境外IPO | 中欧国际交易所推动A股蓝筹企业奔赴德国发行D股，海尔可能成为第1家、募资或达10亿欧元

包括海尔在内，首批将有三家中国企业登陆中欧所

据路透社报道，大型家电制造商海尔公司计划赴德国上市，成为第一批在法兰克福发行所谓的D股的中国企业之一，有知情人士告诉路透社。

海尔上市将开启中欧国际交易所(China Europe International Exchange)(简称为“中欧所”或 CEINEX)的D股(D代表德国)计划。

在路透社看到的一份向潜在的投资者和D股的发行者分发的小册子上将中欧国际交易所的目标描述为吸引“中国领军企业”和“优中之优”的企业。

中欧国际交易所和海尔公司拒绝就此评论。因为消息未公开，所有的知情人士要求匿名。

D股的创立将标志着中国一系列增加本国企业与外国企业接触的缓慢举动中的最新一步。D股将成为离岸中国股权形式阵营中的一员，包括中国香港的H股、红筹股，新加坡的龙筹股(S-chips)和纽约的N股。

在2016年，海尔公司占据了全球大型家电市场10.3%的份额，咨询公司Euromonitor的数据显示。海尔公司在欧洲占据着很大的市场份额，并希望在这个地区继续扩张。

海尔公司也在上海上市，该公司是中国顶尖的家用电器制造商，并在2016年以54亿美元的价格收购了通用电气公司的家电业务。

包括海尔在内，首批将有三家中国企业登陆中欧所，每家公司将筹资5亿至10亿欧元，融资规模总计达30亿欧元。此外，中欧所已经确定了10家A股蓝筹企业赴德国发行D股的名单。

虽然海尔发行股票的规模还没有最终确定，但是可能会达到10亿欧元，两位知情人士表示。

“这一次，中国领军企业来到了欧洲。这与过去10年里在法兰克福股票交易所上市的中国红筹股不同。”这份宣传资料上写道。

中欧所积极筹备D股发行

中欧所联席首席执行官陈晗此前在柏林表示，中欧所正加紧与发行人、律师事务所、会计师事务所等中介机构及中德双方监管机构密切沟通，共同为2018年顺利推出首批D股而努力。

D股，是指具有明确国际化战略的中国制造业优秀企业到法兰克福发行股票。中欧所将首先采取“A＋D”的方式，从A股上市公司中遴选行业领军企业作为D股发行人。

陈晗当天在德中经济联合会主办的一场活动上表示，中欧所致力于服务实体经济，促进中欧先进制造对接合作。中国制造企业在中欧所发行D股具有较强的融资能力。同时，中国企业成为欧洲上市主体可缩短发债时间，充分利用欧元区当前低利率环境进行低成本、高效率的债权融资。

陈晗说，中国企业通过发行D股募集资金，特点在于境外融资、境外投资，其募集资金使用便捷且可降低汇率及资本跨境流动的风险。此外，中国A股市场收盘以后，D股市场开盘可覆盖部分美洲日间交易时段，延长交易时间，有利于中国企业股权结构的国际化与多元化。

他还表示，中国制造企业成为D股上市公司，有助于建立欧洲投资者对中国制造的信任度，优化中国企业在欧洲的投资环境。

中欧所由上海证券交易所、中国金融期货交易所和德意志交易所集团共同出资设立，2015年11月在德国法兰克福开业，专注于提供中国及人民币相关金融产品。

本文来源于网络，RyanBen Capital编辑，欢迎关注。

相关阅读