中国汽车出海扎堆泰国,缘由为何?
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近日,比亚迪泰国工厂正式启用,规划年产能15万辆。作为比亚迪在东南亚的首个生产基地,泰国将成为比亚迪面向全球右舵车市场的出口中心,既是比亚迪渗透东南亚市场并且辐射欧洲的重要据点,也是比亚迪撬动全球新能源市场的核心支点。
大家好,本期“全球主流汽车市场”系列,我们来聊一聊“亚洲底特律”——泰国。
泰国是东盟十国中最大的汽车制造国、消费国和出口国,具有深厚的汽车工业根基。进入电气化时代后,泰国政府计划将本国打造成东南亚电动汽车生产基地,从2022年开始陆续出台了一系列利好政策,不遗余力推动新能源汽车产业链落地发展。广阔的市场前景和一系列产业扶持政策,快速吸引了中国众多整车企业及产业链上下游纷纷前往泰国投资建厂,泰国热度持续上升,目前已经成为东南亚新能源产业最具吸引力的投资热土。
泰国到底是个什么样的国家呢?让我们从以下几个方面进行详细展示和分析。
01
泰国基本国情与区位优势
地理位置
泰国地处中南半岛中部,东南临太平洋泰国湾,西南临印度洋安达曼海,是连接太平洋和印度洋的必经之路。泰国的西部及西北部与缅甸交界,东北部与老挝毗邻,东连柬埔寨,南接马来西亚,是东南亚的中心地带,也是连接中国大陆和印度洋的重要枢纽,为整车及零部件进出口提供了极大的区位优势,几乎可以辐射全球大部分的右舵市场。
图片来源:中国地图出版社
交通运输
除铁路系统相对落后之外,泰国的公路运输、水运和航空运输都比较发达。其中,泰国的公路交通不仅覆盖全国城乡各地,还可通过“昆曼公路”前往中国。
另外泰国与老挝之间有14个陆路口岸,与马来西亚之间有9个陆路口岸,与柬埔寨有6个,与缅甸有3个。泰国的水运分为海运和河运两种,内陆水道长4000千米,湄公河和湄南河是泰国两大水路运输干线。
泰国共有47个港口,其中海港26个,国际港口21个,国际航线可达欧、美、亚及大洋洲40多个城市,非常适合发展出口贸易。
国土与人口
泰国国土面积为51.3万平方公里,在东南亚地区,仅次于印度尼西亚和缅甸。
人口方面,截至2021年底,泰国总人口约为6617.47万人。虽然人口总量不算高,但人口年龄结构相对年轻,可用劳动力人口约为3863万,其中绝大多数为35岁以下的年轻人口,年轻劳动力在劳动市场占据重要地位。同时,泰国也很注重高技能劳动力的培养,仅汽车行业约有70多万劳动力,有29所大学和相关机构提供汽车和机械工程课程,覆盖汽车行业生产所有环节。
此外,泰国在东盟国家中,工资相对低廉,总体来看人力资源优势明显。
自然资源
2024年1月,泰国总理府副发言人宣布,在攀牙府发现了两个储量丰富的锂矿藏,使泰国有望成为全球前三的锂资源储量国,仅次于南美洲的玻利维亚和阿根廷。如果获得正式采矿许可,这一锂矿矿源有望为电动汽车产业贡献巨大,预估可为约100万辆电池容量为50千瓦时的电动汽车所用的锂离子电池提供原材料。随着电动汽车市场的不断扩大和全球锂矿资源的逐渐紧缺,泰国的这一突破性发现有可能吸引更多的国际投资,加速泰国电动汽车产业的发展。
生产因素
目前泰国主要的工业生产要素,例如汽油、天然气和工业用电等的能源价格均低于全球平均价格,罗勇府等地区产房租金远低于全球平均水平,另外主要技术工人平均工资相对低廉,具有明显成本优势。
宏观经济方面
泰国实行自由经济政策,属外向型经济,高度依赖中、美、日等外部市场。根据盖世汽车研究院的数据分析,近两年,泰国逐渐摆脱疫情所带来的负面影响。从各项指标来看,泰国中央政府债务压力逐步减轻,失业率也处于较低水平,预计未来泰国整体经济仍将稳步恢复。
对外贸易在泰国的国民经济中占重要地位。
2021年泰国货物贸易总额为5387亿美元,同比增长23.1%。其中,出口总额为2712亿美元,全球排名第26位,主要出口目的地为美国、中国、日本、越南、马来西亚等。进口总额为2676亿美元,全球排名第24位,其主要进口来源地为中国、日本、美国、马来西亚、韩国等。
目前,中国是泰国最主要也是最大的贸易伙伴,同时泰国也是中国在东盟国家中第三大贸易伙伴,2023年双边贸易额为1262.8亿美元。
图片来源:商务部
外交政治
泰国奉行独立自主的外交政策,重视经济外交与区域合作,和中国、美国及欧盟等关系良好。
作为世界贸易组织(WTO)的正式成员,泰国截至目前共对外签了13项多、双边自贸协定,包括东盟自由贸易协定、与澳大利亚、新西兰、日本、印度、秘鲁、智利的双边自贸协定,以及作为东盟成员国与中国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰等国家的自贸协定。
此外,泰国出口商品还享受美国、瑞士、挪威、俄罗斯和独联体国家的普惠制待遇,其中,美国是普惠制出口的主要目的国。这为当地企业发展国际贸易提供了良好的环境。
外资政策方面
泰国也颇为开放,通过“五年投资促进战略”、《泰国投资促进法》等政策针对重点行业提出多种激励措施,包括但不限于关税、购置税和保有税减免、免征企业所得税、给予直接资金补贴等鼓励外资落地发展。
总体而言,作为东盟成员国和创始国,泰国位于东盟中心位置,社会总体较为稳定,政策透明度和贸易自由化程度较高,营商环境开放包容。作为东盟第二大经济体,泰国对周边国家具有较强辐射能力,叠加交通运输、自然资源优势和人口结构红利,泰国经济增长前景良好,市场潜力较大,近年来也成为全球投资热门地。
02
泰国汽车市场概况
汽车产业是泰国传统的优势产业,从1960年代通过降低关税吸引外资组装的方式开始起步,2000年代泰国开始取消外资股比限制,经过数十年的发展,汽车行业目前已成为泰国第一大支柱产业,占国内GDP的12%。并且,泰国已成为东盟最大、世界第十二大的机动车生产国、世界第五大轻型商用车生产国。2020年泰国汽车产量超过140万辆,占东盟国家总产量的50.1%。2023年,泰国汽车产量增至183万辆,全球排名第10,且以日系车为主。
目前泰国已经发展出了明显的汽车产业集群,整车和零部件企业基本集中在以下五大汽车工业城市:
罗勇府:是泰国的重要工业基地,地处泰国东部经济走廊的核心区域。该市聚集了上汽名爵、比亚迪、长城、长安、广汽埃安、宝马、福特和马自达等十几家中外整车厂,以及博世、大陆和采埃孚、敏实、中鼎和诺博等数十家中外零部件企业。泰中罗勇工业园是中国首批境外经济贸易合作区之一,目前已入住170余家企业,为中资企业出海泰国提供一系列税务减免优惠。
北揽府:北榄府位于曼谷和东部经济走廊之间,拥有海陆空三路物流运输的优势,因此各种运输仓库和工厂集中于此,包括奔驰、沃尔沃汽车、丰田、日产和日野等整车厂以及电装等零部件企业。
北柳府:北柳府是泰国东部经济走廊的重要一环,通过建设产业园区的方式吸引外资企业入驻。北柳蓝色科技产业园投资近50亿泰铢,主要吸引下一代汽车全产业链落地,帮助泰国实现新能源转型。截至目前,该市拥有丰田、马自达和五十铃等整车厂以及均胜电子、中鼎集团等零部件企业。
春武里府:春武里府是泰国东部经济走廊的重要组成地区之一,坐拥泰国最大的深水港口廉差邦深水湾和乌塔堡国际机场,地理位置优越,是外商投资建厂的首选地,目前已经吸引了菲亚特、三菱、日野等整车厂,以及电装、延峰、海立集团、玲珑轮胎等中外零部件企业和上汽正大、蜂巢能源等电池企业。
曼谷:作为泰国的经济中心,曼谷工商业发达,拥有泰国第一大商港曼谷港(世界二十大集装箱港口之一),泰国95%进口货物和75%的出口货物由此出入,因此也吸引了包括斯巴鲁、现代汽车、塔塔汽车和哪吒汽车等整车厂在此建厂。
整体来看,全球主流车企在泰国均有建厂布局,其中丰田、本田、马自达、日产、三菱等知名日系公司是泰国汽车产业的主要投资商,比如丰田在泰国的年产能逾60万台,三菱、日产等车企年产能均在30万台以上,本田的产能在20万台以上。而上汽名爵、长城和比亚迪等中国汽车制造商也纷纷在泰国投资设厂。
销量方面,泰国汽车市场新车年销量基本保持在75万辆以上,是东南亚第三大汽车市场,仅次于印度尼西亚和马来西亚。近两年,随着疫情冲击、芯片短缺等因素影响降温,泰国汽车销量有所回暖。
从能源种类上看,泰国市场目前以燃油车为主,但新能源汽车从2022年开始销量快速上升。数据显示,2023年,泰国乘用车和商用车总销量为775,780辆;其中电动车销量达到76,314辆,是前一年的7.8倍,新能源车渗透率约10%。盖世汽车研究院预计,2027年泰国汽车市场销量或达到91万辆,其中新能源车销量将超过18万辆,新能源渗透率达20%。
从汽车销售类型来看,由于皮卡兼具一车多用的经济性和可克服多种路况的操作性,同时消费税低于其他车型,成为泰国市场最受消费者青睐的车型,市场份额稳居第一。除此之外,SUV车型销量以A级SUV和B级SUV为首持续增长。
总体来看,泰国汽车市场产大于销,产销比稳定在2:1左右,除满足本地需求,还向外出口,成为诸多国际整车制造商的出口基地。自2012年开始,汽车便成为泰国最大的出口商品。
与此同时,泰国还是全球重要的汽车零部件制造基地。
目前泰国已成为约2,200家汽车零件和配件制造商的大本营,生产包括发动机、变速箱、电气系统、底盘组件以及内外饰件等多样化的汽车部件,产品出口美国、日本、东南亚以及澳大利亚等市场。数据显示,2022年泰国汽车行业的出口收入高达376亿美元,其中汽车零部件和配件就占了156亿美元,成为全球汽车供应链不可或缺的一环。
作为“亚洲的汽车枢纽”,泰国在汽车及零部件的生产组装、销售和出口方面均扮演着重要的角色。
03
泰国汽车产业相关政策
认识到泰国作为汽车组装和出口中心的重要作用,泰国政府也在积极推动新一代汽车产业的发展,努力将汽车产业政策与全球环保趋势相接轨。
汽车行业相关规划:
泰国将“新一代汽车制造”作为泰国4.0计划的十二大目标产业之一,先后制订了东部经济走廊计划和“30·30”政策。在东部经济走廊计划下,泰国集中发展新型汽车、智能电子、高端农业及生物科技、食品加工、机器人、生物材料及信息技术等十大产业,并加大力度完善该地区高铁、公路等基础设施建设。通过“30·30”政策,泰国的目标是到2030年,泰国国内生产的汽车有30%为零排放汽车;到2035年使零排放汽车产量提高到135万辆,并禁售燃油车。
针对电动汽车,泰国政府的政策目标是到2025年成为东南亚混动和电动汽车核心生产基地,2025、2030、2035年混动和电动汽车产量将分别占总产量的15%、30%、100%,电动车产业是泰国20年国家发展战略规定的S曲线目标核心产业之一。
在碳排放方面,泰国计划到2030年使温室气体排放量减少20%,到2036年可再生能源占最终能源消费的30%,到2065年实现碳中和。为实现上述目标,泰国政府在五年投资促进战略下,拨款340亿泰铢(合9.7亿美元)推出了EV3.5计划,打造全电池电动汽车生态系统,推动电动车产业关键零部件、充电及供应链发展,目标是到2030年在泰国各地安装至少1.2万个充电桩和1,450座换电站。
进口关税:
目前,泰国传统燃油车的整车进口关税依然较高,对部分欧洲国家的进口关税甚至高达80%;对中国的燃油车整车进口关税目前在约50%;而对其他东盟国家,受益于东盟自由贸易协定,如果零部件的本地化率达到40%以上,成员国之间就可以享受免关税优惠。
针对电动汽车,泰国政府在去年底将降低电动汽车整车进口税政策延长至2025年,规定在2024年1月1日至2025年12月31日期间,进口的建议零售价不超过200万泰铢(约人民币394,640元)的成品纯电动汽车的关税降幅不超过40%。其中,欧美根据不同车价降为40%或60%关税,而从中国进口的电动车关税降低40%到10%,但条件是车企必须在2027年底前在本地生产相应数量的同规格BEV车辆以进行抵消,2024、2025、2026、2027年整车进口与本地生产的比例分别为1:1、1:1.5、1:2和1:3。
第一阶段电动车补贴政策(EV 3计划):
从2022年开始的第一阶段补贴政策(EV3计划)为本地化生产电动车企业的电动车(含进口车)提供单车7-15万泰铢补贴,乘用车BEV消费税率从8%下降为2%,电动皮卡为0%,另外在2022年10月1日至2025年9月30日注册的电动汽车道路税减免八成。
享受优惠措施的条件是必须在泰国设有工厂生产相应数量的纯电动汽车,在2022-2023年间进口的每1辆享用上述优惠措施的整车,需要在2024-2025年在国内生产1.5辆的纯电动汽车作补偿。该补贴政策在推动新能源车快速渗透的同时,也为泰国吸引了十余亿美元投资,用于发展新能源及相关基础设施。
2022年6月,泰国投资促进委员会还调整了电动车电池生产投资促进措施,优化电动车电池生产投资的优惠权益,对高技术电动车电池生产业务的优惠权益,将用于内销的电动车电池的原材料和必要材料的进口关税减免期限从2年延长为5年。
第二阶段电动车补贴政策(EV 3.5计划):
泰国政府于2024年1月批准第二阶段为期四年的电动汽车补贴政策(2024-2027年)。
在新政策下,2024-2025年,售价不超过700万泰铢(约为人民币1,381,240元)的进口新能源汽车消费税将从8%降至2%,价格不超过200万泰铢(约为人民币395,800元)的电动皮卡免征消费税;2024-2027年,泰国政府将为购买新能源汽车的消费者提供每辆最高10万泰铢的购车补贴。
此外,在税收方面,泰国规定若生产纯电动车且投资额不低于50亿泰铢,包括给予享有100%外资控股、可获得永久所有权地契、免征最高8年的企业所得税、对于进口汽车零部件、机械设备和原材料在一定年限内免征关税等,如果在当地投资研发还可获得额外的优惠权益。
同时,泰国政府将向希望在泰国建立工厂生产电池的公司提供现金补贴,补贴金额将根据具体情况给予,而泰国政府还将帮助补贴30%-50%的工厂建设成本。
值得注意的是,泰国第二阶段补贴政策主要侧重于鼓励消费者使用国产电动车,因此不再下调整车进口关税,未来进口电动车成本将高于国产电动车。此举无疑是鼓励经营商加快扩大投资在泰国生产电动车及零部件,以满足泰国本地生产趋于上升的需求。对中国自主品牌来说,在政策窗口期内前往泰国投资建厂将会是首要选择。
04
泰国汽车市场主要品牌及竞争态势
整车品牌方面,泰国没有自己的本土汽车品牌,大部分由外资主导,尤其是日本车企占据绝对主导地位,丰田、五十铃、本田等日系品牌在泰国市场占据接近80%市场。但近年来,随着新能源汽车的热潮兴起,中国车企也纷纷进军泰国市场,并逐渐在当地占有一席之地。
产量方面,日系品牌整体贡献泰国市场超过80%产量,其中丰田、五十铃、三菱等车企产量领先;中国车企近年来也逐步开始在泰国建设产能,例如上汽名爵和比亚迪均已在当地投产。
从销量来看,2023年,泰国共售出77.6万辆汽车,日系车企占据泰国汽车市场76.3%的份额,虽然仍处主导地位,但市场份额下降了约8个百分点。相比之下,凭借电动汽车销量,中国汽车制造商2023年在泰国的整体市场份额增长了约6个百分点,达到10.3%。另外,以福特为主的美系汽车在泰国占据6%的份额,德系占据3.8%的份额。
按车企来看,丰田汽车作为泰国最畅销的汽车制造商,2023年在泰国的新车销售总量下降了8%,但仍保持了34.6%的市场份额,处于领先地位。其次是五十铃,市占率为19.6%,第三为本田汽车,市占率为10.9%。
比亚迪是2022年11月才进入泰国市场,2023年在泰国市场销售了约30,000辆汽车,市场份额接近4%。目前,比亚迪在泰国市场份额排名第六,已经超过了日产汽车和马自达汽车等日系汽车制造商。上汽名爵的表现仅次于比亚迪,2023年占据泰国汽车市场3.5%的份额。
按畅销车型来看,在泰国最畅销的十款汽车中,有8款均来自日系车企,剩下两款分别是福特Ranger和比亚迪Atto 3(元Plus)。日系车绝大多数的领先优势都得益于燃油车,相比之下,中国车企在泰国新能源市场则占据主导地位。在泰国最畅销的10款新能源汽车中,中国车企也占了8个席位,主要玩家包括比亚迪、名爵、哪吒等。
就目前而言,在泰国销售的大多数纯电动汽车都是从中国进口组装,中国公司整体占据了泰国约80%的电动车销量,其中仅比亚迪就占据了约40%的市场份额,相比之下,日本品牌电动车市场份额则不足1%。
根据盖世汽车研究院预计,在泰国政府EV 3.5计划和中国自主品牌加速新能源布局的基础上,新能源汽车将成为泰国汽车市场新的增长点,预计2027年BEV渗透率接近20%,销量超过18万辆,五年复合增长率53%。而中国品牌凭借在新能源汽车领域巩固的领先优势,在新能源产品、新零售渠道等方面对美系、日系、德系等传统车企形成的差异化竞争,预计2027年中国汽车品牌在泰国的市占率有望达到25%。
供应链方面,泰国市场也是由布局历史悠久的日系零部件企业主导,电装、爱信和矢崎等企业早在1960年代就在当地建厂;欧美Tier 1企业近几年来也加速布局,博世、大陆、佛吉亚和采埃孚等逐渐在当地实现零部件的本土化生产。伴随中国自主车企出海泰国的步伐,自主零部件企业近年来也在加速出海泰国布局,与车企完成产能配套。中国动力电池企业也紧密布局,以合资的形式建设生产基地。
05
中国企业投资入驻情况
2023年中国超过日本,成为泰国汽车行业最大的外国投资者。泰国总理府副发言人也表示,中国电动汽车行业对在泰国投资表现出了极大兴趣和行动力,目前中国对泰国汽车行业的投资已超过14.4亿美元。
多家中国车企均已在泰国建立产能,早在2014年,上汽集团与泰国正大集团建立的合资企业上汽正大公司泰国工厂就已竣工投产,生产名爵品牌车型,设计年产能达到10万台;2020年,长城汽车通过收购通用汽车泰国罗勇府工厂的形式进入泰国市场,并于次年正式投产,初期年产能达8万辆,计划增至12万辆。
2023年,比亚迪在泰国交付第10,000辆Atto 3之后,开始在泰国建设工厂。2024年7月4日,比亚迪泰国工厂正式竣工,开始投产电动汽车和混合动力汽车,年产量可达15万辆,除了满足当地需求,计划重点向东南亚和欧洲出口汽车。
哪吒汽车泰国生态智慧工厂已于2023年3月奠基,位于泰国曼谷堪那耀区。该工厂是哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟的主要制造基地,也是其首个海外工厂,建成后年产能2万台,已于今年3月正式开始规模化生产。
广汽埃安也正在泰国建立首个海外生产基地,泰国工厂项目总投资额达64亿泰铢,设计年产能5万台,将分两期建设,预计一期工厂2024年7月建成。该基地计划首款投产车型为目前在泰国热销的AION Y Plus右舵版,未来将承担更多本地化车型导入的重任。
长安汽车将在泰国建设一家电动汽车和混合动力汽车生产工厂,投资金额为98亿泰铢,计划于2025年一季度投产。生产基地将分两期建设,一期年产能为10万辆,二期建成后年产能达20万辆。
另有报道称,奇瑞汽车将在泰国建设一家制造工厂,计划于2025年开始生产汽车。该工厂最初的目标是年产5万辆混合动力和电动汽车,到2028年预计年产量将增加到8万辆。吉利汽车此前也曾被曝将投资100亿泰铢在泰国建厂,生产三款电动皮卡车型。如果消息属实,意味着在泰国投资制造汽车的中国车企将达到8家。
值得注意的是,中国车企投资布局泰国除了建立整车制造基地外,还有意将中国的供应链成本和管控优势复制到当地市场,提升供应链的本土化率。
例如,长城汽车旗下配套零部件企业蜂巢能源、诺博汽车、精工汽车一同落地泰国,在当地投资建厂。上汽集团与泰国正大集团共同建设泰国上汽正大新能源产业园区,聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产,以期实现本地配套。同时,上汽集团旗下华域汽车也落地泰国。广汽在泰国建立了广汽能源科技有限公司,聚焦新能源汽车充电业务,经营范围包括充电站运营,充电桩、储能及光伏产品进出口,家用充电桩安装服务。另外,长安汽车也计划在泰国建立重要零部件的研发中心。
其他数十家自主零部件企业,例如敏实集团、万向钱潮、均胜电子、延峰和中鼎集团等近年来也在加速出海泰国布局,与车企完成产能配套,生产的主要产品包括轻量化压铸零部件、热管理系统、内外饰配件、车身等相关零部件配套。
除此以外,近两年比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等中国龙头动力电池企业通过选择与泰国当地企业成立合资公司的方式进入泰国市场,部分企业已取得初步进展。其中国轩高科和蜂巢能源已有电池包成功下线,未来将实现本地化供应。
06
价值分析和建议
可以肯定的是,稳定的社会环境、开放包容的营商环境、极其深厚的汽车工业底蕴、潜力巨大的汽车市场、政策的积极扶持以及对周边国家较强的辐射能力,使得中国车企布局泰国市场的优势非常明显。尤其在欧美先后宣布对中国电动车提高关税的背景下,以泰国为首的东南亚国家在中国汽车出口方面的战略地位将进一步凸显。
然而,泰国同时也存在多方面的负面因素将为中国自主品牌发展带来挑战。
自然环境较差:泰国地处中南半岛南部,属于热带季风气候。其中6-10月属于雨季,充沛的雨水和台风、海啸等潜在的自然灾害均会对工业生产产生直接影响。
生产效率较低:受佛教文化影响,泰国人更注重放松、慢节奏和享受生活,与国内强调效率、速度的文化有所不同,再加上多雨和台风的自然条件,使得泰国工业生产效率无法稳定处于较高水平,自主品牌在布局泰国时需酌情考虑低效率所带来的影响。
电动车基础设施不完善:泰国基础设施不完善将会制约新能源汽车的持续发展,当前,泰国的新能源充电桩车桩比在20:1左右,相较我国3:1的比例仍有较大的上升空间。另外已建成的充电桩中以AC(慢充桩)为主,一定程度上为新能源车主带来极大的不便。
回报周期较长:对于在泰国投资建厂的企业来说,建厂的前期投入(例如土地购买、设备采购安装、人员招聘培训、生产线调试等)并不是小数目。在建厂完成后还需经过产能爬坡期,预计2至3年才能完全释放产能,对企业的资金周转能力提出较高要求。同时,新能源本身的产量绝对值并不大,也要考虑对于供应商的产能利用率的影响。
对此,盖世汽车研究院建议,中国企业在与泰国当地企业合作的基础上协同区域产业链集群,以高产品力和优质服务开拓市场。对于整车企业,可以在进入市场初期通过与当地经销商或零售商合作的方式,成立合资工厂将车型海外组装后投放市场;在品牌拥有稳定市场份额后,可酌情考虑本地化建厂。对于零部件企业,以工业园运营为主模式,依托上汽、长安、哪吒、广汽、比亚迪、长城等品牌本地电动车工厂,实现汽车整车和零部件企业产业链集群式布局,抱团出海、互惠共赢。
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今年9月4日-7日,盖世汽车将组织中国企业前往泰国,进行汽车行业深度考察。行程包括举办出海交流会,并参访上汽正大、长城汽车、长安汽车、佛吉亚、均胜和泰中罗勇工业园,帮助中国企业拓展东南亚市场。欢迎一起同行,共同探索商机。
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