生物科技公司.香港IPO：信达生物 Innovent，6月28日递交招股书

6月28日，来自苏州的信达生物向香港联交所递交上市申请，拟在香港主板红筹上市，由摩根士丹利、高盛、摩根大通和招商证券联合保荐。

信达生物，由俞德超博士创立于2011年，致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤等重大疾病的单克隆抗体新药。在过去七年中，信达生物建立了一个由17个单克隆抗体新药品种的产品研发管线，覆盖肿瘤、眼底病、自身免疫疾病、心血管病等四大疾病领域，其中四种在中国进入后期临床开发阶段的核心产品、七种在中国处于临床开发阶段。 

截至最后可行日期，就信达生物的四大核心候选药物而言，信达生物制药在中国拥有三项已获授专利、在中国提出两项待批准专利申请、在美国提出一项待批准专利申请及尚有（其中包括）七项待批准PCT申请。

截止到目前，信达生物共完成融资5.8亿美元左右，获多家国际机构投资者入股，包括富达、礼来亚洲基金、美国资本集团、君联资本、淡马锡、国投创新、泰康等。

在过去的2016、2017两个年度，信达生物的营业收入分别为0、1854万人民币，亏损分别是5.44亿、7.16亿人民币，其中的研发开支分别为3.85亿、6.12亿人民币。

就信达生物的招股书，Ryanben Capital从业务、财务、法律等方面进行分析。

一、基本情况

二、管理团队

公司创始人俞德超博士为60多项已发布专利及专利申请的发明人，曾发表50多篇SCI科学论文及专著。于2017年，俞博士被评为「2016年度科技创新人物」、「2017中国医药经济年度人物」及「2017中国生命科学年度最具影响力人物」。于2018年，俞博士荣获「第七届中国侨界贡献奖一等奖」。俞博士发明世界上首款基于溶瘤病毒的免疫治疗产品安柯瑞(Oncorine)，并共同发明及主导开发了供在中国销售的国内首款创新型全人源抗体类治疗药物康柏西普(Conbercept)（一种用于治疗中风的药物）。

信达生物董事会成员：

信达生物主要管理团队：

三、财务数据

1. 经营业绩概要

其中收入及研发开支:

2. 资产负债表概要

3. 现金流量表概要

4. 主要财务指标数据

四、股东结构

截止上市前，信达生物的股东结构如下：

五、历史及公司结构

信达生物发展历程:

2011年8月，主要营运附属公司信达苏州在苏州注册成立；

2011年10月，A轮融资筹得500万美元；

2012年6月至2013年5月，B轮融资合共筹得约3000万美元*；

2012年12月，就IBI-301（抗CD20单抗，利妥昔单抗生物类似药）在中国提交IND申请；

2013年7月，与Adimab建立产品探索合作伙伴关系；

2014年1月，就IBI-303（抗TNF-α单抗，修美乐生物类似药）在中国提交IND申请；

2014年5月，完成大型生产设施建设，并迁入集团在苏州的总部；

2014年9月，就IBI-301收到IND批准；

2015年1月，就IBI-305（抗VEGF-A单抗，阿瓦斯汀生物类似药）在中国提交IND申请；

2015年1月至2015年12月，C轮融资合共筹得1.15亿美元；

2015年3月，与礼来建立战略合作伙伴关系；

2015年12月，就首个创新生物药物信迪利单抗(IBI-308)及IBI-303在中国提交IND申请；

2016年5月，就IBI-305收到IND批准；

2016年8月，就信迪利单抗(IBI-308)收到IND批准；

2016年8月至2016年12月，D轮融资2.62亿美元，为中国生物药行业的最大一笔私募融资；

2017年12月，就信迪利单抗(IBI-308)在美国提交IND申请；

2018年1月，就信迪利单抗(IBI-308)在美国收到IND批准；

2018年1月至2018年4月，E轮融资筹得1.5亿美元；

2018年4月，就信迪利单抗(IBI-308)向CFDA提交新药申请并被纳入优先审评程序；

2018年5月，接受一家全球制药公司对原料药及药物产品生产所进行的审核。

信达生物全球发售前的股权及公司架构:

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