天同在南京设首家分所，观韬中茂助印尼高铁融资45亿美元 | 一周律所动态

作者 / Carol

来源 / 智合法律新媒体

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本周看点

观韬中茂服务“一带一路”，其助力的印尼雅万高铁融资45亿美元项目标志着中国高铁的“走出去”。

诉讼领域传来捷报，中伦代表洲际酒店管理集团赢得抗诉再审案件；国浩代理国土资源局等确认合同无效再审案获得胜诉。

天同于南京设首家分所。

天元助力三峡集团发行中国实体企业首单绿色欧元债券。

奥睿迎来 Mark Lehmkuhler 加盟，中伦文德新添2名合伙人。

人物

Mark Lehmkuhler加入奥睿成为香港办事处并购与私募股权业务部的合伙人

6月20日，奥睿宣布Mark Lehmkuhler正式加入奥睿，成为香港办事处并购与私募股权业务部的合伙人。

Lehmkuhler 专注于处理并购与私募股权交易、债务重组及其他复杂的跨境交易，曾在达维律师事务所（Davis Polk）担任合伙人，在亚洲拥有近二十年执业经验。

史志敏晋升为合伙人，谢叶加入中伦文德成为合伙人。

新设

南京分所为天同在全国首家分所。据“天同诉讼圈”称，此举与最高法南京巡回法院的设立相关。

武汉办公室是观韬中茂第十六间办公室，中部地区首间办公室。

业务

资本市场

6月21日，中国长江三峡集团公司境外子公司成功完成6.5亿欧元7年期绿色债券发行。本次债券发行是三峡集团在国际市场上的首单绿色债券，也是中国实体企业的首单绿色欧元债券。

由柴杰、孔晓燕和高司雨等组成的律师团队作为三峡集团和发行人的中国律师，为本次发行提供了全程法律服务。

总部位于中国的全球领先的数码咨询和技术服务公司文思海辉技术有限公司纳入海航集团旗下。文思海辉于2014年由黑石集团完成私有化并从纳斯达克退市。

中伦组成由合伙人赵靖负责的法律团队，在交易全过程中担任黑石集团的中国法律顾问。其中非权益合伙人夏荷、沈进和律师李昭等主要处理公司并购和资本市场相关领域的法律事宜，合伙人余昕刚、非权益合伙人蒋蕙匡以及律师侯彰慧负责反垄断审查相关事宜。

江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目于5月16日通过了中国证监会主板发行审核委员会2017年第75次工作会议的审核，并于6月20日在深交所挂牌上市。

国浩上海办公室受聘担任本次项目的发行人专项法律顾问，主办律师包括林琳、陈杰、苏崇崇。

6月20日，由北京国枫律师事务所提供法律服务的贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并上市申请获中国证监会主板发行审核委员会无条件审核通过。

该项目由温烨律师团队承办，主办律师为王冠、何敏，项目组成员包括王凤律师、杨婧菲律师助理等。

6月22日，睿泰科技Retech TechnologyCo., Limited以搭建红筹架构的方式在澳大利亚证券交易所（澳大利亚证券交易所是澳大利亚最大、最主要的证券上市交易场所）挂牌上市。

锦天城刘峰律师团队合伙人杨敏、合伙人于炳光、律师范立磊接受发行人睿泰科技的委托，为本次上市提供了中国境内的全程法律服务。

6月21日，由锦天城律师经办的广州赛意信息科技股份有限公司创业板首次公开发行获证监会发审委审核通过。

高级合伙人蒋鹏，合伙人刘清丽，律师黄友川为本项目提供全程法律服务，合伙人宋晏、合伙人杨蓉支持并参与该项目。

6月20日，长城证券-海南国租三期资产支持专项计划成功发行成立。本专项计划由海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司作为原始权益人通过长城证券股份有限公司担任计划管理人发起设立，在上海证券交易所挂牌转让。

锦天城合伙人庞景律师及其团队成员付迪、孙佳和储小雨等为本专项计划提供全程法律服务。

6月12日，正奇租赁三期资产支持专项计划发行设立。本专项计划由正奇安徽金融控股有限公司旗下子公司正奇租赁作为原始权益人，国金证券担任计划管理人发起设立。

锦天城合肥分所高级合伙人孙森、合伙人许华满、律师吴晓峰和律师助理白雪莹组成的团队为本专项计划提供全程法律服务。

6月16日，海通恒信国际租赁股份有限公司2017年公开发行公司债（第一期）簿记成功。本次公司债由海通证券股份有限公司担任独家主承销商,发行规模15亿元人民币，期限3年，票面利率4.95%，主体和债项评级均为AAA。

锦天城合伙人秦蓁、外国法律顾问陈哲臻、律师张岑、徐琳为本次发行提供了全程法律服务。

金杜协助吉林市拓普贸易有限公司及其附属公司吉林纤维有限公司, 作为香港法及中国法律顾问，完成对吉林奇峰化纤股份有限公司的私有化，交易金额达4.75亿港元。奇峰化纤H股已于香港联交所摘牌。

负责本项目的金杜香港团队由合伙人骆伟德主导，团队律师包括Ruth Lau及Stephanie Pui；金杜中国团队由深圳办公室合伙人潘渝嘉和广州办公室合伙人刘晓光主导，参与项目的团队律师是姚婷婷。

金杜担任广州农商银行中国法、香港法以及美国法法律顾问，协助其完成首次公开发行并在香港联交所主板上市，融资规模达10.7亿美元（超额配售选择权行使前）。这是今年香港规模最大的上市项目之一。

金杜团队负责该项目的合伙人包括广州办公室赵臻、王鹏，香港办公室陈璴丹，以及美国证券法合伙人陈已昕。

由金诚同达济南分所承办的山东省交通运输集团有限公司混合所有制改革项目，在山东产权交易中心成功挂牌。

金诚同达高级合伙人蔡忠杰、合伙人陈宾携其律师团队为该项目提供了全程法律服务。

6月20日，华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票的申请获中国证监会主板发行审核委员会审核通过。

汉坤作为发行人律师，为该项目提供法律服务。

其他

观韬中茂携手Ashurst助力国开行印尼雅万高铁约45亿美元融资项目

国家开发银行在北京与印尼中国高铁有限公司就印尼雅加达至万隆高速铁路项目签署贷款协议，国家开发银行将为雅万高铁项目提供约45亿美元的贷款支持。雅万高铁是“一带一路”建设的重大早期收获和中印尼务实合作的标志性工程，签署项目贷款协议标志着中国高铁“走出去”的第一单进入快速实施阶段。

观韬中茂北京办公室协同亚司特律师行代表国家开发银行为上述融资项目提供了全程法律服务，合伙人樊磊、谭卫红、律师雷震参与本项目。

中豪助力皖新传媒巨资收购曼哈顿地产

安徽新华传媒股份有限公司耗时半年，斥资近5亿元收购的纽约曼哈顿中城西44街地产并打造中国文化中心项目尘埃落定，双方正式签约并完成交割，并于日前定成落户。

中豪作为本项目的境内外主要法律顾问，由其上海、纽约和香港三个分所联动，由律师祝磊（上海办公室）、律师Gary、Ray（纽约办公室）等组建团队，提供全程法律服务。

中国铝业公司、中诚信托有限责任公司（代表2017年中铝壹号单一资金信托）与中铝（北京）基金管理有限责任公司共同出资设立了北京银铝融海基金合伙企业（有限合伙），该基金募集规模为37.55亿元，重点投向中国铝业公司改革脱困、项目投资、并购重组、流动资金补充等优质项目。

德恒律师牟宏宝为该基金的设立提供法律服务。

6月16日，上海市建筑科学研究院有限公司混合所有制改革增资协议签约仪式在上海联合产权交易所举行，上海非上市集团公司混合所有制改革第一单宣告顺利完成。

隆安上海分所作为宝业集团股份有限公司的专项法律顾问，项目团队包括律师任立民、吴志滔、施菊花和律师助理许玖林。

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责编 | Ethan

编辑 | Angie

分类 | 原创