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行。这是第一批“债券通”中唯一的熊猫债，其成功发行进一步促进了境内外机构的金融合作和债券市场的互联互通, 所募集的10亿元资金将全部用于支持 “一带一路”建设。

环球在本次项目中担任发行人马来亚银行的中国法律顾问，为其提供法律服务。服务团队由合伙人张昕与朱莉牵头，团队成员还包括宋菲菲、李晓斯、金星、罗舒慧与毕涵玺等。

德恒协助绿城集团成功设立绿城购房尾款资产支持专项计划

7月21日，绿城购房尾款资产支持专项计划成功设立。该专项计划为2017年度首个取得无异议函且截至目前为止发行利率最低的购房尾款类ABS项目。

德恒深圳办公室刘震国、浦洪、郑婕、方艳、曾诗琴等为本次资产支持专项计划的设立提供了全程法律服务。

德恒助力山东能源集团在港成功发行首单3亿美元债券

7月26日，山东能源集团有限公司设立于澳大利亚的全资子公司Shandong Energy Australia Pty Ltd（山东能源澳大利亚有限公司）在港成功发行3亿美元2020年到期的债券，利率为4.55%，山东能源集团为本次发债提供无条件、不可撤销的担保。

德恒作为本次发债项目发行人的中国境内法律顾问，组成了以合伙人侯志伟为项目负责人，张艳、范亮亮、胡学媛和杨晶晶为主要参与人的项目组，为本项目提供全程法律服务。

国浩为嘉欣丝绸非公开发行股票项目提供法律服务

7月25日，中国证监会发审委审核通过了浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的申请。

国浩上海办公室担任本次发行的专项法律顾问，为其提供全程法律服务。项目经办律师包括宣伟华、孙芳尘、周璐、周晓菲以及律师助理潘玲。

观韬中茂助力经纬电材重大资产重组项目通过证监会核准

7月24日，天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会核准。

本项目牵头律师为观韬中茂国内公司证券业务高级合伙人郝京梅，负责人为北京办公室执行合伙人陈中晔，主办律师熊又球，团队成员战梦璐。

上市

国浩助力兴业新材料在香港联交所成功上市

7月21日, 中国兴业新材料控股有限公司在香港联合交易所有限公司创业板上市。兴业新材料此次公开发售1.2亿股股份，发售价格为每股1.0港元。

国浩上海办公室作为本项目的发行人境内律师，为本次拆分上市提供了法律服务，经办律师为国浩上海办公室合伙人刘维、律师承婧艽、陈诺侃及贺琳菲。

国枫提供法律服务的光威复材IPO项目获中国证监会创业板发审委审核通过

7月26日，威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目获得中国证监会创业板发行审核委员会2017年第61次会议审核通过。

本项目由徐寿春律师团队承办，签字律师为毛国权、孙冬松、曹亚娟。

锦天城经办“天安新材”上交所主板首次公开发行 获证监会发审委审核通过

7月25日，由锦天城经办的广东天安新材料股份有限公司上交所主板首次公开发行获证监会发审委第113次会议审核通过。

锦天城高级合伙人杨海峰、律师俞铖、律师助理林诗静、陈宇婧、胡浩组成的团队接受天安新材的委托，为本项目提供了全程法律服务。

锦天城为富道集团有限公司香港交易所主板上市提供全程法律服务

7月21日,富道集团有限公司于香港交易所主板成功上市，本次上市发行股份3600万股，筹集资金近2亿港元。

锦天城合伙人陈禾、律师蒋平、项目组成员何丹丹、吴筱妍组成的团队担任富道集团本次上市的保荐人中国法律顾问，为其提供全程法律服务。 

康达助力赛隆药业和世纪天鸿首次公开发行股票顺利过会

7月25日，珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目获中国证监会主板发行审核委员会2017年第113次会议审核通过。

康达作为本项目的专项法律顾问，提供了全程法律服务。

其他

锦天城为深圳市网旭科技有限公司提供知识产权法律服务

锦天城受聘担任深圳市网旭科技有限公司2017-2018年度的知识产权法律顾问，由高级合伙人李立坤及合伙人车小燕组建的律师团队为网旭科技提供法律服务。

植德助力2亿元安鹏租赁汽车金融资产信托受益权项目

7月21日，国内首个专业汽车金融资产交易平台——赣金中心汽车金融资产交易平台在赣州成立，北汽产投汽车金融产业发展基金同期设立。作为汽车金融产业发展基金首单项目，规模2亿元的安鹏租赁汽车金融资产信托受益权在本次发布仪式上交易。

植德为本项目提供全程法律服务，由合伙人龙海涛牵头负责，项目成员包括律师吴旸、李凯伦、张艳娇、苏晓燕和赵鹏翔等。

京都协助“爱护网”在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

近日，上海爱护网信息科技发展股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

本项目由京都（上海）律师事务所合伙人陈华锋、黄鹏等组成的团队为本项目提供全程法律服务。

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责编/Ethan 编辑/Angie  分类/原创