【聚焦】2019全球涂料100强企业榜单揭晓,七家中国企业跻身50强
◎全球100家上榜企业累计销售收入为1098.607亿美元,占全球总销售收入比例为61.72%。
◎前10强企业总销售收入达到693.441亿美元,占全球总销售收入的38.96%,占榜单总销售收入的63.12%。
◎销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家,30-50亿美元有5家,20-30亿美元有4家,10-20亿美元有5家,5-10亿美元有20家,5亿美元以下有63家。
◎中国共有19家企业上榜,累计销售收入58.607亿美元,占榜单总收入的5.335%,平均每家企业销售收入为3.085亿美元。
◎7家中国企业跻身全球涂料50强,分别为东方雨虹、湘江、三棵树、嘉宝莉、德威、晨阳、展辰。其中,晨阳、展辰为首次跻身全球50强。
◎东方雨虹是排名最高的中国大陆企业,以6.688亿美元销售收入位列第25位。值得一提的是,东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。
◎排名上升最快的三家企业分别为晨阳集团、紫荆花涂料、派丽集团,与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。
7月12日,中国涂料首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布“2019年全球涂料100强企业排行榜”(2019 Global Paint Companies Top 100)。榜单汇聚了全球涂料工业最出色的企业。榜单的范围遍及全球,上榜企业来自26个国家和地区。
100强榜单一年推出一次,是对全球大型涂料企业按前一年销售收入进行排名,今年已是《涂界》连续第五年发布此榜单。销售收入只针对公司涂料业务,数据来源于上市公司年度报告、企业调查、媒体报道、研究报告等,时间年限为2018年度(部分企业截止时间为2019年3月31日)。
榜单显示,PPG工业以153.74亿美元的营收居全球首位,这是该公司第五次在排行榜上位居首位;宣伟(Sherwin-Williams)则以145.536亿美元营收位列全球第二;阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)继续保持全球前三,以106.02亿美元抢得榜眼位置;
此外,立邦(Nippon)、立帕麦(RPM)、艾仕得(Axalta)、巴斯夫(BASF)、关西涂料(Kansai)、亚洲涂料(Asian Paints)、百色熊(Behr)依次位居第4-10位,其中:艾仕得排名上升1位,巴斯夫排名下滑1位。前10强企业中,来自美国的涂料公司占据了5席,日本占据2席,荷兰、德国、印度均占据1席。
从经营收入来看,今年全球涂料100强企业累计销售收入达到了1098.607亿美元,较去年增长了3.64%。今年上榜公司的年营收门槛为1.284亿美元,较去年下滑了5.16%。
数据显示,2018年全球涂料总产量约6615万吨,销售收入约1780亿美元。今年全球100强企业累计销售收入占全球总收入的61.72%,较去年上升了6点77个百分点。
从销售收入来看,今年全球前10强企业总销售收入达到693.441亿美元,比去年增加34.362亿美元,同比增长5.21%;占全球总销售收入的38.96%,较去年上升了4点84个百分点;占今年榜单总销售收入的63.12%,较去年上升了零点94个百分点。
从企业规模分布来看,上榜企业在规模和数量上分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家,在30-50亿美元之间有5家,在20-30亿美元之间的为4家,在10-20亿美元之间的有5家,在5-10亿美元之间的有20家,5亿美元以下的为63家。
分布区间 | 企业数量(家) | 累计收入 | 收入占榜单比例(%) |
≧100亿美元 | 3 | 405.296 | 36.89% |
30~50亿美元 | 5 | 237.595 | 21.63% |
20~30亿美元 | 4 | 92.462 | 8.42% |
10~20亿美元 | 5 | 68.833 | 6.27% |
5~10亿美元 | 20 | 133.392 | 12.14% |
≦5亿美元 | 63 | 161.029 | 14.65% |
累计 | 100 | 1098.607 | 100% |
从排名来看,今年共有33家企业排名上升,44家企业排名下滑,14家企业排名未变。其中,排名上升最快的三家企业分别为晨阳、紫荆花涂料、派丽集团,与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。此外,德威涂料、Tambour、特殊涂料、三棵树排名较往年分别上升了16位、15位、12位、10位。
榜单显示,维新集团、佳泰集团、Kayalar Kimya、中漆集团、华谊精化、金力泰六家企业退出榜单;AZZ、藤仓化成、Valmont、Mipa Group、Chokwang Paint、Diamond Vogel、Dold Group、ADLER Lacke、Tnemec Paint等9家企业为新入围企业,其中:美国有4家企业新入围。
值得一提的是,J.W. Ostendorf因被海虹老人收购,退出了今年的榜单;华福(Whitford)于今年3月1日被PPG完成收购,明年将退出榜单;PPG宣布今年1月已达成收购海默拉特(Hemmelrath)的最终协议,后者明年也将退出榜单;西卡于2019年5月完成收购派丽集团,后者明年将退出榜单。此外,立邦计划收购澳大利亚多乐士集团、土耳其Betek Boya,一旦两项交易完成,两家企业将会退出明年的榜单。
今年,中国共有19家涂料企业上榜,较去年减少了6家;7家中国企业跻身全球涂料50强,分别为东方雨虹、湘江涂料、三棵树、嘉宝莉、德威涂料、晨阳集团、展辰集团,比去年新增了2家。
从排名来看,东方雨虹是排名最高的中国大陆企业,以6.688亿美元销售收入位列第25位。湘江涂料则以6.082亿美元位居第30位。值得一提的是,东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。
此外,三棵树以5.23亿元位居第34位,嘉宝莉以4.721位居第39位,德威涂料以4.384亿美元位居第42位,晨阳集团以3.675亿美元位居第48位,展辰集团以3.359亿美元位居第50位。
企业名称 | 2018年销售收入 | 2019年排名 | 排名变化 |
晨阳集团 | 3.675 | 48 | 上升21位 |
紫荆花涂料 | 2.336 | 70 | 上升19位 |
德威涂料 | 4.384 | 42 | 上升16位 |
三棵树 | 5.23 | 34 | 上升10位 |
亚士创能 | 2.426 | 67 | 上升7位 |
东方雨虹 | 6.688 | 25 | 上升6位 |
兰陵集团 | 1.647 | 90 | 上升4位 |
展辰集团 | 3.359 | 50 | 上升2位 |
值得关注的是,晨阳集团、紫荆花涂料、德威涂料排名大幅增长,分别上升了21位、19位、16位;此外,三棵树、亚士创能、东方雨虹、兰陵集团、展辰集团排名分别上升了10位、7位、6位、4位、2位。
从排名上升的企业来看,这些企业去年销售收入均取得了大幅增长,其中:晨阳集团增长超50%,紫荆花涂料增长11%,德威涂料增长超50%,三棵树增长36.82%,亚士创能增长22.64%,东方雨虹防水涂料业务增长33.80%,兰陵集团增长超20%,展辰集团增长超20%。
排名前100位的企业按国家和地区来看,中国占19家(含港台),位居首位。接下来是美国17家,德国15家,日本13家,韩国6家,法国3家。印度、瑞士、土耳其、丹麦、加拿大、芬兰、意大利上榜企业数量各2家;荷兰、挪威、澳大利亚、奥地利、约旦、泰国、菲律宾、哥伦比亚、埃及、以色列、葡萄牙、波兰、巴西各有1家企业上榜。
2019年全球涂料100强企业排行榜区域分布情况
国家 | 数量(家) | 累计销售额 | 占比 | 平均销售额 |
中国 | 19 | 58.607亿美元 | 5.335% | 3.085亿美元/家 |
美国 | 17 | 468.874亿美元 | 42.68% | 27.581亿美元/家 |
德国 | 15 | 106.424亿美元 | 9.690% | 7.095亿美元/家 |
日本 | 13 | 133.475亿美元 | 12.15% | 10.267亿美元/家 |
韩国 | 6 | 30.315亿美元 | 2.759% | 5.053亿美元/家 |
从实力来看,中国虽然上榜企业数量最多,但综合实力较弱。中国上榜企业数量19家,累计销售收入58.607亿美元,占榜单总收入的5.335%,平均每家企业销售收入为3.085亿美元。
美国上榜企业数量17家,累计销售收入高达468.874亿美元,占榜单总收入42.68%,平均每家企业销售收入为27.581亿美元。其中,美国平均每家企业的销售收入是中国的约9倍。
此外,德国上榜企业数量15家,累计销售收入为106.424亿美元,平均每家企业销售收入为7.095亿美元;日本上榜企业数量13家,累计销售收入133.475亿美元,平均每家企业销售收入为10.267亿美元;韩国上榜企业数量6家,累计销售收入30.315亿美元,平均每家企业销售收入为5.053亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业销售收入均高于中国。
从整体来看,中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地,行业集中度偏低,而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续,要摆脱这种局面,还有相当长的路要走。
从2018年来看,全球涂料并购案较少,且都是一些中小型交易。比如,海虹老人(Hempel)去年完成收购德国领先涂料制造商J.W. Ostendorf股权;PPG工业去年宣布收购美国华福(Whitford),并于今年3月1日完成交易。
在2018年,阿克苏诺贝尔进行了多项补充收购,包括罗马尼亚的Fabryo、西班牙的Xylazel、马来西亚的Colourland以及中国的阿克苏诺贝尔太古涂料合资企业。
进入2019年后,全球涂料整合并购仍继续。PPG工业今年1月宣布收购汽车涂料制造商海默拉特(Hemmelrath),并于今年4月17日完成交易;防水巨头西卡(Sika)于今年1月8日宣布收购派丽集团(Parex Group),并于今年5月完成交易,此次收购价格预计超22亿美元。
今年4月17日,立邦涂料(Nippon Paint)于宣布拟以约27.29亿美元收购澳大利亚多乐士集团(DuluxGroup),该项交易预计今年8月完成;此外,立邦涂料于今年4月26日宣布收购土耳其最大涂料企业Betek集团,该交易于7月10日完成。
从数据反映来看,全球前10位涂料公司占全球份额仅为38.96%,意味着全球涂料市场整合并购还有很大空间,集中度还有待提高。可以预计的是,未来全球范围内的整合并购将会继续,而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。(涂界)
排名 | 企业名称 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) |
1 | PPG Industries(PPG工业) | 美国 | 153.740 |
2 | Sherwin-Williams(宣伟) | 美国 | 145.536 |
3 | AkzoNobel(阿克苏诺贝尔) | 荷兰 | 106.020 |
4 | Nippon(立邦) | 日本 | 54.880 |
5 | RPM(立帕麦) | 美国 | 53.216 |
6 | Axalta(艾仕得) | 美国 | 46.697 |
7 | BASF(巴斯夫) | 德国 | 44.165 |
8 | Kansai(关西涂料) | 日本 | 38.637 |
9 | Asian Paints(亚洲涂料) | 印度 | 27.393 |
10 | Behr(百色熊) | 美国 | 23.157 |
11 | Sika(西卡) | 瑞士 | 21.631 |
12 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 20.281 |
13 | Hempel(海虹老人) | 丹麦 | 15.417 |
14 | DAW(卡普乐尔) | 德国 | 14.891 |
15 | KCC(金刚化工) | 韩国 | 14.569 |
16 | Dulux Group(多乐士集团) | 澳大利亚 | 13.459 |
17 | Wendel Group | 法国 | 10.497 |
18 | Berger Paints(伯爵涂料) | 印度 | 8.771 |
19 | Benjamin Moore(本杰明摩尔) | 美国 | 8.743 |
20 | Shawcor(肖可) | 加拿大 | 8.438 |
21 | SKK(四国化研) | 日本 | 8.422 |
22 | Chugoku (中涂油漆) | 日本 | 7.996 |
23 | Parex Group(派丽集团) | 法国 | 7.927 |
24 | Carlisle(卡莱尔) | 美国 | 7.525 |
25 | Oriental Yuhong(东方雨虹) | 中国 | 6.688 |
26 | Beckers Group (贝格集团) | 德国 | 6.577 |
27 | Tikkuril(迪古里拉) | 芬兰 | 6.431 |
28 | Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特) | 美国 | 6.256 |
29 | ALTANA Group(阿尔塔纳集团) | 德国 | 6.162 |
30 | XJ Paint(湘江涂料) | 中国 | 6.082 |
31 | Brillux(巴厘岛化学) | 德国 | 5.727 |
32 | STO Group(申得欧) | 德国 | 5.646 |
33 | DNT Paint(迪恩特) | 日本 | 5.517 |
34 | SKShu(三棵树) | 中国 | 5.230 |
35 | ARDEX Group(亚地斯集团) | 德国 | 5.174 |
36 | National Paints(国家涂料) | 约旦 | 5.042 |
37 | TOA Group | 泰国 | 5.038 |
38 | Noroo(纳路) | 韩国 | 4.789 |
39 | Carpoly (嘉宝莉) | 中国 | 4.721 |
40 | Samhwa Paint(三和涂料) | 韩国 | 4.674 |
41 | Teknos Group(泰克诺斯) | 芬兰 | 4.673 |
42 | Dowill(德威涂料) | 中国 | 4.384 |
43 | Mankiewicz(美凯维奇) | 德国 | 4.043 |
44 | Aegion | 美国 | 3.937 |
45 | AZZ | 美国 | 3.894 |
46 | IVM Group | 意大利 | 3.781 |
47 | Musashi(武藏) | 日本 | 3.701 |
48 | ChenYang(晨阳) | 中国 | 3.675 |
49 | Tiger Coatings(老虎涂料) | 奥地利 | 3.379 |
50 | Zhanchen(展辰) | 中国 | 3.359 |
51 | FUJIKURA KASEI(藤仓化成) | 日本 | 3.329 |
52 | Betek Boya(彼泰克) | 土耳其 | 3.158 |
53 | Pacific Paint Boysen(太平洋涂料) | 菲律宾 | 3.017 |
54 | Kelly-Moore(凯利摩尔) | 美国 | 2.958 |
55 | BADESE(巴德士) | 中国 | 2.937 |
56 | Valmont | 美国 | 2.867 |
57 | Wörwag(沃尔瓦格) | 德国 | 2.841 |
58 | Cloverdale Paint(克洛弗代尔) | 加拿大 | 2.840 |
59 | Flugger Group(福乐阁) | 丹麦 | 2.783 |
60 | Tambour(滚筒) | 以色列 | 2.736 |
61 | CIN Group(赛涅) | 葡萄牙 | 2.726 |
62 | Lanco Paint(蓝蔻涂料) | 美国 | 2.710 |
63 | Lehua Group(乐化集团) | 中国 | 2.697 |
64 | Renner Herrmann(伦纳 赫尔曼) | 巴西 | 2.632 |
65 | Yung Chi(永记造漆) | 中国台湾 | 2.620 |
66 | Meffert AG(梅菲特) | 德国 | 2.601 |
67 | Asia-paint(亚士创能) | 中国 | 2.426 |
68 | Ace Paint(艾斯涂料) | 美国 | 2.425 |
69 | Pintuco(拼涂可) | 哥伦比亚 | 2.358 |
70 | Bauhinia Paint(紫荆花涂料) | 中国香港 | 2.336 |
71 | Yasar(雅茨) | 土耳其 | 2.329 |
72 | Kangnam Jevisco(江南载福) | 韩国 | 2.311 |
73 | Grebe Holding(格里比) | 德国 | 2.224 |
74 | Rock Paint(岩石涂料) | 日本 | 2.181 |
75 | Whitfor(华福) | 美国 | 2.154 |
76 | SKS Paint(三凯社) | 韩国 | 2.104 |
77 | Mipa Group(米帕) | 德国 | 2.016 |
78 | Nihon Tokushu Toryo(特殊涂料) | 日本 | 1.917 |
79 | Mäder Group | 法国 | 1.913 |
80 | Kikusui Chemical(菊水化学) | 日本 | 1.906 |
81 | Chokwang Paint(朝光涂料) | 韩国 | 1.868 |
82 | Taiho Paint(大宝化工) | 中国 | 1.840 |
83 | Shinto(神东) | 日本 | 1.824 |
84 | Clivia Group(君子兰集团) | 中国 | 1.817 |
85 | Kapci(卡弛) | 埃及 | 1.805 |
86 | Diamond Vogel(钻石涂料) | 美国 | 1.773 |
87 | Frei Lacke(斐拉克) | 德国 | 1.741 |
88 | Goldfish Group(金鱼集团) | 中国 | 1.697 |
89 | Daikin Paint(大金涂料) | 日本 | 1.682 |
90 | Lanling Group(兰陵集团) | 中国 | 1.647 |
91 | Maydos(美涂士) | 中国 | 1.584 |
92 | QiLu Paint(齐鲁漆业) | 中国 | 1.583 |
93 | Śnieżka Group | 波兰 | 1.558 |
94 | Dold Group | 瑞士 | 1.527 |
95 | Natoco(耐涂可) | 日本 | 1.483 |
96 | ICA Group | 意大利 | 1.352 |
97 | ADLER Lacke | 德国 | 1.317 |
98 | Hemmelrath(海默拉特) | 德国 | 1.299 |
99 | Tnemec Paint | 美国 | 1.286 |
100 | Daoqum Chemical(大桥化工) | 中国 | 1.284 |
说明:排名基于2018年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品等业务)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售收入依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
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