37家医疗器械与诊断企业2022年中报，疫情之下何去何从？
这是《肠道产业》第1090期
编者按
内窥镜、体外诊断（IVD）等医疗器械已经成为肠道产业的重要组成部分。随着8月结束，各大医疗器械企业开始陆续向外递交了2022年上半年的成绩单。在这半年里，新冠防控等因素对医疗器械领域的公司产生了较大的影响。
今天，我们特别汇总整理了37家国内外医疗器械企业（包括IVD）的2022年年中报数据。希望本文能够为相关的产业人士和诸位读者带来一些帮助。
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罗氏诊断
2022上半年，罗氏（Roche）总营收为322.95亿瑞士法郎（约合人民币2283.85亿元），同比增长5%。其中，制药部门营收223.47亿瑞士法郎（约合人民币1580.42亿元），诊断业务营收99.48亿瑞士法郎（约合人民币703.5亿元）。
在诊断方面，罗氏诊断中心实验室业务仍是其最大板块，营收为38.75亿瑞士法郎（+4%）。在新冠抗原检测驱动下，同时加入了此前POC分子诊断业务后，其床旁（POC）诊断营收达26亿瑞郎（+46%），超越分子诊断成为罗氏诊断第二大业务。分子诊断业务营收19.8亿瑞郎（+1%），增长主要由2021年4月收购的GenMark产品所驱动，但很大程度上被EMEA以及北美地区新冠实验室检测产品下滑所抵消。
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赛默飞世尔
2022上半年，赛默飞世尔公司总营业收入为227.88亿美元（约合人民币1589.83亿元），同比上涨18.82%；归属于母公司普通股股东净利润为38.79亿美元，同比下降6.87%。
具体地，生命科学解决方案部门营收75亿美元，同比下降3%；营业利润为35亿美元，同比下降12.4%。分析仪器部门营收为31.3亿美元，同比增长8.9%；营业利润为6.5亿美元，同比增长17%。专业诊断部门营收为26亿美元，同比下降9.4%；营业利润为6亿美元，同比下降11.4%。实验室产品与服务部门营收为109亿美元，同比增长53%；营业利润为13亿美元，同比增长34%。
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雅培
2022上半年，雅培总销售额为231.52亿美元（约合人民币1615.22亿元），同比增幅11.96%；净利润为299.66美元，同比增幅49.73%。
其中，医疗器械板块总营收达169.3亿美元，同比增长18.8%。增长主要来自于诊断板块，其营收达96亿美元，同比增长32.3%，成为雅培增长最快的业务板块之一。
另外，快速诊断业务营收达63亿美元，同比增长67.2%，成为雅培诊断板块的第一大细分领域。
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美敦力
2022上半年，美敦力实现总营收158.35亿美元（约合人民币1104.74亿元），同比增长11.88%。其中，营收排名前三位的细分板块依次为：外科创新（营收达30.51亿美元）、心脏节律与心衰（营收达29.54亿美元）、颅脊技术（营收达21.89亿美元）。
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丹纳赫集团
2022上半年，丹纳赫集团（Danaher）营业收入为154.39亿美元（约合人民币1077.12亿元），同比增长9.7%。净利润为34.05亿美元，归属于股东的净利润33.42亿美元，上年同期为34.05亿美元。
其中诊断业务营收52.05亿美元，同比增长15.5%，占比34%，由临床实验室业务、分子诊断业务、急性护理诊断业务、病例诊断业务组成。丹纳赫诊断业务增长主要来源于化学和免疫测定产品线的需求增加、血气和免疫分析产品线的强势推动。
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西门子医疗
2022上半年，西门子医疗实现总营收108.02亿美元（约合人民币753.61亿元），同比增长34%，且其所有业务板块均实现正增长。其中，在欧美等发达国家和地区对于新冠病毒检测需求较高的驱动下，西门子医疗诊断业务增长高达33%。
医学影像设备是西门子医疗的第一大业务，营收达52.8亿美元。该业务板块的营收增长主要由美国、欧洲市场的医用磁共振成像（MRI）设备业务，以及中国市场的正电子发射型计算机断层显像（PET）设备业务驱动。
诊断业务是2022财年H1西门子医疗增长最快的板块之一，营收达32.98亿美元，同比增长33%。其中，新冠病毒抗原检测试剂业务实现营收10.33亿美元，同比增长超200%。
西门子医疗在中国市场实现营收12.34亿美元，同比增长9%。
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碧迪（BD）
2022年上半年，碧迪（BD）实现营收100.06亿美元（约合人民币698.08亿元），同比下降2.1%。其中，医疗业务是其营收最高的业务板块，营收达48.13亿美元，同比增长5.3%。
生命科学业务营收29.68亿美元，同比下降16.7%。其中，细分领域诊断系统业务营收22.95亿美元，同比下降21.6%。
此外，介入治疗业务实现营收22.25亿美元，同比增长6.7%。其中，外科手术业务营收达7.01亿美元，同比增长12.4%，已成为介入治疗板块中增速最快的细分赛道。
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GE医疗
2022上半年，GE医疗营收达88.82亿美元（约合人民币613.66元），同比增长1%。由于医疗器械关键零部件供应链受阻，GE医疗业务订单转化率在一定程度上受到负面影响。
在细分赛道方面，该公司医疗系统业务实现营收79.13亿美元，同比增长2.2%；医药诊断（含造影剂和核示踪剂）业务实现营收9.69亿美元，同比下降5%。
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史赛克
2022上半年，史赛克整体营收达87.68亿美元（约合人民币605.79亿元），同比增长6.3%。
按业务板块分，医疗手术和神经调节业务营收分别为49.72亿美元，同比增长9.3%；骨科和脊椎业务为37.96亿美元，同比增长2.7%。值得关注的是，医用内窥镜成为史赛克增速最高的细分领域，实现营收11.38亿美元，同比增长15.3%。
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飞利浦医疗
2022年上半年，飞利浦总营收80.95亿欧元（约合人民币559.29亿元），增长持平，主要由于Q2在全球范围受到疫情相关、通胀压力、供应链短缺和俄乌冲突等挑战；上半年净利润亏损达1.71亿欧元（-189%）。其中，诊断与治疗业务板块实现营收40.69亿欧元，同比增长2%。
此外，本次财报也是近年来飞利浦首次公布中国市场营收数据。中国是飞利浦全球第二大市场。2022上半年飞利浦中国营收10.17亿欧元（-10%），受中国疫情影响。
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波士顿科学
2022上半年，波士顿科学实现营收62.7亿美元(约合人民币437.34亿元)，同比增长7.6%。其中，两大板块心血管业务和医疗手术业务的营收分别达38.69亿美元和24.01亿美元，同比增长分别为7.9%和6.6%。
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施乐辉
2022上半年，施乐辉公司营业收入为26.00亿美元（约合人民币181.35亿元），同比上涨0.04%；实现归属于母公司普通股股东净利润为1.77亿美元，同比下降13.66%。
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迈瑞医疗
2022上半年，迈瑞医疗实现营业收入153.56亿元，较上年同期增长20.17%；实现归母净利润52.88亿元，同比增长21.71%。
报告期内，迈瑞医疗的三大主营业务均实现超双位数增长。其中，体外诊断业务的表现最为亮眼，实现营业收入51.43亿元，同比增长29.82%。
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生物梅里埃
2022上半年，生物梅里埃总销售额为16.6亿欧元（约合人民币114.58亿元），高于2021年上半年的15.7亿欧元，同比增长约5%。临床应用销售额增长5%至13.9亿欧元，工业应用部门销售额从2.443亿欧元增长9%至2.663亿欧元。
在临床应用方面，分子生物学产品上半年实现收入 6.233 亿欧元，增长 16%；微生物产品销售额为 5.421 亿欧元，增长 9%；免疫分析的销售额为1.985 亿欧元，下降 18% 。其他产品线的销售额从 2021 年上半年的 5440 万欧元下降 49% 至 2022 年上半年的 2780 万欧元。
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迪安诊断
2022上半年，迪安诊断实现营业总收入107.53亿元，同比增长85.7%；归母净利润18.8亿元，同比增长158.5%；每股收益为3.03元。
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金域医学
2022上半年，金域医学实现营业收入83.12亿元，同比增长52.37%；净利润16.43亿元，同比增长55.11%，基本每股收益为3.53元。
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达安基因
2022上半年，达安基因实现营业总收入66.76亿元，同比增长91.7%；归母净利润35.95亿元，同比增长125%。
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万泰生物
2022上半年，万泰生物实现营业总收入59.3亿元，同比增长201.9%；实现归母净利润26.93亿元，同比增长273.2%。
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润达医疗
2022上半年，润达医疗实现营业总收入47.61亿元，同比增长12.2%；实现归母净利润1.6亿元，同比下降21.6%。
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新华医疗
2022上半年，新华医疗实现营业总收入44.35亿元，同比下降18.8%；归母净利润3.22亿元，同比下降2.1%，小于营收降幅。
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联影医疗
2022上半年，联影医疗实现收入41.72 亿元，同比增长35.23%；归母净利润7.74亿元，同比增长19.52%；扣非归母净利润6.88 亿元，同比增长23%。
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万孚生物
2022上半年，万孚生物实现营业总收入40.34亿元，同比增长117.3%；归母净利润11.78亿元，同比增长112%。
在万孚生物四大业务条线中，传染病业务收入实现32.07亿元，较去年同期大幅上涨240.32%，其中新冠检测试剂销售收入约30.20亿元；慢病管理检测实现收入约5.12亿元，受疫情防控影响略有下滑，但化学发光业务实现突破性的增长；优生优育检测收入实现1.27亿元，同比上涨28.51%；毒品（药物滥用）检测实现收入1.39亿元，同比增长15.98%。
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鱼跃医疗
2022上半年，鱼跃医疗营业收入35.53亿元；归母净利润7.88亿元；毛利率47.24％。
上半年，呼吸治疗解决方案板块收入10.99亿元，其中，雾化产品同比增长近50％。糖尿病护理解决方案板块收入2.77亿元，同比增长35.29％。感染控制解决方案板块收入6.27亿元，同比增长40.94％。
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华大基因
2022上半年，华大基因主营收入31.61亿元，同比下降13.3%；归母净利润6.06亿元，同比下降44.21%；扣非净利润5.53亿元，同比下降46.33%。
2022年上半年，因全球新冠核酸试剂和检测单价下降，以及部分国家和地区防疫策略的变化，华大基因基于新冠相关的业务收入较2021年同期基数有所下降。常规业务板块方面，生育健康和感染业务较上年同期有所下降，肿瘤防控业务和多组学大数据与合成业务收入较上年同期实现增长。
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圣湘生物
2022上半年，圣湘生物实现营业收入26.90亿元，同比增长32.62％；归母净利润11.25亿元，同比增长0.36％。
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安图生物
2022上半年，安图生物实现营业收入20.70亿元，同比增长23.41%；归属于上市公司股东的净利润5.34亿元元，同比增长29.30%。
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热景生物
2022上半年，热景生物实现营业总收入20.46亿元，同比下降43.2%；实现归母净利润8.15亿元，同比下降43.9%；每股收益为8.85元。
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迈克生物
2022上半年，迈克生物实现营业收入17.82亿，同比下降9.11%；归母净利润4.06亿，同比下降23.68%。
半年报显示，迈克生物涵盖生化、免疫、临检、分子、病理、快检、IVD 原材料等产品平台。对于营收的下降，迈克生物称，主要系报告期内新冠分子产品销售价格降低，导致收入同比下降。
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新产业生物
2022上半年，新产业生物实现营业总收入14.17亿元，同比增长15.6%；实现归母净利润5.7亿元，同比增长32.9%。
报告期内，新产业生物延续2021年的国内市场销售策略，通过高速化学发光分析仪MAGLUMIX8的持续推广，有效拓展了国内大型医疗终端客户数量，带动了常规试剂销量的提升；2022年上半年国内市场完成了全自动化学发光仪器装机739台，大型机装机占比达61.84%，同比提升13.39个百分点。
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三诺生物
2022上半年，三诺生物实现营业总收入12.92亿元，同比增长14.3%；实现归母净利润2.1亿元，同比增长76.4%；每股收益为0.37元。
报告期内，血糖监测系统实现收入8.91亿元（+9.68%），iPOCT实现收入7739万元（+1.06%），血脂检测实现收入8776万元（+24.99%）。
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南微医学
2022上半年，南微医学实现营业收入9.60亿元，较上年同期的8.75亿元增加9.78%，其中国内市场销售收入约5.96亿元，去年同期5.32亿元，同比增加12.18%；国际市场销售收入约3.63亿元，去年同期3.43亿元，同比增加6.25%。
本期实现归属于上市公司股东的净利润12,485.04万元，同比减少12.87%，主要系本期销售产品结构变化、海外销售费用增加等原因所致。
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科华生物
2022上半年，科华生物实现营业总收入9.03亿元，同比下降62.4%；实现归母净利润4643万元，同比下降90.3%；每股收益为0.09元。
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开立医疗
2022上半年，开立医疗实现营业收入8.36亿元，同比增长30.00%，净利润1.75亿元，同比增长60.33%，基本每股收益为0.41元。
半年报显示，开立医疗今年上半年公司收入增长较快，主要系公司彩超和内窥镜业务收入同比增加所致。报告期内，彩超业务为其带来5.43亿元营收，较上年同期增加25.59%；内窥镜及镜下治疗器具为其带来2.72亿元营收，较上年同期增加51.47%。
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诺辉健康
2022上半年，诺辉健康实现总收入2.26亿元人民币，较2021年同期增长414％；实现毛利润1.85亿元人民币，较2021年同期增长650％；毛利率从2021年上半年的56.2％攀升至82.0％。
诺辉健康常卫清、噗噗管、幽幽管三大核心商业化产品均表现亮眼。常卫清2022年上半年实现收入为人民币7360万元，较2021年同期增长419％；上半年实现发货量约29.46万盒，发货量较2021年同期增长143％。噗噗管2022年上半年实现收入为人民币6850万元，较2021年同期增长132％；实现发货量292.97万人份，较2021年同期增长54％。幽幽管自2022年1月18日上市，截至6月30日，在不足六个月内即实现了人民币8350万元的销售收入。
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海泰新光
2022上半年，海泰新光实现营业收入1.96亿元，同比增长44.74%，净利润7986.94万元，同比增长35.80%，基本每股收益为0.92元。
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澳华内镜
2022上半年，澳华内镜营业收入1.67亿元，同比增长13.92%。归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少44.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少80.40%，主要系公司为铺设营销渠道，研发项目建设，期间费用支出增加所致。
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天松医疗
2022上半年，天松医疗实现营业收入5248.99万元，同比增长0.80%；净利润2198.00万元，同比增长4.37%，基本每股收益为0.4800元。